フランスのビデオ監視：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

フランスのビデオ監視市場規模は2024年に15億9,000万米ドルと推定され、2029年には21億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.60%で成長する見込みです。

公共安全の状況は、近年の技術の進歩、特にビデオ監視によって一変しています。かつては事後捜査のための単なるツールであったこれらのシステムが、犯罪防止や安全管理において積極的な役割を果たすようになってきています。当初、ビデオカメラは抑止力として設置されていました。しかし、その存在が常態化し、もはや存在するだけで犯罪行為を抑止する効果は薄れてきています。さらにフランスでは、安全・セキュリティの重要性が高まっていることも、この市場を大きく促進しています。

安全・安心への関心の高まりを受け、あらゆる業種の企業や個人がビデオ監視に投資しています。例えば、農村地域の大半は、増加する犯罪に対抗するための支援という形でCCTVやビデオ監視技術に目を向けています。というのも、この夏、全国で約300カ所で暴力事件が発生し、さらにパリでは10代の若者が警察に射殺された事件をきっかけに暴動が起きたからです。また、近年は地方の市長も暴言や身体的虐待の標的になっています。フランスの英字新聞によれば、2023年の最初の3カ月間で、選挙で選ばれた公務員に対する暴力行為が約900件報告されています。

そのため、フランス南東部の地方の市長は、このような技術を採用する最新の例であり、複数の場所を同時に監視する集中監視ハブの計画が進行中です。例えば、アルプ＝マリティーム県を拠点とするプロジェクトでは、ニース近郊の行政センターにある既存のシステムを利用し、訓練を受けた職員が様々な場所のCCTV映像を同時に継続的に調べることが求められています。さらに、フランス市長会の会長でもあるカンヌ市長とグラース市長もこの計画に賛同しています。すでに約10の自治体がこのプロジェクトに参加する意向を示しています。

しかし、ビデオ監視市場に先端技術が導入されつつあるため、プライバシーに関する懸念が住民の間に生じています。例えば、フランスでは2024年のパリ・オリンピックの際にAIを活用した映像監視の実験が行われていると報じられています。この動きは、2023年に可決された法律に従い、大規模イベント期間中の試験的なAIビデオ監視を許可するものです。Videtics社、Orange Business社、ChapsVision社、Wintics社は、既存の監視システムからのリアルタイムのビデオストリームを分析するアルゴリズムを使用するAIソフトウェアを開発しました。しかし、2024年のオリンピックに向けたフランスの監視計画は、推進派がこれらのシステムがテロ攻撃を防ぐと主張し、プライバシー擁護派がフランスにおける「テクノセキュリタリアンの漂流」を警告しているため、人々の間でプライバシーに関する懸念が高まっています。

これはさらに、同国の政府や司法機関によっても支持されています。例えば、フランスの最高憲法裁判所は、プライバシーの懸念にもかかわらず、2024年のパリ・オリンピックでのAI搭載監視カメラの使用を支持する決定を下しました。このような要因は、フランス市場の前向きな成長見通しを示しています。

フランスのビデオ監視市場動向

ビデオ監視の重要性を示す犯罪率の増加

• COVID-19が流行した2年間は犯罪率が大幅に減少していたが、最近発表されたフランス内務省の数字によると、昨年はほぼすべての軽犯罪、特に家庭内暴力と強盗が全国的に増加したことが明らかになった。
• さらに、SSMSIは、住居侵入盗、暴力を伴わない窃盗、車両または車両付属品の窃盗は、COVID-19パンデミック中に急激に減少した後、2022年に著しく増加したと述べています。具体的には、住宅侵入盗は前年比11％増、車両盗難は同9％増と急増しました。かなりの増加にもかかわらず、SSMSIはさらに、これらの犯罪は"自動車からの付属品の盗難を除いて、危機以前のレベルを下回っている"と述べています。
• さらに、パリで10代の若者が警察に射殺された事件をきっかけに暴動が発生し、2023年には全国300カ所以上で暴力事件が発生しました。2023年の最初の3ヶ月で、市長など選挙で選ばれた公務員に対する暴力行為が国内で約900件報告されました。さらに、241のコミューンのうち95％が農村地帯であるフランス中部のインドルでは、市長たちが選出された役人の対処を支援するよう政府に要請しました。
• その結果、近年、農村部のコミューンの大半が、暴力事件後にビデオ保護システムを導入しています。例えば、2023年6月、フランスの上院は、法執行機関が容疑者の機器に搭載されたカメラやマイクを秘密裏に作動させることを可能にする司法法案の条項を承認し、物議を醸しました。この種の監視は、デバイスの所有者に通知することなく行われます。同条項はまた、犯罪容疑者を追跡するための地理位置情報データへのアクセスも可能にします。

人気を集めるハードウェア・セグメント

• 都市化が進むフランスでは、ビデオ監視カメラは窃盗のリスクを減らし、財産、商品、人、公共スペースの安全を確保するために有効な投資です。さらに、地域当局が発行する助成金により、住宅や施設の改善に必要な資金を調達することができ、セキュリティの強化が図れます。専門家も個人も助成金を受ける資格があります。
• 例えば、2007年にフランス国家によって創設されたFIPDは、省庁間犯罪防止基金（フランス語でDonds Interministeriel de Prevention de la Delinquance）です。この基金は、犯罪や治安の悪化が懸念される地域の治安を確保するため、自治体や専門家がビデオ監視装置を購入するのを支援するものです。
• さらに、2003年5月1日以降、タバコ屋は、事業と在庫の安全確保のために、最高1万ユーロ（～1万718米ドル）の政府補助金を請求できるようになった。タバコ販売店に対する独自のセキュリティ補助金は、フランスの関税間接税総局であるDRDDIによって展開されています。これらの助成金は、初期導入のほか、設備が老朽化した場合の更新にも適用され、技術的なアップグレードを目的とした設備のメンテナンスも含まれます。さらに、これらの助成金は、特定の地域に設置されるビデオ監視装置にも割り当てられます。
• フランスは、その美しいインフラにより、ファッションショーや観光で非常に有名であるため、政府は常に様々なセキュリティ手段による安全確保に期待しています。たとえば2024年5月、人工知能を使った最先端の警備システムがカンヌ国際映画祭に導入され、2カ月後のパリ五輪で応用される可能性がテストされました。地元当局の発表によると、AI技術を搭載した17台の実験用カメラは、「疑わしい」と判断された出来事や行動を特定し、遺棄された荷物や武器、遭難者の検知に役立てられました。

フランスのビデオ監視業界の概要

フランスのビデオ監視市場は断片化されており、以下のような主要企業が存在します。 Panasonic Corporation, Samsung, Honeywell, and Bosch. Partnerships, innovations, investments, and acquisitions are among the strategies used by market participants to improve their product offerings and gain a sustainable competitive advantage.

2024年3月、HikvisionはCan'nXとの技術提携を発表し、Hikvisionの技術をホームオートメーションやビルオートメーションの世界標準であるKNXプロトコルに統合できるようにしました。この提携により、インテグレーターはカメラなどのHikvisionのAI対応デバイスをビルシステムに統合することで、ビルオートメーションソリューションを強化し、ビル管理の効率を高め、全体的なセキュリティを向上させることができます。

2024年1月、エイジャックス・システムズはサービコムとの戦略的提携を発表しました。サービコムは、革新的なエイジャックスのセキュリティとホームオートメーション・ソリューションを顧客に提供します。このパートナーシップは、トップクラスの製品を提供することで、フランス市場におけるエイジャックスの存在感を強化することを目的としています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• マクロ経済動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • IPカメラ需要の増加
  • ビデオ監視サービスの登場
• 市場抑制要因
  • プライバシーとセキュリティの問題

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • ハードウェア
    • カメラ
    • アナログカメラ
    • IPカメラ
    • ハイブリッド
    • ストレージ
  • ソフトウェア
    • ビデオ解析
    • ビデオ管理ソフトウェア
  • サービス（VSaaS）
• エンドユーザー業界別
  • 商業
  • インフラ
  • 公共公益
  • 産業
  • 防衛
  • 住宅

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Axis Communications AB
  • Bosch Security Systems Incorporated
  • Honeywell Security Group
  • Samsung Group
  • Panasonic Corporation
  • FLIR Systems Inc.
  • Schneider Electric SE
  • Fujifilm Corporation
  • Eagle Eye Networks
  • Johnson Controls
  • Dahua Technology India Pvt Ltd
  • D-Link India Limited
  • Veesion
  • Ava Security
  • Mobotix

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The France Video Surveillance Market size is estimated at USD 1.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.60% during the forecast period (2024-2029).

The landscape of public safety has been transformed by technological advancements in recent years, especially video monitoring. Once a mere tool for after-the-fact investigation, these systems are increasingly playing a proactive role in crime prevention and safety management. Initially, video cameras were installed as deterrents. However, their presence has become so normalized that their mere existence no longer deters criminal behavior as effectively. Moreover, in France, the market is significantly promoted by the rising importance of safety and security.

Given the rise in safety and security concerns, enterprises in all industry verticals and individuals are investing in video surveillance. For instance, the majority of rural communities are turning to CCTV and video surveillance technology in the form of aid to combat rising crime. This is because about 300 locations across the country have registered violence this summer, which was further followed by rioting in Paris after the shooting of a teenager by police. Notably, mayors in rural areas have also been getting targeted with verbal and physical abuse in recent years. In the first three months of 2023, about 900 acts of violence against elected officials were reported, as per a French English newspaper.

Thus, rural mayors in southeast France are the latest to adopt such technology, with plans underway for a centralized surveillance hub to monitor several locations simultaneously. For instance, the Alpes-Maritimes-based project utilized the existing systems at an administrative center near Nice, and their trained officers are required to continuously examine CCTV footage from various locations simultaneously. Moreover, the Cannes mayor, who is also president of the French mayors' association, and the Mayor of Grasse have both backed the plan. About 10 municipalities have already shown their interest in signing up to the project.

However, privacy concerns are arising among the population due to the rising incorporation of advanced technologies into the video surveillance market. For instance, France is reportedly experimenting with AI-driven video surveillance to be used during the Paris 2024 Olympics. The move followed the legislation passed in 2023, allowing AI video surveillance for a trial period during large-scale events. Videtics, Orange Business, ChapsVision, and Wintics developed AI software that uses algorithms to analyze real-time video streams from existing surveillance systems. However, France's surveillance plans for the 2024 Olympics are raising privacy concerns among people as proponents argue these systems will prevent terrorist attacks and privacy advocates warn of a "techno-securitarian drift" in France.

This is further supported by the government and judicial bodies of the country. For instance, the highest constitutional court in France issued a decision supporting the use of AI-powered surveillance cameras for the 2024 Paris Olympics despite privacy concerns. Such factors present the positive growth prospects of the French market.

France Video Surveillance Market Trends

Growing Crime Rates Showcasing Importance of Video Surveillance

• Following two years of significant decrease in crime rates during the COVID-19 pandemic, the recently released figures from the French Ministry of Interior revealed that nearly all misdemeanor crimes, in particular domestic violence and burglaries, increased across the country last year.
• Furthermore, the SSMSI stated that home burglaries, thefts without violence, and thefts of vehicles or vehicle accessories significantly increased markedly in 2022 after dropping precipitously during the COVID-19 pandemic. Specifically, home burglaries and vehicle thefts jumped by 11% and 9%, respectively, in comparison to the previous year. Despite the considerable uptick, the SSMSI further stated that these offenses remain "below their pre-crisis level, leaving the thefts of accessories from vehicles."
• Moreover, more than 300 locations across the country experienced violence in 2023 after rioting in Paris after the shooting of a teenager by police. In the first three months of 2023, about 900 acts of violence against elected officials, such as mayors, were reported in the country. Furthermore, mayors requested the government to help elected officials deal with the situation in Indre, in central France, where 95% of the 241 communes are rural.
• As a result, in recent years, the majority of rural communes have installed video protection systems after violent incidents. For instance, in June 2023, the Senate in France approved a controversial provision to a justice bill that would allow law enforcement to secretly activate cameras and microphones on a suspect's devices. This type of surveillance would be activated without notifying the owner of the device. The same provision would also allow agencies easier access to geolocation data to track suspected criminals.

The Hardware Segment Gaining Popularity

• With the rising urbanization, video surveillance cameras are a good investment in France as they reduce the risk of thefts and secure property, goods, people, and public spaces. This is further promoted by financial grants that are issued by regional authorities to contribute toward financing home and premises improvements, aiming to reinforce security. Both professionals and private individuals are eligible for the grants.
• For instance, created by the French State in 2007, the FIPD is the Interministerial Crime Prevention Fund (Donds Interministeriel de Prevention de la Delinquance in French). It helps municipalities and professionals acquire video surveillance equipment to ensure public safety in areas where crime and insecurity rates are high.
• Furthermore, since May 1, 2003, tobacconists have been able to claim a government grant of up to EUR 10,000 (~USD 10,718) to secure their business and stock. Distinctive security grants for tobacconists are rolled out by the DRDDI, which is the French Directorate-General of Customs and Indirect Taxes. These grants cover the implementation of an initial installation as well as the renewal of equipment when it becomes obsolete, also incorporating equipment maintenance with the aim of technical upgrades. Additionally, these grants are assigned for video surveillance equipment installed in specific areas.
• Since France is significantly famous for fashion shows and tourism owing to its beautiful infrastructure, the government always looks forward to securing it through various security means. For instance, in May 2024, a state-of-the-art security system using artificial intelligence was deployed at the Cannes Film Festival in a test for potential applications at the Paris Olympics two months later. Local authorities stated that 17 experimental cameras equipped with AI technology were used to identify events or behaviors deemed "suspicious" and to help detect abandoned packages, weapons, and people in distress.

France Video Surveillance Industry Overview

The French video surveillance market is fragmented, with major players such as Panasonic Corporation, Samsung, Honeywell, and Bosch. Partnerships, innovations, investments, and acquisitions are among the strategies used by market participants to improve their product offerings and gain a sustainable competitive advantage.

In March 2024, Hikvision announced a technology partnership with Can'nX, enabling Hikvision technologies to be integrated with the KNX protocol, which is the global standard for home and building automation. Owing to the collaboration, integrators can enhance their building automation solutions by integrating Hikvision AI-enabled devices, such as cameras, into building systems, surging the efficiency of building management and improving overall security.

In January 2024, Ajax Systems announced a strategic partnership with Serviacom. Serviacom will be providing its customers with innovative Ajax security and home automation solutions. This partnership is aimed at fortifying Ajax's presence in the French market by delivering top-tier products.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of Macro Economic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Augmented Demand for IP Cameras
  • 5.1.2 Emergence of Video Surveillance-as-a-Service
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Privacy and Security Issues

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.1.1 Camera
    • 6.1.1.1.1 Analog
    • 6.1.1.1.2 IP Cameras
    • 6.1.1.1.3 Hybrid
    • 6.1.1.2 Storage
  • 6.1.2 Software
    • 6.1.2.1 Video Analytics
    • 6.1.2.2 Video Management Software
  • 6.1.3 Services (VSaaS)
• 6.2 By End User Vertical
  • 6.2.1 Commercial
  • 6.2.2 Infrastructure
  • 6.2.3 Institutional
  • 6.2.4 Industrial
  • 6.2.5 Defense
  • 6.2.6 Residential

7 Competitive Landscape

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Axis Communications AB
  • 7.1.2 Bosch Security Systems Incorporated
  • 7.1.3 Honeywell Security Group
  • 7.1.4 Samsung Group
  • 7.1.5 Panasonic Corporation
  • 7.1.6 FLIR Systems Inc.
  • 7.1.7 Schneider Electric SE
  • 7.1.8 Fujifilm Corporation
  • 7.1.9 Eagle Eye Networks
  • 7.1.10 Johnson Controls
  • 7.1.11 Dahua Technology India Pvt Ltd
  • 7.1.12 D-Link India Limited
  • 7.1.13 Veesion
  • 7.1.14 Ava Security
  • 7.1.15 Mobotix

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET