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市場調査レポート
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1549922

欧州のワイヤーおよびケーブル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Europe Wire And Cable - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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英文 120 Pages
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2～3営業日
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欧州のワイヤーおよびケーブル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のワイヤーおよびケーブル市場規模は2024年に482億4,000万米ドルと推定・予測され、2029年には635億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.68%で成長すると予測されています。

Europe Wire And Cable-Market

主なハイライト

  • 欧州のワイヤーおよびケーブル市場は、多様な分野での需要増に後押しされ、一貫して成長を続けています。急増するインフラ・プロジェクトと技術革新により、エネルギー伝送とデータ通信が合理化されています。欧州の都市では、インテリジェントシティ構想に向けた投資が増加しており、過去10年間、効率と環境フットプリントを高める革新的で持続可能なソリューションの採用に注力しています。そのため、優れた通信インフラを整備するには光ファイバーケーブルを配備する必要があり、これが市場の成長を牽引しています。
  • ワイヤーおよびケーブルは、特に再生可能エネルギーによる効率的で安全な送電において重要な役割を果たしています。エネルギーミックスの多様化という欧州の野心的な目標により、よりクリーンで持続可能なエネルギー生産に焦点を当てたプロジェクトが急増しています。これらのプロジェクトは、風力、水力、太陽光発電、バイオマス、地熱など、さまざまなエネルギー源を活用しています。2022年までに、再生可能エネルギーは欧州のエネルギー消費の22.2％を占めるようになります。EUは、2030年までに総最終消費量の32％を再生可能エネルギーとすることを目標としています。
  • インダストリー4.0の台頭と製造業における自動化の導入により、制御・計装ケーブルの使用が増加しました。インダストリー4.0の台頭は、モノのインターネット（IoT）、機械学習、拡張現実（XR）を業務にシームレスに使用する企業による極めて重要な転換を意味します。これらの機能を組み合わせることで、産業の効率性、生産性、革新性が再構築されつつあるのです。
  • 欧州のいくつかの国では国内での銅の精錬生産が不足しており、市場の拡大を妨げています。新しい事業所への意欲が高まるにつれ、銅ロッドの需要も急増しています。しかし原料を輸入に頼っていることがこの地域の課題です。さらに業界は、原料コストの管理と不安定な価格への対応という二重の課題に取り組んでいます。
  • COVID-19のパンデミック以降、クラウドプラットフォーム上で組織の大規模なワークロードを管理しやすくするために、より高速なインターネットスピードとより高い帯域幅を可能にする5Gインフラの構築に対する需要が高まっています。さらに、欧州全域での5G展開に向けた政府資金の増加や多数の企業による投資も、欧州の通信市場の成長を後押ししており、ワイヤーおよびケーブルの成長を促進しています。

欧州のワイヤーおよびケーブル市場動向

電力ケーブル分野が大きな成長を遂げる見込み

  • 電力ケーブルの急成長は、電力インフラ、再生可能エネルギーへの取り組み、輸送の電化に対する需要の増加を経験しています。持続可能なエネルギーへの世界のシフトと電力網の拡大により、大容量電力ケーブルのニーズが高まっており、急速な成長を後押ししています。
  • 欧州諸国では、エネルギー効率と環境の持続可能性を推進する政府の取り組みが拡大しています。太陽光発電所や風力発電所の設置が増加しており、高電圧に対応し、過酷な環境条件に耐える特殊な電力ケーブルの市場を牽引しています。EurObserv'ERのデータによると、太陽光発電の年間発電量は2022年の60,304GW時間から2023年には61,216GW時間へと増加の一途をたどっており、この分野の成長を示しています。
  • スペインの強力な太陽光発電部門には、さまざまな開発段階にある大規模プロジェクトがいくつかあります。その重要なプロジェクトのひとつが、スペインのアラゴン州にある11.8メガワットの太陽光発電プロジェクト、サラゴサ・ソーラーパークです。現在開発段階にあるサラゴサとテルエルのグリーンフィールド・プロジェクトは、2024年の運転開始を目指しています。このプロジェクトはBruc Iberia Energy Investment Partnersの所有です。単相開発計画を誇り、2580MWp/dcの容量を目指すこの太陽光発電所は、欧州最大級の規模になる予定です。こうした大規模プロジェクトが欧州市場の成長を後押ししています。
  • さらに、欧州におけるスマートグリッドの開発には、新しくアップグレードされた電力ケーブルが必要であり、通信やデジタル通信を効率的に行えるようにする必要があります。スマートグリッドとは、発電事業者と消費者を含むすべての利用者の行動を効率的に調整する電力ネットワークのことです。その目的は、経済的に効率的で持続可能な電力システムを構築し、高品質で安全・安心な電力供給を確保することです。スマートグリッドによって、企業や家庭は太陽光発電パネルや風力タービンによって電気を発電し、送電網を通じて他の消費者に直接配電することができます。
  • 都市開発が進み、新しい住宅、商業、工業プロジェクトが建設されると、電力ケーブルの需要が増加します。国家統計局によると、英国の建設業界のGVA（粗付加価値額）は、2022年第1四半期の333億6,000万ポンドから2023年第1四半期には374億1,000万ポンドに増加しました。注目すべきは、民間住宅が英国の建設業界において支配的なセグメントとして浮上し、業界の生産高の大部分を牽引していることです。

ドイツが市場で大きなシェアを占める見込み

  • ドイツは、風力発電、太陽光発電、水力発電プロジェクトへの投資で知られており、これらのプロジェクトにはトランスミッションと配電のための大規模な配線網が関係しています。例えば、2023年には、ドイツの再生可能エネルギー源は総エネルギー消費の22%を占めるようになります。連邦環境庁（UBA）が報告しているように、この増加は主に、発電における太陽光発電と風力発電設備の一貫した成長と、再生可能な暖房システムの採用増加によってもたらされました。BMWK（ドイツ環境省）のデータによると、再生可能エネルギープラントへの投資額は、2022年の237億7,000万米ドルに対し、2023年には403億9,000万米ドルに達しました。
  • ドイツ企業は研究開発に投資しており、高効率化、耐久性の向上、環境の持続可能性など、ケーブル技術の革新に貢献しています。さらに、インダストリー4.0の実践を採用することで、スマート技術を製造プロセスに統合することができ、この分野の成長に役立っています。
  • 2024年6月、ドイツの送電系統運用者（TSO）であるアンプリオンは、日本の住友電工から33億米ドル（30億ユーロ）以上の高圧直流（HVDC）ケーブルプロジェクト2件を受注したと発表しました。住友電工はこれらのケーブルをドイツで製造する計画で、ドイツの著名な高圧ケーブルメーカーであるスエドカーベル社から90％の株式を取得したことにより、この動きが促進されました。この契約の一環として、住友電工はSuedkabelの資本金を3,239万米ドル（3,000万ユーロ）増強し、さらに9,717万米ドル（9,000万ユーロ）を注入して、同メーカーのケーブル生産能力を強化します。
  • ドイツ貿易投資総省は中小企業を支援し、特にデジタル化への取り組みを支援しています。Mittelstand 4.0コンピテンス・センターは、デジタル化に関する認識を高め、包括的な支援を提供することで、この分野で極めて重要な役割を果たしています。この支援には、情報発信、トレーニング・セッション、先進的なソリューションを全国で調査・テストする実践的な機会などが含まれます。さらに、大学や研究機関は、インダストリー4.0アプリケーションに合わせた専用の試験・実証ラボを提供することで貢献しています。
  • さらに、スマートグリッド、交通網、通信システムなどのインフラ開発への投資が、各種ケーブルの市場を牽引すると予想されます。インフラ開発に対する政府の支援も、ワイヤーおよびケーブルの安定した需要を保証しています。

欧州のワイヤーおよびケーブル産業概要

欧州のワイヤーおよびケーブル市場は、現在様々な大手企業によって構成されているため、競争が激しく断片化しています。主なプレーヤーは、Nexans SA、Prysmian SpA、Leoni AG、TE Connectivity、TELE-FONIKA Kable SAなどです。同市場の主要企業数社は、常に進歩をもたらそうと努力しています。

  • 2024年4月デンマークの電力ケーブルメーカーNKT ASは、約1億850万米ドル（1億ユーロ）の戦略的投資を発表しました。これは、送電網の近代化と欧州の再生可能エネルギー・プロジェクトの立ち上がりによる需要の急増を受けたもので、中電圧ケーブルの生産能力を加速させるためのものです。同社は、2026年にフル稼働が可能となるよう、生産能力の強化を見込んでいます。
  • 2024年2月世界のエネルギー転換のプレーヤーであるネクサンスは、有名なラ・トリヴェネタ・キャヴィを買収する重要な取引を発表しました。ラ・トリヴェネタ・カヴィは、欧州の中低圧部門で卓越した企業として知られ、イタリアに本社を置いています。同社は、建築、インフラ、難燃システム、再生可能エネルギーなど様々な用途の低電圧ケーブルの製造に特化し、30カ国に製品を販売しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 主要マクロ経済動向の影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建設セクターからの需要増加
    • 再生可能発電分野からの需要増加
    • 通信業界における採用の増加
  • 市場抑制要因
    • 高い設置コストとそれに伴う複雑さ
    • 原材料価格の変動

第6章 市場セグメンテーション

  • ケーブルタイプ別
    • 低電圧エネルギー
    • 電力ケーブル
    • 光ファイバーケーブル
    • 信号・制御ケーブル
    • その他のケーブル
  • 業界別
    • 建設（住宅、商業）
    • 通信（IT・通信）
    • 電力インフラ（エネルギー、電力、自動車）
    • その他業界別
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • オーストリア
    • スイス
    • チェコ共和国
    • ポーランド
    • デンマーク
    • ベルギー
    • オランダ
    • ルクセンブルク

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Nexans SA
    • Prysmian SpA
    • Leoni AG
    • TE Connectivity
    • TELE-FONIKA Kable SA
    • NKT AS
    • British Cables Company（Wilms Group）
    • Waskonig+Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
    • Habia Cable
    • Folan

第8章 ケーブルメーカーと販売業者のリスト（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002566

The Europe Wire And Cable Market size is estimated at USD 48.24 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.68% during the forecast period (2024-2029).

Europe Wire And Cable - Market

Key Highlights

  • The European wire and cable market is consistently growing, fueled by increasing demand across diverse sectors. Escalating infrastructure projects and technological innovation are streamlining energy transmission and data communication. There has been growing investment in European cities toward intelligent city initiatives, focusing on adopting innovative, sustainable solutions to enhance efficiency and environmental footprint over the last 10 years. Thus, developing a good communication infrastructure requires deploying fiber optic cables, which drive the market's growth.
  • Wire and cables play a significant role in efficient and safe electricity transmission, especially from renewable sources. Europe's ambitious goals to diversify its energy mix have led to a surge in projects focusing on cleaner and more sustainable energy production. These projects leverage various sources, such as wind, hydroelectric, photovoltaic solar, biomass, and geothermal energy. By 2022, renewable energy accounted for 22.2% of Europe's energy consumption. The EU aimed at a 32% renewable energy target for its gross final consumption by 2030.
  • The rise of Industry 4.0 and automation adoption in manufacturing sectors led to the increased use of control and instrumentation cables. Industry 4.0's rise signifies a pivotal transition, with businesses now seamlessly using the Internet of Things (IoT), machine learning, and extended reality (XR) in their operations. These combined capabilities are reshaping industries' efficiency, productivity, and innovation.
  • Several European nations lack domestic refined copper production, constraining market expansion. With a growing appetite for new establishments, the demand for copper rods is surging. However, intensive reliance on raw material imports is a challenge for the region. Moreover, the industry grapples with the dual challenge of managing both raw material costs and navigating volatile prices.
  • After the COVID-19 pandemic, there has been an increasing demand for building 5G infrastructure, which allows for faster internet speeds and higher bandwidths to facilitate managing the large workloads of organizations on cloud platforms. Additionally, rising government funding and investments by numerous companies for 5G deployment across Europe are also driving the telecom market growth in Europe, thus facilitating wire and cable growth.

Europe Wire And Cable Market Trends

The Power Cables Segment is Expected to Witness a Major Growth

  • The surge in power cable growth is experiencing increasing demand for power infrastructure, renewable energy initiatives, and transportation electrification. With a global shift toward sustainable energy and the expansion of electrical grids, the need for high-capacity power cables is increasing, propelling their rapid growth.
  • There are growing government initiatives in European countries promoting energy efficiency and environmental sustainability. The installation of solar power plants and wind farms is increasing, driving the market for specialized power cables that can handle high voltage and withstand harsh environmental conditions. As per data by EurObserv'ER, the solar annual electricity generation is constantly increasing from 60,304 GW hours in 2022 to 61,216 GW hours in 2023, which signifies the growth of the sector.
  • The Spanish robust solar sector has several large projects in various development phases. One of the crucial projects is the Zaragoza Solar Park, an 11.8MW solar PV power project situated in Aragon, Spain. Currently in the development stage, the Zaragoza and Teruel greenfield project is on track for commissioning in 2024. This project is under the ownership of Bruc Iberia Energy Investment Partners. Boasting a single-phase development plan and aiming for 2580 MWp/dc capacity, this solar farm is planned to rank among Europe's largest. These large-scale projects are propelling the market's growth in Europe.
  • Moreover, the development of smart grids in Europe requires new and upgraded power cables and enables communication and digital communication efficiently. A smart grid is an electricity network that efficiently coordinates the actions of all its users, including both generators and consumers. Its goal is to create an economically efficient, sustainable power system, ensuring high-quality, secure, and safe power supply. With smart grids, businesses and households can generate electricity through photovoltaic panels or wind turbines and distribute it directly to other consumers via the grid.
  • The ongoing urban development and construction of new residential, commercial, and industrial projects increase the demand for power cables. The UK construction industry, as per the Office for National Statistics, saw its GVA (Gross Value Added) rise from GBP 33.36 billion in Q1 2022 to GBP 37.41 billion in Q1 2023. Notably, private housing emerged as the dominant segment in the UK's construction landscape, driving a significant portion of the industry's output.

Germany is Expected to Hold a Major Share in the Market

  • Germany is known for its investments in wind, solar, and hydroelectric power projects, which involve extensive cabling networks for transmission and distribution. For instance, in 2023, Germany saw its renewable energy sources account for 22% of its total energy consumption. This uptick was primarily driven by the consistent growth of solar and wind power installations in electricity generation, coupled with a rising adoption of renewable heating systems, as the Federal Environment Agency (UBA) reported. As per data by BMWK (German Ministry), the investment in renewable energy plants reached USD 40.39 billion in 2023, compared to USD 23.77 billion in 2022.
  • German companies invest in research and development, which helps develop innovations in cable technology, including higher efficiency, improved durability, and environmental sustainability. Moreover, adopting Industry 4.0 practices helps integrate smart technologies into manufacturing processes, which helps grow the sector.
  • In June 2024, Amprion, the German transmission system operator (TSO), announced that it received two high-voltage direct current (HVDC) cable projects, valued at over USD 3.3 billion (EUR 3 billion), from Sumitomo Electric, a Japanese firm. Sumitomo Electric plans to manufacture these cables in Germany, a move facilitated by its acquisition of a 90% stake offering from Suedkabel, a prominent German high-voltage cable manufacturer. As part of the agreement, Sumitomo Electric is bolstering Suedkabel's capital by USD 32.39 million (EUR 30 million) and further injecting USD 97.17 million (EUR 90 million) to bolster the manufacturer's cable production capabilities.
  • Germany Trade and Invest supports small and medium-sized companies, with a particular focus on aiding their digitalization efforts. The Mittelstand 4.0 Competence Centers play a pivotal role in this by raising awareness about digitalization and offering comprehensive support. This support encompasses information dissemination, training sessions, and hands-on opportunities to explore and test advanced solutions nationwide. Furthermore, universities and research institutes contribute by offering dedicated test and demonstration labs tailored for Industries 4.0 applications.
  • Additionally, investment in infrastructure development, which includes smart grids, transportation networks, and telecommunication systems, is expected to drive the market for different types of cables. The government support for infrastructure development also ensures a steady demand for wires and cables.

Europe Wire And Cable Industry Overview

The European wire and cable market is competitive and fragmented, as it currently consists of various significant players. Some key players are Nexans SA, Prysmian SpA, Leoni AG, TE Connectivity, and TELE-FONIKA Kable SA. Several key players in the market are constantly striving to bring advancements.

  • April 2024: NKT AS, a Danish power cable manufacturer, announced a strategic investment of approximately USD 108.5 million (EUR 100 million). This initiative is designed to accelerate its medium-voltage cable production capacity, a move prompted by the surge of demand fueled by grid modernizations and the rise of European renewable energy projects. The company anticipates enhanced production capabilities, with full operational capacity projected for 2026.
  • February 2024: Nexans, a player in the global energy transition, announced a significant deal to purchase the renowned La Triveneta Cavi. La Triveneta Cavi, known for its excellence in the European medium- and low-voltage sectors, is headquartered in Italy. The company specializes in producing low-voltage cables for various applications, including building, infrastructure, fire-retardant systems, and renewable energy, distributing its products across 30 countries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 An Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand From the Construction Sector
    • 5.1.2 Increasing Demand from the Renewable Power Generation Sector
    • 5.1.3 Increasing Adoption in the Telecommunications Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Installation and Associated Complexities
    • 5.2.2 Fluctuating Raw Material Prices

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Cable Type
    • 6.1.1 Low Voltage Energy
    • 6.1.2 Power Cable
    • 6.1.3 Fiber Optic Cable
    • 6.1.4 Signal and Control Cable
    • 6.1.5 Other Cable Types
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Construction (Residential and Commercial)
    • 6.2.2 Telecommunication (IT and Telecom)
    • 6.2.3 Power Infrastructure (Energy and Power and Automotive)
    • 6.2.4 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Italy
    • 6.3.5 Austria
    • 6.3.6 Switzerland
    • 6.3.7 Czech Republic
    • 6.3.8 Poland
    • 6.3.9 Denmark
    • 6.3.10 Belgium
    • 6.3.11 Netherlands
    • 6.3.12 Luxembourg

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Nexans SA
    • 7.1.2 Prysmian SpA
    • 7.1.3 Leoni AG
    • 7.1.4 TE Connectivity
    • 7.1.5 TELE-FONIKA Kable SA
    • 7.1.6 NKT AS
    • 7.1.7 British Cables Company (Wilms Group)
    • 7.1.8 Waskonig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
    • 7.1.9 Habia Cable
    • 7.1.10 Folan

8 LIST OF CABLE PRODUCERS AND DISTRIBUTORS (United Kingdom, Germany, France, Rest of Europe)

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITES AND FUTURE TRENDS