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市場調査レポート
商品コード
1550030
車載ディスプレイパネル：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）Automotive Display Panel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 車載ディスプレイパネル：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
車載ディスプレイパネルの市場規模は、2024年に207億5,000万米ドルと推定され、2029年までに288億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.80％のCAGRで成長します。
主なハイライト
- 車載ディスプレイパネル市場は、半自動運転車や自律走行車に対する需要の増加、自動車における消費者体験の向上、新興市場を中心とした高級車やハイエンド車セグメントの高成長により、力強い成長を遂げています。消費者は、タッチスクリーン、ナビゲーションシステム、コネクティビティ機能など、洗練された自動車インフォテインメントシステムへの期待を高めています。
- 車載ディスプレイパネルは、速度、燃料残量、ナビゲーションの案内、エンターテインメント・オプションなどの情報を提供し、自動車の複数の機能を担っています。また、タイヤの空気圧低下やエンジンの不調などの問題に対する警告やアラートを表示することで、安全性にも貢献しています。さらに、空調やオーディオシステムなど、さまざまな機能の設定も可能です。
- microLED 技術が商業用途に成熟する前に、miniLED バックライト付き LCD パネルは、ハイエンド車載ディスプレイへの応用をめぐって OLED パネルと競合します。市場のベンダーも、さまざまな車種に対応するソリューションを提供するため、提供する製品を革新しています。例えば、LD Displayは低価格車向けのハイブリッドOLEDパネルの開発計画を発表しました。
- ハイブリッドOLEDパネルは、OLED（有機発光ダイオード）とLCD（液晶ディスプレイ）技術の長所を組み合わせたものです。OLEDディスプレイは、深い黒、鮮やかな色、優れたコントラストなど、印象的なビジュアル品質を提供します。しかし、OLEDパネルの製造コストは従来、LCDパネルよりも高いです。LG Displayは、ハイブリッドOLEDパネルにLCD素子を組み込むことで、製造コストを削減しながら優れたビジュアル性能を実現することを目指しています。
- 安全規制の強化により、自動車メーカーはより高度なADAS（先進運転支援システム）を自動車に搭載するようになり、多くの場合、 ドライバーに重要な情報を伝えるためにディスプレイパネルが必要となります。2024年2月、UNECEの自動運転/自律走行およびコネクテッド・ビークルに関する作業部会は、運転制御支援システム搭載車の承認に関する規定を明記し、レーンキープアシストなどの先進運転支援システム搭載車の最低安全要件を規定する新規則の草案を採択しました。
- 同様に、インド政府は何年も前から自動車の安全性強化を強調してきました。2024年10月に実施予定のエアバッグ6個義務化ルールに続き、政府はインド車に特定のADAS機能を義務化することを計画しています。PTIに掲載された最近の報道によると、道路交通高速道路省（MoRTH）はインドの交通事故を減らすための新たな提案を起草しました。こうした動向は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
- 高度なディスプレイ技術を導入するにはコストがかかるため、自動車全体のコストが上昇する可能性があります。そのため、価格に敏感な消費者や生産コストを抑えたいメーカーが敬遠する可能性があります。また、自動車にディスプレイパネルを組み込むと製造工程が複雑になり、保守・修理技術者に追加のトレーニングが必要になる可能性もあります。
- また、現在進行中のロシア・ウクライナ戦争は、自動車部門を含むさまざまな産業に大きな影響を与えています。戦争による混乱は、車載ディスプレイパネル市場の成長にいくつかの影響を及ぼしています。戦争はまた、自動車産業における原材料の不足を引き起こしています。ウクライナとロシアは、自動車製造に不可欠なアルミニウムやレアガスなどの主要生産国です。こうした原材料の供給が途絶えたことで、車載ディスプレイパネルの生産はさらに影響を受けています。
車載ディスプレイパネルの動向
ヘッドアップディスプレイセグメントが大きな市場シェアを占めると予想される
- HUDとも呼ばれるヘッドアップディスプレイは、ユーザーが通常の視点から目をそらすことなくデータを表示する透明ディスプレイです。ヘッドアップディスプレイは20世紀半ばから普及しており、主に航空機で使用されていました。しかし、1950年代には、この技術を自動車用にテストする試みがなされました。
- ヘッドアップディスプレイは以前は高級車に搭載されていましたが、OEMはエコノミー車にも標準搭載するようになりました。日本のメーカーであるToyotaは、他の車に比べて最大のフロントガラスHUDを搭載したカムリを発売しました。ToyotaはプリウスにもフロントガラスHUDを標準装備しました。
- ドライバーの視界にリアルタイムで情報を提供することで、HUDは運転体験を向上させ、 ドライバーが道路から目を離すことなく重要なデータにアクセスすることをより便利で直感的なものにします。WHOによると、毎年約135万人が交通事故によって亡くなっています。HUDは、 ドライバーや歩行者にとって潜在的な危険性を秘めた事象をタイムリーに報告する運転支援システムです。
- 2023年5月、Cadillac Lyriqは、新興企業であるEnvisicsとの協業により、拡張現実（AR）ヘッドアップディスプレイという注目すべき機能を取り入れました。この革新的な追加機能は、新しい技術をデザインに取り入れるというLyriqのコミットメントを例証するものです。
北米が最大の市場シェアを占める
- 北米は、その主要生産拠点で大きな市場シェアを占めると予想されます。同地域の自動車産業は、国内市場の大きさと大量生産技術の利用により、世界で最も重要な産業の一つとなっています。過去10年間、この地域の自動車産業は、製造から流通まで劇的に成長し、消費者の嗜好の変化や新技術の導入により、業界を歴史的な変革へと押し上げました。
- この地域には、Honda、Toyota、Ford、Chevrolet、Teslaなどさまざまな企業があります。特に自動化という点では自動車産業のパイオニアであり、この地域で事業を展開するベンダーに新たなチャンスをもたらしています。CAR-Center for Automotive Researchによると、米国の自動車生産台数は2025年までに1,170万台に達します。
- さらに、この地域の政府はADAS機能を実装するためのイニシアチブを取っており、市場の需要を後押ししています。例えば、カナダ運輸省（Transport Canada）は、ADASを含む規制の更新に関する意見を求めるオンライン通知を掲載しました。具体的には、カナダ運輸省は、先進運転支援機能を規則で義務付けるべきか、それとも規制せず、車両に搭載する場合は最低限の要件を満たすようにすべきかを検討しています。
- 通達によると、ADASに対する新たな安全要件は、新たなカナダ自動車安全基準の形をとることになります。これは、スクールバス、商用トラック、およびオートバイ、乗用車、トラック、乗用車バスなどのその他の車両に適用される可能性があります。要件は車種によって異なる可能性があります。
- BEAによると、2023年5月のライトトラックの販売台数は107万台未満で、4月の107万台以上から減少しましたが、前年同月比では約23.06%増加し、引き続きアメリカの自動車市場で最大のセグメントとなりました。このような動向は、予測期間中、北米の車載ディスプレイパネル市場を押し上げると予想されます。
車載ディスプレイパネル産業の概要
車載用ディスプレイパネル市場の競合情勢は、多くの既存・新興プレーヤーにより細分化されています。自動車産業における技術開発は、投資と製品イノベーションの増加に拍車をかけると予想されます。競合各社は、市場の進展に全体として最良の効果をもたらす戦略を練ることで、課題に積極的に取り組んでいます。市場の成長機会には、予測期間中に十分な開拓余地があります。
2024年1月-LG DisplayはCES 2024で、未来の自動車のためのイノベーションを加速するために、世界最大の車載用ディスプレイを含む一連の超大型車載用ディスプレイ・ソリューションを展示しました。また、ソフトウェアで定義された自動車開発の各段階に最適化された車載ディスプレイ・ソリューションを搭載した3台のコンセプトカーを紹介しました。
2024年1月-2024年の Consumer Electronics Showで、Continental AGはクリスタル・センター・ディスプレイを初めて展示しました。世界初となるこのプレミアム車載ディスプレイは、洗練されたクリスタルの筐体に完全に一体化され、フレームレスで透明な外観により、ミニマリストラグジュアリーを車室内に統合する新たな可能性を切り開きました。10インチ・ディスプレイは最新のマイクロLEDテクノロジーを搭載し、かつてない明るさとコントラストを実現しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 技術動向
- 業界のサプライチェーン分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- コネクテッドカー需要の増加
- 自動車事故削減のための厳しい政府規制
- AR体験の提供への注目の高まり
- 市場抑制要因
- 高コストと複雑性
第6章 市場セグメンテーション
- ディスプレイパネル
- 技術別
- a-Si LCD
- Oxide LCD
- LTPS LCD
- AMOLED
- 技術別
- ディスプレイコンソール/クラスタ
- 用途別
- インストルメントクラスター
- センタースタック
- ヘッドアップディスプレイ
- その他の用途
- 用途別
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア
- オーストラリア・ニュージーランド
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル- ディスプレイパネル
- LG Display
- Samsung Display
- BOE
- Tianma
- Japan Display
- Innolux Corporation
- AUO
- Sharp Corporation
- Century
- IVO
- 企業プロファイル- ディスプレイコンソール/クラスタ
- Continental
- Nippon Seiki
- Denso
- Visteon
- Marelli
- Bosch
- Yazaki
- Faurecia
- Desay SV
- Foryou General Electronics
第8章 ベンダーランキング分析
第9章 市場の将来展望
目次
Product Code: 50002665
The Automotive Display Panel Market size is estimated at USD 20.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.84 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.80% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The automotive display panel market is witnessing robust growth due to increased demand for semi-autonomous and autonomous vehicles, improved consumer experience in vehicles, and high growth in luxury and high-end car segments, mainly in emerging markets. Consumers increasingly expect sophisticated vehicle infotainment systems, including touchscreens, navigation systems, and connectivity features.
- Automotive display panels serve multiple vehicle functions, providing information such as speed, fuel levels, navigation directions, and entertainment options. They also contribute to safety by displaying warnings and alerts for issues like low tire pressure or engine malfunctions. Additionally, they offer settings for various features like climate control and audio systems.
- Before microLED technology becomes mature for commercial use, miniLED-backlit LCD panels compete with OLED panels for application to high-end automotive displays. Market vendors are also innovating their offerings to provide solutions across various vehicles. For instance, LD Display announced plans to develop hybrid OLED panels for lower-cost cars.
- Hybrid OLED panels combine the strengths of OLED (organic light-emitting diode) and LCD (liquid crystal display) technology. OLED displays offer impressive visual quality with deep blacks, vivid colors, and excellent contrast. However, the manufacturing costs of OLED panels are traditionally higher than those of LCD panels. By integrating LCD elements into their hybrid OLED panels, LG Display aims to deliver superior visual performance while reducing production costs.
- Stricter safety regulations push automakers to include more advanced driver assistance systems (ADAS) in vehicles, often requiring display panels to convey critical information to drivers. In February 2024, UNECE's Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles adopted the draft of a new regulation that states provisions for the approval of vehicles with driver control assistance systems and provides minimum safety requirements for vehicles equipped with the advanced driver assistance system, such as lane keep assist.
- Similarly, the Indian government has been stressing enhanced car safety for years. After the mandatory six airbags rule, slated to be implemented in October 2024, the government contemplates making certain ADAS features mandatory on Indian cars. As per a recent report published in PTI, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has drafted a new proposal to reduce road accidents in India. Such trends are expected to drive the market growth during the forecast period.
- Advanced display technologies can be expensive to implement, which may increase the overall cost of vehicles. This could deter price-sensitive consumers or manufacturers looking to keep production costs low. Also, integrating display panels into vehicles adds complexity to the manufacturing process and may require additional training for maintenance and repair technicians.
- Also, the ongoing Russia-Ukraine war has significantly impacted various industries, including the automotive sector. The disruption caused by the war has affected the growth of the automotive display panel market in several ways. The war has also caused shortages of raw materials in the automotive industry. Ukraine and Russia are major producers of commodities like aluminum and rare gases, essential for automotive manufacturing. The disruption in the supply of these raw materials has further affected the production of automotive display panels.
Automotive Display Panel Market Trends
The Heads-up Display Segment is Anticipated to Hold a Significant Market Share
- The head-up display or heads-up display, also known as a HUD, is a transparent display that displays data without requiring users to look away from their usual viewpoints. Head-up displays have been popular since the mid-20th century and were primarily used in aircraft. However, during the 1950s, attempts were made to test this technology for cars.
- Head-up displays were available in luxury cars earlier, but OEMs have made them standard even in economy cars. Japanese manufacturer Toyota launched a Camry with the largest windshield HUD compared to other cars. Toyota has also made windshield HUD as a standard for its Prius model.
- By providing real-time information in the driver's field of view, HUDs enhance the driving experience, making it more convenient and intuitive for drivers to access important data without taking their eyes off the road. According to WHO, around 1.35 million people die every year as a result of road traffic crashes. The HUD is a driver assistance system that reports timely events that conceal a potential risk to drivers and pedestrians.
- In May 2023, Cadillac Lyriq introduced an augmented reality heads-up display through a collaboration with Envisics, a startup, to incorporate a remarkable feature: an augmented reality (AR) head-up display. This innovative addition exemplifies Lyriq's commitment to integrating new technologies into its design.
North America Holds the Largest Market Share
- North America is expected to cater to a significant market share with its major production sites. The region's automotive industry is one of the most important in the world due to the size of the domestic market and the use of mass production techniques. Over the past decade, the region's auto industry has grown dramatically from manufacturing to distribution, changing consumer preferences and new technology, pushing the industry into a historical change.
- The region is home to various companies like Honda, Toyota, Ford, Chevrolet, and Tesla. It has been a pioneer in the automotive industry, especially in terms of automation, thus creating new opportunities for the vendors operating in the region. According to CAR - Center for Automotive Research, US motor vehicle production will reach 11.7 million units by 2025.
- Further, the government in the region is taking initiatives to implement ADAS features, boosting the market demand. For instance, Transport Canada posted an online notice seeking feedback on updating its regulations to include advanced driver assistance systems (ADAS). Specifically, Transport Canada is looking at whether advanced driver assistance features should be required by rules or left unregulated and meet a minimum set of requirements if they're on a vehicle.
- According to the notice, new safety requirements for ADAS would take the form of new Canada Motor Vehicle Safety Standards. That could apply to school buses, commercial trucks, and other vehicles such as motorcycles, cars, trucks, and passenger buses. Requirements could vary by vehicle type.
- According to BEA, at under 1.07 million unit sales, light trucks remained the most significant US auto market segment in May 2023, down from over 1.07 unit sales in April 2023 and up by approximately 23.06% Y-o-Y. Such trends are expected to boost the market for North American automotive display panels during the forecast period.
Automotive Display Panel Industry Overview
The competitive landscape of the automotive display panel market is fragmented due to many existing and emerging players. The technological developments in the automotive industry are expected to fuel the rise in investments and product innovations. The competitors proactively address the challenges by crafting strategies that can have the best overall effect on the market's progress. The market growth opportunities have ample scope for development in the forecast period.
January 2024 - LG Display showcased a series of ultra-large automotive display solutions, including the world's largest automotive display, to accelerate innovations for future cars at CES 2024. In addition, the company introduced three concept cars with automotive display solutions optimized for each phase of software-defined vehicle development.
January 2024 - At the Consumer Electronics Show in 2024, Continental AG displayed its Crystal Center Display for the first time. In the world's first, the premium automotive display is fully integrated into a sleek crystal housing, opening up new possibilities for integrating minimalist luxury into the vehicle's interior with its frameless and transparent appearance. The 10-inch display is equipped with the latest microLED technology, allowing unprecedented brightness and contrast.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Technological Trends
- 4.3 Industry Supply Chain Analysis
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.5 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for Connected Cars
- 5.1.2 Stringent Government Regulations to Reduce Car Accidents
- 5.1.3 Increasing Focus to Provide AR Experience
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Cost and Complexity
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Display Panel
- 6.1.1 By Technology
- 6.1.1.1 a-Si LCD
- 6.1.1.2 Oxide LCD
- 6.1.1.3 LTPS LCD
- 6.1.1.4 AMOLED
- 6.1.1 By Technology
- 6.2 Display Console/Cluster
- 6.2.1 By Application
- 6.2.1.1 Instrument Cluster
- 6.2.1.2 Center Stack
- 6.2.1.3 Heads-up Display
- 6.2.1.4 Other Applications
- 6.2.1 By Application
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Middle East and Africa
- 6.3.6 Latin America
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles - Display Panel
- 7.1.1 LG Display
- 7.1.2 Samsung Display
- 7.1.3 BOE
- 7.1.4 Tianma
- 7.1.5 Japan Display
- 7.1.6 Innolux Corporation
- 7.1.7 AUO
- 7.1.8 Sharp Corporation
- 7.1.9 Century
- 7.1.10 IVO
- 7.2 Company Profiles - Display Console/Cluster
- 7.2.1 Continental
- 7.2.2 Nippon Seiki
- 7.2.3 Denso
- 7.2.4 Visteon
- 7.2.5 Marelli
- 7.2.6 Bosch
- 7.2.7 Yazaki
- 7.2.8 Faurecia
- 7.2.9 Desay SV
- 7.2.10 Foryou General Electronics
