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市場調査レポート
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1549900

インドの電線・ケーブル：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

India Wire And Cable - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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インドの電線・ケーブル：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの電線・ケーブル市場規模は2024年に194億4,000万米ドルと推定・予測され、2029年には301億1,000万米ドルに達し、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは9.14%で成長すると予測されています。

India Wire And Cable-Market

主要ハイライト

  • インドの電線・ケーブル市場は、再生可能エネルギー生産の拡大、スマートグリッド技術の埋蔵量増加、工業化、政府の取り組みなど、複数の要因によって大きな成長を遂げています。配電と通信に不可欠なこのセグメントは目覚しい勢いで拡大しており、今後もこの軌道が続くと予想されます。
  • インドは大規模なインフラ変革期を迎えています。インド政府は、手頃な価格の住宅を提供し、都市インフラを改善するため、継続的にさまざまな取り組みを行っています。例えば、2024年1月、インド財務相は、2024/25年の低額住宅への割り当てを15％以上引き上げ、120億米ドルにする計画を発表しました。こうした取り組みにより、同国の電線・ケーブル需要は大幅に増加しています。
  • さらに、インドの電線・ケーブル市場の需要を促進する主要要因の1つは、再生可能エネルギー発電部門からの需要の増加です。国内の多くの州は、再生可能な発電を継続的に要求しています。そのため、インド政府は再生可能エネルギー源を確立するための投資を増やし始めています。
  • 例えば、新・再生可能エネルギー省は、特に高効率の太陽光発電モジュールを対象とした生産連動型奨励金制度に16億8,000万米ドルを割り当てた。2024年10月までに7,400MW、2025年4月までに1万6,800MWの生産能力が見込まれています。残りの1万5,400MWの生産能力は2026年4月までに完成する予定です。このように再生可能エネルギーを既存の電力網に統合するには、さまざまな負荷に対応し、効率的な送電を確保できる先進的ケーブルが必要であり、電線・ケーブルの採用が増加します。
  • さらに、インドでは、スマートフォンの普及率の上昇と5Gネットワークの展開により、通信セクターが急速に拡大しています。例えば、Bharti Airtelは、Airtel 5G Plusを倍増させ、インド全土の2万村で5Gサービスを展開する予定であると発表しました。今後数年で成長が見込まれます。
  • 高速インターネットと接続性向上の必要性から、光ファイバーケーブルなどの通信ケーブルの需要が急増しています。特に5G技術の展開には、5Gが約束する高速データ転送と低遅延をサポートするための広大なケーブル網など、インフラへの多大な投資が必要となります。

インドの電線・ケーブル市場動向

インドにおける住宅用電線需要の拡大

  • インドの住宅セクターは、急速な都市化、政府のポリシー、中間層の拡大に後押しされ、大幅な増加を目の当たりにしています。この成長に伴い、住宅用電線は住宅の電気設備において最も重要な要素の1つであるため、その需要は継続的に増加しています。この需要は、インドの住宅・建設産業で起こっているダイナミックな変化を強調する、いくつかの連動した要因から直接生じています。
  • また、インドでは都市化が大きく進展しています。連邦住宅都市省は、インドの都市人口は2031年までに6億人に急増すると予測しています。この人口急増は、新築住宅への需要の高まりに拍車をかけ、住宅用電線の必要性を高めています。特に、90m住宅用電線は、住宅セットアップにおける適応性と効率性で知られ、これらの新しい都市住宅の電気配線の定番となっています。
  • さらに、世界銀行によると、2025年までに5億8,000万人に増加すると推定されるインドの中間層は、住宅需要に大きく貢献しています。可処分所得の増加は、質の高い住宅に対する需要の増加をもたらしています。CBREグループの報告書によると、2023年には、中級住宅の売上が46％と最も高く、高級住宅が27％、手頃な価格の住宅が16％と続きます。このような不動産販売の拡大が、高品質電気部品市場を牽引しています。
  • さらに、Havels、Polycab、Anchorなどの企業は、住宅用電線の効率性と安全性を提供するため、電気配線セグメントの進歩に向けて継続的に取り組んでいます。また、インドの住宅では、耐火性や煙の少ない電線の技術革新がますます採用されています。さらに、堅牢で信頼性の高い配線システムを必要とするスマートホームの開発が、高品質な住宅用電線の需要をさらに高めています。
  • また、Tier-IIとTier-III都市ではインフラ整備が進み、需要が増加しています。これらの都市の成長とアップグレードに伴い、新しい集合住宅のニーズが急増しています。そのため、大規模な電気配線の需要が高まっている

インドのIT・通信セグメントにおける電線・ケーブルの使用増加

  • インドのIT・通信セグメントでは、ブロードバンドサービスの拡大、スマートデバイスの普及、5G技術の導入、デジタルインディアのような政府の取り組みなど、さまざまな要因によって電線・ケーブルの需要が急増しています。これらの要素により、電線・ケーブルの需要が拡大しています。
  • さらに、インドでは過去10年間にブロードバンドの普及率が上昇しています。インド電気通信規制庁（TRAI）によると、同国のブロードバンド加入者数は大幅に増加しています。例えば、ウッタル・プラデシュ州の加入者率は1億240万人に達し、2023年にはマハラストラ州が9,494万人、ビハール州が9,490万人、アンドラ・プラデシュ州が8,646万人と続きます。この急増は、高速インターネット接続に対する需要の高まりによるところが大きいです。加入者の増加に伴い、インドの多くの通信会社が光ファイバーケーブルを敷設しています。
  • 例えば、BSNLは2024年1月、エルナクラムで2024年最終四半期に銅線ネットワークを光ファイバーにアップグレードし、高速インターネットを提供する計画を発表しました。このイニシアチブの一環として、同社はタミル・ナードゥ州で120万件の銅線接続をファイバーケーブルにアップグレードすることを目指しています。通信会社のこのような取り組みがケーブル需要を押し上げ、通信産業のケーブル成長を牽引しています。
  • さらに、インドにおけるデータセンターの急増も、電線・ケーブルの需要を促進する大きな要因となっています。インドで事業を展開する多くのIT・通信企業が新たなデータセンターを開設しています。例えば、2024年1月、Digital Realty Trust、Reliance Industries、Brookfield Infrastructure Partnersのジョイントベンチャーは、チェンナイに20MWのグリーンフィールド・データセンターMAA10を開設すると発表しました。このようなデータセンターでは、効率的で中断のないデータトランスミッションを確保するため、高速光ファイバー・ケーブルを含む多くのケーブルが必要となります。

インドの電線・ケーブル産業概要

インドの電線・ケーブル市場は競争が激しく、複数の大手企業が存在します。しかし、多くの企業が新規契約の獲得や他社の買収によって市場での存在感を高めています。主要企業には、Finolex Cables Limited、KEI Industries Limited、Syska Led Lights Pvt Ltd、V-Guard Industries Ltd、Havells India Ltdなどがあります。

2024年4月-V-Guardは最新のイノベーションである「Arizo」ワイヤーを発表。先進的電子ビーム技術を活用することで、このワイヤはハロゲンを排除し、煙の排出を大幅に削減し、電気安全性と持続可能性を向上させます。V-Guardのこの発売の主要目的は、短絡や火災の危険性を軽減し、消費者の安全を確保することです。

2024年3月-電気ソリューションの大手プロバイダーであるPolycab India Limitedは、エクストラセーフPolycab Mmaxima+を紹介する最新TVCMを発表しました。今回のリリースの目玉は、Polycab Mmaxima+グリーンワイヤーの発売です。この取り組みを通じて、同社は革新性と顧客の安全性を提供し、家庭所有者が家庭の幸福のために十分な情報に基づいた決定を優先できるようにすることを目指しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 調査の枠組み
  • 2次調査
  • 1次調査のアプローチと主要回答者
  • データの三角測量と洞察の生成

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 主要マクロ経済動向の影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建設・住宅セグメントからの需要増加
    • 再生可能発電セグメントからの需要増加
    • 通信産業での採用拡大
  • 市場課題
    • 高い設置コストとそれに伴う複雑さ
    • 原材料価格の上昇と変動
  • 政府の取り組みとガイドライン
    • 住宅、インフラ、電力・配電、スマートシティミッションなどに関する開発概要
    • 国家インフラパイプライン（NIP）概要-様々な産業（輸送、エネルギー、通信、物流など）におけるプロジェクトと投資
  • 産業における輸出入シナリオ概要
    • 2020～2022年の輸出入動向（HSコード：8544）を網羅
    • 米国、オーストラリア、中国、アラブ首長国連邦など主要国の輸出入シェア
    • 主要5nベンダーの輸出収入（2020～2023年）
  • インド主要都市における住宅用電線の価格モデルと価格概要
    • ムンバイ、プネー、ベンガルール、ハイデラバード、インドールなどの都市をカバー
  • 電線・ケーブル産業の価格動向に影響を与える要因概要
    • 原材料（金属を含む）の価格変動
    • サプライチェーンの混乱
    • 政府規制
    • 各種産業における需要の変動
    • 市場ベンダー競争
    • その他

第6章 市場セグメンテーション

  • ケーブルタイプ別
    • 電力ケーブル（サブタイプ別）
      • 低電圧（LV）
      • 中電圧（MV）
      • 高電圧（HV）と超高電圧
    • ハウジングワイヤー
      • 90mハウジングワイヤー
      • その他タイプの電線（180m、200mを含む）
    • 通信ケーブル（同軸、光ファイバー、データとイーサネット、ツイスト・ワイヤー・ペアを含む）
      • 計装と制御ケーブル
      • 産業用軟質ケーブルと特殊ケーブル
  • エンドユーザータイプ別
    • 消費者（B2C）
    • 企業（B2B）
      • 建設（住宅と商業）
      • IT・通信
      • エネルギー・電力
      • 石油・ガス
      • その他のエンドユーザー産業別（航空宇宙・防衛など）
  • インドの住宅用電線市場：州別
    • マハラシュトラ州
    • ケララ州
    • グジャラート州
    • タミルナドゥ州
    • ウッタル・プラデシュ州
    • ラジャスタン
    • パンジャブ州
    • デリーNCR
    • マディヤ・プラデシュ州
    • ハリヤナ州

第7章 競合情勢

  • 主要ベンダーによる市場参入・拡大戦略概要
  • 主要ベンダーの市場シェア分析（2023年）
    • Includes Market Vendors such as KEI, Havells, Finolex, etc.
  • 企業プロファイル
    • Finolex Cables Limited
    • KEI Industries Limited
    • Syska Led Lights Pvt. Ltd
    • V-Guard Industries Ltd
    • Havells India Ltd
    • Polycab India Limited
    • R R Kabel Ltd
    • Panasonic
    • Plaza Wires & Cables

第8章 ケーブル生産者・販売者リスト

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来展望

目次
Product Code: 50002536

The India Wire And Cable Market size is estimated at USD 19.44 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.11 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.14% during the forecast period (2024-2029).

India Wire And Cable - Market

Key Highlights

  • The Indian wire and cable market is experiencing significant growth, driven by multiple factors, including growing renewable energy production, increasing reserves in smart grid technology, industrialization, and government initiatives. This sector, vital for electricity distribution and telecommunications, is expanding at an impressive rate and is expected to continue this trajectory in the coming years.
  • India is undergoing a massive infrastructure transformation. The Indian government continuously takes various initiatives to provide affordable housing and improved urban infrastructure. For instance, in January 2024, the finance minister of India announced that the government plans to raise the allocation for low-cost housing by more than 15% to USD 12 billion for 2024/25. Such initiatives have led to a substantial increase in the country's demand for wires and cables.
  • Further, one of the key drivers that drives the demand for the Indian wire and cable market is the Increasing demand from the renewable power generation sector. Many states in the country are continuously demanding renewable power generation. Hence, the Government of India has started increasing its investments to establish renewable energy sources.
  • For instance, the Ministry of New and Renewable Energy has allocated USD 1.68 billion for the Production Linked Incentive Scheme, specifically targeting high-efficiency solar PV modules. By October 2024, an operational manufacturing capacity of 7,400 MW is anticipated, with a further surge to 16,800 MW by April 2025. The remaining 15,400 MW capacity will be completed by April 2026. This integration of renewable energy sources into the existing power grid requires advanced cables that can handle varying loads and ensure efficient power transmission, increasing the adoption of wires and cables.
  • Moreover, the telecommunications sector is expanding rapidly in India, driven by increasing smartphone penetration and the rollout of 5G networks. For instance, Bharti Airtel announced that the company has doubled its Airtel 5G Plus and is planning to roll out its 5G services in 20,000 villages across India. It is expected to grow in the coming years.
  • The need for high-speed internet and improved connectivity has led to a surge in demand for fiber optic cables and other communication cables. The deployment of 5G technology, in particular, requires significant investments in infrastructure, including a vast network of cables to support the high-speed data transfer and low latency that 5G promises.

India Wire And Cable Market Trends

Growing Demand for Housing Wire in India

  • India's housing sector is witnessing a significant increase, propelled by swift urbanization, government policies, and an expanding middle class. With this growth, the demand for housing wire is continuously growing, as it is one of the most important elements in residential electrical setups. This demand directly results from several interlinked factors highlighting the dynamic changes occurring in India's housing and construction industries.
  • India is also experiencing a significant trend toward urbanization. The Union Ministry of Housing and Urban Affairs forecasts that India's urban population will surge to 600 million by 2031. This demographic surge is fueling a heightened demand for new housing units, amplifying the need for housing wire. Specifically, 90 m housing wire, known for its adaptability and efficiency in residential setups, has become a staple in the electrical wiring of these new urban dwellings.
  • Further, according to the World Bank, India's rising middle class, estimated to grow to 580 million by 2025, significantly contributes to the demand for housing. Higher disposable incomes are leading to an increased demand for quality housing. As per the report by CBRE Group, in 2023, the sales of mid-end houses were the highest at 46%, followed by high-end houses and affordable houses at 27% and 16%, respectively. Such growing real estate sales drive the market for high-quality electrical components.
  • Further, companies such as Havels, Polycab, and Anchor are continuously working toward advancements in their electrical wiring segment to provide efficiency and safety of the housing wire. Also, fire-resistant and low-smoke wire innovations are increasingly adopted in Indian houses. Additionally, the development of smart homes, which require robust and reliable wiring systems, further bolsters the demand for high-quality housing wires.
  • Also, infrastructure development in Tier-II and Tier-III cities is increasing demand. As these cities grow and upgrade, the need for new residential complexes is surging. This, in turn, is fueling a demand for extensive electrical wiring.

Increasing Use of Wire and Cables in the IT and Telecommunication Segment in India

  • India's IT and telecom segment has witnessed a surge in the demand for wires and cables, mainly driven by various factors, including expanding broadband services, the proliferation of smart devices, the implementation of 5G technology, and government initiatives like Digital India. These elements have created a growing demand for wires and cables.
  • Further, India has seen an increase in broadband penetration over the last decade. According to the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), the country's broadband subscriber base has grown extensively. For instance, the telecom subscriber rate reached 102.4 million in Uttar Pradesh, followed by Maharastra, Bihar, and Andhra Pradesh with 94.94 million, 94.90 million, and 86.46 million in 2023. This surge is largely due to the rising demand for high-speed internet connections. As the subscriber bases increase, many telecom companies in India have rolled out fiber optic cables.
  • For instance, in January 2024, BSNL announced its plan to upgrade its copper network to optical fiber in Ernakulam in the last quarter of 2024 to provide high-speed internet. As a part of this initiative, the company aims to upgrade 1.2 lakh copper connections to fiber cables in Tamil Nadu. Such initiatives by the telecom companies have boosted the demand for cables, driving the growth of cable in the telecom industry.
  • Moreover, the proliferation of data centers in India has been a major catalyst in driving the demand for wires and cables. Many IT and telecom companies operating in India are opening new data centers. For instance, in January 2024, a joint venture of Digital Realty Trust, Reliance Industries, and Brookfield Infrastructure Partners announced the launch of a 20 MW greenfield data center, MAA10, in Chennai. Such data centers require many cables, including high-speed fiber optic cables, to ensure efficient and uninterrupted data transmission.

India Wire And Cable Industry Overview

The Indian wire and cable market is highly competitive and has several major players. However, many companies are increasing their market presence by securing new contracts and acquiring other companies. Key players include Finolex Cables Limited, KEI Industries Limited, Syska Led Lights Pvt Ltd, V-Guard Industries Ltd, and Havells India Ltd.

April 2024 - V-Guard unveiled its latest innovation: the 'Arizo' Wires, designed to resist melting and promote eco-safety. By harnessing advanced e-beam technology, these wires eliminate halogens and significantly reduce smoke emissions, improving electrical safety and sustainability. V-Guard's primary goal with this launch is to mitigate the risks of short circuits and fire hazards, ensuring consumers' safety.

March 2024 - Polycab India Limited, a leading electrical solutions provider, unveiled its latest TVC showcasing the Extra Safe Polycab Mmaxima+. The highlight of this release is the launch of the Polycab Mmaxima+ Green wire. Through this initiative, the company aims to provide innovation and customer safety, empowering homeowners to prioritize informed decisions for their household's well-being.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research Approach and Key Respondents
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 An Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand from the Construction and Housing Sector
    • 5.1.2 Increasing Demand from Renewable Power Generation Sector
    • 5.1.3 Growing Adoption in the Telecommunications Industry
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost of Installation and Associated Complexities
    • 5.2.2 Increased & Fluctuating Raw Material Prices
  • 5.3 Government Initiatives and Guidelines
    • 5.3.1 Covers Overview of the Development Related to Housing, Infrastructure, Power and Distribution, Smart Cities Mission, etc.
    • 5.3.2 Overview of National Infrastructure Pipeline (NIP) - Projects and Investments in Various Industries (Such as Transport, Energy, Communication, Logistics, etc.)
  • 5.4 Overview of Export-import Scenarios in the Industry
    • 5.4.1 Covering Import and Export Trends (HS Code: 8544) During 2020-2022
    • 5.4.2 Export and Import Share by Major Countries, including the US, Australia, China, UAE, etc.
    • 5.4.3 Export Revenue of Leading 5n Vendors (2020-2023)
  • 5.5 Overview of Pricing Models and Pricings of Housing Wires in Major Cities in India
    • 5.5.1 Covering cities like Mumbai, Pune, Bengaluru, Hyderabad, Indore, etc.
  • 5.6 Overview of Factors Influencing the Pricing Trends of Wire & Cable Industry
    • 5.6.1 Raw Material (including Metal) Price Fluctuations
    • 5.6.2 Supply Chain Disruptions
    • 5.6.3 Government Regulations
    • 5.6.4 Demand Fluctuations in Various Industries
    • 5.6.5 Market Vendor Competition
    • 5.6.6 Others

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Cable Type
    • 6.1.1 Power Cable (by subtypes)
      • 6.1.1.1 Low Voltage (LV)
      • 6.1.1.2 Medium Voltage (MV)
      • 6.1.1.3 High Voltage (HV) and Ultra High Voltage
    • 6.1.2 Housing Wires
      • 6.1.2.1 90m Housing Wire
      • 6.1.2.2 Other Types of Housing Wires (including 180 m and 200 m)
    • 6.1.3 Communication Cables (includes Coaxial, Fiber Optic, Data and Ethernet, and Twisted Wire Pairs)
      • 6.1.3.1 Instrumentation and Control Cable
      • 6.1.3.2 Flexible and Specialty Cables for Industrial Applications
  • 6.2 By End-user Type
    • 6.2.1 Consumers (B2C)
    • 6.2.2 Businesses (B2B)
      • 6.2.2.1 Construction (Residential and Commercial)
      • 6.2.2.2 IT and Telecommunication
      • 6.2.2.3 Energy and Power
      • 6.2.2.4 Oil and Gas
      • 6.2.2.5 Other End-user Verticals (Aerospace & Defense, etc.)
  • 6.3 India Housing Wire Market By State
    • 6.3.1 Maharashtra
    • 6.3.2 Kerala
    • 6.3.3 Gujarat
    • 6.3.4 Tamil Nadu
    • 6.3.5 Uttar Pradesh
    • 6.3.6 Rajasthan
    • 6.3.7 Punjab
    • 6.3.8 Delhi NCR
    • 6.3.9 Madhya Pradesh
    • 6.3.10 Haryana

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Overview of Market Entry and Expansion Strategies Adopted by Major Market Vendors
  • 7.2 Market Share Analysis of Leading Vendors, 2023
    • 7.2.1 Includes Market Vendors such as KEI, Havells, Finolex, etc.
  • 7.3 Company Profiles
    • 7.3.1 Finolex Cables Limited
    • 7.3.2 KEI Industries Limited
    • 7.3.3 Syska Led Lights Pvt. Ltd
    • 7.3.4 V-Guard Industries Ltd
    • 7.3.5 Havells India Ltd
    • 7.3.6 Polycab India Limited
    • 7.3.7 R R Kabel Ltd
    • 7.3.8 Panasonic
    • 7.3.9 Plaza Wires & Cables

8 LIST OF CABLE PRODUCERS AND DISTRIBUTORS

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET