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市場調査レポート
商品コード
1549924
インドネシアのビッグデータ分析ソフトウェア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）Indonesia Big Data Analytics Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドネシアのビッグデータ分析ソフトウェア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドネシアのビッグデータ分析ソフトウェアの市場規模は、2024年に431億5,000万米ドルと推定され、2029年には674億8,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは9.35%で成長すると予測されます。
主なハイライト
- インドネシアのビッグデータ分析ソフトウェア市場は、急成長するデジタル経済、多様なセクターからのデータ量の増加、企業の分析意欲の高まりに後押しされて成長しています。携帯電話とインターネットの普及が進み、オンラインコミュニティが急速に拡大しているインドネシアのビッグデータ分析ソフトウェア市場は、ソーシャルプラットフォーム、モバイル技術、IoTセンサー、eコマースから生成されるデータの成長が原動力となっています。
- インドネシアの携帯電話接続は、このデータ環境をさらに強化しています。これらの指標を総合すると、企業がデータを活用して洞察、業務精緻化、戦略的意思決定を行う機会が膨大であることが鮮明に描かれ、ビッグデータ分析ソフトウェアの需要を後押ししています。
- Making Indonesia 4.0ロードマップのような政府主導のイニシアチブは、インドネシアのデジタル進化へのコミットメントを強調しています。先進的なアナリティクスを推進することで、デジタルトランスフォーメーションを促進し、イノベーションに拍車をかけ、国の競争力を強化することを目指しています。
- 銀行、金融サービス、保険で構成されるBFSIセクターは、インドネシアのビッグデータ分析ソフトウェアの導入において極めて重要な役割を担っています。金融機関は、リスク管理の強化、不正検知の強化、顧客ターゲティングの微調整、パーソナライズされたマーケティング戦略の立案にアナリティクスを導入しています。小売、通信、ヘルスケア、製造業は、顧客体験を向上させ、業務を合理化し、イノベーションを促進するためにビッグデータ分析ソフトウェアを導入しています。
- インドネシアでは、拡張性、適応性、費用対効果を背景に、クラウドベースのソリューションの採用が急増しています。クラウド・アナリティクスを採用することで、企業は多額の初期投資をすることなく、分析能力を迅速に強化することができます。特に、この動向はインドネシアの中小企業や新興企業で最も顕著で、彼らはクラウド・アナリティクスを活用してデジタル情勢における競争力を強化しています。
- インドネシアではビッグデータ分析ソフトウェアが急成長しているもの、データプライバシー、セキュリティの脆弱性、熟練したデータ専門家の不足が市場成長の課題となっています。このため、企業はデータの変革能力を活用して、今日のデジタル環境におけるこれらの障害を克服することができます。
- COVID-19はインドネシアのビジネスのデジタル化を促進する触媒の役割を果たしました。その結果、アナリティクス・ソリューションに対する意欲が高まり、企業が進化する消費者行動に適応し、サプライチェーンを強化し、全体的な回復力を高めるのに役立っています。
インドネシアのビッグデータ分析ソフトウェア市場動向
中小企業が市場シェアの大半を占める
- 世界経済フォーラムによると、インドネシアには6,000万社を超える超小型・零細企業があり、零細・中小企業（MSME）部門の基幹として同国経済に重要な役割を果たしています。MSMEの重要性を認識するインドネシア政府は、金融包摂の取り組みを優先し、デジタル金融サービスの導入を促す取り組みや規制を導入しています。
- 2022年の77％から2024年までに90％の金融包摂を達成するという目標を掲げており、このビジョンを推進するためにMSMEに焦点が当てられています。そのため、インドネシアの銀行業界は、デジタル化と金融包摂の推進によって大きな変革期を迎えています。政府の支援とテクノロジーの活用に注力することで、インドネシアは金融包摂の目標を達成し、経済成長を促進する態勢を整えています。
- デジタル化によってインドネシアの銀行セクターが再構築される中、デジタル・バンキング・サービスの導入が顕著に急増しています。インドネシア金融庁（OJK）によると、インドネシア人口の約80％が銀行口座を持たないにもかかわらず、スマートフォンの普及率は80％に達しており、金融サービス拡大の機が熟していることを示しています。
- 低所得の個人や中小企業が銀行を利用できるようにするには、取引コストの削減が不可欠であり、データ、テクノロジー、拡張性に焦点を当てる必要があります。この大きな市場セグメントのニーズを満たすことは、インドネシアの銀行業界を再形成し、業界にとって分析ツールの重要性を強調しています。
- インドネシアの金融サービス部門の発展を促進するために、いくつかのイニシアチブが進行中です。インドネシア金融庁（OJK）は、"デジタル金融イノベーション・ロードマップとアクションプラン2020-2024 "と題する国家行動計画を実施しました。この計画は、支援的で包括的なデジタル金融エコシステムを育成し、進化する動向と課題の中で金融サービス産業の競合と回復力を確保することを目的としています。OJKはまた、「インドネシア金融サービスセクター基本計画（MPSJKI）2021-2025」を発表しました。この計画は、インドネシアの大流行後の経済回復を促進する上で、金融サービス部門が極めて重要な役割を果たすことに焦点を当てています。
- MPSJKI 2021-2025に沿い、OJKは2020-2025年インドネシア銀行開発ロードマップ（RP2I）を発表しました。このロードマップは、人工知能（AI）などの新興テクノロジーの導入促進、企業間のテクノロジー・コラボレーションの促進、金融リテラシーの向上、デジタル・ソリューションを通じた規制、ライセンシング、監督の近代化などにより、金融サービス部門の競合力を強化することを目的としています。
- 2024年1月、米国は米国国際開発庁（USAID）およびPT Impact Credit Solutionsが設立したオンライン・トレーニング・プロバイダーであるニッケル・アカデミーと共同で、女性が経営する中小企業（SME）の資金調達と事業拡大を支援することを目的とした新たなイニシアチブを発表しました。
- 女性主導の中小企業の金融包摂（FINCLUSION for W-SMEs）と名付けられたこのプログラムは、120万米ドルの価値があります。インドネシアの中小企業の半数近くを女性が経営していることから、女性が経営する中小企業への融資に5,000万米ドルを動員しようとするものです。
- パンデミック（世界的大流行）時に社会移動規制（PPKM）が実施されたことで、金融サービスへのアクセスを含むオンライン活動へのシフトが促されました。eコマース取引の急増はe決済の普及にもつながり、フィンテック金融機関は零細・中小企業（MSME）の融資需要の増加に対応しました。
- また、ブランド向けにリアルタイムのオフラインショッパー・エンゲージメントとデータ・サービスを提供するSnapcartが2023年に実施した調査では、ジェネレーションYの回答者の約52％がデジタル・バンキング体験に満足と回答し、不満と回答したのはわずか約3％だった。一方、Z世代の回答者の35%は、デジタル・バンキング体験に満足していました。
小売業が主要なエンドユーザー業種に
- インドネシアのリテール部門は、アジアで成長を続けています。その原動力は、人口の多さと、世帯の購買力の増加と近代的な消費習慣を特徴とする中間層の拡大です。
- インドネシアは、経済的安定と著しい成長を特徴とする、世界で最も有望な経済のひとつと位置づけられており、その結果、小売業界にもプラスの影響を与えています。多くの国際的な小売企業が、インドネシアを次なる事業拡大のフロンティアと見なしています。さらに、政治的安定と相まって、COVID以降の情勢において、小売企業はインドネシア国内でのブランド展開に自信を深めています。
- インドネシアの小売市場は、新しい店舗、モール、ハイパーマーケットが出現し、大きな投資と拡大を経験しています。2023年10月、世界・ライフスタイル・ブランドのMINISOは、インドネシアのマルゴ・シティ・ストアにIPをテーマにした旗艦店をオープンしました。この旗艦店は、同ブランドにとって世界的に先駆的な取り組みとなります。
- インドネシアでは、高級ブランドの拡張と改装が急増しています。2024年4月、ルイ・ヴィトンは、国際的な魅力と地元インドネシアの文化的要素を融合させたプラザのリニューアルを発表しました。この動向に加わり、ブルガリ、バーバリー、ゼニア、ショパール、BOSSといった著名ブランドも変貌を遂げています。さらに、ラコステ、カルバン・クライン、トミー・ヒルフィガーなどの中級高級ブランドは、特にカリマンタンやスラウェシなど、インドネシアの二次都市で顕著な伸びを見せています。
- インドネシアでは、ショッピングモールや複合ショッピングセンターの立ち上げにより、オフラインとオンライン・チャネルの売上が生み出すデータ処理やアナリティクスの需要も高まると思われます。小売業者は、マーケティング、値引き、戦略、販売、販売後の処理、そしてビジネスを強化し、データ指向のビジネス上の意思決定を行うためのデータ分析のためのアナリティクスを必要とし、この地域の市場の需要を強化します。
- 2023年12月、インドネシアの食品、飲料、タバコの小売販売指数は299に達しました。年間を通じて、このセクターの小売売上指数は変動を経験しました。この指数は、インドネシアの小売企業が販売する商品の価値を測る短期的な指標です。
インドネシアのビッグデータ分析ソフトウェア産業概要
インドネシアのビッグデータ分析ソフトウェア市場は断片的です。インドネシアは小売、金融、製造業の新興市場であるため、多くの企業がこれらの業界に特化した製品やサービスを提供しています。さらに、インドネシア市場には国内外のプレーヤーが進出しており、市場の細分化が進んでいます。
- 2024年4月、データ・アナリティクス・アクセラレーション・プラットフォームのSQreamは、新たに「データベース内モデルトレーニング」機能を導入しました。この機能強化により、顧客はSQreamを統合分析プラットフォームおよび機械学習モデルトレーナーとして活用できるようになります。この機能により、迅速な洞察や迅速なデータ準備、モデルの精度の向上など、多くの利点がもたらされ、ユーザーにとってより価値のある洞察が得られるようになります。
- 2024年4月、マイクロソフトは17億米ドルという途方もないコミットメントを発表しました。今後4年間にわたるこの投資は、インドネシアのクラウドと人工知能のインフラ強化に充てられます。この取り組みには、84万人のAI研修も含まれ、成長するインドネシアのテック・コミュニティを支援します。データ管理からリスク評価まで、ビッグデータ分析におけるAIの極めて重要な役割を考えれば、この動きはインドネシアを活気づけるものです。この動きは、インドネシアのアナリティクスを大きく活性化させると思われます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 意思決定を強化するためのアナリティクス・ツールの使用重視の高まり
- データ生成の急増と、ローカル環境の成長によるエンドユーザー専用ツールの利用可能性
- 市場抑制要因
- レガシー企業におけるROIと運用課題に対する認識の相対的欠如
第6章 テクノロジースナップショット
- ビッグデータ分析の種類- データの発見と可視化、高度な分析
- 隣接市場の分析
- データサイエンスプラットフォーム
- データガバナンス
- データウェアハウス
第7章 市場セグメンテーション
- 展開モード別
- クラウド
- オンプレミス
- 組織規模別
- 中小企業
- 大企業
- 業界別
- 製造業
- 石油・ガス・エネルギー
- 小売・消費財
- ヘルスケア・ライフサイエンス
- その他の業界別
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Teradata
- SAS
- SAP
- Tableau Software
- Digia
- IBM Corporation
- Oracle
- Google LLC
- Microsoft Corporation
- Cloudera Inc.
第9章 投資分析
第10章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 50002568
The Indonesia Big Data Analytics Software Market size is estimated at USD 43.15 billion in 2024, and is expected to reach USD 67.48 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.35% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The Indonesian big data analytics software market is growing, fueled by its burgeoning digital economy, escalating data volumes from diverse sectors, and a surging enterprise appetite for analytics. With a growing mobile phone and internet penetration and a swiftly expanding online community, the Indonesian big data analytics software market is driven by the growth of data generated from social platforms, mobile tech, IoT sensors, and e-commerce.
- The country's escalating cellular connectivity further bolsters this data landscape. These metrics collectively paint a vivid picture of the vast opportunities for businesses to harness data for insights, operational finesse, and strategic decision-making, propelling the demand for big data analytics software.
- Government-led initiatives such as the Making Indonesia 4.0 roadmap highlight Indonesia's commitment to digital evolution. By championing advanced analytics, these efforts aim to fuel digital transformation, spur innovation, and enhance the nation's competitive edge.
- The BFSI sector, comprising banking, financial services, and insurance, is pivotal in Indonesia's big data analytics software adoption. Institutions are deploying analytics to fortify risk management, bolster fraud detection, fine-tune customer targeting, and craft personalized marketing strategies. Retail, telecommunications, healthcare, and manufacturing are adopting big data analytics software to elevate customer experiences, streamline operations, and foster innovation.
- Indonesia is witnessing a surge in adopting cloud-based solutions driven by scalability, adaptability, and cost-effectiveness. Embracing cloud analytics enables organizations to enhance their analytical capabilities rapidly without significant initial outlays. Notably, this trend is most prominent among Indonesia's SMEs and startups, as they leverage cloud analytics to strengthen their competitive edge in the digital landscape.
- Despite Indonesia's burgeoning big data analytics software, data privacy, security vulnerabilities, and a shortage of skilled data professionals challenge the market growth. This, in turn, enables organizations to leverage data's transformative capabilities to overcome these obstacles in today's digital landscape.
- The COVID-19 has acted as a catalyst, hastening Indonesia's business digitalization. This has, in turn, stoked a heightened appetite for analytics solutions, aiding businesses in adapting to evolving consumer behaviors, fortifying supply chains, and enhancing overall resilience.
Indonesia Big Data Analytics Software Market Trends
Small and Medium Enterprises to Hold Major Market Share
- According to The World Economic Forum, Indonesia boasts over 60 million ultra-micro and micro-enterprises, playing a crucial role in the country's economy as the backbone of the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. Recognizing the significance of MSMEs, the Indonesian government has prioritized financial inclusion efforts, introducing initiatives and regulations to encourage the adoption of digital financial services.
- With a target of achieving 90% financial inclusion by 2024, up from 77% in 2022, the focus is on MSMEs to drive this vision. Therefore, Indonesia's banking industry is undergoing significant transformation driven by digitalization and the push for financial inclusion. With government support and a focus on leveraging technology, Indonesia is poised to achieve its financial inclusion goals and foster economic growth.
- As digitalization reshapes Indonesia's banking sector, there has been a notable surge in the adoption of digital banking services. According to The Financial Services Authority of Indonesia (OJK), despite approximately 80% of the Indonesian population being unbanked, smartphone penetration stands at 80%, indicating a ripe opportunity for expanding financial services.
- To make banking accessible to low-income individuals and small businesses, reducing transaction costs is imperative, necessitating a focus on data, technology, and scalability. Meeting the needs of this large market segment is reshaping Indonesia's banking landscape and emphasizing the importance of analytical tools for the industry.
- Several initiatives are underway to foster the development of Indonesia's financial services sector. The Financial Services Authority of Indonesia (OJK) has implemented a national action plan titled the "Digital Financial Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024." This plan aims to cultivate a supportive and comprehensive digital financial ecosystem, ensuring the competitiveness and resilience of the financial services industry amid evolving trends and challenges. OJK has also introduced the "Master Plan for the Indonesian Financial Services Sector (MPSJKI) 2021-2025." This plan focuses on the pivotal role of the financial services sector in facilitating Indonesia's post-pandemic economic recovery.
- In alignment with the MPSJKI 2021-2025, OJK has launched the 2020-2025 Indonesian Banking Development Roadmap (RP2I). This roadmap is designed to bolster the competitive edge of the financial services sector by promoting the adoption of emerging technologies such as artificial intelligence (AI), fostering technology collaboration among businesses, enhancing financial literacy, and modernizing regulations, licensing, and supervision through digital solutions.
- In January 2024, the United States, in collaboration with the US Agency for International Development (USAID) and Nikel Academy, an online training provider established by PT Impact Credit Solutions, unveiled a new initiative aimed at supporting women-owned small and medium enterprises (SMEs) in accessing financing and expanding their businesses.
- Named Financial Inclusion of Women-Led Small and Medium Enterprises (FINCLUSION for W-SMEs), this program is valued at USD 1.2 million. It seeks to mobilize USD 50 million in lending to women-owned SMEs in Indonesia, given that women own nearly half of the country's small and medium enterprises (SMEs).
- Implementing social mobility restrictions (PPKM) during the pandemic prompted a shift to online activities, including accessing financial services. The surge in e-commerce transactions also resulted in a higher adoption of e-payments, with fintech lenders catering to the increased demand for loans from micro and small-medium enterprises (MSMEs).
- Also, a 2023 survey conducted by Snapcart, a real-time offline shopper engagement and data services provider for brands, revealed that approximately 52% of respondents from Generation Y expressed satisfaction with their digital banking experience, while only about 3% reported dissatisfaction. Meanwhile, 35% of Generation Z respondents were satisfied with their digital banking experience.
Retail to be the Major End-user Vertical
- The retail segment in Indonesia continues to grow in Asia, driven by its sizable population and an expanding middle class characterized by increased household purchasing power and modern consumer habits.
- Indonesia is positioned as one of the world's most promising economies, marked by economic stability and significant growth, which, in turn, is positively impacting the retail industry. Many international retailers are viewing Indonesia as the next frontier for expansion. Moreover, in the post-COVID landscape, coupled with political stability, retailers are growing more confident in expanding their brands within Indonesia.
- The Indonesian retail market is experiencing significant investment and expansion, with new shops, malls, and hypermarkets emerging. In October 2023, the global lifestyle brand MINISO inaugurated its inaugural IP-themed flagship store at the Margo City Store in Indonesia. This flagship store marks a pioneering initiative for the brand worldwide.
- Indonesia is witnessing a surge in luxury brand expansions and renovations. In April 2024, Louis Vuitton revealed its revamped plaza, blending its international allure with local Indonesian cultural elements. Joining the trend, prominent names like Bvlgari, Burberry, Zegna, Chopard, and BOSS are also transforming. Moreover, mid-range luxury labels such as Lacoste, Calvin Klein, and Tommy Hilfiger are experiencing a notable increase, especially in Indonesia's secondary cities, including Kalimantan and Sulawesi.
- The launch of malls and shopping complexes in Indonesia will also bring the demand for the processing of data and analytics that the sales from offline and online channels will produce. Retailers will need analytics for marketing, discounts, strategy, sales, post-sales processing, and data analytics to enhance their business and make data-oriented business decisions, strengthening the demand for the market in the region.
- In December 2023, Indonesia's retail sales index value for food, drinks, and tobacco reached 299. Throughout the year, the retail sales index in this sector experienced fluctuations. This index is a short-term metric to gauge the value of goods retail businesses sell in Indonesia.
Indonesia Big Data Analytics Software Industry Overview
The Indonesian big data analytics software market is fragmented. Indonesia is an emerging market for businesses in retail, finance, and manufacturing, and therefore, many companies offer specialized products and services to these industries. Moreover, local and international players have their presence in the Indonesian market, making it more fragmented.
- In April 2024, SQream, a data and analytics acceleration platform, introduced a new 'in-database model training' feature. This enhancement allows customers to leverage SQream as an integrated analytics platform and a machine-learning model trainer. The feature brings many advantages, from quicker insights and faster data preparation to heightened model accuracy, culminating in more valuable insights for users.
- In April 2024, Microsoft announced a monumental commitment of USD 1.7 billion. This investment, spread over the next four years, is earmarked for bolstering Indonesia's cloud and artificial intelligence infrastructure. The initiative includes training 840,000 individuals in AI and supports Indonesia's growing tech community. Given AI's pivotal role in big data analytics, from data management to risk assessment. This move is poised to energize Indonesia's analytics landscape significantly.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Higher Emphasis on the Use of Analytics Tools to Empower Decision Making
- 5.1.2 Rapid Increase in the Generation of Data Coupled with Availability of Several End User Specific Tools due to the Growth in the Local Landscape
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Relative Lack of Awareness on ROI and Operational Challenges for Legacy Enterprises
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 6.1 Types of Big Data Analytics - Data Discovery and Visualization and Advanced Analytics
- 6.2 Analysis of Adjacent Markets
- 6.2.1 Data Science Platforms
- 6.2.2 Data Governance
- 6.2.3 Data Warehousing
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Deployment Mode
- 7.1.1 Cloud
- 7.1.2 On-premises
- 7.2 By Organization Size
- 7.2.1 SMEs
- 7.2.2 Large Enterprises
- 7.3 By End-user Vertical
- 7.3.1 Manufacturing
- 7.3.2 Oil, Gas, and Energy
- 7.3.3 Retail and Consumer Goods
- 7.3.4 Healthcare and Life Sciences
- 7.3.5 Other End-user Verticals
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Teradata
- 8.1.2 SAS
- 8.1.3 SAP
- 8.1.4 Tableau Software
- 8.1.5 Digia
- 8.1.6 IBM Corporation
- 8.1.7 Oracle
- 8.1.8 Google LLC
- 8.1.9 Microsoft Corporation
- 8.1.10 Cloudera Inc.
