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市場調査レポート
商品コード
1549872
中国のアクセスコントロール：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）China Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 中国のアクセスコントロール：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
中国のアクセスコントロール市場規模は2024年に12億3,000万米ドルと推定・予測され、2029年には19億5,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは9.61%で成長すると予測されます。
同市場の成長を牽引しているのは、住宅、商業施設、その他のエンドユーザー業界全体で、生体認証リーダー、カードリーダー、電子ロックなどのセキュリティ・アプリケーションに対する需要が増加していることです。COVID-19パンデミック後の非接触型決済の採用増加により、市場の成長はさらに加速しています。バイオメトリック・リーダは、非接触かつ物理的なカードなしで決済の認証を可能にします。これにより、決済はより安全で便利になります。
主に、国内における犯罪率の上昇と相まって、セキュリティに対する懸念が急速に高まっているため、中国ではデータセンター、オフィス施設、ホテル、娯楽店、小売店、政府機関、銀行などでアクセス制御ソリューションの導入が進んでいます。
商業部門や防衛部門でこうしたシステムの導入が増加していることなどが、同国の市場成長を後押ししています。さまざまな民間企業や政府機関が、データ保護や従業員により安全でセキュアな環境を提供するために、強化されたセキュリティ・システムに大規模な投資を行っています。
世界的にeコマースに対する最大の脅威のひとつはオンライン詐欺です。中国公安部によると、2023年1月から11月までに39万1000件の通信詐欺とオンライン詐欺が解決されました。GSMA、チャネル・パートナー、モバイル事業者は、GSMAのオープン・ゲートウェイAPIの初期立ち上げを通じて、オンライン犯罪への対応に注力しています。例えば、2024年には、チャイナ・テレコム、チャイナ・モバイル、チャイナ・ユニコムを含む中国の大手モバイル事業者が、GSMAのOpen Gateway認証を取得した後、ワンタイムパスワード（OTP）アプリケーション・プログラミング・インターフェースを開始しました。クレジットカード詐欺や銀行詐欺が増加し、モバイル決済の導入が進む中、通信事業者はセキュリティの強化に力を入れています。
スマート・アクセスコントロール・システムの初期導入コストが高いことが、市場の成長を制限する可能性があります。また、コードを入力するのに時間がかかり、バイオメトリック・システムはシステム障害の発生率が非常に高いです。技術的知識の欠如やネットワーク損失によるシステムの故障は、市場の成長をさらに妨げます。
中国のアクセスコントロール市場動向
バイオメトリクス・リーダーが著しい成長を遂げる見込み
犯罪やテロの発生率が上昇し、各国政府はすべての管轄区域で厳格なセキュリティ対策を実施せざるを得なくなっています。多数の政府機関やインテリジェント局の機密プロジェクトや情報を保護する必要性が高まっているため、電子アクセスコントロールシステムの採用は高水準で推移すると思われます。また、住宅や商業プロジェクトをテロリズムから守るという要求も、市場の拡大に寄与しています。
高品質のアクセス・システムに対する要求の高まり、コストの削減、バイオメトリクス・システムの機能性の向上が市場の成長を促進しています。これらのシステムには、生産性の向上やシステムの不正確さの排除、過剰な残業時間の追跡、多要素認証の実現、多ノード認証（複数のデータ登録の使用）など、その他の主なメリットもあります。
銀行や金融機関は、不正行為を防止し、銀行利用者を迅速に認証し、利用者の行動を追跡・監視し、利用者に安全な銀行体験を提供するために、バイオメトリクス・リーダーを積極的に導入しています。国内におけるID盗難の増加が、バイオメトリクス・リーダとスマート・カード・ベースのアクセスコントロール・システムの需要を牽引しています。
指紋リーダーが最も広く使用されているバイオメトリクス・リーダー・デバイスであり、最近のバイオメトリクス技術の動向は、顔認識、温度測定などを含む革新的なアクセスコントロール・システムの開発を促進しています。多くの大手企業が、ますます優れた拡張機能と技術を備えたバイオメトリクス・スキャナーをリリースしています。
センシング技術の急速な向上とバイオメトリックセンサーの開発における継続的な成長は、バイオメトリックリーダーの能力を高め、より高度な認証ソリューションとなっています。中国の半導体メーカーであるShenzhen Goodix Technologyは、より高速な認証のための超音波指紋バイオメトリクス・センサを開発しました。このような技術や部品の開発は、バイオメトリクス・リーダーの需要を加速させると思われます。
有利な政策とIoTの出現により、同国は基盤を築いた。GSMAの推計によると、2030年までに同国は約41億のIoT接続を占める可能性があり、これは2025年までに世界のIoT接続全体のほぼ3分の1を占めることになります。スマート・シティ・プロジェクト、国家新型都市化計画、メイド・イン・チャイナ2025戦略などの取り組みが、中国のアクセスコントロール市場に拍車をかけると予想されます。
商業エンドユーザー部門が大きな市場シェアを占める
アクセスコントロールシステムは、商業ビル、オフィス、事業所への入退室を管理する好ましい方法として台頭してきました。これらのシステムは、オフィス、企業、その他の商業施設のセキュリティと利便性を大幅に向上させる。また、従業員による盗難の増加も、こうしたシステムへの大きな需要を生み出しています。
ワイヤレス技術の進歩により、ワイヤレス・ハードウェア・コンポーネントは、ワイヤレス・ロックやワイヤレス・コントローラーなど、物理的なセキュリティに対する需要の高まりに対応できるようになり、それによって物理的なケーブルや導管の使用を最小限に抑えることができます。また、クラウド・テクノロジー・サービスの採用が拡大しているため、サーバーやソフトウェアの要件が軽減され、長期的には物理デバイスの設置にかかる時間とコストがさらに削減され、安全なリモート・アクセスが容易になります。
バイオメトリクスは、さまざまな商用アプリケーションで最も一般的に導入されているシステムのひとつです。バイオメトリクスは、高いコスト、精度の問題、プライバシーの懸念などによって制限され、何十年もの間、アクセス制御技術の周辺に存在してきました。しかし、価格の低下、品質の向上、プライバシーの懸念により、近年ではアクセス制御技術として実用的なものとなっています。ネットワーク帯域幅の拡大と5Gの進化により、非接触でスマートなアクセスコントロールシステムの需要が加速しています。
2023年10月、タレスは新しいスマートカード、SafeNet IDPrime FIDO Bioを発表しました。この新しい非接触型スマートカードにより、ユーザーはパスワードの代わりに指紋を使って、企業アプリケーション、デバイス、クラウドサービスに安全かつ迅速にアクセスすることができます。このスマートカードは、パスワード不要の多要素認証の採用を強化し、顧客が生体認証を使って認証・登録できるようにします。
中国のアクセスコントロール産業概要
中国のアクセスコントロール市場は競争が激しく、世界企業や地域企業が激しい競争の中でより大きなシェアを獲得しようと努力しています。参入障壁が高いにもかかわらず、いくつかの新規参入企業が市場で成功を収めています。注目すべきプレーヤーとしては、Hikvision、Thales Group（Gemalto NV）、Bosch Security System Inc.、Honeywell International Inc.などが挙げられます。
- 2024年2月：Hikvisionは、アクセス管理における大きな飛躍を意味し、ウェブ管理、プロフェッショナル・アクセス・アプリケーション、柔軟な認証、統合・融合セキュリティ・ソリューションの革新で構成されるプロフェッショナル・アクセスコントロール製品を発売。
- 2023年11月日本電産は、PCIセキュリティ基準審議会（PCI SSC）のPayment Card Industry PIN Transaction Security Point Of Interaction（PCI PTS POI）の最新バージョン6に準拠したカードリーダーを発売。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 産業バリューチェーン分析
- COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 犯罪率と脅威の増加によるアクセスコントロールシステムの採用拡大
- 技術の進歩
- 市場の課題
- 運用とROIへの懸念
第6章 技術スナップショット
- アクセスコントロールソリューションの進化
- RFIDとNFC技術の比較分析
- 主要技術動向
第7章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- カードリーダーおよびアクセスコントロール機器
- カード式
- 近接型
- スマートカード（接触・非接触）
- バイオメトリック・リーダー
- 電子ロック
- ソフトウェア
- その他のタイプ
- カードリーダーおよびアクセスコントロール機器
- エンドユーザー業界別
- 商業
- 住宅
- 官公庁
- 産業
- 輸送・物流
- ヘルスケア
- 軍事・防衛
- その他エンドユーザー業界別
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Thales Group（Gemalto NV）
- Bosch Security System Inc.
- Honeywell International Inc
- Tyco International Plc（Johnson Controls）
- Allegion PLC
- ASSA ABLOY AB Group
- Schneider Electric SE
- Panasonic Corporation
- Brivo Systems, LLC
- NEC Corporation
- Idemia Group
- Axis Communications AB
第9章 投資分析
第10章 市場の将来性
The China Access Control Market size is estimated at USD 1.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.95 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.61% during the forecast period (2024-2029).
The market's growth is driven by the increasing demand for security applications such as biometric readers, card readers, electronics locks, and others across the residential, commercial, and other end-user industries. The rising adoption of contactless payments post-COVID-19 pandemic further accelerated market growth. Biometric readers enable the authentication of payments without contact and without a physical card. It makes payment more secure and convenient.
Primarily owing to the rapidly growing security concerns, coupled with the increasing crime rates in the country, access control solutions are increasingly being deployed in data centers, office premises, hotels, entertainment stores, retail stores, government institutions, and banks in China.
Factors such as the increasing installation of these systems across the commercial and defense sectors have been instrumental in driving market growth in the country. Various private and government entities are significantly investing in enhanced security systems for data protection and providing a safer and more secure environment for employees.
One of the biggest threats to e-commerce globally is online fraud. According to the China Ministry of Public Safety, from January to November 2023, 391,000 cases of telecom fraud and online fraud were solved. The GSMA, channel partners, and mobile operators are focused on addressing online crime through the initial launches of the GSMA's Open Gateway API. For instance, in 2024, China's leading mobile operators, including China Telecom, China Mobile, and China Unicom, launched the One Time Password (OTP) Application Programming Interface after getting GSMA Open Gateway certification. With the growing number of credit card frauds and bank frauds and increased adoption of mobile payments, telecom operators are focusing on increasing security.
The higher cost of the initial deployment of smart access control systems may restrict market growth. It also takes more time to initiate a code, and biometric systems have a very high incidence of system failure. Lack of technical knowledge and failure of the system due to network loss further hamper market growth.
China Access Control Market Trends
Biometric Readers are Expected to Witness Remarkable Growth
Crime and terrorism rates are rising, forcing governments to enact strict security measures in all their jurisdictions. The adoption of electronic access control systems is likely to remain high due to the growing requirement for securing the sensitive projects and information of numerous government organizations and intelligent bureaus. The requirement to protect residential and commercial projects from terrorism also contributes to the market's expansion.
The increasing requirement for high-quality access systems, reduced costs, and the increasing functionality of biometric systems are driving growth in the market. These systems also offer other key benefits, which include increased productivity and elimination of system inaccuracies, tracking excessive overtime, enabling multifactor authentication, and multi-nodal authentication (i.e., use of multiple data enrollments).
Banking and financial institutions are actively implementing biometric readers to prevent fraud, quickly authenticate banking customers, track and monitor customer activity, and provide a safe banking experience to users. The increase in identity thefts in the country drives the demand for biometric readers and smart card-based access control systems.
With the fingerprint reader being the most widely used biometric reader device, recent innovations in biometrics technology are facilitating the development of innovative access control systems, including facial recognition, temperature measurement, etc. Many major companies are releasing biometric scanners with increasingly better enhancements and technologies.
The rapid improvement in sensing technology and continuous growth in the development of biometric sensors increase the capability of biometric readers, making them a more advanced authentication solution. Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd, a Chinese semiconductor manufacturer, developed an ultrasonic fingerprint biometrics sensor for faster authentication. Such developments in technology and components will accelerate the demand for biometric readers.
The favorable policies and the advent of IoT have laid a foundation in the country. According to GSMA estimates, the country may account for approximately 4.1 billion IoT connections by 2030, almost one-third of the entire global IoT connections by 2025. Initiatives such as Smart Cities Projects, the National New-type Urbanization Plan, and the Made in China 2025 strategy are expected to fuel China's access control market.
The Commercial End-user Vertical Holds a Significant Market Share
Access control systems have emerged as the preferred way to manage access to a commercial building, office, or business. These systems significantly improve property security and convenience across offices, businesses, and other commercial properties. Rising instances of employee thefts also create significant demand for these systems.
With the advancements in wireless technology, wireless hardware components are able to cater to the growing demand for physical security, such as wireless locks and wireless controllers, thereby minimizing the usage of physical cables and conduits. Also, the growing adoption of cloud technology services reduces the requirement for servers and software, further reducing the time and cost of installing physical devices in the long run and facilitating secure remote access.
Biometrics is one of the most commonly deployed systems in a wide variety of commercial applications. Biometrics has existed at the periphery of access control technology for decades, limited by high costs, accuracy issues, privacy concerns, etc. However, with the decline in prices, improving quality, and privacy concerns, it has become a viable access control technology in recent years. The increased network bandwidth and 5G evolution accelerated the demand for contactless and smart access control systems.
In October 2023, Thales launched a new smart card, SafeNet IDPrime FIDO Bio, a security card that has strong multi-factor authentication. The new contactless smart card enables users to securely and quickly access enterprise applications, devices, and cloud services with a fingerprint instead of a password. The smart card enhances the adoption of passwordless multi-factor authentication, enabling customers to authenticate and enroll using biometrics.
China Access Control Industry Overview
The Chinese access control market is highly competitive and comprises global and regional players striving for a larger share in a fiercely contested space. Despite the high barriers to entry, several new entrants have successfully made a mark in the market. Some of the notable players include Hikvision, Thales Group (Gemalto NV), Bosch Security System Inc., and Honeywell International Inc..
- February 2024: Hikvision launched professional access control products, representing a major leap forward in access management and consisting of innovations for web management, professional access applications, flexible authentication, and unified and converged security solutions.
- November 2023: Nidec Instruments Corporation launched a card reader to meet the latest Version 6 of the Payment Card Industry PIN Transaction Security Point Of Interaction (PCI PTS POI ) mandated by the PCI Security Standards Council (PCI SSC).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Adoption of Access Control Systems owing to Rising Crime Rates and Threats
- 5.1.2 Technological Advancements
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Operational and ROI Concerns
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 6.1 Evolution of Access Control Solutions
- 6.2 Comparative Analysis of RFID and NFC Technology
- 6.3 Key Technological Trends
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Type
- 7.1.1 Card Reader and Access Control Devices
- 7.1.1.1 Card-based
- 7.1.1.2 Proximity
- 7.1.1.3 Smart Card (Contact and Contactless)
- 7.1.2 Biometric Readers
- 7.1.3 Electronic Locks
- 7.1.4 Software
- 7.1.5 Other Types
- 7.1.1 Card Reader and Access Control Devices
- 7.2 By End User Vertical
- 7.2.1 Commercial
- 7.2.2 Residential
- 7.2.3 Government
- 7.2.4 Industrial
- 7.2.5 Transport and Logistics
- 7.2.6 Healthcare
- 7.2.7 Military and Defense
- 7.2.8 Other End-user Verticals
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Thales Group (Gemalto NV)
- 8.1.2 Bosch Security System Inc.
- 8.1.3 Honeywell International Inc
- 8.1.4 Tyco International Plc (Johnson Controls)
- 8.1.5 Allegion PLC
- 8.1.6 ASSA ABLOY AB Group
- 8.1.7 Schneider Electric SE
- 8.1.8 Panasonic Corporation
- 8.1.9 Brivo Systems, LLC
- 8.1.10 NEC Corporation
- 8.1.11 Idemia Group
- 8.1.12 Axis Communications AB
