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市場調査レポート
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1549919

ラテンアメリカのビデオ監視：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Video Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカのビデオ監視：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカビデオモニタリング市場規模は2024年に38億7,000万米ドルと推定され、2029年には50億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは5.5%で成長します。

Latin America Video Surveillance-Market

主要ハイライト

  • ビデオモニタリングシステムは、施設内外の画像や動画を撮影し、関連する通信ネットワークに保存または送信して、セキュリティ目的で分析することができます。これらのシステム/ソリューションは、ほぼすべての環境で使用することができ、特定のセキュリティとモニタリング対策を維持するために、世界中のすべての組織にとって不可欠なインフラ要件となっています。その結果、近年では、社屋、国境、交通インフラ、その他の公共・民間機関/インフラをモニタリング・記録するビデオモニタリングなどのセキュリティアプリケーションに対する需要が劇的に増加しています。
  • ラテンアメリカ市場の発展力学を考慮すると、ビデオモニタリングシステムの需要は著しく伸びています。人口問題研究所によると、ラテンアメリカは高度に都市化しています。2023年現在、ラテンアメリカ人口の約82％が都市部に住んでいます。
  • 都市部への人口集中は通常、犯罪率の増加などいくつかの問題につながることが多く、市民の安心感を高めるための先進的ソリューションが必要となります。また、ビデオモニタリングシステムは、人々が交通規則などのルールを守っているかどうかを当局が分析・追跡するのに役立ちます。近年、ラテンアメリカいくつかの国では、政府が法と秩序を改善するためのイニシアチブを取っており、市場機会を促進しています。
  • スマートシティの発展は、ラテンアメリカにおけるビデオモニタリングソリューションの需要を促進する主要取り組みの1つです。ラテンアメリカいくつかの国はこのイニシアティブの一部となっており、それぞれの国で革新的な都市プロジェクトを立ち上げています。例えば、2024年2月には、コロンビアの複数の都市から新たに選出されたメンバーが韓国を訪問し、ソウルが開始したスマートシティ・イニシアチブの理解を深め、民間セクターとのパートナーシップを強化し、地方自治体とのつながりを育みました。
  • また、ラテンアメリカ諸国の犯罪率の高さも、法執行当局が先進的セキュリティモニタリングシステムへの投資を促す大きな要因となっています。ビデオモニタリングは違法行為を抑制するための最も効果的なソリューションのひとつと考えられているため、こうした動向も同地域での市場の成長を後押しすると考えられます。
  • しかし、IPベース、AIベース、またはハイブリッドセキュリティカメラなどの先進的ビデオモニタリングシステムのコストが高いことは、アジア太平洋などの先進地域やその他の新興地域と比較して経済成長が相対的に低い地域であるため、ラテンアメリカ市場成長を妨げる主要な要因の1つとして残っています。

ラテンアメリカビデオモニタリング市場動向

カメラセグメントが大きな市場シェアを占める

  • ラテンアメリカではモニタリングカメラの需要が拡大しています。犯罪率の上昇により、住宅地におけるモニタリングシステムの必要性に対する認識が高まっています。さらに、同国における商業施設や工業施設の成長も大きな要因となっています。モニタリングカメラは、商業、工業、住宅環境におけるセキュリティ機関や個人のモニタリング能力を強化する上で重要な役割を果たしています。
  • ラテンアメリカ家庭でスマートデバイスが普及しつつあることも、同国でインターネットプロトコル（IP）ベースのカメラシステムの需要を促進する大きな要因です。IPベースのカメラを管理/操作するツールとしてスマートフォンが好まれるようになっているほか、赤外線カメラの絶え間ない開発、ビデオモニタリングにおけるIoTの採用、セキュリティソリューションの割賦契約の利用可能性の拡大などが、このセグメントの成長を支えています。
  • 各国の犯罪率の上昇もラテンアメリカセキュリティカメラ需要を支えています。例えば、南北アメリカの組織犯罪の追跡を専門とするメディア組織Insight Crimeによると、2023年のコロンビアの殺人発生率（人口10万人当たり）は25.7で、2017年の24と比較しています。
  • メキシコの組織であるSemaforo Delictivoによると、2023年、報告件数でメキシコの犯罪のトップは家庭内暴力で、次いで暴行、車両窃盗となっています。したがって、このような動向は、予測期間中、この地域でのモニタリングカメラの採用を促進すると予想されます。

ブラジルが大きな市場シェアを占める

  • ブラジルはラテンアメリカで最も大きく、経済的に確立された国の一つです。同国の都市化率は最も高いです。例えば、世界銀行によると、ブラジルの都市人口比率は2022年に87.56％に達します。米中央情報局（CIA）のデータによると、同国の都市化率は2020～2025年にかけて毎年約2.47％ずつ変化すると予想されています。都市人口の顕著な増加が、同国におけるより多くのセキュリティモニタリングシステムの需要を促進することを示唆しています。
  • 近年、同国ではモニタリングカメラの導入に関していくつかの取り組みが行われており、市場成長のエコシステムが形成されています。例えば、ブラジルの金融の中心地であるサンパウロは2023年、治安強化のために顔認識技術を搭載した約2万台のカメラを設置する計画を発表しました。
  • 同様に、リオデジャネイロ当局も2023年、全市的なビデオモニタリングシステムを導入するため、顔認識機能付き防犯カメラ、警報センサー、ナンバープレート・リーダーを購入する計画を発表しました。第一段階では、これらのカメラはトンネル、高速道路、水辺に設置され、新たに設置されるカメラはすべて、統合コマンド・コントロール・センター（ICCC）に設置されるセキュリティ管理システムに接続されます。
  • また、ブラジルでは犯罪率の上昇がモニタリングカメラの導入を促進しています。例えば、Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penalによると、2023年、人口10万人当たりの殺人発生率がブラジルで最も高い都市はフェイラ・デ・サンタナ（58.69人）で、マナウス（47.16人）、サルバドール（44.56人）がこれに続きます。

ラテンアメリカビデオモニタリング産業概要

ラテンアメリカビデオモニタリング市場は、複数のベンダーが存在するため競争が激しいです。需要の高まりはさらに多くのベンダーを市場に引き付け、競争を激化させています。ベンダーは市場での存在感をさらに高めるため、新製品開拓、合併、買収などさまざまな戦略を採っています。主要市場参入企業には、Eagle Eye Networks、Honeywell Security Group、Teledyne FLIR、Hikvisionなどがあります。

2024年3月ペルーの大手通信会社Bitelは、Salaverry地区自治体の顔認証を含むスマートシティプロジェクトに7万米ドルを投資しました。同社によると、このモニタリングイニシアチブは、既存の都市インフラに生体認証技術を統合し、住民の生活の質の向上、都市サービスの合理化、犯罪率の低減を目指します。また、同社は公共スペースをリアルタイムでモニタリングするため、地区全体にモニタリングカメラとスマートデバイスを配備する計画です。

2024年1月：ビデオモニタリングシステムの大手プロバイダーであるHikvisionは、コロンビアに新オフィスを開設しました。同社によると、新しい施設はカリにあります。同社は同国南西部でのプレゼンス強化を目指します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット
  • マクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 先進的セキュリティ＆モニタリングソリューションの採用を強化する政府のイニシアティブ
    • ビデオモニタリングシステム/ソリューションの技術革新
  • 市場抑制要因
    • プライバシーとセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
      • カメラ
      • アナログカメラ
      • IPカメラ
      • ハイブリッド
      • ストレージ
    • ソフトウェア
      • ビデオ分析
      • ビデオ管理ソフトウェア
    • サービス（VSaaS）
  • エンドユーザー産業別
    • 商業
    • インフラ
    • 機関用
    • 産業
    • 防衛
    • 住宅用
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell Security Group
    • Panasonic System Networks Co. Ltd
    • Eagle Eye Networks
    • Vivotek Inc.
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
    • Dahua Technology
    • Teledyne Flir LLC
    • BOSCH Security Systems
    • Verkada Inc.
    • Motorola Solutions Inc.
    • Infinova Group
    • Johnson Controls

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002562

The Latin America Video Surveillance Market size is estimated at USD 3.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.06 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Video Surveillance - Market

Key Highlights

  • Video surveillance systems capture images and videos inside or outside of an establishment that can be stored or sent over related communication networks to be analyzed for security purposes. These systems/solutions can be used in nearly any environment, becoming an essential infrastructural requirement for all organizations globally to maintain specific security and monitoring measures. As a result, recent years have witnessed a dramatic increase in demand for security applications such as video surveillance to monitor and record corporate houses, borders, transportation infrastructure, and other public and private institutions/infrastructures.
  • Considering the evolving dynamics of the Latin American market, video surveillance systems are significantly growing in demand. According to the Population Reference Bureau, Latin America is highly urbanized. As of 2023, about 82% of the population in Latin America lived in urban areas.
  • As population concentration in urban areas is usually high, it often leads to several issues, such as growth in crime rates, which require advanced solutions to increase the sense of security among citizens. Also, video surveillance systems help authorities analyze/track if people are following the rules such as traffic rules. In recent years, governments have taken initiatives across several Latin American countries to improve law and order, driving opportunities in the market.
  • The development of smart cities is one of the key initiatives driving the demand for video surveillance solutions in Latin America. Several Latin American countries have become a part of this initiative and have launched innovative city projects across their respective countries. For instance, in February 2024, newly elected members of several Colombian cities visited Korea to advance their understanding of smart city initiatives started by Seoul, enhance partnerships with the private sector, and foster connections with local governments.
  • Also, a higher crime rate across several Latin American countries is another major factor encouraging law enforcement authorities to invest in advanced security and surveillance systems. As video surveillance is considered among the most effective solutions to curb unlawful activities, such trends will also support the market's growth in the region.
  • However, the higher cost of advanced video surveillance systems, such as IP-based, AI-based, or hybrid security cameras, continues to remain among the major factors challenging the market's growth in Latin America as the region has a relatively lower economic growth compared to developed or other developing regions such as Asia-Pacific.

Latin America Video Surveillance Market Trends

The Camera Segment to Hold a Significant Market Share

  • Surveillance cameras are witnessing a growing demand in Latin America. Rising crime rates drive the increasing awareness of the need for surveillance systems in residential areas. Additionally, the growth of commercial and industrial establishments in the country is a significant factor. Surveillance cameras play a crucial role in enhancing the monitoring capabilities of security agencies and individuals in commercial, industrial, or residential settings.
  • The growing proliferation of smart devices in Latin American households is another major factor driving the demand for Internet Protocol (IP)-based camera systems in the country, as smartphones are becoming a favorite tool to manage/operate IP-based cameras, the constant development of infrared cameras, adoption of IoT in video surveillance, and the growing availability of installment security solution subscriptions support the segment's growth.
  • The rising crime rates across different countries also support the demand for security cameras in Latin America. For instance, according to Insight Crime, a media organization dedicated to tracking organized crime in the Americas, in 2023, the homicide rate in Colombia (per 100,000 inhabitants) stood at 25.7, compared to 24 in 2017.
  • According to Semaforo Delictivo, a Mexican organization, in 2023, domestic violence was the leading crime in Mexico in terms of the number of instances reported, followed by assault and vehicle theft. Hence, such trends and developments are anticipated to drive the adoption of surveillance cameras in the region during the forecast period.

Brazil to Hold a Significant Market Share

  • Brazil is among the largest and most economically established countries in Latin America. The urbanization rate in the country is also among the highest. For instance, according to the World Bank, the percentage of Brazil's urban population reached 87.56% in 2022. According to data from the Central Intelligence Agency (CIA), the urbanization rate in the country is anticipated to change by about 2.47% annually between 2020 and 2025. Suggesting a notable growth in urban population will drive the demand for more security and surveillance systems in the country.
  • In recent years, several initiatives have been taken in the country regarding the adoption of surveillance cameras, creating a favorable market growth ecosystem. For instance, in 2023, Sao Paulo, the financial capital of Brazil, announced their plans to install about 20,000 cameras featuring facial recognition technology to enhance public safety.
  • Similarly, in 2023, authorities in Rio de Janeiro announced their plans to purchase security cameras with facial recognition features, alarm sensors, and number plate readers to implement a citywide video surveillance system. In the first phase, these cameras will be installed in tunnels, motorways, and waterfronts, wherein all newly installed cameras will be connected to a security management system installed at the Integrated Command and Control Center (ICCC).
  • Also, the rising crime rates are driving the adoption of surveillance cameras in Brazil. For instance, according to Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal, in 2023, Feira De Santana was the city with the highest homicide rate in Brazil (58.69) per 100,000 inhabitants, followed by Manaus (47.16) and Salvador (44.56).

Latin America Video Surveillance Industry Overview

The Latin American video surveillance market is competitive due to several vendors' presence. The growing demand further attracts more vendors to the market, intensifying the competition. Vendors are adopting various strategies to strengthen their market presence further, including new product development, mergers, and acquisitions. Some key market players include Eagle Eye Networks, Honeywell Security Group, Teledyne FLIR, and Hikvision.

March 2024: Bitel, a major telecom company in Peru, invested USD 70,000 in a smart city project involving facial recognition in the District Municipality of Salaverry. According to the company, this surveillance initiative aims to integrate biometric technology into the existing urban infrastructure to improve residents' quality of life, streamline urban services, and reduce crime rates. Also, the company plans to deploy security cameras and smart devices throughout the district to monitor public spaces in real time.

January 2024: Hikvision, a leading provider of video surveillance systems, inaugurated a new office in Colombia. According to the company, the new facilities are located in Cali. The company aims to strengthen its presence in the country's southwest.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Trends On the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Government Initiative to Enhance the Adoption of Advanced Security & Surveillance Solutions
    • 5.1.2 Technological Innovation in Video Surveillance Systems/Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Privacy and Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Camera
      • 6.1.1.1.1 Analog
      • 6.1.1.1.2 IP Cameras
      • 6.1.1.1.3 Hybrid
      • 6.1.1.2 Storage
    • 6.1.2 Software
      • 6.1.2.1 Video Analytics
      • 6.1.2.2 Video Management Software
    • 6.1.3 Services (VSaaS)
  • 6.2 End-user Vertical
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Infrastructure
    • 6.2.3 Institutional
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Defense
    • 6.2.6 Residential
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Mexico
    • 6.3.3 Argentina
    • 6.3.4 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell Security Group
    • 7.1.2 Panasonic System Networks Co. Ltd
    • 7.1.3 Eagle Eye Networks
    • 7.1.4 Vivotek Inc.
    • 7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
    • 7.1.6 Dahua Technology
    • 7.1.7 Teledyne Flir LLC
    • 7.1.8 BOSCH Security Systems
    • 7.1.9 Verkada Inc.
    • 7.1.10 Motorola Solutions Inc.
    • 7.1.11 Infinova Group
    • 7.1.12 Johnson Controls

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET