詰め替えと再利用可能包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

詰め替えと再利用可能包装市場規模は2024年に456億7,000万米ドルと推定・予測され、2029年には522億米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.43%で成長すると予測されます。

詰め替えと再利用可能包装市場は、持続可能性への世界のシフトと環境意識の高まりに後押しされ、顕著な急成長を遂げています。世界中の政府が厳しい規制を導入しており、国際貿易が増加傾向にあることから、詰め替えと再利用可能包装への需要がさらに高まっています。使い捨て包装廃棄物の抑制、経済効率の向上、包装の安全性の確保といった要因が市場の成長に寄与しています。

主なハイライト

• 詰め替え可能な包装は持続可能なソリューションであり、何度も製品を詰め替えることができるため、使い捨てのものと比べて廃棄物が大幅に削減されます。この動向は、飲食品、家庭用クリーニング、個人衛生、その他の消耗品で特に顕著です。
• 詰め替え包装の主な目的は、容器を長持ちさせる選択肢を顧客に提供することであり、その結果、広範に広がるプラスチック汚染の問題に取り組むことにあります。詰め替え包装は初期費用以上のものを提供し、この初期費用に対する長期的な見返りを強調することで、ビジネスモデルの持続可能性を高めています。詰め替え包装の環境面でのメリットを強調することで、企業はブランド・ロイヤルティを高め、特定の市場セグメントを引き寄せることができます。
• 持続可能性が世界的に重視されるようになったことで、再利用可能なパッケージング・ソリューションに対する需要が高まっています。これらの選択肢は廃棄物を抑制するだけでなく、循環型経済を支えるものでもあります。自動車や製薬など様々な業界が、再利用可能な包装オプションを選び始めています。物流・運送業界も、再利用可能なパレットや木枠を使って商品を輸送することで、梱包廃棄物を削減しています。
• 再利用可能な製品は、生態系廃棄物を大幅に抑制し、持続可能なソリューションを提供しています。飲食品分野では、より安全な輸送を確保し、固形廃棄物の削減を助け、製品の保護を強化します。再利用可能な包装システムは、天然資源の保護において極めて重要な役割を果たしています。常に新しい材料を生産するよりも再利用を選ぶことで、企業は包装の寿命を延ばすだけでなく、木材、石油、水などの新鮮な原材料の必要性を抑制することができます。
• プラスチックは環境問題の高まりに直面しているが、その弾力性と汎用性により、プラスチック容器やパレットを多用する小売、物流、自動車産業において、再利用可能な包装材としての役割を確固たるものにしています。

詰め替えと再利用可能包装市場の動向

パレットと木箱の成長が期待される

• パレットは剛性のある形状で、バルク品を取り扱う際に機械的安定性を提供し、品質を保持します。ハンドリングとは、持ち上げ、積み重ね、製品の保管、陸路や海路での輸送に関連するすべての活動を指します。プラスチックパレットは、フォークリフト、パレットジャッキ、フロントローダーなどの機器によって移動できるように開発され、商品の移動を容易にします。プラスチックパレットには、軽量、衛生的、費用対効果など多くの利点があります。ビジネスでは、ニーズに応じていくつかのプラスチックパレットのデザインから選ぶことができます。プラスチックパレットは倉庫、工場、店舗、運送会社などで目にすることができます。
• eコマースの人気の高まりは、物流活動の拡大をもたらし、その結果、世界的にパレットの需要を急増させました。さらに、組織化された小売業が浸透しつつあることで、パレットは小売スペースで重い商品の積み下ろしに広く使用されているため、パレット需要も促進されると予想されます。
• この業界で事業を展開するさまざまな企業が、買収や提携などを通じて事業の拡大に注力しています。例えば、ハイン・グループは2024年4月、ブリスベン近郊のナランバを拠点とするエクスプレス・パレット・アンド・クレート（エクスプレス）の買収により、新たな事業部門を拡大すると発表しました。ハインによる買収は、エクスプレス・パレット・アンド・クレイツの資産と取引事業に関わるものです。エクスプレス社は、様々な市場セグメントにおいて、長期にわたる重要な関係を持つ広大な顧客基盤を持っています。
• プラスチックパレットと木枠には、強度や耐久性で木材をしのぐなど、多くの利点があります。高リピート、クローズド・ループ・シナリオに優れており、木製パレットでは対応できない堅牢性を備えています。木製と異なり、プラスチックパレットやプラスチックボックスは釘や鋭利なエッジがなく、手作業によるハンドリング中に破片や緩みが生じる危険性がないです。
• モダン・マテリアルハンドリングによると、2023年のパレット市場の売上は906億1,000万米ドルで、2024年には952億3,000万米ドルに達すると予想されています。eコマースの急増は、消費財から工業部品まで多様な製品の輸送に不可欠なパレットと木箱の需要増に拍車をかけています。この上昇により、小売業者やメーカーは倉庫を拡張し、在庫を強化する必要に迫られています。一般的に、製品メーカーはパレットを購入またはリースし、輸送梱包コストに織り込んでいます。逆に、小売業者がパレット不足に直面すると、リサイクル業者が介入し、これらの重要な輸送資産を改修して再販売します。

アジア太平洋地域が市場を牽引すると予想される

• アジア太平洋地域は、環境への配慮と持続可能な慣行へのコミットメントを強調する理由から、包装業界において確立された地域のひとつです。生態系保全に対する意識と関心の高まりが、この地域の詰め替えと再利用可能包装の優位性を高めています。
• 政府の取り組みと法律は、主に環境規制を制定し、企業に持続可能な包装技術を使用するよう奨励することで、この地域の詰め替えと再利用可能包装業界の拡大を可能にしてきました。2023年7月の環境森林気候変動省によると、プラスチック包装に関する拡大生産者責任（EPR）ガイドラインは、食品接触用途についてはインド食品安全基準局が指定する規制を条件として、硬質プラスチック包装の再利用を義務付けています。EPRガイドラインはまた、持続可能なプラスチック包装を奨励し、プラスチックフットプリントを削減しています。
• インドや中国といった国々との世界の貿易の増加も、再利用可能な包装の市場を押し上げると思われます。国際貿易局（ITA）によると、2024年3月、インドは世界で最も急速に拡大している重要な経済国のひとつです。米国とインドの結びつきは相変わらず強固で、2022年の商品・サービス貿易総額は1,910億米ドルと、2014年の約2倍に急増しました。2022年4月1日から2023年3月31日までの会計年度において、インド経済は7.2％急増しました。特に、テランガナ州、アンドラ・プラデシュ州、タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、ケララ州は全国平均を上回り、8％から9％という著しい成長率を誇っています。
• インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの化学産業は非常に多様化し、バルク、特殊、農薬、石油化学、ポリマー、肥料に大別されます。インドは世界第6位、アジアでは第3位の化学品生産国であり、GDPに7％貢献しています。
• また、インド経済アドバイザー事務所（OEA）によると、インドの化学品・化学製品の卸売物価指数は133.5でした。2023年には145.4に達します。世界的に見て、インドは米国、日本、中国に次いで第4位の農薬生産国です。2023年4月から2023年12月までのインドの農薬輸出額は31億2,000万米ドルと推定されます。インドは化学品の輸出と輸入で強い地位を占めており、輸出で14位、輸入で8位である（医薬品を除く）。

詰め替えと再利用可能包装業界の概要

詰め替えと再利用可能包装市場は断片化されており、以下のような様々な企業が存在します。 Schoeller Allibert Services BV, International Paper, Mondi PLC, Amcor PLC, Berry Global Inc., and Smurfit Kappa Group.これらの企業は、買収、提携、合併などを通じて、この地域で事業拡大に注力しています。

• 2024年2月欧州のガラス包装メーカーのひとつであるBrau Union OsterreichとVetropack Groupは、再利用可能な新しい0.33リットルのリターナブルボトルを発売しました。醸造業界向けの標準ソリューションとして市場に投入されました。
• 2023年9月Mondi PLCとVeeteが英国で初の紙製ドライアイス包装を発売。Veeteeの新しい米飯包装は、モンディのFunctionalBarrier Paperを使用して作成され、標準的なプラスチックパックに代わる安全、安心、堅牢な包装を提供。Veeteeとモンディは、より持続可能な包装を求める消費者の要望に直接応えてカスタマイズされた、ドライアイス用の紙ベースの代替品を英国で初めて発売しました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 持続可能でリサイクル可能な詰め替え包装に対する需要の高まり
  • スマートで追跡可能な再利用可能包装ソリューションへのニーズの高まり
• 市場抑制要因
  • サプライチェーンの混乱と規制の変更が市場成長を制限する可能性

第6章 市場セグメンテーション

• 素材別
  • プラスチック
  • 紙・板紙
  • 金属
  • ガラス
• 製品別
  • ボトル・容器
  • パレット・木枠
  • IBC
  • ドラム・バレル
  • 箱・カートン
  • 缶・ペール缶
  • その他の製品（チューブ、パウチ、袋、サックなど）
• エンドユーザー産業別
  • 飲食品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 家庭用品
  • 化学・石油化学
  • 建築・建設
  • 海運・運輸
  • その他のエンドユーザー産業（自動車、医薬品など）
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Schoeller Allibert Services BV
  • International Paper
  • Nefab Group
  • IPL Inc.
  • Vetropack Holding Ltd
  • Mondi PLC
  • Greif Inc.
  • Berry Global Inc.
  • IFCO Systems
  • Smurfit Kappa Group
  • GWP Group
  • Orbis Corporation
  • Petainer Ltd
  • Refillism
  • Amcor PLC
  • Bormioli Luigi Corporation
  • Jiangmen UA Packaging Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

The Refillable And Reusable Packaging Market size is estimated at USD 45.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 52.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.43% during the forecast period (2024-2029).

The refillable and reusable packaging market is witnessing a notable surge, propelled by a global shift towards sustainability and heightened environmental consciousness. Governments worldwide are rolling out stringent regulations, and with international trade on the rise, the demand for refillable and reusable packaging is being further catalyzed. Factors such as curbing single-use packaging waste, enhancing economic efficiency, and ensuring packaging safety contribute to the market's growth.

Key Highlights

• The refillable packaging is a sustainable solution that allows multiple product refills, significantly reducing waste compared to single-use items. This trend is particularly prominent in food and beverage, household cleaning, personal hygiene, and other consumables.
• The main goal of refillable packaging is to provide customers with the choice to prolong the life of their containers, therefore tackling the widespread problem of plastic pollution. Refillable packaging offers more than an initial cost, and emphasizing the long-term returns on this upfront cost enhances the business model's sustainability. By highlighting the environmental benefits of refillable packaging, businesses can boost brand loyalty and draw a specific market segment.
• The global emphasis on sustainability has propelled the demand for reusable packaging solutions. These alternatives not only curb waste but also support a circular economy. Various industries, such as automotive and pharmaceutical, have started opting for reusable packing options. The logistics and transportation industry also reduced their packing waste by using pallets and crates to transport goods, which can be reused.
• Reusable products have significantly curbed ecosystem waste, offering a sustainable solution. In the food and beverage sector, they ensure safer transportation, aid in solid waste reduction, and enhance product protection. Reusable packaging systems play a pivotal role in conserving the natural resources. By opting for reuse over the constant production of new materials, businesses not only extend the life of their packaging but also curb the need for fresh raw materials like timber, petroleum, or water.
• While plastic faces mounting environmental concerns, its resiliency and versatility have cemented its role in reusable packaging in retail, logistics, and automotive industries, which lean heavily on plastic containers and pallets.

Refillable And Reusable Packaging Market Trends

Pallets and Crates are Expected to Witness Growth

• Pallets are rigid forms that provide mechanical stability to bulk goods during handling to preserve quality. Handling comprises all activities related to lifting, stacking, product storage, and transportation by land or sea. Plastic pallets are developed to be moveable by equipment such as forklifts, pallet jacks, and front loaders to facilitate the mobility of goods. Plastic pallets have many advantages, such as being lightweight, hygienic, and cost-effective. A business may choose from several plastic pallet designs depending on their needs. Plastic pallets can be noticed in warehouses, factories, stores, and shipping companies.
• The increasing popularity of e-commerce resulted in the expansion of logistics activities, which, in turn, surged the demand for pallets worldwide. Furthermore, the rising penetration of organized retail is anticipated to drive the demand for pallets, as these are widely used in retail spaces for the loading and unloading of heavy merchandise.
• Various companies operating in the industry are focused on expanding their business through acquisitions, collaborations, and more. For instance, in April 2024, Hyne Group announced the expansion of its new operating division with the acquisition of Express Pallets and Crates (Express), based at Narangba near Brisbane. Hyne's acquisition involves the assets and trading business of Express Pallets & Crates. Express has a vast client base with significant long-term relationships across various market segments.
• Plastic pallets and crates have many benefits, such as outshining wood in strength and durability. They excel in high-repeat, closed-loop scenarios, offering robustness that wooden counterparts struggle to match. Unlike their wooden counterparts, plastic pallets and boxes are crafted without nails or sharp edges, eliminating the risk of splinters or loose parts during manual handling.
• According to Modern Materials Handling, the revenue of the pallet market in 2023 was USD 90.61 billion, and it is expected to reach USD 95.23 billion in 2024. The surge in e-commerce is fueling a rising demand for pallets and crates, essential for transporting diverse products, from consumer goods to industrial components. This uptick is prompting retailers and manufacturers to enlarge their warehouses and bolster their inventory. Generally, product manufacturers purchase or lease pallets, factoring them into transportation packaging costs. Conversely, when retailers face a shortage of pallets, recycling firms step in, refurbishing and reselling these essential transport assets.

Asia-Pacific is Expected to Drive the Market

• Asia-Pacific is one of the established regions in the packaging industry due to reasons highlighting environmental care and commitment to sustainable practices. Growing awareness and concern for ecological conservation drive the region's refillable and reusable packaging dominance.
• Government initiatives and legislation have primarily enabled the expansion of the region's refillable and reusable packaging industry by enacting environmental regulations and encouraging companies to use sustainable packaging techniques. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in July 2023, the Extended Producer's Responsibility (EPR) guidelines on plastic packaging mandate the reuse of rigid plastic packaging, subject to the regulations specified by the Food Safety and Standards Authority of India for food contact applications. The EPR guidelines also encourage sustainable plastic packaging, thus reducing the plastic footprint.
• Increasing trade with countries such as India and China globally will also push the market for reusable packaging. According to the International Trade Administration (ITA), in March 2024, India stood out as one of the swiftest expanding significant economies worldwide. The US-India ties, robust as ever, saw their combined trade in goods and services soar to a noteworthy USD 191 billion in 2022, nearly doubling the figures from 2014. For the fiscal year spanning April 1, 2022, to March 31, 2023, the Indian economy surged by 7.2%. Notably, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala outshone the national average, boasting a remarkable growth rate of 8% to 9%.
• According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), covering more than 80,000 commercial products, India's chemical industry is highly diversified and can be broadly categorized into bulk, specialty, agrochemicals, petrochemicals, polymers, and fertilizers. India is the sixth largest producer of chemicals globally and third in Asia, contributing 7% to its GDP.
• Further, according to the Office of Economic Advisor (OEA) India, the wholesale price index of chemicals and chemical products in India was 133.5. It reached 145.4 in 2023. Globally, India is the fourth-largest producer of agrochemicals after the United States, Japan, and China. From April 2023 to December 2023, India's agrochemicals exports were estimated at USD 3.12 billion. India holds a strong position in chemical exports and imports and ranks 14th in exports and 8th in imports (excluding pharmaceuticals).

Refillable And Reusable Packaging Industry Overview

The refillable and reusable packaging market is fragmented, with various players such as Schoeller Allibert Services BV, International Paper, Mondi PLC, Amcor PLC, Berry Global Inc., and Smurfit Kappa Group. The players are focused on expanding their business in the region through acquisitions, collaborations, mergers, and more.

• February 2024: Brau Union Osterreich and Vetropack Group, one of Europe's manufacturers of glass packaging, launched a new 0.33-liter returnable bottle that can be reused. It was launched on the market as a standard solution for the brewing industry.
• September 2023: Mondi PLC and Veete launched the first paper-based packaging for dry ice in the United Kingdom. Veetee's new rice packaging has been created using Mondi's FunctionalBarrier Paper, providing a safe, secure, and robust alternative to standard plastic packs. Veetee and Mondi were the first in the United Kingdom to launch a paper-based alternative for dry rice, customized in direct response to consumer demands for more sustainable packaging.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand for Sustainable and Recyclable Refillable Packaging
  • 5.1.2 Increasing Need for Smart and Trackable Reusable Packaging Solutions
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Supply Chain Disruptions and Regulatory Changes Might Limit the Market Growth

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material
  • 6.1.1 Plastic
  • 6.1.2 Paper and Paperboard
  • 6.1.3 Metal
  • 6.1.4 Glass
• 6.2 By Product
  • 6.2.1 Bottles and Containers
  • 6.2.2 Pallets and Crates
  • 6.2.3 IBCs
  • 6.2.4 Drums and Barrels
  • 6.2.5 Boxes and Cartons
  • 6.2.6 Cans and Pails
  • 6.2.7 Others Products (Tubes, Pouches, Bags and Sacks, Etc.)
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Food and Beverage
  • 6.3.2 Cosmetics and Personal Care
  • 6.3.3 Household Care
  • 6.3.4 Chemicals and Petrochemicals
  • 6.3.5 Building and Construction
  • 6.3.6 Shipping and Transportation
  • 6.3.7 Other End-user Industries (Automotive, Pharmaceuticals, Etc.)
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Schoeller Allibert Services BV
  • 7.1.2 International Paper
  • 7.1.3 Nefab Group
  • 7.1.4 IPL Inc.
  • 7.1.5 Vetropack Holding Ltd
  • 7.1.6 Mondi PLC
  • 7.1.7 Greif Inc.
  • 7.1.8 Berry Global Inc.
  • 7.1.9 IFCO Systems
  • 7.1.10 Smurfit Kappa Group
  • 7.1.11 GWP Group
  • 7.1.12 Orbis Corporation
  • 7.1.13 Petainer Ltd
  • 7.1.14 Refillism
  • 7.1.15 Amcor PLC
  • 7.1.16 Bormioli Luigi Corporation
  • 7.1.17 Jiangmen UA Packaging Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET