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市場調査レポート
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米国のVoLTE（ボイスオーバーLTE）-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2024年）

US Voice-over LTE (VoLTE) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2024)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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米国のVoLTE（ボイスオーバーLTE）-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2024年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のVoLTE市場規模は2024年に208億米ドル、2029年には1,484億6,000万米ドルに達すると推定・予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは48.14%で成長する見込みです。

US Voice-over LTE（VoLTE）-Market

Voice over LTE（VoLTE）技術は、LTE/4Gネットワーク上で音声通話を伝送することで音声通信を強化し、従来の回線交換方式に比べて優れた音声品質と効率的なネットワーク利用を実現しています。LTEネットワークの広範な展開がVoLTE市場を牽引し、5Gへの移行が進み、米国では高品質な音声サービスへの需要が高まっています。

主要ハイライト

  • Ericssonによると、北米における5Gの普及は非常に大きく、2023年末までに2億6,000万契約が見込まれています。家庭や中小企業に高速インターネットを提供する固定無線アクセス（FWA）は、依然として固定ブロードバンドの成長を牽引する主要技術です。5Gは企業セグメントでも拡大しており、支店拠点向けのワイヤレス広域ネットワーク（WAN）をサポートし、モバイルプロフェッショナルにサービスを提供しています。2029年までに、5Gの契約数は約4億3,000万件に達し、全モバイル契約数の92%を占めると予測されています。
  • 5Gの台頭により、既存の2Gと3Gネットワークは段階的に廃止される必要があります。より先進的サービスのために周波数帯を再利用する計画があります。この移行を促進するため、米国の通信産業は従来の2G/3Gサービス、特に回線交換音声通話に代わるものを模索しています。VoLTEとVoLTEローミングサービスは、極めて重要な代替サービスです。VoLTEを採用することで、時代遅れの音声サービスを置き換えるだけでなく、ネットワーク運用を合理化し、効率性の向上と革新的な5Gアプリケーションへのスペクトラム展開への道を開くことができます。
  • 5G、6G、そしてそれ以降に向けた周波数パイプラインを含む国家スペクトラム戦略は、米国のワイヤレスリーダーシップと米国の技術的・経済的安全保障を維持するために不可欠です。米国が世界的に整合化された帯域割り当てに準拠することは、世界の通信エコシステムにおける米国のリーダーシップを強化することができます。商用ネットワークに再利用できる適切なミッドバンド周波数に、1.5～2.2ギガヘルツの広帯域周波数が追加で必要であることが推奨されます。VoLTEはGSMやWCDMAよりも周波数効率が高く、ネットワーク事業者が周波数利用を最適化できるため、より多くのトラフィックを伝送できます。
  • Voice-over LTE（VoLTE）とモノのインターネット（IoT）の融合は、産業にとって重要な意味を持つ新たな動向です。VoLTEの統合は、セキュリティシステムや医療用アラートデバイスなど、双方向通信を必要とするデバイスに高品質の音声対話機能を提供することで、IoTアプリケーションを強化することができます。
  • 産業環境では、VoLTE（Voice-over LTE）は信頼性の高いM2M（Machine-to-Machine）通信を促進し、機械やプロセスのモニタリングと制御を可能にします。これにより、業務効率と安全対策が強化されます。モノのインターネット（IoT）技術の統合は、さまざまな産業、特に製造業に革命をもたらし、産業用IoT（IIoT）の概念を生み出しました。IIoTは、モニタリング制御・データ収集（SCADA）システムを通じてインテリジェントデバイスを接続することで製造工場を変革し、完全にデジタル化された設備の確立につながっています。VoLTEシステムは、ワイヤレス接続を提供し、リアルタイムでデータを伝送する上で重要な役割を果たしています。米国は、スマートでコネクテッドな工場の成長を経験しています。

米国のVoLTE（Voice-over LTE）市場動向

5Gの普及が市場を牽引する見込み

  • 米国は、第5世代（5G）モバイル技術の展開と導入において、世界のフロントランナーとしての地位を固めています。最新のモバイル技術である5Gは、その前身である4Gを数々の機能強化で凌駕しています。最も注目すべきは、その先駆的なダウンロード速度で、4Kコンテンツの迅速なストリーミングや、固定無線アクセス（FWA）を通じた家庭用ブロードバンドサービスのスムーズな提供を可能にし、視聴者を魅了しています。
  • エリクソンによると、米国では5Gの導入が急速に進んでおり、2028年までに契約数は4億540万件に達すると予想されています。予測では、2030年までに米国の接続の90％以上が5Gになり、カナダや韓国と並び、ドイツ、英国、日本を上回るといいます。
  • 米国を拠点とする通信大手ベライゾンは、自社の5G超広帯域ネットワークが2億人以上をカバーし、米国人口の約60％を網羅していると宣言しました。その野心的な目標は、2024年までにこのカバー範囲を2億5,000万人に拡大することです。これと並行して、AT&Tは5Gローバンドネットワークが2億9,000万人に達し、ミッドバンドは1億5,000万人に達したと報告しました。
  • 2023年7月、UScellularは高まる需要に応え、10州にまたがる予定のミッドバンド5Gネットワークを発表した：イリノイ州、アイオワ州、メイン州、ミズーリ州、ネブラスカ州、オクラホマ州、オレゴン州、バージニア州、ワシントン州、ウィスコンシン州です。同社は2023年末までに100万世帯以上にミッドバンド5G信号を届けることを目指しており、2024年末までに300万世帯を目標としています。
  • 米国では、スマートフォンへのライブ動画配信が増加しています。Apple、メジャーリーグ、Amazon Prime、Netflix、各種OTTプラットフォームなどの大手企業が、YouTubeなどのソーシャルメディア大手とともに、堅牢なインターネット接続の必要性を煽っています。注目すべきストリームは、スポーツや音楽からゲームまで多岐にわたります。このようなオンライン活動の急増は、米国のVoLTE市場を促進する態勢を整えています。

商業活動と高速インターネットの開拓が市場を牽引する展望

  • ボイスオーバーLTE（VoLTE）とモノのインターネット（IoT）の融合は、市場に大きな影響を与える新たな動向です。VoLTEの統合は、セキュリティシステムや医療用アラートデバイスなど、双方向通信を必要とするデバイスに高品質の音声対話機能を提供することで、IoT用途を強化することができます。産業環境では、VoLTE（Voice-over LTE）は信頼性の高いM2M（Machine-to-Machine）通信を促進し、機械やプロセスのモニタリングと制御を可能にします。
  • 例えば、2024年5月、Ericssonはテキサス州ルイスビルにある米国の5Gスマートファクトリーで限定イベントを開催しました。このイベントでは、参加者が施設を見学し、5Gスマートファクトリーの内部構造を公開することを目的としたプログラミングに参加しました。Ericssonは、現地生産をさらに促進するため、最初の1億米ドルの投資を補完する5,000万米ドルの追加投資を発表しました。このイニシアチブは、BABAA（Build America Buy America Act）に従い、米国内で製造される5Gインフラに対する需要の増加に対応することを目的としています。
  • 2023年、米国の製造業は自動化への取り組みを大幅に強化し、産業用ロボットの導入台数は12%急増し、合計4万4,303台に達しました。国際ロボット連盟（International Federation of Robotics）の報告によると、自動車産業が主要な導入企業として牽引し、電気・電子産業が僅差で続いた。GSMAによると、ロボットシステムは非常に高速で堅牢なインターネット接続を必要とします。これらの速度は通常100Mbps以上で、待ち時間は1ミリ秒以下です。同地域におけるスマート工場、コネクテッドシステム、オートメーション、インダストリー4.0の増加は、5G/4G VoLTEネットワークの需要を飛躍的に高めると考えられます。
  • 高速インターネット接続を強化・拡大するため、米国政府は多額の投資を行っています。例えば、バイデン-ハリス政権は2023年6月、アメリカの高速インターネット・ネットワークの強化に9億3,000万米ドルを投入する計画を発表しました。さらに、10年後までにすべてのアメリカ人に普遍的な高速ブロードバンドアクセスを保証するため、425億米ドルの拠出を約束しました。光ファイバー、ルーター、データセンターなどのコンポーネントによるインフラ強化に重点を置いたこれらのイニシアチブは、この地域のVoLTEネットワークを大幅に強化する態勢を整えています。
  • 技術が進歩し、IoT用途における信頼性の高い高品質な通信への需要が高まるにつれ、米国におけるVoLTEの採用は拡大するとみられます。現在進行中の5Gネットワークの展開は、VoLTEの能力を増幅させ、より広い帯域幅、遅延の低減、信頼性の強化を記載しています。米国市場では、さまざまな企業によるVoLTE製品の発売が急増しています。

米国のVoLTE（ボイスオーバーLTE）産業概要

米国のVoLTE（Voice-over LTE）市場は細分化されており、AT&T、Verizon、Orange、T-Mobileなどの大手企業が存在します。同市場の参入企業は、パートナーシップ、契約、イノベーション、買収などの戦略を採用し、サービス提供の強化とサステイナブル競争優位の獲得を目指しています。

  • 2024年2月ITインフラサービス・プロバイダーのKyndrylは、Hewlett Packard Enterprise（HPE）との世界戦略的パートナーシップを発表。Hewlett Packard Enterpriseの子会社であるAthonetと協業することで、KyndrylはLTEと5Gのプライベート・ワイヤレスサービスを共同で開発し、世界規模で展開します。AthonetのプライベートLTE/5Gの専門知識とHPE Aruba Networkingの企業キャンパス有線とWi-Fi 6ソリューションを融合させることで、Kyndrylはプライベート5GとWi-Fiネットワークのシームレスな統合で企業に力を与えることを目指しています。この技術融合は、セキュリティの強化、接続性の拡大、ビジネスの俊敏性の向上を約束し、さまざまなセグメントにまたがる企業に優れた体験を記載しています。
  • 2023年11月パキスタンの大手デジタル通信事業者であるJazzは、米国に渡航する顧客にシームレスな接続を提供するため、AT&Tと共同でVoLTEローミングサービスを開始しました。この取り組みにより、米国でのローミング中、ジャズのお客さまは優れた音声品質と通話設定時間の短縮を実現します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 米国主要キャリアのスペクトラム帯域の差別化
  • 米国におけるVoLTE接続/普及状況
  • 米国におけるVoLTE展開のケーススタディ
  • 米国のマクロ経済要因の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高速インターネットと高品質サービスへの需要の高まり
    • 米国におけるスペクトル効率向上への注力
    • リッチコミュニケーションサービス（RCS）とVoLTEの統合
    • 急速な都市化による政府部門の高度化
  • 市場課題
    • キャリア間の相互運用性の欠如
    • 初期導入コスト
  • 市場機会
    • 市場シェア拡大のための通信事業者による早期導入者への価格戦略
    • IoTとM2M通信へのVoLTEの採用
    • IPマルチメディア・サブシステム（IMS）用途を拡大するためのVoLTEローミングの採用

第6章 技術スナップショット

  • ボイスオーバーIPマルチメディア・サブシステム（VOIMS）
  • 回線交換フォールバック（CSFB）
  • デュアル・ラジオ/同時音声とLTE（SVLTE）
  • 汎用アクセス・ネットワーク経由ボイスオーバーLTE（VOLGA）
  • 単一無線音声通話継続（SRVCC）

第7章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 企業
    • 商業
    • 官公庁

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AT&T
    • Verizon Communications Inc.
    • T-Mobile US Inc.
    • Alcatel-Lucent SA
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Evolve Cellular Inc.
    • United States Cellular Corporation
    • Orange SA

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 50002596

The US Voice-over LTE Market size is estimated at USD 20.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 148.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 48.14% during the forecast period (2024-2029).

US Voice-over LTE (VoLTE) - Market

Voice over LTE (VoLTE) technology has enhanced voice communication by transmitting voice calls over the LTE/4G network, offering superior voice quality and more efficient network use compared to traditional circuit-switched methods. The widespread deployment of LTE networks drives the VoLTE market, the ongoing transition to 5G, and the increasing demand for high-quality voice services in the United States.

Key Highlights

  • According to Ericsson, 5G adoption in North America witnessed immense growth, with 260 million subscriptions by the end of 2023. Fixed Wireless Access (FWA), which provides high-speed internet to homes and small businesses, remains the primary technology driving fixed broadband growth. 5G is also expanding in the enterprise segment, supporting wireless Wide Area Networks (WAN) for branch office locations and serving mobile professionals. By 2029, it is projected that there will be around 430 million 5G subscriptions, accounting for 92% of all mobile subscriptions.
  • The rise of 5G necessitates the phasing out of existing 2G and 3G networks. There are plans to repurpose their spectrum for more advanced services. To facilitate this transition, the US telco industry is exploring alternatives to traditional 2G/3G services, particularly circuit-switched voice calls. VoLTE and VoLTE roaming services are pivotal substitutes. Embracing VoLTE not only replaces outdated voice services but also streamlines network operations, paving the way for enhanced efficiency and the deployment of spectrum in innovative 5G applications.
  • A National Spectrum Strategy that includes a spectrum pipeline for 5G, 6G, and beyond is critical to maintaining US wireless leadership and US technological and economic security. US conformance with globally harmonized band allocations can strengthen US leadership in the global telecommunications ecosystem. It is recommended that 1.5-2.2 gigahertz of additional wideband spectrum is needed in suitable mid-band frequencies that can be repurposed for commercial networks. VoLTE offers greater spectrum efficiency than both GSM and WCDMA, meaning that spectrum utilization can be optimized by network operators so more traffic can be carried.
  • The convergence of voice-over LTE (VoLTE) with the Internet of Things (IoT) represents an emerging trend with significant implications for the industry. VoLTE integration can enhance IoT applications by offering high-quality voice interaction capabilities for devices requiring two-way communication, such as security systems and medical alert devices.
  • In industrial settings, voice-over LTE (VoLTE) facilitates reliable machine-to-machine (M2M) communication, enabling the monitoring and control of machinery and processes. This leads to enhanced operational efficiency and safety measures. The integration of Internet of Things (IoT) technology has brought about a revolution in various industries, particularly manufacturing, giving rise to the concept of Industrial IoT (IIoT). IIoT is transforming manufacturing plants by connecting intelligent devices through Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems, leading to the establishment of fully digitalized facilities. VoLTE systems play a crucial role in providing wireless connectivity and transmitting data in real time. The United States is experiencing growth in smart and connected factories.

US Voice-over LTE (VoLTE) Market Trends

5G Deployment is Expected to Drive the Market

  • The United States has solidified its position as a global frontrunner in deploying and embracing fifth-generation (5G) mobile technology. 5G, the latest in mobile tech, surpasses its predecessor, 4G, with a slew of enhancements. Most notably, its pioneering download speeds have captivated audiences, facilitating rapid 4K content streaming and the smooth delivery of home broadband services through fixed wireless access (FWA).
  • According to Ericsson, the US is rapidly adopting 5G; subscriptions are expected to hit 405.4 million by 2028. Projections suggest that by 2030, over 90% of US connections will be 5G, aligning the nation with Canada and South Korea and surpassing Germany, the United Kingdom, and Japan.
  • Verizon, a US-based telecommunications giant, declared that its 5G Ultra Wideband network covered over 200 million individuals, encompassing approximately 60% of the US populace. Its ambitious target is to extend this coverage to 250 million by 2024. In a parallel move, AT&T reported that its 5G low-band network reached 290 million, with the mid-band serving 150 million.
  • In July 2023, responding to escalating demand, UScellular unveiled its mid-band 5G network, which was expected to span ten states: Illinois, Iowa, Maine, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Oregon, Virginia, Washington, and Wisconsin. The company aimed to reach over a million households with its mid-band 5G signal by the end of 2023; it has a target of three million households by the end of 2024.
  • In the United States, live video streaming to smartphones is on the rise. Major players like Apple, Major League Baseball, Amazon Prime, Netflix, and various OTT platforms, alongside social media giants like YouTube, are fueling the need for robust internet connections. Noteworthy streams range from sports and music to gaming. This surge in online activity is poised to propel the VoLTE market in the US.

Commercial Activities and Development of High Speed Internet are Expected to Drive the Market

  • The convergence of voice-over LTE (VoLTE) with the Internet of Things (IoT) represents an emerging trend with significant implications for the market. VoLTE integration can enhance IoT applications by offering high-quality voice interaction capabilities for devices requiring two-way communication, such as security systems and medical alert devices. In industrial settings, voice-over LTE (VoLTE) facilitates reliable machine-to-machine (M2M) communication, enabling the monitoring and control of machinery and processes.
  • For instance, in May 2024, Ericsson hosted an exclusive event at its US 5G Smart Factory located in Lewisville, Texas. During the event, attendees were given a tour of the facility and engaged in programming aimed at unveiling the inner workings of the 5G Smart Factory. Ericsson announced an additional investment of USD 50 million, supplementing the initial USD 100 million investment, to further expedite local production. This initiative aims to meet the increasing demand for 5G infrastructure made in the US in compliance with the Build America Buy America Act (BABAA).
  • In 2023, US manufacturing firms significantly ramped up their automation efforts, with industrial robot installations surging by 12% to reach a total of 44,303 units. The automotive sector led the charge as the primary adopter, closely trailed by the electrical and electronics industries, as reported by the International Federation of Robotics. According to GSMA, robotic systems require very high speeds and a robust internet connection. These speeds are usually above 100 Mbps with latency not more than 1 ms. The rise in smart factories, connected systems, automation, and Industry 4.0 in the region will exponentially boost the demand for 5G/4G VoLTE networks.
  • In order to boost and expand its high-speed internet connection, the US government is making significant investments. For instance, in June 2023, the Biden-Harris Administration unveiled plans to inject USD 930 million into bolstering America's high-speed internet networks. Additionally, it committed a substantial USD 42.5 billion to ensure universal high-speed broadband access for all Americans by the end of the decade. These initiatives, focusing on bolstering infrastructure with components like fiber optics, routers, and data centers, are poised to significantly enhance the region's VoLTE network.
  • As technology advances and the demand for reliable, high-quality communication in IoT applications increases, the adoption of VoLTE in the US is set to grow. The ongoing rollout of 5G networks will amplify the capabilities of VoLTE, offering greater bandwidth, reduced latency, and enhanced reliability. The US market is witnessing rapid growth in VoLTE product launches by various companies.

US Voice-over LTE (VoLTE) Industry Overview

The US voice-over LTE (VoLTE) market is fragmented, with the presence of major players like AT&T, Verizon, Orange, T-Mobile, etc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • February 2024: Kyndryl, an IT infrastructure services provider, unveiled a global strategic partnership with Hewlett Packard Enterprise (HPE). Collaborating with Athonet, a subsidiary of Hewlett Packard Enterprise, Kyndryl is set to co-create and roll out LTE and 5G private wireless services on a global scale. By merging Athonet's private LTE/5G expertise with HPE Aruba Networking's enterprise campus wired and Wi-Fi 6 solutions, Kyndryl aims to empower enterprises with seamless integration of private 5G and Wi-Fi networks. This tech fusion promises heightened security, expanded connectivity, and enhanced business agility, ensuring a superior experience for enterprises spanning various sectors.
  • November 2023: Jazz, Pakistan's leading digital operator, launched voice-over LTE (VoLTE) roaming services in collaboration with AT&T to provide seamless connectivity to customers traveling to the US. The initiative ensures superior voice quality and faster call setup times for Jazz customers while roaming in the United States.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Spectrum Band Differentiation of Major US Carriers
  • 4.5 VoLTE Connection/Penetration in the United States
  • 4.6 Case Study of VoLTE Deployment in United States
  • 4.7 Assessment of Macroeconomic Factors in United States

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for High-Speed Internet and Quality Services
    • 5.1.2 Focus on Increasing Spectrum Efficiency in the United States
    • 5.1.3 Integration of Rich Communication Services (RCS) and VoLTE
    • 5.1.4 Upgradation of Government Sectors Due to Rapid Urbanization
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 No Carrier Inter-Operability
    • 5.2.2 Initial Deployment Cost
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Pricing Strategies for Early Adopters by Operators to Increase Market Share
    • 5.3.2 Adoption of VoLTE for IoT and M2M Communications
    • 5.3.3 Adoption of VoLTE Roaming to Extend IP Multimedia Subsystem (IMS) Application

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

  • 6.1 Voice Over IP Multimedia Subsystem (VOIMS)
  • 6.2 Circuit Switched Fall Back (CSFB)
  • 6.3 Dual Radio/Simultaneous Voice and LTE (SVLTE)
  • 6.4 Voice Over LTE Via Generic Access Network (VOLGA)
  • 6.5 Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC)

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By End-user Industry
    • 7.1.1 Corporate
    • 7.1.2 Commercial
    • 7.1.3 Government

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 AT&T
    • 8.1.2 Verizon Communications Inc.
    • 8.1.3 T-Mobile US Inc.
    • 8.1.4 Alcatel-Lucent SA
    • 8.1.5 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 8.1.6 Evolve Cellular Inc.
    • 8.1.7 United States Cellular Corporation
    • 8.1.8 Orange SA

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET