サンプル依頼リスト カート
  • English
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1549881

欧州のBFSIバイオメトリクス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Europe BFSI Biometrics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=159.08円
欧州のBFSIバイオメトリクス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

欧州のBFSIバイオメトリクス市場規模は2024年に23億米ドルと推定され、2029年には46億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは15.20%で成長する見込みです。

Europe BFSI Biometrics-Market

主要ハイライト

  • 銀行サービスとバイオメトリクスのデジタル化が進むことで、銀行は顧客エンゲージメントレベルを向上させることができ、これがこの市場の成長に寄与しています。過去10年間、デジタル化の影響により銀行産業は大きな変貌を遂げてきました。デジタル革命の登場は、顧客と銀行の関わり方や銀行の業務遂行方法を完全に再構築しました。デジタル化の採用は、顧客にとって銀行サービスへのアクセシビリティと利便性を効果的に高めました。
  • デジタルバンキングにおけるバイオメトリクスは、デジタル化の進展に伴って増加しており、銀行や金融機関は、顧客体験を向上させ、機密情報を保護するために、安全な認証システムを必要としています。PINやOTP、パスワードなどの認証方法は、簡単に盗まれたり、忘れたり、漏洩したりします。そのため、銀行口座のバイオメトリクス認証は、金融産業のセキュリティプラットフォームにとってますます不可欠なものとなっています。バイオメトリクスは、銀行に対する顧客の信頼を高め、銀行機関のブランド評価を向上させるのに役立ちます。
  • バイオメトリクス認証は、より安全な本人確認プロセスを提供するため、銀行産業で急速に増加しています。顧客行動の変化により、新たな組み込み型ファイナンス・オプションが登場し、例えば、今買って後で払うモデルが大きなシェアを獲得しています。欧州では、半数近くが既に買い取り・後払い方式を利用しています。ポーランドとスウェーデンの最大利用率はそれぞれ62％と57％で、チェコとオーストリアは31％と33％でした。
  • さらに、リテールバンキング・セクターでは、eKYCサービスのために顔認証サービスが導入され、消費者がスマートデバイスと身分証明書のコピーを持って自撮りし、それを金融機関と共有できるようになりました。BFSIのバイオメトリクス顔認証技術は、オンラインとATMの両方で認証方法として導入されており、非接触インターフェースとして消費者と金融機関にいくつかの利点を提供し、詐欺やカード紛失の事例を減らすことができます。
  • 顔、虹彩、静脈バイオメトリクスなどのデバイスのコストとともに、バイオメトリクス技術の開発に必要な高額な初期投資は、主に広範な研究開発努力と、組み込みデバイスを通じたデータ分析に伴う複雑さに起因します。
  • さらに、アンチウィルス・ソフトウェア、暗号化・復号化プロトコル、その他のセキュリティ対策などのデータセキュリティ対策を維持する必要性など、メンテナンスやデータセキュリティに関連する費用も極めて重要です。バイオメトリクスシステムに関連するコストは、すべての是正措置とデバイスのメンテナンスのために増加します。このため、銀行や金融機関がこうしたセキュリティや識別システムに投資するのは制限されます。
  • さらに、バイオメトリクス市場の導入に関する政府の規制などのマクロ経済的要因が、金利の上昇や地政学的緊張とともに、バイオメトリクス導入の需要に影響を与え、市場の成長に影響を与えています。

欧州のBFSIバイオメトリクス市場動向

指紋バイオメトリクスが大きな市場シェアを占める

  • 指紋バイオメトリクスは、さまざまな機器や用途セグメントで使用されているバイオメトリクスの中でも、突出したタイプです。指紋バイオメトリクスを搭載したスマートフォンの普及拡大が市場成長の顕著な促進要因となっています。
  • Appleによると、2023年度の欧州での純売上高は940億米ドルを超え、同大陸で記録的な951億2,000万米ドルから減少しました。Appleの欧州での純売上高が600億米ドルを超えたのは6回目です。
  • 欧州の銀行は、KYCとアンチマネーロンダリング・コストを削減するためにバイオメトリクスと自動化技術を採用することで、予算の大半をアンチマネーロンダリングとKYCに充てています。例えば、OnfidoはイタリアのネオバンクHYPEと提携し、バイオメトリクスと文書検証技術を利用して顧客のオンボーディングを自動化しています。
  • バイオメトリクス決済カードの需要が高まっているため、この地域では指紋バイオメトリクスのニーズが高まっています。例えば、フランスの銀行であるCredit Agricole de Lorraineは、53米ドル以上の非接触決済を指紋で認証でき、暗証番号を使用しないバイオメトリクス決済カードを展開しました。
  • さらに、磁気ストライプが容易に読み取られ、コピーされる危険性が高まる中、スペインのような国では、銀行がカードに磁気ストライプを使用するのをやめ、既存のクレジットカードを指紋生体認証カードに置き換えることを発表しました。
  • 欧州中央銀行が発表した報告書によると、2023年上半期の非現金決済の総件数は、2022年同期比で10.1％増加し、670億件に達しました。
  • 2023年上半期には、非接触型カード決済が急増し、2022年同期比で24.3%増の209億件に達しました。さらに、これらのトランザクションの総額は25.9%増と大幅に増加し、5,000億ユーロ（5,400億米ドル）に達しました。

ドイツが大きな市場シェアを占める

  • 同国ではバイオメトリクス認証技術が広く採用されており、銀行産業は従来のシステムをバイオメトリクスに置き換えることで進歩を遂げています。急速にデジタル化が進む同地域の銀行セクターでは、詐欺やなりすましを防止するため、より厳格な人員と顧客の本人確認手続きが依然として必要とされています。
  • この国の銀行は、サービスにアクセスする顧客の身元を確認する手段として、バイオメトリクスを採用しつつあります。この傾向は銀行だけに限ったことではなく、他の金融機関も顧客の身元を確認し、貴重な資源を保護するためにバイオメトリクス認証を採用しています。金融詐欺、個人情報盗難、サイバー脅威の急増により、銀行はID確認・プロトコルの見直しを余儀なくされており、銀行・金融セグメントにおけるバイオメトリクスは実行可能なソリューションを提供しています。
  • 日本ではオンライン決済が増加しており、68％がオンライン決済を好んでいます。Samsung、Google、Appleのような大手eコマース・IT企業から圧力を受けているため、金融機関はサービスを向上させ、決済エコシステムにおける中心的な仲介役を確保するため、標準化イニシアチブを熱心に推進しています。
  • モバイル決済取引の増加と、バイオメトリクス認証システムの採用に向けた政府や民間企業のイニシアチブの高まりが相まって、市場の牽引役となることが期待されています。

欧州のBFSIバイオメトリクス産業概要

欧州のBFSIバイオメトリクス市場はセグメント化されており、複数の参入企業で構成されています。同市場に参入している企業は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主要参入企業には、IDEMIA、Veridium、Thales Group、HID Global Corporation、Aware Inc.などがあります。

  • 2024年3月、MastercardとNexiは、欧州全域でオープンバンキング決済を推進するための戦略的提携を発表。この提携により、Nexiのゲートウェイを介したシームレスなeコマース取引が可能になり、欧州全域の加盟店に恩恵がもたらされます。
  • 2024年1月、Mastercardは認証サービスの開始を発表しました。これにより、消費者はログイン時やアカウントの変更時に、詐欺に遭いやすいパスワードの代わりに指紋や顔認証を使用できるようになります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 銀行サービスのデジタル化の進展
    • バイオメトリクスによる銀行の顧客エンゲージメントレベル向上
  • 市場課題
    • 初期投資コストの高さ
    • データセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • 認証タイプ別
    • 単一認証要素
    • 多要素認証
  • コンタクトタイプ別
    • 接触型
    • 非接触型
  • 製品タイプ別
    • 音声認識
    • 顔認識
    • 指紋認識
    • 静脈認識
    • 虹彩認証
  • 用途別
    • ドアセキュリティ
    • ATM
    • インターネットバンキング
    • モバイルバンキング
    • 決済認証
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IDEMIA
    • Veridium
    • Fujitsu
    • Thales Group
    • HID Global Corporation
    • Fulcrum Biometrics Inc.
    • Precise Biometrics AB
    • Verint VoiceVault
    • M2SYS Technologies
    • Aware Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002501

The Europe BFSI Biometrics Market size is estimated at USD 2.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.20% during the forecast period (2024-2029).

Europe BFSI Biometrics - Market

Key Highlights

  • The increasing digitalization of banking services and biometrics enables banks to improve customer engagement levels, which contributes to the growth of this market. The past decade has witnessed substantial transformations in the banking industry as a result of the influence of digitization. The advent of the digital revolution has completely reshaped the manner in which customers engage with their banks and how banks conduct their operations. The introduction of digitization has effectively enhanced the accessibility and convenience of banking services for customers.
  • Biometrics in digital banking is increasing as digitalization advances, and banks and financial institutions need to secure authentication systems to enhance customer experience and protect sensitive information. Authentication methods, such as PINs or OTPs, and passwords are easily stolen, forgotten, or compromised. Hence, biometric verification for bank accounts has become increasingly integral to financial industry security platforms. Biometrics helps boost customer trust in banks and improves banking institutions' brand reputation.
  • Biometric authentication is rapidly increasing in the banking industry because of the provision of more secure identity verification processes. Changing customer behaviors led to new embedded finance options, such as the emerging buy-now, pay-later models that have gained a significant share. Almost half of Europeans have already used buy-now, pay-later. Poland and Sweden had maximum usage of 62% and 57%, respectively, while the Czech Republic and Austria had 31% and 33%.
  • Furthermore, face recognition services were introduced in the retail banking sector for eKYC services, enabling consumers to take a selfie with a smart device and a copy of their identity document, which was shared with a financial institution. The BFSI biometric face recognition technology has been introduced as an authentication method both online and at ATMs, which offers several benefits to consumers and financial institutions as a contactless interface and can reduce instances of fraud and lost cards.
  • The high initial investments required for the development of biometric technology, along with the costs of devices like facial, iris, and vein biometry, are primarily due to extensive research and development efforts, as well as the complexities involved in data analysis through embedded devices.
  • Additionally, the expenses related to maintenance and data security are crucial, including the need to maintain data security measures such as anti-virus software, encryption-decryption protocols, and other security measures. The costs associated with the biometric systems increase for all the corrective measures and device maintenance. This, in turn, limits banking and financial institutions from investing in these security and identification systems.
  • Furthermore, macroeconomic factors such as government regulations on the adoption of the biometrics market, along with the higher interest rate and geopolitical tensions, have affected the demand for biometrics adoption and impacted the market's growth.

Europe BFSI Biometrics Market Trends

Fingerprint Biometric to Hold Significant Market Share

  • The fingerprint biometric is a prominent type of biometric used in various devices and application fields. The growing penetration of smartphones equipped with fingerprint biometrics is a prominent driver of the market's growth.
  • According to Apple, its net sales in Europe for FY 2023 accounted for more than USD 94 billion, a decrease from the record-breaking USD 95.12 billion achieved across the continent. This signified the sixth occasion when Apple's net sales in Europe surpassed USD 60 billion.
  • European banks are dedicating most of their budgets to anti-money laundering and KYC by adopting biometrics and automation technologies to reduce KYC and anti-money laundering costs. For instance, Onfido has collaborated with Italian neo-bank HYPE to automate customer onboarding using biometrics and document verification technologies.
  • Owing to the increasing demand for biometric payment cards, fingerprint biometrics is witnessing a significant need in the region. For instance, Credit Agricole de Lorraine, a French bank, rolled out a biometric payment card that allows one to authenticate contactless payments above USD 53 with their fingerprint and without using a PIN.
  • Furthermore, with the increasing risk of mag strips that are easily read and copied, countries like Spain have announced that banks will stop using magnetic strips on their cards and replace existing credit cards with fingerprint biometrics cards.
  • According to the report published by the European Central Bank, the European Central Bank reported a 10.1% increase in the total number of non-cash payments during the first half of 2023, reaching 67.0 billion transactions, compared to the same period in 2022.
  • In the initial six months of 2023, there was a notable surge in contactless card payments, witnessing a growth of 24.3% to reach 20.9 billion transactions compared to the corresponding period in 2022. Furthermore, the overall value of these transactions experienced a significant rise of 25.9% to reach an impressive EUR 0.5 trillion (USD 0.54 trillion).

Germany Holds Significant Market Share

  • Biometric identification technology has been widely adopted in the country, and the banking industry has advanced by replacing conventional systems with biometric ones. More stringent personnel and customer identification procedures are still required to prevent fraud and identity theft within the region's banking sector, which is rapidly going digital.
  • Banks in the country are progressively embracing biometrics as a means to verify the identity of customers who access their services. This inclination is not confined to banks alone; other financial institutions are also adopting biometric authentication to ascertain the identity of customers and protect valuable resources. The surge in financial fraud, identity theft, and cyber threats has compelled banks to revamp their identity protocols, and biometrics in the banking and financial sector provide a viable solution.
  • The country is witnessing an increase in online payments, with 68% preferring online payments. To improve services and ensure a central intermediation role in the payment ecosystem, financial institutions have been fervently pursuing standardization initiatives as they are witnessing pressure from significant e-commerce and IT giants like Samsung, Google, and Apple.
  • Increasing mobile payment transactions, coupled with growing government and private corporations' initiatives toward adopting biometric authentication systems, are expected to drive the market.

Europe BFSI Biometrics Industry Overview

The European BFSI biometrics market is fragmented and consists of several players. Companies in the market continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some of the major players include IDEMIA, Veridium, Thales Group, HID Global Corporation, and Aware Inc.

  • March 2024: Mastercard and Nexi announced a strategic partnership to advance open banking payments across Europe. This collaboration will enable seamless e-commerce transactions through Nexi's gateways, benefiting merchants across Europe.
  • January 2024: Mastercard announced the launch of an authentication service, enabling consumers to use fingerprints and facial recognition when logging in or making changes to accounts instead of fraud-prone passwords.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Digitalization of Banking Services
    • 5.1.2 Biometrics Enable Banks to Improve Customer Engagement Levels
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Investment Cost
    • 5.2.2 Data Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Authentication Type
    • 6.1.1 Single Authentication Factor
    • 6.1.2 Multi-factor Authentication
  • 6.2 By Contact Type
    • 6.2.1 Contact-based
    • 6.2.2 Non-contact Based
  • 6.3 By Product Type
    • 6.3.1 Voice Recognition
    • 6.3.2 Facial Recognition
    • 6.3.3 Fingerprint Identification
    • 6.3.4 Vein Recognition
    • 6.3.5 Iris Recognition
  • 6.4 By Application
    • 6.4.1 Door Security
    • 6.4.2 ATM
    • 6.4.3 Internet Banking
    • 6.4.4 Mobile Banking
    • 6.4.5 Payment Authentication
  • 6.5 By Country
    • 6.5.1 United Kingdom
    • 6.5.2 Germany
    • 6.5.3 France

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IDEMIA
    • 7.1.2 Veridium
    • 7.1.3 Fujitsu
    • 7.1.4 Thales Group
    • 7.1.5 HID Global Corporation
    • 7.1.6 Fulcrum Biometrics Inc.
    • 7.1.7 Precise Biometrics AB
    • 7.1.8 Verint VoiceVault
    • 7.1.9 M2SYS Technologies
    • 7.1.10 Aware Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET