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市場調査レポート
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インドネシアのコネクテッドヘルスケア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Indonesia Connected Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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インドネシアのコネクテッドヘルスケア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアのコネクテッドヘルスケア市場規模は2024年に6億9,000万米ドルと推定され、2029年には23億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは28.18%で成長する見込みです。

Indonesia Connected Healthcare-Market

主なハイライト

  • 病院による支出が増加し、オンライン診療のニーズが高まるにつれて、ヘルステック事業が市場に浸透し、その結果、国内プラットフォームが病院と提携するために必要な環境が整備され、調査対象市場の成長が促進されると予想されます。
  • インドネシア政府が国内の医療技術サービスを後押しし始めて以来、市場は需要の増加とともに確立されてきました。現在、インドネシアには多くのデジタルヘルス・スタートアップ企業があり、その主なものは電子薬局とオンライン診察です。その他、オンデマンド・ヘルスケア、オンライン・マーケットプレース、人工知能（AI）、IoTなど、インドネシアで利用可能なヘルス・テクノロジー・ビジネスがあります。遠隔医療プロバイダーには、AloDokterやHaloDocなどがあります。
  • インドネシアのヘルスケア・エコシステムを発展させる政府の取り組みは、市場の成長を促進すると期待されています。例えば、2023年4月、インドネシア保健省は、遠隔医療を含むインドネシアのデジタルヘルスイノベーションエコシステムを開発するための規制サンドボックスシステムを立ち上げました。
  • しかし、限られた医療インフラしか利用できないため、様々な用途に技術を採用することで市場の成長に課題となっています。例えば、インドネシアのマヤパダ・ヘルスケア・グループは、自社のサービスに電子カルテを導入する際の課題に直面しています。その結果、同グループはAIや高度な病院情報システムに投資することで、ヘルスケア業界のデジタル化をリードしようとしています。
  • *デジタルヘルスはインドネシアで急成長しており、デジタルヘルス事業の可能性を秘めています。エコシステムが成長し、投資環境が良好になるにつれて、より多くの企業が新しい技術や既存の技術を適用するようになっています。第二に、インドネシアにはテクノロジーに積極的に関わり、インターネット接続の発展の恩恵を受けている若い人口層が多いです。このような市場環境と地理的特徴により、インドネシアは重要な市場となり、デジタルヘルスケアの機会がもたらされました。
  • COVID-19の大流行は、インドネシアのコネクテッドヘルスケア分野の成長を促進しました。封鎖措置や社会的距離を置く措置が遠隔ヘルスケアへのシフトを促し、遠隔医療による診察、遠隔患者モニタリング、薬剤配達の需要急増につながった。遠隔医療サービスの提供や促進といった政府のイニシアチブは、この採用を大幅に後押ししました。例えば、パンデミックの期間中、インドネシア政府は無症状で軽度のCOVID-19患者向けに無料サービスを提供し、11の遠隔医療プラットフォームと連携して無料の遠隔医療サービスと医薬品配送サービスを提供しました。

インドネシアのコネクテッドヘルスケア市場動向

遠隔医療分野が市場の成長を牽引する見込み

  • インドネシア政府によるイニシアチブは、同国における遠隔医療ソリューションとサービスの成長を促進すると期待されています。Jakarta Globe紙やヘルスケアITニュースによると、インドネシア保健省は現在、Aldokter、GrabHealth、Halodocなどの民間経営の遠隔医療新興企業のサービスを利用しています。政府が利用したこれらのプラットフォームは、症状の軽いCOVID-19患者に対し、遠隔診察、薬の配達、さらにはCOVID-19検査の予約など、無料の遠隔医療サービスを提供しました。
  • インドネシアのヘルスケア新興企業は、より多くの人々がアクセスしやすく、信頼性の高い、質の高いヘルスケアを受けられるよう、その使命を加速させるための資金調達イニシアティブを進めています。例えば、インドネシアのデジタルヘルスケアエコシステムプラットフォームであるHalodocは、2023年7月、PT Astra International Tbk（Astra）がその子会社であるPT Astra Digital Internationalを通じて主導するシリーズD資金調達ラウンドを完了し、ヘルスケアアクセスを簡素化しました。
  • また、保健省のデータ（ISOMANプログラム）によると、HALODOCは、遠隔医療が患者の痛みに対処する上で影響を与えることを目の当たりにしており、特にCOVID-19パンデミックの際には、患者の40％以上が遠隔医療を利用し、そのうち96％が電子処方箋をデジタルで利用しました。
  • テクノロジーに基づくソリューションの採用が拡大していること、および新興諸国の人々により良い医療サービスを提供するため、技術的に高度なヘルスケア・エコシステムを開発する政府の取り組みが、市場の成長を加速させると予想されます。Standard Insightsが2023年に実施した調査では、回答者の約27.49％がオンライン健康相談の経験がないと回答しました。さらに、参加者の8.83%がオンライン健康相談サービスを1度だけ利用したことがあると回答しています。

ジャワ島が市場で大きなシェアを占める見込み

  • ジャワ島はインドネシアの中でも人口の多い島であり、人口密度はヘルスケア・インフラ発展の主な要因であることが多く、ヘルスケア施設を含むインフラへの投資拡大につながっています。ジャカルタ、スラバヤ、バンドンといったジャワ島の主要都市には、他の地域よりも多くの病院や専門医が存在する可能性が高いです。
  • 国際標準の病院を開発するための政府の措置は、市場の成長を促進し、この地域における接続ソリューションとサービスの需要を生み出すと予想されます。例えば、ジャワ島政府は2023年6月、デポックに病院を建設する落成式で、同州に住む人々の生活の質を向上させるため、国際標準の病院をデポックに設立する計画を表明しました。
  • インドネシアの主要な島であるジャワ島でさえ、ジャカルタにはヘルスケアへのアクセスが限られているか、まったくない遠隔地のコミュニティが数多くあります。バンテン州のバドゥイ・コミュニティは、田舎を長距離トレッキングしてようやくたどり着ける村に住んでいます。これはインドネシア全土に共通する問題です。これに対し、インドネシア保健省はデジタル・ヘルスの台頭に注目しています。政府は、「デジタルヘルス変革戦略の青写真」の中で、インドネシア全土に質の高い医療サービスをよりよく行き渡らせるために、データとテクノロジーを活用するよう現地のヘルスケアプロバイダーに求めました。
  • このため、国営インドネシア大学の教育病院であるインドネシア大学病院（RSUI）は、保健省と協力してデジタルヘルスを推進しました。同病院は最近、RSUI Telmon AIという新しいデジタル・アプリケーションを立ち上げました。このアプリには遠隔医療、遠隔モニタリング、人工知能（AI）機能が組み込まれており、患者はRSUIの開業医や専門医に相談することができます。
  • 政府の医療予算の増加により、遠隔診察のための遠隔医療ソフトウェア、患者データの安全な保存と検索のための電子カルテ、ウェアラブルデバイスや患者モニタリングへの投資など、医療インフラ施設のアップグレードや先端技術を備えた施設の新設への投資が可能になると予想されます。

インドネシアのコネクテッドヘルスケア産業の概要

インドネシアのコネクテッドヘルスケア市場には、国内外のベンダーが複数進出しているため、同市場は緩やかに統合されています。主要企業は、製品の機能性を拡大し、市場での競争力を維持するために、製品のイノベーション、コラボレーション、M&A、パートナーシップなどの戦略を採用しています。同市場の主要プレイヤーには、Medtronic PLC、Philips Indonesia、GE HealthCare、PT Siemens Healthineers Indonesiaなどがあります。

  • 2023年12月PT Telkom Indonesia（Persero）Tbk（Telkom）の子会社であるPT Administration Medika（Admedika）は、Kalbe FarmaのデジタルヘルスサービスプラットフォームKlikDokterと提携し、キャッシュレス遠隔医療サービスを開始しました。遠隔医療サービスには、遠隔診察や薬の配達から、ヘルスケア・サービスの全体的なアクセシビリティと利便性の向上まで、幅広いオンライン・ヘルスケア・サービスが含まれます。さらに、KlikDokterのアプリケーションは、保険会社や企業のヘルスケア管理を簡素化し、使いやすいオンライン・プラットフォームを通じて、ニーズに合わせた機能を提供します。
  • 2023年8月：2023年7月、インドネシア下院の第29回本会議において、複数の医療関係者からの課題や反対にもかかわらず、新しい保健法が施行され、承認されました。この新保健法は、医療サービス施設と一般市民との間で直接提供される遠隔医療サービスの実践に法的確実性を与えるものです。この極めて重要な進展により、認可を受けた開業医や医療専門家は、認可を受けた医療サービス施設を通じて、医療や健康コンサルティングサービスを一般市民にシームレスに直接提供できるようになります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 規制分析
  • COVID-19の流行と復興が業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ヘルスケア支出の増加
    • 政府の支援
  • 市場の課題
    • 限られたヘルスケアインフラ
  • 主な使用事例とケーススタディ

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • ソリューション
    • サービス別
  • 用途別
    • テレメディシン
    • コネクテッドイメージング
    • 患者モニタリング
    • その他の用途
  • 地域別
    • ジャワ島
    • スマトラ
    • カリマンタン
    • その他の地域（スラウェシ、パプア、ムルク、バリ、ヌサ・トゥンガラ）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Medtronic PLC
    • Philips Indonesia
    • Trustmedis Indonesia
    • PT Siemens Healthineers Indonesia
    • GE HealthCare
    • Biotronik
    • PT Medika Komunika Teknologi
    • Good Doctor

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002576

The Indonesia Connected Healthcare Market size is estimated at USD 0.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.38 billion by 2029, growing at a CAGR of 28.18% during the forecast period (2024-2029).

Indonesia Connected Healthcare - Market

Key Highlights

  • As spending by hospitals increases, followed by the need for health practitioners online, it is expected that health tech businesses will penetrate the market, resulting in the development of an environment needed for domestic platforms to partner with hospitals, driving growth in the studied market.
  • Since the government of Indonesia started to boost health technology services in the country, the market has become more established with increasing demand. At present, Indonesia is home to many digital health start-ups, which are mainly dominated by e-pharmacy and online consultations. Other types of health technology businesses available in Indonesia include on-demand healthcare, online marketplaces, artificial intelligence (AI), and IoT. Some of the telemedicine providers are AloDokter and HaloDoc.
  • Government initiatives to develop the healthcare ecosystem in Indonesia are expected to drive the growth of the market. For instance, in April 2023, the Health Ministry of Indonesia launched a regulatory sandbox system to develop the digital health innovation ecosystem in Indonesia that includes telemedicine.
  • However, the availability of limited healthcare infrastructure is challenging the market's growth by adopting technology in various applications. For instance, Mayapada Healthcare Group in Indonesia faces challenges in implementing electronic medical records in its services. As a result, the group seeks to lead the healthcare industry's digitalization by investing in AI and advanced hospital information systems.
  • * Digital health is growing rapidly in Indonesia and has potential in the digital health business. As the ecosystem grows and the investment climate is favorable, more businesses are applying new and existing technologies. Secondly, Indonesia has a larger young demographic that is actively engaged with technology and benefiting from the development of internet connectivity. Such market conditions and geographical features have made Indonesia a key market and presented opportunities for digital healthcare.
  • The COVID-19 pandemic catalyzed growth in Indonesia's connected healthcare sector. Lockdowns and social distancing measures prompted a shift toward remote healthcare, leading to a surge in demand for telemedicine consultations, remote patient monitoring, and medication deliveries. Government initiatives, such as providing and promoting telemedicine services, significantly bolstered this adoption. For instance, during the pandemic, the government of Indonesia provided free services for asymptomatic and mild COVID-19 patients, for which it collaborated with 11 telemedicine platforms to provide free telemedicine services and medicine delivery services.

Indonesia Connected Healthcare Market Trends

The Telemedicine Segment is Expected to Drive the Market's Growth

  • Initiatives taken by the government of Indonesia are expected to drive the growth of telemedicine solutions and services in the country. According to the Jakarta Globe and Healthcare IT News, the Indonesian Ministry of Health is currently employing the services of privately run telemedicine start-ups, including Aldokter, GrabHealth, and Halodoc. These platforms tapped by the government offered complimentary telemedicine services to COVID-19 patients with mild symptoms, such as teleconsultations, medication delivery, and even booking COVID-19 tests.
  • Healthcare start-ups in Indonesia are undergoing funding initiatives to accelerate their mission to help more people get accessible, reliable, and quality healthcare. For instance, in July 2023, Halodoc, a digital healthcare ecosystem platform in Indonesia, completed a series D funding round led by PT Astra International Tbk (Astra) through its subsidiary, PT Astra Digital International, to simplify healthcare access.
  • In addition, according to the Ministry of Health's data (ISOMAN Programme), Halodoc witnessed the impact of telemedicine in addressing patients' pain points, principally during the COVID-19 pandemic, where more than 40% of patients used telemedicine, with 96% of them redeemed e-prescriptions digitally.
  • The growth in the adoption of technology-based solutions and government steps to develop a technologically advanced healthcare ecosystem to provide better healthcare services to people in the country are expected to accelerate the market's growth. In a 2023 survey conducted by Standard Insights, approximately 27.49% of respondents reported that they did not have prior experience with online health consultations. Additionally, 8.83% of participants mentioned they had only used online health consultation services once.

Java is Expected to Hold a Major Share in the Market

  • Java is a highly populated island in Indonesia, and population density is often a key factor in healthcare infrastructure development, translating to greater investment in infrastructure, including healthcare facilities. Major cities in Java, such as Jakarta, Surabaya, and Bandung, are likely to have more hospitals and medical specialists than other regions.
  • The government's steps to develop international-standard hospitals are expected to drive the market's growth, creating demand for connected solutions and services in the region. For instance, in June 2023, the government of Java stated a plan to establish an international-standard hospital in Depok to help improve the quality of life of the people living in the province at the inauguration ceremony marking the construction of the hospital in Depok.
  • Even in Java, Indonesia's main island, Jakarta has a large number of remote communities with limited or no access to healthcare. The Baduy community in Banten province resides in villages reachable only after trekking long distances through the countryside. This is a common issue across many parts of the country. In response, Indonesia's Ministry of Health has focused on the rise of digital health. In its Blueprint for Digital Health Transformation Strategy, the government urged local healthcare providers to embrace the use of data and technology to achieve better distribution of quality health services throughout Indonesia.
  • For this, the Universitas Indonesia Hospital (RSUI), the teaching hospital of the state-run University of Indonesia, collaborated with the Ministry of Health on their digital health drive. The hospital recently launched a new digital application named RSUI Telmon AI. This app incorporates telemedicine, remote monitoring, and artificial intelligence (AI) capabilities, and patients can consult with general practitioners and specialist doctors from RSUI.
  • A growing government health budget is expected to allow the government to invest in upgrading healthcare infrastructure facilities and building new ones equipped with advanced technologies, such as investment in telemedicine software for remote consultation, electronic healthcare records for secure storage and retrieval of patient data, and wearable devices and patient monitoring.

Indonesia Connected Healthcare Industry Overview

The market studied is moderately consolidated owing to the presence of several domestic and international vendors operating in the market. The major players are adopting strategies, like product innovation, collaboration, mergers and acquisitions, and partnerships, to expand their product functionality and stay competitive in the market. Some of the major players in the market are Medtronic PLC, Philips Indonesia, GE HealthCare, and PT Siemens Healthineers Indonesia.

  • December 2023: A subsidiary of PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Administration Medika (Admedika) collaborated with Kalbe Farma's digital health service platform, KlikDokter to launch cashless telemedicine services. Telemedicine services encompass a wide range of online healthcare services, from remote consultations and medication deliveries to enhancing the overall accessibility and convenience of healthcare services. Moreover, the KlikDokter application offers tailored features, simplifying healthcare management for both insurance firms and corporations to manage healthcare through an easy-to-use online platform.
  • August 2023: A new health law came into effect and was approved by the Indonesian House of Representatives during its 29th Plenary meeting in July 2023, despite challenges and objections from several medical practitioners. This new Health Law provides legal certainty on the practice of telemedicine services offered directly between health service facilities and the general public. This pivotal development empowers licensed medical practitioners and health care professionals to seamlessly extend medical care and health consulting services directly to the general public through authorized health service facilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Regulatory Analysis
  • 4.3 Assessment of the Impact of the COVID-19 pandemic and recovery on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Healthcare Spending
    • 5.1.2 Government Support
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Limited Healthcare Infrastructure
  • 5.3 Key Use Cases and Case Studies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Solution
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Telemedicine
    • 6.2.2 Connected Imaging
    • 6.2.3 In-patient Monitoring
    • 6.2.4 Other Applications
  • 6.3 By Region
    • 6.3.1 Java
    • 6.3.2 Sumatra
    • 6.3.3 Kalimantan
    • 6.3.4 Other Regions (Sulawesi, Papua and Muluku, and Bali and Nusa Tenggara)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Medtronic PLC
    • 7.1.2 Philips Indonesia
    • 7.1.3 Trustmedis Indonesia
    • 7.1.4 PT Siemens Healthineers Indonesia
    • 7.1.5 GE HealthCare
    • 7.1.6 Biotronik
    • 7.1.7 PT Medika Komunika Teknologi
    • 7.1.8 Good Doctor

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET