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市場調査レポート
商品コード
1549977

日本のスマートホーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Japan Smart Home - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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日本のスマートホーム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

日本のスマートホーム市場規模は2024年に101億2,000万米ドルと推定され、2029年には195億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは14.10%で成長すると予測されます。

Japan Smart Home-Market

主なハイライト

  • 世界がデジタル化に向かうにつれ、日常生活で生成されるデータを活用して社会問題に取り組み、イノベーションを起こそうという動きが顕著になっています。さまざまな分野の企業や政府機関がIoT（モノのインターネット）構想を先導しています。こうした取り組みでは、オフィスや工場から道路や送電網まで、複数の場所から詳細なデータを収集します。このデータは多くの場合クラウドに保存され、人工知能（AI）のような最先端技術を用いて処理されます。日本の多くの産業ですでに浸透しているこの動きは、一般家庭にも拡大し、スマートホームの概念を形作ろうとしています。
  • 充実したスマートフォンユーザーを擁する日本は、モバイル市場の中で際立っています。日本のモバイル経済に関する最近の報告書は、顕著な動向を浮き彫りにしています。1日当たりの平均モバイル機器利用時間は急増し、過去10年間で約3倍、1人当たり約106分に達しました。この急増の主因は、市場を席巻し、IoT接続の成長に拍車をかけているスマートデバイス、特にスマートフォンの普及です。
  • さらに、日本におけるモノのインターネット（IoT）の台頭は、多くのユニークな方法で受け入れられてきました。自動化された工場ラインからスマート家電に至るまで、IoTは日本の生活のほとんどすべての側面を変えつつあり、多額の投資をもたらしています。例えば、最近、ソフトバンク株式会社は、日本を含むアジア太平洋（APAC）における世界なモノのインターネット（IoT）事業の本格的な拡大を発表し、「1NCE IoT定額」の普及に主眼を置いたIoTサービスのマーケティングを開始しました。
  • 2024年4月、グーグルは日米間のデジタル接続を改善するため、新たに2本の海底ケーブル「プロア」と「太平」を通じて10億米ドルを投資し、日米間の結びつきを強化すると発表しました。この2本の海底ケーブルは、米国、日本、複数の太平洋島嶼国・地域間の接続性を向上させるものと期待されています。
  • スマートシティ開発に向けた投資の増加は、スマート住宅インフラの構築に大きく貢献すると予想されます。例えば、日本政府は2023年3月、2023年度のスマートシティ投資プログラムの開始を発表し、さらに"戦略的イノベーション創造推進プログラム（SIP）第2期/サイバースペース基盤技術/アーキテクチャ構築、ビッグデータ・AIを活用した実証研究"の一環としてスマートシティ関連事業を含めることを発表しました。

日本のスマートホーム市場動向

省エネ志向の高まりが市場を牽引

  • 2011年の福島第一原子力発電所の事故と、それに続く化石燃料の輸入依存によるコスト高を受けて、日本は再生可能エネルギーの利用を促進する政策を実施しました。これらの政策はまた、日本のエネルギー安全保障にとって極めて重要なエネルギー効率と省エネルギーにも重点を置いていました。
  • このようなコミットメントは、規制と政治的献身に関する日本のETIスコアの高さからも明らかです。その背景として、日本は2023年のETIで120カ国中27位にランクされ、過去10年間一貫してシステム性能と移行準備のスコアを維持してきました。注目すべきは、2021年10月に発表された日本の第6次エネルギー戦略計画で、2030年までに自然エネルギーがエネルギーミックスの36～38%を占めることを目指していることです。
  • 早いもので2024年3月、日本はアジア太平洋地域地域のエネルギー効率と低炭素イニシアチブを強化するために9,010万円の拠出を約束しました。この資金はアジア太平洋地域エネルギー作業部会を通じて提供され、エネルギー効率、低炭素、エネルギー回復力対策というサブファンドを明確にターゲットとしています。その目的は、持続可能な成長を促進し、エネルギー安全保障を強化し、様々な分野でのエネルギーアクセスを拡大することです。
  • この勢いに加えて、日本の国土交通省は2023年、補助金制度を再導入する計画を発表しました。このイニシアチブは、特に不動産価格が高騰する中、幼い子供のいる家庭や新婚夫婦がエネルギー効率の高い住宅を建設するのを支援することを目的としています。
  • この制度では、18歳未満の子供がいる世帯、または夫婦のどちらかが39歳未満の世帯は、100万円の補助金を受け取ることができます。これは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の厳しい基準を満たす住宅を新築することを条件としています。これらのイニシアチブは総じて、日本がエネルギー効率を重視する姿勢を強めていることを強調するものであり、日本のスマートホーム市場にとって好都合です。

大きな市場シェアを占めるスマート家電

  • 日本におけるスマートホームの急増は、主に、世界市場で強力な足場を築いている国内大手電機メーカーの優位性に起因しています。これら日本のスマートホーム企業は、技術革新の最前線に立ち、洗練された自動化ソリューションを生み出しています。彼らの専門性は、スマートデバイスとIoT技術を通じて、照明、暖房、セキュリティー、各種家電製品をインテリジェントに管理するシステムの開発にあります。
  • 日本には、パナソニック、ソニー、東芝、日立製作所、三菱電機など、トップクラスのスマートホーム企業が揃っています。日本は、キヤノン、ニコン、富士フイルム、ペンタックス、シグマ、オリンパスなど、あらゆる主要カメラブランドの本拠地として際立っていることも特筆に値します。このようなカメラ産業の優位性は、戦時中のドイツのカメラ産業の衰退、日本の急速な経済復興、戦後の強固な知的財産基準にまで遡ることができます。
  • さらに、日本のテレビ製造における歴史的な実力は、業界大手の本社の存在によって強化され、強力な基盤を築いた。これらの企業は、多様なスマートホーム製品を導入してきただけでなく、それらを今日の住宅所有者の需要に合わせて調整し、利便性、安全性、快適性を向上させ、日本のスマートホーム市場を牽引してきました。
  • 2023年7月、東芝は最新のイノベーションである「東芝4KミニLEDスマートテレビM650」を発表しました。この最先端のテレビは、HDMI、ブルートゥース・オーディオ、デュアルバンドWi-Fi、USBポートを含む多数の接続機能を誇る。また、アレクサ、VIDAA、グーグル・アシスタントといった複数の音声アシスタント・オプションを備えています。
  • 2023年6月、IoTソリューション・プロバイダーのQuectel Wireless Solutionsは、最新のQuectel FCM360W Wi-FiおよびBluetoothモジュールを発表しました。このモジュールは高性能プロセッサーとWi-Fi 6およびBluetooth 5.1の機能を兼ね備えています。

日本のスマートホーム産業の概要

日本のスマートホーム市場は断片化されています。大小さまざまな企業が存在するため、市場は高度に集中しています。大手企業はいずれも大きな市場シェアを占めており、消費者基盤の拡大に注力しています。市場における重要な企業には、Schneider Electric SE、Emerson Electric Corporation、ABB Ltd、Honewell International Inc.、Siemens AGなどがあります。各社は、予測期間中に競争力を獲得するため、複数の提携、パートナーシップ、買収を結び、新製品の導入に投資することで市場シェアを拡大しています。

  • 2024年5月Qseeはダイナミックな日本市場への世界展開を発表しました。日本の好景気とハイテクに精通した国民性により、同社は消費者と企業の多様なニーズに合わせたスマートホームソリューションの数々を紹介する理想的なプラットフォームを手に入れました。
  • 2024年2月：Aqaraは日本におけるAmazonブランドストアのデビューを発表し、Amazonマーケットプレースで最先端のスマートホームデバイスを幅広く提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ホームセキュリティと安全性への関心の高まり
    • IoT、人工知能、音声制御アシスタントなどの技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 複雑な設置とセットアップ
    • 相互運用性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 快適性と照明
    • 制御と接続性
    • エネルギー管理
    • ホームエンターテイメント
    • セキュリティ
    • スマート家電
    • HVACコントロール
  • テクノロジー別
    • Wi-Fi
    • ブルートゥース
    • その他のテクノロジー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Emerson Electric Co.
    • ABB Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Seimens AG
    • Signify Holding
    • Microsoft Corporation
    • Google Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • General Electric Company
    • Dahua Technology
    • D-Link Electronics Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002628

The Japan Smart Home Market size is estimated at USD 10.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.10% during the forecast period (2024-2029).

Japan Smart Home - Market

Key Highlights

  • As the world moves more toward digitization, there is a notable push to leverage the data generated in daily life to tackle social issues and innovate. Companies and government bodies across various sectors spearhead IoT (Internet of Things) initiatives. These initiatives involve gathering detailed data from multiple locations, from offices and plants to roads and power grids. This data, often stored in the cloud, is then processed using cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI). This movement, which is already prevalent in many industries in Japan, is poised to extend its reach to everyday households, shaping the concept of the smart home.
  • With its substantial smartphone user base, Japan stands out in the mobile market landscape. A recent report on Japan's mobile economy highlights a remarkable trend: the average daily mobile device usage has surged, nearly tripling over the past decade to reach around 106 minutes per person. This surge is predominantly driven by the popularity of smart devices, especially smartphones, which dominate the market and fuel the growth of IoT connections.
  • Furthermore, the rise of the Internet of Things (IoT) in Japan has been embraced in many unique ways. From automated factory lines to smart home appliances, IoT is transforming almost every aspect of life in Japan, resulting in significant investments. For instance, recently, SoftBank Corp. announced the launch of a full-fledged expansion of its global Internet of Things (IoT) business in Asia-Pacific (APAC), including Japan, with a primary emphasis on marketing IoT services, with a key focus on promoting the '1NCE IoT Flat Rate.'
  • In April 2024, Google announced that it would invest USD 1 billion to improve digital connectivity between the United States and Japan through two new subsea cables, Proa and Taihei, to boost ties between the two countries. The two subsea cables are expected to improve connectivity between the United States, Japan, and multiple Pacific island countries and territories.
  • Rising investments toward smart city development are expected to significantly contribute to creating a smart residential infrastructure. For instance, in March 2023, the Japanese government announced the launch of a program of smart city investment for fiscal 2023 and further announced the inclusion of smart city-related business as a part of the "Strategic Innovation Promotion Programme (SIP) Phase 2/Cyberspace infrastructure technology/architecture construction as well as demonstration research using big data and AI."

Japan Smart Home Market Trends

Rising Focus Toward Energy Efficiency is Driving the Market

  • Following the Fukushima disaster in 2011 and Japan's subsequent costly reliance on imported fossil fuels, the nation implemented policies to boost its use of renewable energy. These policies also emphasized energy efficiency and conservation, crucial for Japan's energy security.
  • This commitment is evident in Japan's robust ETI scores for regulation and political dedication. For context, Japan ranked 27th out of 120 countries in the 2023 ETI, maintaining consistent scores for system performance and transition readiness over the past decade. Notably, Japan's Sixth Strategic Energy Plan, unveiled in October 2021, aims for renewables to make up 36-38% of its energy mix by 2030.
  • Fast forward to March 2024, Japan pledged JPY 90.1 million to bolster the APEC region's energy efficiency and low-carbon initiatives. This funding, channeled through the APEC Energy Working Group, explicitly targets the sub-fund energy efficiency, low carbon, and energy resiliency measures. Its goal is to bolster sustainable growth, enhance energy security, and broaden energy access across various sectors.
  • Adding to this momentum, Japan's land ministry unveiled plans in 2023 to reintroduce a subsidy program. This initiative aims to assist families with young children and newlyweds in constructing energy-efficient homes, especially in the face of escalating real estate prices.
  • Under this program, households with a child under 18 or a married couple, where either partner is under 39, can receive a JPY 1 million subsidy. This is contingent on building a new house that meets the stringent criteria of a net zero energy house (ZEH). These initiatives collectively underscore Japan's growing emphasis on energy efficiency, boding well for the country's smart home market.

Smart Appliances to Hold Significant Market Share

  • The surge in smart homes in Japan can be primarily attributed to the dominance of major domestic electronics manufacturers, who have a strong foothold in the global market. These Japanese smart home firms are at the forefront of innovation, crafting sophisticated automation solutions. Their expertise lies in developing systems that intelligently manage lighting, heating, security, and various appliances, all through smart devices and IoT technology.
  • Japan boasts a lineup of top-tier smart home players, including Panasonic, Sony, Toshiba, Hitachi, and Mitsubishi Electric. It is worth highlighting that Japan stands out as the home to every major camera brand, such as Canon, Nikon, Fujifilm, Pentax, Sigma, and Olympus. This camera industry dominance can be traced back to the decline of Germany's camera sector during wartime, Japan's rapid economic recovery, and its robust post-war intellectual property standards.
  • Furthermore, Japan's historical prowess in TV manufacturing, bolstered by the presence of industry giants' headquarters, has laid a strong foundation. These companies have not only introduced a diverse range of smart home offerings but have tailored them to meet the demands of today's homeowners, enhancing convenience, safety, and comfort, thereby propelling Japan's smart home market.
  • In a significant move in July 2023, Toshiba unveiled its latest innovation, the 'Toshiba 4K Mini LED Smart TV M650,' setting new benchmarks in visual excellence. This cutting-edge TV boasts a host of connectivity features, including HDMI, Bluetooth audio, dual-band Wi-Fi, and USB ports. It is equipped with multiple voice assistant options, such as Alexa, VIDAA, and Google Assistant.
  • In June 2023, Quectel Wireless Solutions, an IoT solutions provider, launched its latest Quectel FCM360W Wi-Fi and Bluetooth module. This module combines a high-performance processor with Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.1 capabilities.

Japan Smart Home Industry Overview

The Japanese smart home market is fragmented. The market is highly concentrated due to the presence of various small and large players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the consumer base. Some of the critical players in the market are Schneider Electric SE, Emerson Electric Corporation, ABB Ltd, Honewell International Inc., and Siemens AG. Companies are increasing their market share by forming multiple collaborations, partnerships, and acquisitions and investing in introducing new products to earn a competitive edge during the forecast period.

  • May 2024: Qsee announced its global expansion into the dynamic Japanese market. Owing to Japan's booming economy and tech-savvy populace, the company has an ideal platform to introduce a range of smart home solutions tailored to meet the diverse needs of consumers and businesses alike.
  • February 2024: Aqara announced the debut of its Amazon brand store in Japan, which will provide a diverse range of cutting-edge smart home devices on the Amazon Marketplace.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Concern about Home Security and Safety
    • 5.1.2 Advances in Technology, such as IoT, Artificial Intelligence, and Voice Controlled Assistants
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complex Installation and Setup
    • 5.2.2 Interoperability Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Comfort and Lighting
    • 6.1.2 Control and Connectivity
    • 6.1.3 Energy Management
    • 6.1.4 Home Entertainment
    • 6.1.5 Security
    • 6.1.6 Smart Appliances
    • 6.1.7 HVAC Control
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 Wi-Fi
    • 6.2.2 Bluetooth
    • 6.2.3 Other Technologies

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schneider Electric SE
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 ABB Ltd
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Seimens AG
    • 7.1.6 Signify Holding
    • 7.1.7 Microsoft Corporation
    • 7.1.8 Google Inc.
    • 7.1.9 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.10 General Electric Company
    • 7.1.11 Dahua Technology
    • 7.1.12 D-Link Electronics Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET