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市場調査レポート
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日本のACモータ市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Japan AC Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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日本のACモータ市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

日本のACモーターの市場規模は、2024年に11億5,000万米ドルと推定され、2029年には12億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは3.69%で成長すると予測されます。

Japan AC Motor-Market

主なハイライト

  • 日本は、インダストリー4.0戦略を通じて自動化産業経済への転換を大きく進めており、アジア太平洋の他の地域市場へのファクトリーオートメーション製品・供給の製造ハブとして台頭してきました。
  • 例えば、国際貿易庁の報告書によると、日本政府は日本の中小企業を支援するために16億2,000万米ドルを割り当て、これには企業の製造工場設備のアップグレード支援も含まれています。
  • エネルギー効率を向上させることによるエネルギー・コストの節約に対する関心の高まりが、工業製造、発電、ディスクリート産業、石油・ガス、航空宇宙・防衛、鉱業など、さまざまなエネルギー多消費産業における日本でのACモーターの採用を後押ししています。
  • さらに、二酸化炭素排出量削減に対する日本政府の積極的な取り組みが、エネルギー効率の高いソリューションの採用を産業界に促す支援政策につながっています。このため、輸送や産業オートメーションなど、さまざまな業界でACモーターの採用がさらに増えています。
  • また、日本の飲食品産業は、都市人口の割合の増加や食習慣の変化などの要因によって繁栄しています。例えば、Global Organic Trade Guideによると、日本における包装された有機食品の消費額は、2018年の4億140万米ドルに対し、2025年には4億2,710万米ドルに達すると予想されており、飲食品産業におけるACモーターの採用を支えています。日本ではいくつかの問題がACモーターの導入を妨げています。モーターにかかる重要なコストは、エネルギー、メンテナンス、初期購入費用です。

日本のACモーター市場動向

誘導モーターが大きな市場シェアを占める

  • 誘導電動機は交流電動機とも呼ばれます。誘導モーターでは、トルクを発生させるのに必要なローターの電流は、ステーター巻線の回転磁界からの電磁誘導によって得られます。非同期モーターのローターは、リスケージまたは巻線ローターです。
  • AC誘導モーターは高効率で柔軟性があり、設計が比較的単純であるため、ほとんどすべての電気的用途の負荷需要に対応することができます。誘導モーターは、ポンプ、ファン、コンプレッサ、コンベヤ、クレーン、エレベータなど、さまざまな産業や用途で広く使用されています。
  • また、単相誘導モーターと三相誘導モーターの2種類に大別されます。単相誘導モーターは、家庭用、商業用、時には工業用として、三相方式よりも広く使用されています。三相誘導モーターは、商業用および工業用に使用され、より高出力の用途に最適です。
  • 単相モーターには多くの利点があります。まず、単相モーターは他のモーターに比べて製造コストが低いです。送電電圧が高いため、線を流れる電流は小さくなります。つまり、導線を軽量かつコンパクトにできるため、支持塔を軽くできます。ユニットは持ち運び可能なものとなります。電流が低くなるもう一つの利点は、I2R損失の減少、送電効率の向上、運転の最適化です。
  • 二相モーターは、工作機械、印刷機、コンベヤーシステムなど、さまざまな産業用途の推進力に使用できます。さらに、エアコンや洗濯機などの家庭用機器にも使用されることがあります。しかし、現代の電気モーターでは三相電気が広く使用されているため、二相モーターは現在ではあまり普及していません。三相モーターは、その効率の向上とスムーズな動作により、さまざまな産業用途で普及しつつあります。
  • 配電システムでは、三相誘導モーターが変圧器や開閉装置を駆動します。これらの装置は電圧を増減し、送配電回路をオン・オフします。経済産業省によると、2023年9月現在、日本の太陽光発電所の数は約4,030基で、発電所の数が最も多い再生可能エネルギー源となっています。
  • さらに、ABBなどの大手企業は、電磁誘導を回転動力とする低電圧三相電動機を幅広く提供しています。ABBの低電圧誘導モーターは、0.06～1000kWの出力範囲をカバーしています。

石油・ガス産業の成長が市場成長を支える

  • 石油・ガス業界では、インフラのアップグレードやプラントの新設といった活動が顕著に伸びているため、ACモーターの需要が増加しています。
  • 石油・ガス産業では、ACモーターがポンプ、コンプレッサー、タービンを駆動します。これらの装置は、石油・ガスを採掘し、処理し、油井から精製所を経て消費者まで輸送します。
  • ACモーターは、原油を油井からパイプラインや貯蔵タンクに移動させる遠心ポンプの動力源、輸送や貯蔵のために天然ガスを加圧するコンプレッサーの駆動源、海上プラットフォームや遠隔地で発電するタービンの駆動源として使用されます。
  • 政府は国内の石油・ガスセクターの生産量を増やすためにいくつかのイニシアチブを取っており、これがACモーター市場の需要をさらに煽ると思われます。例えば、日本政府は2023年10月、エネルギー価格高騰の影響を緩和するため、国内石油製品補助金の延長を発表しました。
  • 同様に、2023年1月、日本最大の石油・天然ガス生産会社であるインペックス株式会社は、ロシアのウクライナ侵攻後の世界天然ガス市場の構造変化により、中期的にLNG市場でタイトな状態が続くと予想されるため、液化天然ガスLNGの生産・販売拡大を加速すると発表しました。
  • また、経済産業省によると、2023年の日本の天然ガス生産量は約20億立方メートルでした。これは、ほぼ22億立方メートルであった前年から減少しました。

日本のACモーター産業概要

日本のACモーター市場は、大手、中堅、小規模の様々な企業によって競合しています。日本のACモーター業界の企業は、増大する消費者の需要に応えるため、革新的な新製品を投入しています。市場の主な企業には、シーメンスAG、日本電産、WEGドイツGmbH、TECO Electric Europe Ltd、ABB Limitedが含まれます。ヘルスケア、エネルギー、インフラなど様々な産業における技術の進歩が市場の成長を後押しします。

2024年5月、Regal RexnordはLEESON製品群に高さ182T未満のNEMA AC誘導モーターを追加し、LEESONブランドを大幅に拡張すると発表しました。

2024年3月、ABBは高まる懸念に対応するため、ACモーターの高効率化を発表しました。同社によると、ABB BaldorReliance SP4モーターは従来のAC誘導モーターをドロップインで置き換えられますが、効率は20%向上しています。これらの性能向上は、可変速ドライブを使用しない直接オンライン運転によって達成できます。しかしABBは、エンジンと組み合わせることでさらに大きな効果が得られると主張しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • 市場に影響を与えるマクロ経済要因の分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国内製造業の成長が市場成長の原動力
    • 政府規制によるエネルギー効率化需要
  • 市場の課題
    • 初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 誘導ACモーター
    • 単相
    • 多相
  • 同期ACモーター
    • DC励磁ローター
    • 永久磁石
    • ヒステリシスモーター
    • リラクタンスモーター
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • 飲食品
    • ディスクリート産業
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation
    • Siemens AG
    • Johnson Electric Holdings Limited
    • Nidec Corporation
    • ABB Ltd
    • Franklin Electric Co. Inc.
    • WEG Electric Corporation
    • Yaskawa Electric Corporation
    • Bosch Rexroth AG（ROBERT Bosch GMBH）
    • Fuji Electric Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002563

The Japan AC Motor Market size is estimated at USD 1.15 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.29 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.69% during the forecast period (2024-2029).

Japan AC Motor - Market

Key Highlights

  • Japan has been significantly transforming into an automated industrial economy through its Industrial version 4.0 strategies, and the country has emerged as a manufacturing hub for factory automation products and supplies to other regional markets in Asia-Pacific.
  • For instance, the Government of Japan allocated USD 1.62 billion to support Japanese small and medium-sized enterprises, which includes assisting businesses in upgrading their manufacturing plant equipment, according to the report of the International Trade Administration, which would fuel the adoption of AC motors and accelerate market growth.
  • The rising concern about saving energy costs by improving energy efficiency has driven the adoption of AC motors in Japan across various high energy-intensive industries such as industrial manufacturing, power generation, discrete industries, oil and gas, aerospace and defense, and mining.
  • Moreover, the Japanese government's proactive approach to reducing carbon emissions has led to supportive policies encouraging industries to embrace energy-efficient solutions. This has further increased the adoption of AC motors in various industries, including transportation and industrial automation.
  • Also, Japan's food and beverage industry is prospering, owing to factors such as a higher share of the urban population and changing food consumption habits. For instance, according to the Global Organic Trade Guide, the consumption of packaged organic food in Japan is anticipated to reach a value of USD 427.1 million by 2025, compared to USD 401.4 million in 2018, thus supporting the adoption of AC motors in the food and beverages industry. Several obstacles are impeding the country's implementation of AC motors. The significant costs for the motors are the energy, maintenance, and initial purchase costs.

Japan AC Motor Market Trends

Induction Motors Hold Significant Market Share

  • An induction motor is also called an AC electric motor. In an induction motor, the electrical current in the rotor required to generate the torque is obtained through electromagnetic induction from the rotating magnetic field of the stator winding. The rotor of an asynchronous motor can be a squirrel cage or a wound rotor.
  • AC induction motors are highly efficient, flexible, and relatively simple in design, which allows them to match the load demand for almost any electrical application. Induction motors are widely used in various industries and applications, such as pumps, fans, compressors, conveyors, cranes, and elevators.
  • They are also categorized into two main types: single-phase and three-phase induction motors. Single-phase induction motors are used more widely than the three-phase system for domestic, commercial, and sometimes industrial purposes. Three-phase induction motors are used for commercial and industrial purposes and are ideal for higher-power applications.
  • There are many benefits to single-phase motors. For starters, single-phase motors are less expensive to manufacture than other motors. As the transmission voltage is high, the current through the line will be lower. This means the conductor can be lightweight and compact, making the supporting tower lighter. The unit is a portable one. Another benefit of lower current is reduced I2R losses, increased transmission efficiency, and optimized operation.
  • Two-phase motors can be used for propulsion in different industrial applications, such as machine tools, printing presses, and conveyor systems. In addition, they might be used in home equipment, such as air conditioners and washing machines. However, due to the widespread use of three-phase electricity in contemporary electric motors, two-phase motors are far less popular now. Due to their increased efficiency and smoother operation, three-phase motors are becoming more popular in various industrial applications.
  • In power distribution systems, three-phase induction motors drive transformers and switchgear. These devices increase or decrease the voltage and turn power transmission and distribution circuits on and off. According to METI, as of September 2023, the number of solar power plants in Japan amounted to approximately 4.03 thousand, making up the renewable energy source with the largest number of power stations.
  • Moreover, major players such as ABB offer a range of low-voltage, three-phase electric motors whose rotating power is based on electromagnetic induction. ABB's low voltage induction motors cover the power range from 0.06 to 1000 kW.

Growing Oil & Gas Industry will Support the Market Growth

  • The demand for AC motors in oil and gas is increasing as the country's oil and gas is witnessing a notable growth in activities such as infrastructure upgrades and the establishment of new plants, which, in turn, is creating a favorable ecosystem for the market's growth as utilities operating in the country continue to increase the adoption of automation solutions.
  • AC motors drive pumps, compressors, and turbines in the oil and gas industry. These devices extract, process, and transport oil and gas from wells through refineries to consumers.
  • AC motors are used to power a centrifugal pump that moves crude oil from wells to pipelines or storage tanks, drive a compressor that pressurizes natural gas for transportation or storage, and run a turbine that generates electricity for offshore platforms or remote locations.
  • The government is taking several initiatives to increase the production of the country's oil and gas sector, which will further fuel the demand in the AC motor market. For instance, in October 2023, the Japanese government announced extending domestic oil product subsidies to mitigate the impact of soaring energy prices.
  • Similarly, in January 2023, Inpex Corp, Japan's largest oil and natural gas producer, announced an accelerated expansion of liquefied natural gas LNG production and sales as it expects the LNG market to remain tight in the medium term due to structural changes in the global natural gas market after the Russian invasion of Ukraine.
  • Also, according to METI, Japan's natural gas production volume amounted to around two billion cubic meters in 2023. This decreased from the previous year, with almost 2.2 billion cubic meters.

Japan AC Motor Industry Overview

The Japanese AC motor market is competitive with various large, medium, and small players. The Japanese AC motors industry players are introducing new innovative products to cater to growing consumer demands. Major players in the market include Siemens AG, Nidec Corporation, WEG Germany GmbH, TECO Electric Europe Ltd, and ABB Limited. Technological advances in various industries, including healthcare, energy, and infrastructure, will boost the market growth.

In May 2024, Regal Rexnord announced that the LEESON brand would be extended significantly by adding NEMA AC induction motors smaller than 182T in height to the LEESON product family.

In March 2024, ABB announced that a set of AC motors have higher efficiencies to combat growing concerns. According to the company, ABB BaldorReliance SP4 motors are a drop-in replacement of traditional AC induction motors but have increased efficiency by 20%. These performance gains can be achieved via direct online operation without a variable speed drive. However, ABB claims they are even more significant combined with an engine.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Analysis of Macroeconomic Factors Affecting on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Growing Manufacturing Sector in the Country Will Drive the Market Growth
    • 5.1.2 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Induction AC Motors
    • 6.1.1 Single Phase
    • 6.1.2 Poly Phase
  • 6.2 Synchronous AC Motors
    • 6.2.1 DC Excited Rotor
    • 6.2.2 Permanent Magnet
    • 6.2.3 Hysteresis Motor
    • 6.2.4 Reluctance Motor
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Power Generation
    • 6.3.4 Water and Wastewater
    • 6.3.5 Metal and Mining
    • 6.3.6 Food and Beverages
    • 6.3.7 Discrete Industries
    • 6.3.8 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Johnson Electric Holdings Limited
    • 7.1.4 Nidec Corporation
    • 7.1.5 ABB Ltd
    • 7.1.6 Franklin Electric Co. Inc.
    • 7.1.7 WEG Electric Corporation
    • 7.1.8 Yaskawa Electric Corporation
    • 7.1.9 Bosch Rexroth AG (ROBERT Bosch GMBH)
    • 7.1.10 Fuji Electric Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET