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市場調査レポート
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ドイツのACモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Germany AC Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 90 Pages
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2～3営業日
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ドイツのACモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツのACモーター市場規模は2024年に10億米ドルと推定・予測され、2029年には11億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 3.5%で成長すると予測されます。

Germany AC Motor-Market

主なハイライト

  • ドイツのACモーター需要は、インフラ整備と工業化への多額の投資、生産部門の拡大への注力の高まり、継続的なエネルギー投資により高成長を遂げます。
  • 同国は、よりスマートな工場を建設するための資源と資金を提供することを目的としたインダストリー4.0構想に見られるように、製造業の生産性を向上させるための自動化技術の活用において重要な役割を果たしています。さらに、HVACシステムの採用増加、インフラのアップグレード、電力・エネルギー部門の成長が市場成長に重要な役割を果たすと予想されます。
  • また、加工ニーズが高く、プロセスフローを増減させる必要がある産業が、国内のACモーター需要を牽引しています。石油・ガス、廃水、食品、化学、重機械産業は、これらのモーターの主要なエンドユーザー産業です。そのため、自動化された効率的なシステムへの需要が高まっており、生産台数ごとに電力コストの改善と削減に役立っています。
  • ドイツは最も重要な生産・加工拠点であり、世界で最も競争力のある国のひとつと見なされています。この産業は、主に中小企業のSMEセクターによって特徴付けられ、約6,000社が含まれます。ドイツには、Sudzucker、Dr.Oetker Group、Mondelez Deutschland、Arla、Nestle、Cargillなどの国内外の大手企業があります。
  • 通常、ドイツの食品加工業者は、地元メーカーまたは輸入業者から原料を調達しています。海外のサプライヤーから原材料を直接輸入しているのは大手加工業者だけです。飲食品への消費支出の増加は、同国の食品・飲料セクターにおける充填包装機用ACモーターの需要を押し上げると予想されます。
  • さらに、ACモーターを購入し設置するための初期投資が高いことは、調査した市場の成長にとって重要で困難な課題の1つであり続けています。また、最近の動向にもかかわらず、ACモーターの消費電力は、ドイツ市場の成長を妨げる重大な課題の1つであり続けています。

ドイツACモーター市場動向

誘導モーターが大きな市場シェアを占める

  • 産業用誘導ACモーターは、ステーターから発生する磁界からの電磁誘導がローターに電流を発生させる電磁誘導の原理で作動するため、その信頼性、低コスト、高い始動トルクを提供する能力で知られています。
  • これらのモーターは一般的に他のモーターよりも安価で、産業用途では費用対効果の高い選択肢となります。給水、灌漑、廃水処理システムのポンプによく使われます。これらのモーターは、換気、冷却、空気循環用の工業用ファンやブロワーに使用されています。
  • また、ドイツでは、農業、灌漑、公共供給、家庭用、エネルギー生産など、さまざまな分野での水消費量が増加していることも、市場の成長を後押しすると思われます。
  • また、ドイツは、鉱物の抽出と加工において長い伝統を持つ、古典的な欧州の鉱業地域のひとつです。同国の鉱業は、伝統的に褐炭、石炭、その他の鉱物の採掘に重点を置いてきました。さらにドイツは、将来のイノベーション経済のために鉱業への投資を増やすことを計画しており、産業の成長に必要な資源を提供することを目指しています。
  • また、政府は国内の鉱業部門を支援するための投資に注力しており、市場の成長をさらに後押ししています。例えば、2023年4月、ドイツ政府は、同国のグリーン移行に必要な重要原材料の採掘活動を支援するため、最大20億ユーロ（21億9,000万米ドル）を投資する計画を発表しました。

発電産業は大きく成長する見込み

  • 発電産業は電力の生産と配電を扱う。ACモーターは主に、送電効率と廃棄物削減のニーズを満たすためにこれらの産業で導入されています。
  • ACモーターは、冷却システムや蒸気サイクルのポンプ、排気システムのファン、燃料供給、環境システム、圧縮空気などのさまざまな支援システムに広く使用されているため、発電産業では需要が増加すると思われます。
  • ドイツは、再生可能エネルギーと環境技術の応用における世界のパイオニアです。ドイツは、2050年までにCO2排出量を80％削減し、総エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合を60％に引き上げることを目指しています。同国は、再生可能エネルギー源の変動する供給のバランスをとることができる新しいスマートなエネルギーインフラの導入とともに、送電網の拡大、洋上風力発電、太陽光発電、エネルギー貯蔵プロジェクトに継続的に投資しています。
  • さらに、同国の再生可能エネルギー部門を拡大するための政府のイニシアティブと投資の高まりは、市場の成長をさらに促進すると思われます。例えば、ドイツ政府は2030年までにドイツで消費される電力の80%を再生可能エネルギーで賄うことを目標としているため、2023年8月、水素およびガス火力発電所の建設を発表し、同時に政府によるインセンティブを提供しました。欧州委員会はこの補助金を承認する予定です。
  • さらに、発電所プロジェクトに対する投資の増加は、市場にチャンスをもたらすと予想されます。例えば、ドイツの電力会社であるRWEは、2030年までに世界中で再生可能エネルギー（RE）、バッテリー、フレキシブル発電、水素プロジェクトに550億ユーロ（592億米ドル）を投資し、グリーンプロジェクトへの資本支出を増やすと発表しました。

ドイツACモーター産業の概要

ドイツのACモーター市場は、大中小の様々なプレーヤーで競争しています。市場の主なプレーヤーには、Siemens AG、Nidec Corporation、WEG Germany GmbH、TECO Electric Europe Ltd、ABB Limitedなどがあります。ヘルスケア、エネルギー、インフラなど様々な産業における技術の進歩が市場の成長を後押しします。

2023年9月、WEGは世界の電気機械機器メーカーであるRegal Rexnord Corporationの産業用電動機および発電機事業の買収を発表しました。この買収は、WEGグループの現在のポートフォリオを補完する認知度の高いブランドと製品ラインを取り込むことで、産業用電動機と発電機市場におけるWEGグループの継続的な成長をサポートします。

2023年7月、シーメンスAGは、ドイツの革新力を高めるため、ドイツに10億ユーロ（11億米ドル）を投資すると発表しました。この投資により、同社は開発・製造能力を拡大し、シーメンス全体の成長を加速させ、イノベーションを推進し、回復力を高めることをさらに可能にします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ドイツの製造業の成長が市場成長の原動力
    • 政府規制によるエネルギー効率化需要
  • 市場の課題
    • 初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 誘導ACモーター
    • 単相
    • 多相
  • 同期ACモーター
    • DC励磁ローター
    • 永久磁石
    • ヒステリシスモーター
    • リラクタンス・モーター
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • 飲食品
    • ディスクリート産業
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • Nidec Corporation
    • WEG Germany GmbH
    • Johnson Electric Holdings Limited
    • Fuji Electric Co. Ltd
    • TECO Electric Europe Ltd
    • MENZEL Elektromotoren GmbH
    • Dunkermotoren

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002549

The Germany AC Motor Market size is estimated at USD 1 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.5% during the forecast period (2024-2029).

Germany AC Motor - Market

Key Highlights

  • The demand for AC motors in Germany will witness high growth due to substantial investment in infrastructure development and industrialization, increased focus on expansion of the production sector, and continued energy investments.
  • The country plays a crucial role in harnessing automation technologies to improve manufacturing productivity, as evidenced by the Industry 4.0 initiative, which aims to provide resources and finance to build smarter factories. Additionally, increasing adoption of HVAC systems, infrastructure upgrades, and growth in the power and energy sector are expected to play a key role in the market growth.
  • Also, the industries with high processing needs and the need to increase or decrease the process flow are driving the demand for AC motors in the country. The oil and gas, wastewater, food, chemical, and heavy machinery industries are among the prime end-user industries for these motors. Thus, there is an increasing demand for automated and efficient systems, which help improve and reduce the power costs with each unit produced.
  • Germany is the most significant production and processing center and is considered one of the most competitive countries in the world. The industry is characterized primarily by the small and medium enterprise SME sector, which includes nearly 6,000 companies. The country is home to major national and international players, including the Sudzucker, Dr. Oetker Group, Mondelez Deutschland, Arla, Nestle, and Cargill.
  • Typically, food processors in Germany source ingredients from local manufacturers or importers. Only large processors import raw materials directly from foreign suppliers. Rising consumer spending on food and beverage products is expected to boost demand for AC motors for filling and packaging machines in the country's F&B sector.
  • Moreover, the higher initial investment in purchasing and installing AC motors continues to be one of the vital, challenging factors for the growth of the market studied. Also, despite recent developments, the power consumption of AC motors continues to be one of the critical issues that will challenge the growth of the market in Germany.

Germany AC Motor Market Trends

Induction Motors Hold Significant Market Share

  • An industrial induction AC motor is known for its reliability, low cost, and ability to provide high starting torque as it is operated on the principle of electromagnetic induction, where the electromagnetic induction from the magnetic field generated by the stator produces an electric current in the rotor.
  • These motors are generally less expensive than other motors, making them a cost-effective choice for industrial applications. They are commonly used in pumps for water supply, irrigation, and wastewater treatment systems. These motors are used in industrial fans and blowers for ventilation, cooling, and air circulation.
  • Also, the increasing water consumption in various verticals, like agriculture, irrigation, public supply, domestic use, and energy production, in Germany will likely drive the growth of the market.
  • Also, Germany is one of the classic European mining regions with a long tradition in the extraction and processing of minerals. The country's mining industry has traditionally been focused on extracting lignite, coal, and other minerals. Moreover, Germany plans to increase investment in mining for the future innovation economy and aims to provide the necessary resources for industrial growth.
  • Also, the government is focusing on making investments to support the country's mining sector, further supporting the market growth. For instance, in April 2023, the German government announced plans to invest up to EUR 2 billion (USD 2.19 billion) to support mining activities of critical raw materials necessary for the country's green transition, thus driving the demand for AC motors during the projected timeline.

The Power Generation Industry is Expected to Grow Significantly

  • The power generation industry deals with the production and distribution of electricity. AC motors are mainly deployed in these industries to meet the need for power transmission efficiency and waste reduction.
  • The demand for AC motors will increase in the power generation industry as they are widely used in cooling systems and steam cycle pumps, exhaust system fans, fuel supply, environmental systems, and various support systems such as compressed air.
  • The country has been the global pioneer in applying renewable energy and environmental technologies. Germany aims to cut CO2 emissions by 80% and increase the share of renewable energy in total energy consumption to 60% by 2050. The country continuously invests in grid expansion, offshore wind, photovoltaics, and energy storage projects, along with the implementation of a new, smart energy infrastructure that can balance the fluctuating supply of renewable sources.
  • Moreover, the rising government initiative and investment to expand the country's renewable energy sector will further drive the market growth. For instance, in August 2023, the German government announced the construction of hydrogen and gas-fired power plants while offering government incentives, as the government aims for 80% of the electricity consumed in Germany to come from renewable sources by 2030. The European Commission will approve the subsidies.
  • Additionally, the rising investment in power plant projects is expected to create opportunities for the market. For instance, RWE, a German utility, announced increased capital expenditure on green projects by investing EUR 55 billion (USD 59.2 billion) across renewable energy (RE), batteries, flexible generation, and hydrogen projects worldwide by 2030.

Germany AC Motor Industry Overview

The German AC motor market is competitive with various large, medium, and small players. The United States AC motors industry players are introducing new innovative products to cater to the growing consumer demands. Major players in the market include Siemens AG, Nidec Corporation, WEG Germany GmbH, TECO Electric Europe Ltd, and ABB Limited. Technological advances in various industries, including healthcare, energy, and infrastructure, will boost the market growth.

In September 2023, WEG announced the acquisition of the industrial electric motors and generators business of Regal Rexnord Corporation, a global manufacturer of electromechanical equipment. The acquisition will support the ongoing growth of the WEG Group in the industrial electric motors and generators markets by incorporating recognized brands and a product line that complements the Group's current portfolio.

In July 2023, Siemens AG announced that it would invest EUR 1 billion (USD 1.10 billion) in Germany to boost the country's innovative strength. Through this investment, the company will expand its development and manufacturing capacities, further enabling Siemens to accelerate its overall growth, drive innovation, and increase its resilience.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Growing Manufacturing Sector in Germany Will Drive the Market Growth
    • 5.1.2 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Induction AC Motors
    • 6.1.1 Single Phase
    • 6.1.2 Poly Phase
  • 6.2 Synchronous AC Motors
    • 6.2.1 DC Excited Rotor
    • 6.2.2 Permanent Magnet
    • 6.2.3 Hysteresis Motor
    • 6.2.4 Reluctance Motor
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Power Generation
    • 6.3.4 Water and Wastewater
    • 6.3.5 Metal and Mining
    • 6.3.6 Food and Beverage
    • 6.3.7 Discrete Industries
    • 6.3.8 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Nidec Corporation
    • 7.1.4 WEG Germany GmbH
    • 7.1.5 Johnson Electric Holdings Limited
    • 7.1.6 Fuji Electric Co. Ltd
    • 7.1.7 TECO Electric Europe Ltd
    • 7.1.8 MENZEL Elektromotoren GmbH
    • 7.1.9 Dunkermotoren

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET