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市場調査レポート
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スマートホームアクセスコントロール：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Smart Home Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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スマートホームアクセスコントロール：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スマートホームアクセスコントロール市場規模は2024年に24億3,000万米ドルと推定され、2029年には36億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは8.5%で成長する見込みです。

Smart Home Access Control-Market

ホームセキュリティに関する議論の焦点は、重い鉄製のドアや鳴り響くアラームになりがちですが、スマートアクセスコントロールは、より微妙で強力なセキュリティソリューションを提供します。エントリーコード、キーフォブ、アクセスカードを利用して、スマートアクセスコントロールがエントリーを管理します。その主な強みは、空間の安全性を確保し、保険の適用範囲から事故損失の軽減に至るまで、さまざまな要素に影響を与える能力にあります。

スマートホームアクセスコントロール市場の成長を後押ししている要因はいくつかあります。これには、空き巣率の上昇による安全性への懸念の高まりや、核家族の普及、特に共働きの両親や別居の高齢の親族が関与するシナリオなどがあります。

住宅所有者にとって、スマート入退室管理はプライバシーとセキュリティを確保する上で極めて重要です。共用エリア、駐車場、個人のアパートのいずれであっても、不正アクセスに対するバリアを導入することで、物件の魅力が向上し、建物への侵入に関する貴重な洞察を得ることができます。

さらに、技術に精通した人口の急増とホームオートメーションプロジェクトの台頭が、市場の需要を高めています。

最新の入退室管理システムは、バイオメトリクス、RF、ブルートゥース、NFCなどの最先端技術を活用していますが、エンドユーザーは、関連するテスト、トレーニング、導入のコストで二の足を踏むことがあります。さらに、特にクラウド一体型ワイヤレス・ロックの利点に関する一般市民の認識不足や運用上のためらいが、市場拡大の障害となっています。

世界的なパンデミックにより、スマートホームのアクセス制御システムの状況は大きく変わり、安全性を確保するための占有データの監視が強調されています。既存の技術と、パンデミック後の復興計画の下で導入された新たな追加技術の両方により、市場は将来的に新たな機会を明らかにする準備が整っています。

スマートホームアクセスコントロール市場動向

バイオメトリクス・リーダー・セグメントが主要市場シェアを占める

  • バイオメトリクス・ホームセキュリティは、認証方法の現代的な転換を象徴するもので、従来の証明書ではなく、個人のユニークな特徴を認証に利用します。この技術は、ホームセキュリティ分野で急速に普及しています。住宅所有者は、指紋、網膜、顔認識技術を利用して出入管理を強化するケースが増えています。
  • バイオメトリック・ロックはセキュリティ対策を向上させ、従来のキー・ベースのシステムへの依存を減らします。また、特に高セキュリティのシナリオでは、多要素認証において極めて重要です。例えば、安全な施設で物理的なバッジを提示した後、指紋が追加の認証レイヤーとして機能します。
  • 統計上、強盗はしばしば日和見的な犯罪です。従来のキーロックはこうした日和見主義者に対して脆弱でしたが、ブルートゥースやWi-Fiに主に依存するスマートロックは新たな脆弱性をもたらします。さらに、PINコードに依存するデジタルロックは、ハッキングの影響を受けやすく、忘れられやすいです。
  • このような脆弱性を考慮し、バイオメトリック・リーダはホーム・セキュリティ強化のために世界中で普及しつつあります。バイオメトリック・センサーはデバイスにデータを保存するため、停電や信頼性の低いWi-Fi接続でもロックのセキュリティが損なわれることはありません。その結果、スマート・ロックを通じて家、車、金庫、スーツケースに安全にアクセスできるようになり、許可されたユーザーだけが入室できるようになります。
  • このセキュリティ強化は消費者の共感を呼んでいます。最近の調査によると、消費者の3人に1人近くが、将来、家庭への出入りに生体認証リーダーを採用することに関心を示しています。セキュリティー面だけでなく、生体認証リーダーが提供する利便性がこの市場の成長をさらに後押ししています。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • アジア地域は、スマートホームアクセス制御市場として急速にその地位を確立しつつあります。今後5年間、同地域の成長軌道は、特に家電製品や家電製品における需要の急増と技術進歩の採用にかかっています。
  • スマートフォンの普及、オンラインビジネスの拡大、デジタルトランスフォーメーションに焦点を当てた政府の強力な取り組みといった要因が、この勢いを後押ししています。GSMAの2023年版レポート「アジア太平洋のモバイル経済」によると、オーストラリア、日本、シンガポール、韓国など数カ国が5Gを主流技術としています。
  • 特筆すべきは、インドが最も急成長する5G市場の1つとして浮上していることで、2023年だけでも数千万台の5G接続が追加されるとの予測が出ています。この地域は、2030年までに約14億の5G接続に達する見込みで、全モバイル接続の41%を占めます。
  • さらに、この地域の力強い経済成長によって中産階級が膨れ上がり、購買力が高まって消費者基盤が拡大しています。アジア全域で所得が増加するにつれて、より多くの消費者層が高所得層に移行します。このような消費者動向の変化は、特に高度な技術やサービスの消費を促進し、スマートホームアクセスコントロール市場をさらに押し上げると思われます。
  • さらに、同地域ではスマートシティ構想への政府投資が拡大しており、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。例えば、完成間近のiToyotaの野心的な「Woven City」プロジェクトは、 促進要因レスカーを特徴とする革新的な都市生活の実験場となります。「Woven City」には、センサーを組み込んだ「スマートハウス」が点在し、居住者、建物、自動車間のシームレスな通信を可能にします。水素発電に主眼を置くこの都市は、排出ガス削減と水素ベースの技術でリードすることを目指しています。

スマートホーム入退室管理業界の概要

スマートホーム入退室管理市場は断片化されており、世界的・地域的プレーヤーが激しい競争の中でより大きなシェアを獲得しようと努力しています。参入障壁が高いにもかかわらず、いくつかの新規参入企業が市場で成功を収めています。その他の主要企業としては、Suprema Inc.、Johnson Controls、Ajax Systems、Bosch Security System Inc.、Honeywell International Inc.などが挙げられます。各社は市場での存在感を高めるため、重要な戦略的決定を下しています。

2024年4月Resideo Technologiesは米国のスマートホーム技術企業の14億米ドルの買収を発表しました。Resideoは買収の一環として、Snap OneをADI Global Distribution部門に統合します。この戦略的な動きは、より幅広いサードパーティ製品と自社ソリューションを組み合わせることで、インテグレーター向けの製品を強化することを目的としています。強化された製品ラインナップは、強力なデジタルツールによって補完された広範な実店舗ネットワークを通じてアクセスできるようになります。

2023年9月Guardian Access SolutionsはCenterOak Partnersによって買収され、CenterOakの下でガーディアンの次の成長段階へと移行しました。CenterOakは、有機的および無機的な成長イニシアティブへの継続的な投資を通じて同社を支援し、ガーディアンは南東部全域および全国的にアクセスコントロール業界における主要な存在感を拡大していきます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ経済動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 犯罪率の上昇と脅威による入退室管理システムの採用拡大
    • 技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 運用とROIへの懸念
  • 技術スナップショット
    • 入退室管理ソリューションの進化
    • RFIDとNFC技術の比較分析
    • 主要技術動向

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • カードリーダーと入退室管理デバイス
      • カードベース
      • 近接型
      • スマートカード（接触・非接触）
    • バイオメトリック・リーダー
    • 電子ロック
    • ソフトウェア
    • その他のタイプ
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Suprema Inc.
    • Tyco International PLC（Johnson Controls）
    • Bosch Security Systems
    • Ajax Systems
    • Honeywell International Inc.
    • Nedap NV
    • Thales Group（Gemalto NV）
    • Allegion PLC
    • ASSA ABLOY AB Group
    • Schneider Electric SE
    • Panasonic Corporation
    • Brivo Systems LLC
    • Identiv Inc.
    • Dormakaba Holding AG
    • NEC Corporation
    • Idemia Group
    • Axis Communication AB

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002633

The Smart Home Access Control Market size is estimated at USD 2.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.5% during the forecast period (2024-2029).

Smart Home Access Control - Market

While heavy steel doors and blaring alarms are often the focus of home security discussions, smart access control presents a more nuanced yet potent security solution. Utilizing entry codes, key fobs, and access cards, smart access control governs entries. Its key strength lies in its capacity to secure spaces and impact factors ranging from insurance coverage to mitigating accident losses.

Several factors are fueling the growth of the smart home access control market. These include heightened safety concerns due to rising burglary rates and the prevalence of nuclear families, especially in scenarios involving working parents and separated elderly relatives.

For homeowners, smart access control is pivotal in ensuring the privacy and security they deserve. Whether for communal areas, car parks, or personal flats, implementing barriers against unauthorized access enhances a property's appeal and provides valuable insights into building entries.

Moreover, the surge in tech-savvy populations and the rise of home automation projects bolstered the demand in the market.

While modern access control systems leverage cutting-edge technologies like biometrics, RF, Bluetooth, and NFC, end users are sometimes deterred by the associated testing, training, and implementation costs. Additionally, a lack of public awareness and operational hesitations, especially concerning the benefits of cloud-integrated wireless locks, pose hurdles to market expansion.

The global pandemic has significantly altered the landscape of smart home access control systems, emphasizing the monitoring of occupancy data to ensure safety. With both existing technologies and new additions introduced under the post-pandemic recovery agenda, the market is poised to unveil fresh opportunities in the future.

Smart Home Access Control Market Trends

The Biometric Readers Segment to Hold Major Market Share

  • Biometric home security represents a modern shift in authentication methods, utilizing unique individual features for verification rather than traditional credentials. This technology is rapidly gaining traction in the home security sector. Homeowners increasingly use fingerprint, retina, or facial recognition technologies to bolster access control.
  • Biometric locks elevate security measures, reducing reliance on conventional key-based systems. They are also crucial in multifactor verification, especially in high-security scenarios. For instance, after presenting a physical badge at a secure facility, a fingerprint can serve as an additional layer of verification.
  • Statistically, burglary is often an opportunistic crime. While traditional key locks have long been vulnerable to such opportunists, smart locks, predominantly reliant on Bluetooth or Wi-Fi, introduce new vulnerabilities. Additionally, digital locks, hinging on PIN codes, are susceptible to hacking and prone to being forgotten.
  • Considering these vulnerabilities, biometric readers are becoming popular for enhancing home security worldwide. Biometric sensors store data on the device, ensuring that power outages or unreliable Wi-Fi connections do not compromise the lock's security. This results in secure access to homes, cars, safes, and suitcases through smart locks, allowing only authorized users to gain entry.
  • This heightened security is resonating with consumers. Recent research indicates that nearly one in three consumers express interest in adopting biometric readers for home access in the future. Beyond the security aspect, the convenience offered by biometric readers is further propelling the growth of this market.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

  • Asia is swiftly establishing itself as a dominant smart home access control market. Over the next five years, the region's growth trajectory hinges on the surging demand and adoption of technological advancements, particularly in home appliances and consumer electronics.
  • Factors like the widespread adoption of smartphones, an expanding online business landscape, and robust government initiatives focused on digital transformation drive this momentum. According to the GSMA's 2023 report, "The Mobile Economy for Asia Pacific," several countries, including Australia, Japan, Singapore, and South Korea, have made 5G a mainstream technology.
  • Notably, India is emerging as one of the fastest-growing 5G markets, with projections indicating the addition of tens of millions of 5G connections in 2023 alone. The region is poised to reach around 1.4 billion 5G connections by 2030, accounting for 41% of all mobile connections.
  • Additionally, the region's robust economic growth has swelled the middle class, expanding the consumer base with increased purchasing power. As incomes rise across Asia, a larger consumer segment will move into higher income brackets. This shift within the consumer landscape is set to drive consumption, particularly in advanced technologies and services, further propelling the smart home access control market.
  • Moreover, the region's escalating government investments in smart city initiatives are poised to unlock fresh opportunities. For instance, iToyota's ambitious 'Woven City' project, nearing completion, will serve as a testing ground for innovative urban living featuring driverless cars. 'Woven City' will be dotted with 'smart homes' embedded with sensors, enabling seamless communication among residents, buildings, and vehicles. With a primary focus on hydrogen power, the city aims to lead in emissions reduction and hydrogen-based technology.

Smart Home Access Control Industry Overview

The smart home access control market is fragmented and comprises global and regional players striving for a larger share in a fiercely contested space. Despite the high barriers to entry, several new entrants have successfully made a mark in the market. Some of the notable players in the industry include Suprema Inc., Johnson Controls, Ajax Systems, Bosch Security System Inc., Honeywell International Inc., and others. Companies are making significant strategic decisions to increase their market presence.

April 2024: Resideo Technologies announced a USD 1.4 billion acquisition of a US smart home technology company. Resideo will merge Snap One into its ADI Global Distribution arm as part of the deal. This strategic move aims to bolster offerings for integrators, combining a wider array of third-party products with in-house solutions. The enhanced product lineup will be accessible through an expansive physical branch network complemented by robust digital tools.

September 2023: Guardian Access Solutions was acquired by CenterOak Partners, marking a transition into Guardian's next phase of growth under CenterOak, which will support the company through continued investments in organic and inorganic growth initiatives as Guardian expands its leading presence in the access control industry throughout the Southeast and nationally.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macro Economic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of Access Control Systems Owing to Rising Crime Rates and Threats
    • 5.1.2 Technological Advancements
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Operational and ROI Concerns
  • 5.3 Technology Snapshot
    • 5.3.1 Evolution of Access Control Solutions
    • 5.3.2 Comparitive Analysis of RFID and NFC Technology
    • 5.3.3 Key Technological Trends

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Card Reader and Access Control Devices
      • 6.1.1.1 Card-based
      • 6.1.1.2 Proximity
      • 6.1.1.3 Smart Card (Contact and Contactless)
    • 6.1.2 Biometric Readers
    • 6.1.3 Electronic Locks
    • 6.1.4 Software
    • 6.1.5 Other Types
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
    • 6.2.3 Asia
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 India
      • 6.2.3.4 South Korea
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Latin America
    • 6.2.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Suprema Inc.
    • 7.1.2 Tyco International PLC (Johnson Controls
    • 7.1.3 Bosch Security Systems
    • 7.1.4 Ajax Systems
    • 7.1.5 Honeywell International Inc.
    • 7.1.6 Nedap NV
    • 7.1.7 Thales Group (Gemalto NV)
    • 7.1.8 Allegion PLC
    • 7.1.9 ASSA ABLOY AB Group
    • 7.1.10 Schneider Electric SE
    • 7.1.11 Panasonic Corporation
    • 7.1.12 Brivo Systems LLC
    • 7.1.13 Identiv Inc.
    • 7.1.14 Dormakaba Holding AG
    • 7.1.15 NEC Corporation
    • 7.1.16 Idemia Group
    • 7.1.17 Axis Communication AB

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET