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市場調査レポート
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1550028

インドネシアのデジタルソフトウェアソリューション：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Indonesia Digital Software Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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インドネシアのデジタルソフトウェアソリューション：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアのデジタルソフトウェアソリューションの市場規模は、2024年に12億5,000万米ドルと推定され、2029年には19億3,000万米ドルに達し、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは9.11%で成長すると予測されます。

Indonesia Digital Software Solutions-Market

主なハイライト

  • デジタルソフトウェアソリューションとは、デジタル手段を通じて特定の問題を解決したり、プロセスを改善したりするように設計されたソフトウェア製品やサービスを指します。ERP（Enterprise Resource Planning）、CRM（Customer Relationship Management）、SCM（Supply Chain Management）のようなシステムは、企業の業務管理や交流を支援します。
  • インドネシアのデジタルソフトウェアソリューションは、いくつかの要因によって急速な成長を遂げています。金融、ヘルスケア、小売、政府機関など、さまざまな業界でデジタルトランスフォーメーションが推進されています。5Gとクラウドコンピューティングへの投資は大きく、企業や政府機関は接続性とデータインフラの強化に注力しています。
  • 5G技術の採用は大きな推進力となっており、TelkomselやIndosat Ooredoo Hutchisonのような大手通信事業者の取り組みがその先導役となっています。これらの進歩は、高度なデジタルソリューションやサービスの展開に不可欠な、より高速で信頼性の高いインターネットサービスを可能にすることで、産業を変革すると期待されています。Telkomインドネシアによると、2023年度末時点で、PT Telkomインドネシアグループの5Gベーストランシーバー局（BTS）の総数は654局に達しています。
  • 過去数年間、インドネシアはデジタル化において計り知れない進歩を遂げてきました。技術進歩のスピードが速いため、同国はデジタル技術を活用し、長期的には大きな経済的メリットを享受できると予想されています。2023年12月、ジャカルタで開催されたインドネシア・デジタルネーションズ・サミットで発表されたGSMAの報告書で明らかにされたように、インドネシアはデジタル化の野望を大きく前進させました。同レポートは、インドネシアが正しい道を歩んでいるとはいえ、デジタル変革の目標を達成し、2030年までに世界経済トップ10入りを果たすためには、すべての政府部門にわたって包括的かつ統一的なアプローチを採用する必要があると強調しています。
  • さらに、インドネシア政府は現在、待望の顧客データ保護法やG20諸国の企業間の重要な契約を確認したことで、デジタルトランスフォーメーションの促進に加え、国内の既存のデジタルデバイドを埋めるための完璧な勢いを手にしています。
  • 2023年4月、Amazon.com傘下のAmazon Web Services（AWS）は、東南アジアの大手通信プロバイダーの1つであるPT Telekomunikasi Selular（Telkomsel）が、ITの迅速性を高め、運用能力を向上させ、革新的な新型顧客サービスの開始を早めるために、AWSを優先クラウドプロバイダーとして提携したと発表しました。このような事例は、予測期間中にデジタルソフトウェアソリューションの需要を促進すると予想されます。
  • さらに、インドネシア政府はさまざまな取り組みを通じて、強固なビジネス環境を積極的に推進しています。これらには、5GやIoTなどのデジタルインフラへの投資が含まれ、ERPやHRMシステムのような高度なデジタルソフトウェアソリューションの開発・展開に不可欠です。さらに、インドネシアのインフレ率は2.5%前後で推移すると予想されており、安定した金利とともに、企業が大きなコスト圧力を受けることなくデジタル変革に投資するのに有利な環境を提供しています。
  • しかし、デジタルソフトウェアを扱う熟練労働者の不足が市場の成長を抑制すると予想されます。有資格の実務専門家が不足しているため、ソフトウェア開発の固定費が高くなっています。さらに、デジタルトランスフォーメーションの推進は、サイバーセキュリティなどの新たな課題をもたらすだけでなく、企業が独自のデジタルソフトウェアソリューションに適応するための準備も必要となります。

インドネシアのデジタルソフトウェアソリューション市場の動向

市場成長を大きく牽引する小売業界

  • 小売業におけるデジタルトランスフォーメーションは、小売業におけるテクノロジーを組み合わせ、業務能力を向上させ、カスタマーエクスペリエンスを強化し、発展を促進するものです。小売業のデジタルトランスフォーメーションは、パーソナライズされたショッピング体験、POSシステム、コストの最適化、セルフチェックアウトシステム、ブランド化されたモバイルアプリ、VRショールーム、ジオフェンシング、AIを活用した商品推薦などで構成され、迅速な運用のためにデジタルソフトウェアソリューションが求められています。
  • インドネシアのeコマース企業は過去10年間で急速に増加し、従来の小売市場に割り込み始めています。中小の生産者にとって、これは新たな市場アクセスを獲得するチャンスとなっています。とはいえ、eコマース企業の参入は、卸売業者や小売業者にとって積極的な市場競争をもたらすため、脅威も生み出しています。
  • インドネシアの投資会社テマセク・ホールディングスによると、eコマース業界の商品総量（GMV）は2023年に620億米ドル以上に達し、2030年には約1,600億米ドルに達すると予想されています。このような同国のeコマースの拡大は、このセグメントをさらに推進する可能性があります。
  • さらに、同国の小売業者は従来型のビジネス管理を行っているため、新しいシステムに変更するのは難しいと感じるかもしれません。そのため、店舗内の従業員、企業の従業員、店長、顧客から、デジタル手法の変化に対する抵抗が生じる可能性があります。大手小売企業は、主要な利害関係者や日常的なテクノロジーユーザーの賛同を得るために、事前に変更を迅速に伝え、問題を理解し、ニーズに適したソフトウェアソリューションを構築しています。
  • 2023年10月、インドネシアのルナは、SaaS型小売プラットフォームの開発に向けた新たな資金調達ラウンドの開始を発表しました。同社のCEOが発表した声明によると、インドネシアではまだデジタル化が進んでいない商店がある一方、デジタル化が進んだ商店は時代遅れのソフトウェアを使用しています。そのため、同社は同国の小売業者にSaaSプラットフォームを提供する意向です。

ジャワ地域が大きな市場シェアを占める

  • インドネシアで最も人口の多いジャワ島は、さまざまな業界におけるデジタルソフトウェアソリューションの成長を推進する上で極めて重要な地域です。特にジャカルタ、バンドン、スラバヤといったジャワ島には、数多くのハイテク新興企業やイノベーションの拠点があり、バンドンのような都市では、ハイテクを中心としたイベントやカンファレンスが開催され、ハイテク愛好家や専門家の間でイノベーションとコラボレーションが促進されています。
  • インドネシア政府は、製造業やその他の産業にデジタル技術を統合することを目的とした「Making Indonesia 4.0」ロードマップなどのイニシアティブを打ち出しています。デジタルインフラ開発に対する政府の支援と有利な政策が、デジタルソフトウェアソリューションの成長を後押ししています。
  • さらに、GojekやTokopediaなど、成功したデジタルスタートアップ企業やユニコーン企業がジャワ島に拠点を置いています。こうした企業がジャワ島のデジタル経済を牽引し、効率性とユーザー体験を向上させるソフトウェアソリューションの需要を生み出しています。
  • Javaではeコマースやフィンテック産業が活況を呈しており、安全で拡張性が高く、ユーザーフレンドリーなソフトウェアソリューションへの需要が高まっています。企業はデジタル決済システム、ロジスティクス・ソフトウェア、顧客管理プラットフォームに投資し、業務を強化しています。インドネシア銀行によると、2023年9月、インドネシアの首都ジャカルタの推定小売売上指数は、前年同月比で約15.3％増加しました。このような同州のeコマース産業の拡大は、調査対象市場の成長をさらに促進する可能性があります。
  • さらに、高速インターネットやデータセンターを含むデジタルインフラへの多額の投資が、ソフトウェアソリューションの成長を促進しています。改善されたインフラは、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、その他の先端技術をサポートしています。例えば、フィコは最近、インドネシアにあるクラウドベースのプラットフォーム「ETCIO SEA」の正式ローンチを発表しました。この立ち上げにより、FICOは10年以上にわたって洗練されたオンプレミスおよびホスト型ソリューションでインドネシア市場にサービスを提供してきた後、インドネシアへの義務を倍増させることになります。

インドネシアのデジタルソフトウェアソリューション業界の概要

インドネシアのデジタルソフトウェアソリューション市場は、複数の企業が存在するため、半ば固まっています。企業は、顧客により良い保護ソリューションを提供するために継続的に取り組んでいます。同市場の著名企業には、オラクル、SAP SE、ソルティウス・インドネシア、ワークデイ、セールスフォースなどがあります。また、市場シェアを拡大するために、戦略的提携やM&Aなどの戦略にも取り組んでいます。市場の主な発展には次のようなものがあります：

  • 2023年11月：IBMによるインドネシアのERPコンサルタント会社Equine Globalの買収は、同地域でのプレゼンスを拡大するための戦略的な動きを強調するものです。Equine Globalは、500を超えるプロジェクトのポートフォリオ、225を超える顧客基盤、4万を超えるSAPユーザーへのサービスを誇っています。この買収は、IBMコンサルティングの武器を強化するだけでなく、インドネシアの顧客が中核業務を活性化できるよう支援するための位置づけでもあります。さらに、同地域におけるハイブリッドクラウドとAIソリューションを重視するIBMの広範な戦略にも合致しています。
  • 2023年9月：オーストラリアを拠点とするハイテク企業15社は、シドニーのテック・セントラルの利害関係者らとともに、東南アジア・テック・イマージョン・ミッションを契機に、インドネシアでの事業拡大を積極的に検討していることを発表しました。オーストラリアのGo-to-MarketアクセラレーターであるHaymarket HQは、同社の代表数名がこの9日間のイニシアチブの一環として最近ジャカルタに出張したことを確認しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • 主要なマクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • クラウドコンピューティング、AI、ML、IoT、ビッグデータなどのテクノロジーの導入
    • 国際企業の存在と国内における技術への支出の増加
  • 市場抑制要因
    • オープンソースソフトウェアの利用可能性
    • データと個人情報盗難/データ漏洩
  • デジタルトランスフォーメーションの動向

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 顧客コミュニケーション管理（CCM）
    • ワークフロー管理
    • 企業資源計画（ERP）ソフトウェア
    • 顧客関係管理（CRM）ソフトウェア
    • ビジネスインテリジェンス（BI）ソフトウェア
    • その他のタイプ（SCM、HRMなど）
  • 展開形態別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 組織規模別
    • 中小企業（SMEs）
    • 大企業
  • 業界別
    • BFSI
    • IT・通信
    • 製造
    • ヘルスケア
    • 小売・eコマース
    • エネルギー・公益事業
    • その他の業界
  • 地域別
    • ジャワ
    • スマトラ
    • カリマンタン
    • その他の地域（スラウェシ、パプア＆ムルク、バリ＆ヌサ・トゥンガラ）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Oracle Corporation
    • SAP SE
    • Workday
    • OpenText
    • Soltius Indonesia
    • Nintex
    • Salesforce

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002660

The Indonesia Digital Software Solutions Market size is estimated at USD 1.25 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.11% during the forecast period (2024-2029).

Indonesia Digital Software Solutions - Market

Key Highlights

  • Digital software solutions refer to software products and services designed to solve specific problems or improve processes through digital means. Systems like Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), and Supply Chain Management (SCM) help businesses manage their operations and interactions.
  • Digital software solutions in Indonesia are experiencing rapid growth driven by several factors. The push toward digital transformation across various industries, including finance, healthcare, retail, and government, has been significant. Investments in 5G and cloud computing have been substantial, with companies and government entities focusing on enhancing connectivity and data infrastructure.
  • The adoption of 5G technology has been a significant driver, with initiatives by major telecom players like Telkomsel and Indosat Ooredoo Hutchison leading the way. These advancements are expected to transform industries by enabling faster and more reliable internet services, which are crucial for deploying advanced digital solutions and services. According to Telkom Indonesia, at the end of the financial year 2023, the total number of 5G base transceiver stations (BTS) of PT Telkom Indonesia Group amounted to 654 units.
  • In the past few years, Indonesia has made immense progress in digitalization. Because of the speedy pace of technological progression, the country has harnessed digital technologies, and it is anticipated to reap substantial economic advantages in the long run. In December 2023, Indonesia took significant steps in its digital ambitions, as highlighted in a GSMA report unveiled at the Indonesia Digital Nations Summit in Jakarta. The report emphasized that while Indonesia is on the right path, it must embrace a comprehensive, unified approach across all government sectors to meet its digital transformation targets and break into the top 10 global economies by 2030.
  • Furthermore, the Government of Indonesia currently has in its hands the flawless momentum to bridge the existing digital divide in the country in addition to fostering digital transformation, after the confirmation of a long-awaited customer data protection law as well as an important contract between businesses in G20 countries.
  • In April 2023, Amazon Web Services (AWS), which is an Amazon.com company, proclaimed that PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), which is one of Southeast Asia's major telecommunications providers, had partnered up and announced AWS as its favored cloud provider to upsurge its IT quickness, drive operational competences, and quicken the launch of innovative newfangled customer services. Such instances are expected to fuel the demand for digital software solutions during the forecast period.
  • Moreover, the Indonesian government is actively promoting a robust business environment through various initiatives. These include investments in digital infrastructure, such as 5G and IoT, which are crucial for developing and deploying advanced digital software solutions like ERP and HRM systems. Further, inflation in Indonesia is expected to remain around 2.5%, which, along with stable interest rates, provides a favorable environment for businesses to invest in digital transformation without significant cost pressures.
  • However, the lack of skilled labor in handling digital software is expected to restrain market growth. The shortage of qualified working professionals has resulted in high fixed costs of software development. Additionally, the digital transformation push brings forth new-fangled challenges, such as cybersecurity, as well as businesses' readiness to adapt to original digital software solutions.

Indonesia Digital Software Solutions Market Trends

Retail Industry Significantly Driving Market Growth

  • Digital transformation in retail combines technology in the retail industry to improve operational competence, enhance the customer experience, and drive development. Retail digital transformation comprises personalized shopping experiences, POS systems, cost optimization, self-checkout systems, branded mobile apps, VR showrooms, geofencing, and AI-powered product endorsements, which demand digital software solutions to operate swiftly.
  • Indonesia's e-commerce players have been rapidly increasing over the previous decade and have started to interrupt the traditional retail market. For small and medium producers, this has become an opportunity to capture additional market access. Nevertheless, the entrance of e-commerce players also generates a threat as they produce aggressive market competition for wholesalers and retailers.
  • According to Temasek Holdings, an investment company in Indonesia, the e-commerce industry's gross merchandise volume (GMV) reached over USD 62 billion in 2023 and is expected to reach around USD 160 billion by 2030. Such expansion in e-commerce in the country may further propel the segment.
  • Furthermore, retailers in the country are managing their business conventionally and might find it challenging to change to a fresh system. This might generate resistance to variation in digital methods from in-store employees, corporate employees, store managers, and customers. Large retailers are communicating the changes swiftly in advance to secure buy-in from key stakeholders and everyday technology users to comprehend their problems and build software solutions appropriate to their needs.
  • In October 2023, Indonesia's Luna announced the launch of a fresh round of funding to develop a SaaS retail platform. According to a statement issued by the company's CEO, several merchants in Indonesia still have yet to go digital, whereas those that have gone digital are stuck using outdated software. Thus, the startup intends to offer SaaS platforms to the country's retailers.

Java Region to Witness a Significant Market Share

  • Java, the most populous island in Indonesia, is pivotal in propelling the growth of digital software solutions across various industries. Java, particularly Jakarta, Bandung, and Surabaya, is home to numerous tech startups and innovation hubs-cities like Bandung host tech-centric events and conferences that foster innovation and collaboration among tech enthusiasts and professionals.
  • The Indonesian government has launched initiatives such as the "Making Indonesia 4.0" roadmap, which aims to integrate digital technologies into manufacturing and other industries. Government support for digital infrastructure development and favorable policies encourage growth in digital software solutions.
  • In addition, several successful digital startups and unicorns, such as Gojek and Tokopedia, are based in Java. These companies drive the digital economy in the country and create demand for software solutions that improve efficiency and user experience.
  • The e-commerce and fintech industries are booming in Java, boosting demand for secure, scalable, and user-friendly software solutions. Companies invest in digital payment systems, logistics software, and customer management platforms to enhance their operations. According to Bank Indonesia, in September 2023, the estimated retail sales index in Indonesia's capital city, Jakarta, increased by about 15.3% compared to the same month of the previous year. Such expansion in the province's e-commerce industry may further propel the growth of the market studied.
  • Moreover, significant investments in digital infrastructure, including high-speed internet and data centers, facilitate the growth of software solutions. Improved infrastructure supports cloud computing, big data analytics, and other advanced technologies. For instance, Fico recently announced the official launch of its cloud-based platform, ETCIO SEA, located in Indonesia. With this launch, FICO is doubling up on its obligation to Indonesia after more than 10 years of serving the market with sophisticated on-premises and hosted solutions.

Indonesia Digital Software Solutions Industry Overview

The Indonesian digital software solutions market is semi-consolidated, owing to the presence of several players in the market. Players are continuously working to provide better protection solutions to their customers. Some of the prominent players in the market include Oracle, SAP SE, Soltius Indonesia, Workday, and Salesforce. They are also engaged in strategic collaborations and mergers and acquisitions, among other strategies, to increase their market share. Some of the key developments in the market include:

  • November 2023 - IBM's acquisition of Equine Global, an Indonesian ERP consultancy, underscores its strategic move to expand its presence in the region. Equine Global boasts a portfolio of more than 500 projects, a customer base of over 225, and services for 40,000+ SAP users. This acquisition not only bolsters IBM Consulting's arsenal but also positions the company to assist Indonesian clients in revitalizing their core operations. Moreover, it aligns with IBM's broader strategy, emphasizing hybrid cloud and AI solutions in the region.
  • September 2023 - Fifteen tech companies based in Australia, along with stakeholders from Sydney's Tech Central, announced that they were actively considering expansion opportunities in Indonesia, spurred by the Southeast Asia Tech Immersion Mission. Haymarket HQ, an Australian go-to-market accelerator, confirmed that several of its representatives had recently traveled to Jakarta as part of this nine-day initiative.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces' Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Implementation of Technologies such as Cloud Computing, AI, ML, IoT, and Big Data
    • 5.1.2 Presence of International Companies and Increased Spending on Technology in the Country
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Availability of Open-source Software
    • 5.2.2 Data and Identity Theft/Data Breaches
  • 5.3 Digital Transformation Trends

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Customer Communication Management (CCM)
    • 6.1.2 Workflow Management
    • 6.1.3 Enterprise Resource Planning (ERP) Software
    • 6.1.4 Customer Relationship Management (CRM) Software
    • 6.1.5 Business Intelligence (BI) Software
    • 6.1.6 Other Types (SCM, HRM, etc.)
  • 6.2 By Deployment Mode
    • 6.2.1 On-premise
    • 6.2.2 Cloud
  • 6.3 By Organization Size
    • 6.3.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)
    • 6.3.2 Large Enterprises
  • 6.4 By Industry
    • 6.4.1 BFSI
    • 6.4.2 IT and Telecom
    • 6.4.3 Manufacturing
    • 6.4.4 Healthcare
    • 6.4.5 Retail & E-commerce
    • 6.4.6 Energy & Utilities
    • 6.4.7 Other Industries
  • 6.5 By Region
    • 6.5.1 Java
    • 6.5.2 Sumatra
    • 6.5.3 Kalimantan
    • 6.5.4 Other Regions (Sulawesi, Papua & Muluku, and Bali & Nusa Tenggara)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Oracle Corporation
    • 7.1.2 SAP SE
    • 7.1.3 Workday
    • 7.1.4 OpenText
    • 7.1.5 Soltius Indonesia
    • 7.1.6 Nintex
    • 7.1.7 Salesforce

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET