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市場調査レポート
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1550009

ドイツの入退室管理：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Germany Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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ドイツの入退室管理：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの入退室管理の市場規模は、2024年に5億2,000万米ドルと推定され、2029年には7億米ドルに達し、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは5.92%で成長すると予測されています。

Germany Access Control-Market

主なハイライト

  • 堅調な経済と技術進歩で知られるドイツでは、入退室管理市場が大きな成長を遂げようとしています。企業や組織がセキュリティ対策を優先する中、洗練された入退室管理ソリューションが急増し、業界内の技術革新と競合を促進しています。
  • さまざまな商業、工業、住宅分野でスマート技術の採用が増加していることが、ドイツにおける入退室管理ソリューションの需要を促進しています。2023年には、ハンブルクがスマートシティ指数でトップになりました。IoT技術と統合された最新の入退室管理システムは、シームレスな接続性とより多くの管理機能を提供し、エンドユーザーの効率性と利便性を高めています。
  • ドイツの入退室管理市場の中心は物理的な入退室管理システムで、生体認証スキャナー、カードリーダー、電子錠、回転式改札口などさまざまなハードウェアが含まれます。指紋、顔の特徴、虹彩パターンのようなユニークな生物学的特徴を利用するバイオメトリクス・システムは、高レベルのセキュリティを提供し、ますます普及しつつあります。RFID技術やPIN入力を必要とするカードリーダーやキーパッドは、その信頼性と既存のセキュリティ・フレームワークへの統合のしやすさから、依然として人気が高いです。
  • サイバー攻撃、物理的なセキュリティ脅威、テロ事件の頻度が高まっていることが懸念されます。ドイツではサイバー犯罪が増加傾向にあり、推定1,480億ユーロ（1,592億9,000万米ドル）の経済被害が出ていると報告されています。ドイツ当局が明らかにしたデータによると、2023年には外国組織によるサイバー攻撃が28％増加し、特にロシアと中国からの攻撃が増加するといいます。
  • 規制要件も市場拡大に重要な役割を果たしています。ドイツには、一般データ保護規則（GFPR）などの厳しいデータ保護法やプライバシー法があり、個人データや組織データを保護するための強固なセキュリティ対策が義務付けられています。こうした規制を遵守するためには、データの安全性とプライバシーを確保できる高度な入退室管理システムの導入が必要であり、これが市場を形成しています。
  • COVID-19の大流行も、ドイツにおける入退室管理市場の成長に拍車をかけています。COVID-19後のシナリオでは、衛生・健康安全対策への意識が高まり、タッチレス入退室管理ソリューションへの需要が高まりました。顔認証や虹彩スキャンなどのバイオメトリクス認証方式は、物理的な接触が不要なため、ウイルス感染のリスクを最小限に抑えることができ、支持を集めています。
  • ドイツでは最近、テロの脅威が高まっており、公共スペース、重要インフラ、個人所有地を保護するためのセキュリティ対策の強化が必要となっているため、高度なセキュリティ・システムの需要が急増しています。最近の欧州全域でのテロの増加と地政学的な不安定さが相まって、ドイツは国家安全保障システムを引き上げることになりました。
  • 不動産分野では課題が山積しており、特に最近のドイツ市場の低迷が顕著です。ドイツはここ数年で最も深刻な不動産危機に直面しており、その最前線にいます。こうした問題をさらに深刻にしているのが、借り換えの課題とオフィスの空室率の低下であり、リモートワークの持続的な普及がこの傾向に拍車をかけています。コンビネ・コンサルティングのデータによると、ドイツのオフィス稼働率は2023年7月に40％まで急落し、パンデミック前の61％から低下しました。このような要因が市場の成長を制限すると予想されます。

ドイツの入退室管理市場の動向

商業セグメントが最も高い市場シェアを占める

  • さまざまな業種の企業が自社施設や資産、機密情報の保護を求める中、高度な入退室管理システムの需要が急増しています。成長を促進する主要因の1つは、クラウドベースのソリューションの採用が増加していることです。クラウドベースの入退室管理システムには、拡張性、遠隔管理機能、既存のITインフラとの統合の容易さなど、数多くの利点があります。クラウドベースのソリューションが提供する利便性により、インターネット接続さえあればどこからでもアクセス許可の管理、セキュリティイベントの監視、レポートの作成が可能になります。
  • ドイツの商業用入退室管理システム市場におけるもう一つの重要な動向は、入退室管理システムと他のビル管理システム（BMS）との融合です。ビデオ監視、侵入者検知、来客管理などのシステムとの統合により、企業は包括的なセキュリティ・エコシステムを構築できます。
  • 制御・監視機能を集中化することで、統合入退室管理システムは運用効率を高め、プロアクティブなセキュリティ管理を可能にします。2023年12月、ドイツのオーバーハウゼンにあるルドルフ・ウェーバー・アリーナは、ボッシュ・ビルディング・テクノロジーによる包括的な安全・セキュリティのアップグレードを受けました。
  • データ・セキュリティとプライバシー・コンプライアンスが重要な抑制要因として目立ち、市場情勢に大きな影響を与えています。ドイツのデジタル業界団体Bitkomの報告によると、対象となった企業の80％がデータ漏洩、スパイ行為、妨害行為の被害にあっています。注目すべきは、ドイツ当局のデータで、2023年には外国企業によるサイバー攻撃が28％急増し、ロシアと中国がその最前線に立つと強調されていることです。
  • このような憂慮すべき統計は懸念を煽り、個人データに依存する入退室管理システムの導入を妨げる可能性があります。このような背景から、一般データ保護規則（GDPR）のような規制の監視下にある企業は、堅牢なデータ保護と取り扱いを保証するソリューションへの関心を高めています。
  • ドイツの商業用入退室管理システム市場が進化を続ける中、次世代ソリューション開発の原動力となっているのは、依然としてイノベーションです。脅威検知、異常検知、リスク評価能力を強化するために、AI、機械学習、予測分析が入退室管理システムに統合されるケースが増えています。これらの先進技術により、企業はセキュリティ・リスクを事前に軽減し、セキュリティ・インシデントに迅速に対応できるようになります。

バイオメトリクスが著しい成長率を示す

  • バイオメトリックリーダーは、利便性と高度な保護を融合させた高度なセキュリティ・ソリューションを提供する要となっています。これらのデバイスは、指紋、虹彩パターン、顔の特徴などのユニークな生物学的特徴を利用して個人の身元を確認し、それに応じて制限区域へのアクセスを許可または拒否します。ドイツではプライバシーとデータ保護が重視されているため、バイオメトリックリーダーは、個人情報のセキュリティと完全性を確保するための厳格な規制に準拠しなければなりません。
  • ドイツの入退室管理市場におけるバイオメトリックリーダーの主な利点の一つは、キーカードやPINコードなどの従来の方法と比較してセキュリティが高いことです。また、入退室管理システムの管理において、比類のない利便性と効率性を提供します。この合理化されたプロセスは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、さまざまな業種の組織の全体的な業務効率を改善します。
  • ドイツの空港では、効率的な運用のためにバイオメトリクスを活用しています。例えば、ルフトハンザドイツ航空は2023年10月、ミュンヘン空港のビジネス・シェンゲンラウンジにバイオメトリクス・アクセスを導入し、ビジネスクラスの旅行者やフリークエント・フライヤーが搭乗券を提示せずに入室できるようにしました。28番ゲートを利用する乗客は、スターアライアンスがNECおよびSITAと提携して提供する顔認証システムを利用することができます。このシステムを利用するには、乗客は出発の24時間前にMiles & Moreアプリに登録し、パスポート情報を提供する必要があります。
  • 同じ頃、ミュンヘン空港は、ターミナル2で自律型旅客搭乗橋のパイロット・プロジェクトを開始しました。FMTを買収したダビコ・エアポート・ソリューションズ・ドイツは、インターエアポート欧州2023の会期中に、旅客搭乗橋の自律運用の要件を探ることを目的に、同空港と趣意書を交わしました。これは、業務の迅速化とセキュリティ対策の強化のために生体認証の使用と依存が増加していることを示すものです。
  • バイオメトリックリーダーは、人工知能（AI）や機械学習と統合することによっても強化されています。これらの統合は精度を向上させ、変化する状況にシステムを適応させます。ドイツ市場におけるバイオメトリックリーダーセグメントは、より良いセキュリティの必要性、技術の進歩、非接触ソリューションへの需要、支持的な規制により急成長しています。組織がセキュリティと効率性を重視し続ける中、バイオメトリックリーダーの使用は増加し続け、ドイツにおける最新の入退室管理システムの重要な一部となることが予想されます。

ドイツの入退室管理産業の概要

ドイツの入退室管理市場は、多数の主要企業の存在と継続的な技術進歩によって特徴づけられるように、非常に断片化されています。この市場の企業は、商業、住宅、政府などさまざまな分野の進化するセキュリティニーズに対応するため、一貫して技術革新を行っています。企業は研究開発に多額の投資を行い、より洗練された使いやすい入退室管理システムを開発しています。同市場には、さまざまなセキュリティニーズに対応したさまざまな製品やソリューションがあります。

  • 2024年4月：シュナイダーエレクトリックとIPConfigureが提携し、高度なビデオ監視ソリューションをシュナイダーエレクトリックのEcoStruxure Buildingsプラットフォームに統合しました。シュナイダーエレクトリックのAccess ExpertおよびSecurity Expert製品とIPConfigureのOrchidビデオ管理システムを組み合わせることで、比類のないセキュリティエコシステムを提供します。シンプルさと拡張性で知られるOrchidは、EcoStruxureのSecurity ExpertおよびAccess Expertプラットフォームとシームレスに統合され、あらゆるデバイスからアクセス可能な包括的なセキュリティ機能をユーザーに提供します。
  • 2023年12月：Nedapは、利便性とセキュリティのために設計されたSaaS型入退室管理システム、Access AtWorkを発表しました。この最新のソフトウェアは、時代遅れのオンプレミスシステムを置き換え、最小限の労力と投資でより優れた洞察を提供します。NedapのAccess AtWorkは、中小企業向けのAEOSソリューションを補完するものです。スマートな認証モデルが特徴で、管理者はサイト間のアクセスを簡単に管理することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 犯罪率と脅威の増加による入退室管理システムの採用拡大
    • 入退室管理市場における技術の進歩
  • 市場の課題
    • 運用とROIへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • カードリーダーと入退室管理装置
      • カード式
      • 近接型
      • スマートカード（接触・非接触）
    • バイオメトリックリーダー
    • 電子ロック
    • ソフトウェア
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー業界別
    • 商業
    • 住宅
    • 政府
    • 産業
    • 輸送・物流
    • ヘルスケア
    • 軍事・防衛
    • その他エンドユーザー業界別

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Suprema Inc.
    • Thales Group
    • Bosch Security Systems
    • Honeywell International Inc.
    • Johnson Controls International PLC
    • Allegion PLC
    • Schneider Electric SE
    • Brivo Inc.
    • Nedap
    • GRAEF Gruppe
    • IDEMIA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002651

The Germany Access Control Market size is estimated at USD 0.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 0.7 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.92% during the forecast period (2024-2029).

Germany Access Control - Market

Key Highlights

  • Germany, known for its robust economy and technological advancements, hosts a thriving access control market poised for significant growth. As businesses and organizations prioritize security measures, sophisticated access control solutions have surged, driving innovation and competition within the industry.
  • The increasing adoption of smart technologies across various commercial, industrial, and residential sectors has propelled the demand for access control solutions in Germany. In 2023, Hamburg topped the smart city index. Integrated with IoT technology, modern access control systems offer seamless connectivity and more management capabilities, enhancing efficiency and convenience for end users.
  • At the heart of Germany's access control market are physical access control systems, which include various hardware such as biometric scanners, card readers, electronic locks, and turnstiles. Biometric systems, which utilize unique biological traits like fingerprints, facial features, and iris patterns, offer high levels of security and are becoming increasingly prevalent. Card readers and keypads, which use RFID technology or require PIN entry, remain popular due to their reliability and ease of integration into existing security frameworks.
  • The increasing frequency of cyber-attacks, physical security threats, and incidents of terrorism is concerning. Cybercrime in Germany is on the rise and is reported to be costing an estimated EUR 148 billion (USD 159.29 billion) in damage to the economy. Data revealed by the German authorities showed a 28% increase in cyberattacks by foreign organizations in 2023, particularly from Russia and China.
  • Regulatory requirements also play a crucial role in the market's expansion. Germany has stringent data protection and privacy laws, such as the General Data Protection Regulation (GFPR), which mandate robust security measures to protect personal and organizational data. Compliance with these regulations necessitates the implementation of advanced access control systems that can ensure data security and privacy, thus shaping the market.
  • The COVID-19 pandemic has also catalyzed the growth of the access control market in Germany. In the post-COVID scenario, there was a heightened awareness of hygiene and health safety measures, which increased demand for touchless access control solutions. Biometric authentication methods such as facial recognition and iris scanning have gained traction as they eliminate the need for physical contact, minimizing the risk of virus transmission.
  • The recent rising threat of terrorism in Germany necessitates enhanced security measures to protect public spaces, critical infrastructure, and private properties, leading to a surge in demand for sophisticated security systems. The rise in recent attacks across Europe, combined with geopolitical instability, has led Germany to raise the national security system.
  • Challenges persist in the real estate sector, notably highlighted by a recent downturn in Germany's market. Germany finds itself at the forefront of this struggle, grappling with its most severe real estate crisis in years. Compounding these issues are challenges in refinancing and a drop in office vacancies, a trend fueled by the sustained prevalence of remote work. Combine Consulting's data revealed that German office occupancy plummeted to 40% in July 2023, down from the pre-pandemic level of 61%. Such factors are expected to limit the market's growth.

Germany Access Control Market Trends

Commercial Segment Holds Highest Market Share

  • As businesses across various industries seek to safeguard their premises, assets, and sensitive information, the demand for sophisticated access control systems has surged. One key factor driving the growth is the rising adoption of cloud-based solutions. Cloud-based access control systems offer numerous advantages, including scalability, remote management capabilities, and ease of integration with existing IT infrastructure. The convenience provided by cloud-based solutions allows them to manage access permissions, monitor security events, and generate reports from anywhere with an internet connection.
  • Another significant trend in the German commercial access control systems market is the convergence of access control systems with other building management systems (BMS). The integration with systems such as video surveillance, intruder detection, and visitor management enables businesses to create comprehensive security ecosystems.
  • By centralizing control and monitoring functions, integrated access control systems enhance operational efficiency and enable proactive security management. In December 2023, The Rudolf Weber-Arena in Oberhausen, Germany, underwent a comprehensive safety and security upgrade by Bosch Building Technologies.
  • Data security and privacy compliance stand out as a key restraint, significantly influencing the market landscape. A striking 80% of targeted firms fell victim to data breaches, espionage, or sabotage, as reported by Bitkom, the German digital industry association. Notably, data from German authorities highlighted a 28% surge in cyberattacks by foreign entities in 2023, with Russia and China at the forefront.
  • Such alarming statistics fuel concerns, potentially hindering the adoption of access control systems reliant on personal data. Against this backdrop, businesses, under the watchful eye of regulations like the General Data Protection Regulation (GDPR), are increasingly gravitating toward solutions that guarantee robust data protection and handling.
  • As the commercial access control systems market in Germany continues to evolve, innovation remains a driving force behind the development of next-generation solutions. AI, machine learning, and predictive analytics are increasingly being integrated into access control systems to enhance threat detection, anomaly detection, and risk assessment capabilities. These advanced technologies empower businesses to proactively mitigate security risks and respond swiftly to security incidents.

Biometric to Witness Significant Growth Rate

  • Biometrics readers have become a cornerstone, offering advanced security solutions that blend convenience with high levels of protection. These devices utilize unique biological traits such as fingerprints, iris patterns, or facial features to verify a person's identity, granting or denying access to restricted areas accordingly. As Germany emphasizes privacy and data protection, biometrics readers must comply with strict regulations to ensure the security and integrity of personal information.
  • One of the primary advantages of biometric readers in the German access control market is their heightened security compared to traditional methods such as keycards or PIN codes. It offers unparalleled convenience and efficiency in managing access control systems. This streamlined process enhances user experience and improves overall operational efficiency for organizations across various industries.
  • Airports in Germany are utilizing biometrics for efficient operations. For example, in October 2023, Lufthansa introduced biometric access at Munich Airport's Business Schengen lounge, allowing business class travelers and frequent flyers to enter without showing their boarding passes. Using Gate 28, passengers can utilize a facial recognition system provided by Star Alliance in partnership with NEC and SITA. To utilize this system, passengers must register on the Miles & More app 24 hours prior to departure, providing their passport information.
  • Around the same time, Munich Airport launched a pilot project for autonomous passenger boarding bridges in Terminal 2. Dabico Airport Solutions Germany GmbH, which acquired FMT, signed a letter of intent with the airport during the inter-airport Europe 2023 exhibition, aiming to explore the requirements for the autonomous operation of passenger boarding bridges. This showcases the increasing use and reliance on biometrics to fast-track operations and tighten security measures.
  • Biometric readers are also being enhanced by integrating them with artificial intelligence (AI) and machine learning. These integrations improve accuracy and allow the systems to adapt to changing conditions. The biometric reader segment in the German market is growing rapidly due to the need for better security, technological advancements, the demand for contactless solutions, and supportive regulation. As organizations continue to focus on security and efficiency, the use of biometric readers is expected to keep increasing, making them a key part of modern access control systems in Germany.

Germany Access Control Industry Overview

The German access control market is highly fragmented, as it is characterized by the presence of numerous key players and continuous technological advancements. Companies in this market consistently innovate to meet the evolving security needs of various sectors, including commercial, residential, and government. Firms invest heavily in R&D to create more sophisticated and user-friendly access control systems. The market features various products and solutions tailored to different security needs.

  • April 2024: Schneider Electric and IPConfigure have joined forces to integrate advanced video surveillance solutions into Schneider Electric's EcoStruxure Buildings platform. They offer an unparalleled security ecosystem by combining Schneider Electric's Access Expert and Security Expert products with IPConfigure's Orchid video management system. Orchid, known for its simplicity and scalability, will seamlessly integrate with EcoStruxure's Security Expert and Access Expert platforms, providing users with comprehensive security features accessible from any device.
  • December 2023: Nedap launched Access AtWork, a SaaS access control system designed for convenience and security. This modern software replaces outdated on-premises systems, offering better insights with minimal effort and investment. Nedap's Access AtWork complements their AEOS solution, catering to small and medium-sized enterprises. It features a smart authorization model, allowing administrators to manage access across sites easily.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of Access Control Systems owing to Rising Crime Rates and Threats
    • 5.1.2 Technological Advancements in the Access Control Market
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Operational and ROI Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Card Reader and Access Control Devices
      • 6.1.1.1 Card-based
      • 6.1.1.2 Proximity
      • 6.1.1.3 Smart Card (Contact and Contactless)
    • 6.1.2 Biometric Readers
    • 6.1.3 Electronic Locks
    • 6.1.4 Software
    • 6.1.5 Other Types
  • 6.2 By End User Vertical
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Residential
    • 6.2.3 Government
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Transport and Logistics
    • 6.2.6 Healthcare
    • 6.2.7 Military and Defense
    • 6.2.8 Other End User Verticals

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Suprema Inc.
    • 7.1.2 Thales Group
    • 7.1.3 Bosch Security Systems
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.6 Allegion PLC
    • 7.1.7 Schneider Electric SE
    • 7.1.8 Brivo Inc.
    • 7.1.9 Nedap
    • 7.1.10 GRAEF Gruppe
    • 7.1.11 IDEMIA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET