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英国ACモーター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

United Kingdom AC Motors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
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2～3営業日
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英国ACモーター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

英国のACモーター市場規模は、2024年に6億7,440万米ドルと推定され、2029年には7億5,880万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは2.40%で成長する見込みです。

United Kingdom AC Motors-Market

交流（AC）モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換します。ACモーターは通常、交流電流が供給されるコイル付きステーターで構成され、交流電流は機械的な動力に変換されます。ACモーターには単相と三相があります。単相ACモーターは主に小規模な電力変換に使われるが、三相モーターはより大規模な電力変換を必要とする用途に使われます。

英国では、いくつかの要因からACモーターの需要が増加すると予想されています。例えば、欧州連合（EU）からの離脱以来、産業部門の成長を支援する必要性が差し迫っています。その結果、英国政府は産業部門の成長を支援するためにいくつかのイニシアチブを取っており、ACモーターが産業機器/機械を駆動するために産業用途で広く使用されているため、調査された市場機会を促進しています。

英国におけるACモーターの需要は、産業オートメーションやロボットソリューションの普及が進むことによっても牽引されると予想されます。同国は、ドイツ、スウェーデン、スイス、スロベニア、デンマークなどの欧州諸国に比べ、産業用ロボットの密度が遅れているが、政府と産業企業の先端技術に対する展望が最近変化しているため、市場の成長に有利なエコシステムが形成されると予想されます。

ACモーターは、洗濯機、ウォーターポンプ、ドリルなど、民生用電子機器にも広く使われています。英国の民生用電子機器メーカーの産業団体であるAMDEAによると、英国では民生用電子機器のシェアが大きいです。2023年には、英国で大型民生用電子機器が約1,500万台、小型民生用電子機器が約6,000万台販売されました。こうした動向も、今後数年間の英国におけるACモーターの需要を支えるものと予想されます。

しかし、特に産業用/商業用に使用されるACモーターは初期コストが高いため、同国における市場成長の大きな課題となっています。さらに、ACモーターのエネルギー効率も採用に影響を与える大きな要因です。

COVID-19の流行は、英国における産業部門の成長に大きな影響を与えました。サプライチェーンの混乱と需要の変動は、パンデミック時にACモーターの需要に影響を与えた顕著な要因のひとつであり、これは工業企業が新たな生産設備や工場拡大活動への投資に消極的だったためです。しかし、いくつかの研究によると、パンデミックはオートメーションやロボット工学などの先進的製造技術に対する消費者の意識に良い影響を与えたとされており、先進的産業技術/機械の採用を促進することで、長期的には市場の成長をサポートすると予想されています。

英国ACモーター市場動向

市場成長を支える英国の産業部門復活に向けた最近の取り組み

  • 産業部門は英国経済の重要な柱のひとつです。近年はいくつかの要因から低迷しているもの、同国のGDPに大きく貢献している産業であることに変わりはないです。例えば、下院図書館によると、2023年10月から12月までの英国の総経済生産高の約9.3％、雇用の約8.1％が製造業に起因しています。
  • 製造業団体Make UKによると、英国の製造業は生産額で世界第8位です。2023年には製造業の生産高が大幅に伸び、2,240億英ポンド（約2,845億米ドル）に達します。同様に、国家統計局によると、2023年、英国の製造業の粗付加価値額（GVA）は、2022年の1,973億4,000万GBP（約2,506億7,000万米ドル）に対し、1,997億9,000万GBP（約2,537億8,000万米ドル）に達しました。
  • 最近のCOVID-19の発生や、同国が直面している経済不安などのマクロ経済的要因のため、英国政府は産業部門の成長を支援するためにいくつかのイニシアチブをとっています。例えば、政府の産業戦略は、技能、産業、インフラへの投資によって良質な雇用を創出するため、国中の企業を支援することで生産性を高めることを目的としています。
  • 2023年、英国政府は、半導体設計、研究、先端チップ・リーダーシップにおける同国の卓越性を高めるため、国家半導体戦略を発表しました。この戦略の一環として、政府は今後10年間で最大10億英ポンド（約13億米ドル）を投資し、インフラへのアクセスを改善し、研究開発を支援し、より先進的国際協力を促進する計画です。したがって、このような動向と発展が、調査対象市場のビジネス機会を促進すると予想されます。

ディスクリート産業が大きな市場シェアを占める

  • 自動車、電子機器、衣料品、玩具、レクリエーションなどのディスクリート産業は、英国の製造業において引き続き大きなシェアを占めています。産業機械、コンベア、ロボットなどの駆動にACモーターが広く使用されているためです。
  • 例えば、英国は世界的に主要な自動車市場のひとつであり、さまざまなセグメントで自動車の需要が伸びています。同国はまた、欧州全域で主要な自動車生産国のひとつでもあります。自動車工業会（SMMT）によると、2023年の英国の自動車生産台数は102万5,474台で、1年間に生産された自動車は約90万5,117台、商用車は12万357台でした。SMMTによると、生産台数は前年を17.0%上回った。
  • 安定した需要を考慮し、同国にはベントレイ、アストンマーティン、ダイムラー、ジャガー、ラゴンダ、ランドローバーなど複数の大手自動車メーカーがあります。国家統計局によると、同国には自動車、トレーラー、セミトレーラー製造業のVAT/PAYEベースの企業が2,380社あり、雇用規模は0～4です。
  • さらに英国では、民生用電子機器製品、特にスマートフォンの普及も著しいです。同国のスマートフォン需要には、デジタル技術の普及や新規ベンダーの参入など、いくつかの要因が影響しています。さらに、5Gの登場も同国におけるスマートフォンの普及率に影響を与えると予想され、市場成長にとって有利なエコシステムが形成されます。

英国のACモーター産業概要

英国のACモーター市場には複数のベンダーが存在し、競合指数を高めています。市場の競争は、需要の増加に伴い今後も拡大すると予想されます。そのため、市場で事業を展開するベンダーは、市場での存在感をさらに高めるために、新製品開発、提携、合併、買収などの戦略を採用しています。主要市場参入企業には、ABB Ltd、Siemens AG、Johnson Electric International（UK）Ltd、Rockwell Automation、Nidec Corporationなどがあります。

  • 2024年3月、上海を拠点に幅広いモーションコントロール製品を製造するMOONS'Industries社は、MOONS'Industries（UK）を立ち上げました。同社によると、同社はバークシャー州レディングを拠点とします。この動きは、欧州市場における同社のプレゼンスをさらに強化することを目的としています。
  • 2024年3月、ABBがSP4技術を発表。同社によると、可変速ドライブなしで動作するAC誘導モーターでもNEMAスーパープレミアム効率を達成。さらに、SP4ソリューションは、さまざまな産業で高まる、より持続可能で効率的なACモーターへの需要に応えるために開発されました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 英国の産業セクター復活に向けた最近の取り組み
    • 民生用電子機器に対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 高い初期投資とメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 誘導ACモーター
      • 単相
      • 多相
    • 同期ACモーター
      • DC励磁ローター
      • 永久磁石
      • ヒステリシスモーター
      • リラクタンス・モーター
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • 飲食品
    • ディスクリート産業
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • Johnson Electric International (UK) Ltd
    • Regal Rexnord Corporation
    • Nidec Corporation
    • Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation
    • TEC Electric Motors Ltd
    • Rockwell Automation
    • TECO Electric Europe Ltd
    • TTE UK & Ireland Ltd
    • Mellor Electrics Ltd
    • WEG Electric Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002573

The United Kingdom AC Motors Market size is estimated at USD 674.40 million in 2024, and is expected to reach USD 758.80 million by 2029, growing at a CAGR of 2.40% during the forecast period (2024-2029).

United Kingdom AC Motors - Market

Alternating current (AC) motors convert electrical energy to mechanical energy. They usually consist of a stator with a coil supplied with alternating current, which is then converted into mechanical power. AC motors can be single-phase or three-phase. Single-phase AC motors are primarily used for small power conversion, but three-phase motors are used for applications requiring more extensive power conversion.

The demand for AC motors is anticipated to increase in the United Kingdom due to several factors. For instance, since its exit from the European Union, the need to support the industrial sector's growth is imminent. As a result, the UK government has taken several initiatives to support the sector's growth, driving opportunities in the market studied as AC motors are widely used in industrial applications to drive industrial equipment/machinery.

The demand for AC motors in the United Kingdom is also anticipated to be driven by the growing proliferation of industrial automation and robotic solutions. Although the country lags in terms of industrial robot density compared to its European counterparts, such as Germany, Sweden, Switzerland, Slovenia, and Denmark, the recent shift in the outlook of the government and industrial enterprises toward advanced technologies is expected to create a favorable ecosystem for the market's growth.

AC motors are also widely used in several household appliances, including washing machines, water pumps, and drills. According to AMDEA, the UK's trade association for the manufacturers of domestic appliances, the share of household appliances is significant in the United Kingdom. In 2023, about 15 million large and 60 million small appliances were sold in the United Kingdom. Such trends are also anticipated to support the demand for AC motors in the United Kingdom over the coming years.

However, the higher initial cost involved, especially in AC motors used for industrial/commercial applications, remains a major challenge for the market's growth in the country. Furthermore, the energy efficiency of AC motors is another major factor influencing their adoption.

The COVID-19 pandemic significantly impacted the industrial sector's growth in the United Kingdom. Supply chain disruptions and demand fluctuation were among the prominent factors influencing the demand for AC motors during the pandemic, as industrial enterprises were reluctant to invest in new production facilities or plant expansion activities. However, several studies suggest the pandemic had a positive impact on consumer awareness about advanced manufacturing technologies such as automation and robotics, which is anticipated to support the market's growth in the long run by driving the adoption of advanced industrial technologies/machinery.

United Kingdom AC Motors Market Trends

Recent Initiatives to Revive the Industrial Sector in the UK to Support Market Growth

  • The industrial sector is among the key pillars of the United Kingdom's economy. Although the industry has lagged recently due to several factors, it remains among the major contributors to the country's GDP. For instance, according to the House of Commons Library, from October to December 2023, about 9.3% of the UK's total economic output and about 8.1% of employment were attributed to the manufacturing sector.
  • According to Make UK, the manufacturer's organization, the UK's manufacturing industry ranks 8th globally in terms of output value. In 2023, the country witnessed a significant jump in manufacturing output, reaching GBP 224 billion (~USD 284.5 billion). Similarly, according to the Office of National Statistics, in 2023, the gross value added (GVA) of the manufacturing sector in the United Kingdom reached GBP 199.79 billion (~USD 253.78 billion) compared to GBP 197.34 billion (~USD 250.67 billion) in 2022.
  • Owing to the recent outbreak of COVID-19 and other macroeconomic factors, such as the economic instability the country has faced, the UK government has taken several initiatives to support the growth of its industrial sector. For instance, the government's Industrial Strategy aims to boost productivity by backing businesses throughout the country to create good jobs with investments in skills, industries, and infrastructure.
  • In 2023, the UK government announced the National Semiconductor Strategy to enhance the country's prominence in semiconductor design, research, and advanced chip leadership. As part of the strategy, the government plans to invest up to GBP 1 billion (~USD 1.3 billion) in the next decade to improve access to infrastructure, support research and development, and facilitate higher international cooperation. Hence, such trends and developments are anticipated to drive opportunities in the market studied.

Discrete Industries to Hold a Significant Market Share

  • Discrete industries, such as automotive, electronics, clothing, toys, and recreation, continue to hold a significant share in the manufacturing landscape of the United Kingdom. Over the years, these industries have transformed significantly, leading to a higher uptake of automation and robotics technologies, creating a favorable outlook for the market's growth as AC motors are widely used to drive industrial machinery, conveyors, robots, etc.
  • For instance, the United Kingdom is among the major automotive markets globally, as the demand for automobiles is growing across different segments. The country is also among the major automobile producers across Europe. According to the Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), automobile production in the United Kingdom stood at 1,025,474 units in 2023, with about 905,117 cars and 120,357 commercial vehicles produced during the year. According to SMMT, the production output was 17.0% higher than the previous year.
  • Considering a stable demand, the country has several major automobile manufacturers, including Bentley, Aston Martin, Daimler, Jaguar, Lagonda, and Land Rover. According to the Office of National Statistics, the country has 2,380 VAT/PAYE-based enterprises in the automotive, trailers, and semi-trailers manufacturing industries in the 0-4 employment size band.
  • Furthermore, the United Kingdom is also witnessing notable growth in the adoption of consumer electronics goods, especially smartphones. Several factors influence the demand for smartphones in the country, including the growing proliferation of digital technologies and the entry of several new vendors in the market, giving consumers a variety of options to choose from. Moreover, the arrival of 5G is also anticipated to influence the adoption rate of smartphones in the country, creating a favorable ecosystem for the market's growth.

United Kingdom AC Motors Industry Overview

The AC motor market in the United Kingdom has several vendors, enhancing the competitive index. Competition in the market is anticipated to continue growing as demand increases. Hence, the vendors operating in the market are adopting strategies such as new product development, partnerships, mergers, and acquisitions to strengthen their market presence further. Some key market players include ABB Ltd, Siemens AG, Johnson Electric International (UK) Ltd, Rockwell Automation, and Nidec Corporation.

  • March 2024 - MOONS' Industries, a Shanghai-based company manufacturing an extensive range of motion control products, launched MOONS' Industries (UK). According to the company, the entity will be based in Reading, Berkshire. This move aims to further strengthen the company's presence in the European market.
  • March 2024 - ABB Ltd unveiled its SP4 technology. According to the company, it achieves NEMA super premium efficiency even in AC induction motors operating without variable speed drives. Furthermore, the SP4 solution has been developed by the company to cater to the growing demand for more sustainable and efficient AC motors across different industries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces' Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Recent Initiatives to Revive the Industrial Sector in the UK
    • 5.1.2 Growing Demand for Household Appliances
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initiatial and Maintenance Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Induction AC Motor
      • 6.1.1.1 Single Phase
      • 6.1.1.2 Poly Phase
    • 6.1.2 Synchronous AC Motor
      • 6.1.2.1 DC Excited Rotor
      • 6.1.2.2 Permanent Magnet
      • 6.1.2.3 Hysteresis Motor
      • 6.1.2.4 Reluctance Motor
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil & Gas
    • 6.2.2 Chemical & Petrochemical
    • 6.2.3 Power Generation
    • 6.2.4 Water & Wastewater
    • 6.2.5 Metal & Mining
    • 6.2.6 Food & Beverage
    • 6.2.7 Discrete Industries
    • 6.2.8 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Johnson Electric International (UK) Ltd
    • 7.1.4 Regal Rexnord Corporation
    • 7.1.5 Nidec Corporation
    • 7.1.6 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation
    • 7.1.7 TEC Electric Motors Ltd
    • 7.1.8 Rockwell Automation
    • 7.1.9 TECO Electric Europe Ltd
    • 7.1.10 TTE UK & Ireland Ltd
    • 7.1.11 Mellor Electrics Ltd
    • 7.1.12 WEG Electric Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET