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市場調査レポート
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マイクロディスプレイの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Microdisplay - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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マイクロディスプレイの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のマイクロディスプレイの市場規模は、2024年に20億米ドルと推定され、2029年には58億6,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR24%で成長すると予測されています。

Microdisplay-Market

主なハイライト

  • 最近のデバイスは急速に小型化、携帯化、便利化が進んでおり、グラフィックや画像情報を表示するために使用されています。これらのデバイスは、高解像度ディスプレイを備えたコンパクトで分かりやすいものでなければなりません。複数の分野でEVFやプロジェクターの使用を検討する人が増えていることから、マイクロディスプレイ市場は大きく成長しています。ARスマートグラスの需要が今後数年間で増加することを考えると、マイクロディスプレイは極めて重要な成長の可能性を秘めています。
  • マイクロディスプレイは、ADAS（先進運転支援システム）や自律走行車に組み込まれることで、ドライバーや同乗者に重要な情報を提供し、市場成長に貢献しています。研究開発では、フレキシブルで折り畳み可能なマイクロディスプレイの製造に注力しており、これにより幅広いモバイル機器やウェアラブル端末の新しいフォームファクターが可能になります。
  • ほとんどのHMDシステムでは、LCDマイクロディスプレイが使用されています。コリメート光学系には、拡大鏡、接眼レンズ、または投影レンズを使用することができます。HMDシステムには、高い画像性能を持つ小型で軽量なシステムが常に好まれます。技術と没入体験の技術開発により、特にゲームとエンターテインメントの分野でヘッドマウントディスプレイの需要が急増しています。同時に、マイクロディスプレイの市場成長は、ヘルスケア、防衛、教育における健康監視装置へのHMD採用の増加によって牽引されています。
  • マイクロディスプレイの製造コストは、特に高解像度や高輝度といった高度な機能を備えたものでは、相当なものになる可能性があります。このため、特にコストに敏感な家電用途では、採用が減少する可能性があります。マイクロディスプレイは、半導体の製造工程が複雑で、専門設備と有資格者を必要とします。その結果、生産の遅れやコスト増が生じ、市場の成長を妨げる可能性があります。
  • マイクロディスプレイは長年にわたり大きな進歩を遂げてきましたが、いくつかの技術的課題などマクロ経済的な要因が依然として存在し、バーチャルリアリティ・ヘッドマウント・ディスプレイなど数多くの困難な用途に広く採用されることを妨げています。マイクロディスプレイ・メーカーにとっての重要な課題は、コンパクトなフォームファクターで広視野角と高解像度を実現する多くのコレクションを開発することであると予想されます。

マイクロディスプレイ市場動向

家電および自動車用途で大きな成長

  • 家電と自動車産業は、家電の小型化、ウェアラブルディスプレイの人気上昇、自動車分野でのADAS利用の増加、特に自動車へのHUD統合により、顕著な成長が見込まれています。
  • SIAM Indiaによると、2023年度、インドの自動車生産台数は前年度比約2,593万台増となります。マイクロディスプレイは、拡張現実（AR）や仮想現実（Virtual Reality）デバイスの主要なディスプレイドライバとして、その小さなサイズと大きな解像度で注目を集めています。有機発光ダイオード（OLED）や液晶ディスプレイ（LCD）を含む様々なマイクロディスプレイは、AR/VRヘッドセットにも使用されています。
  • マイクロディスプレイ技術は一般的に、拡張現実（Augmented Reality）と仮想現実（Virtual Reality）用途に適していると考えられています。拡張現実（Augmented Reality）用途では、マイクロディスプレイ技術を使用して、眼鏡への地図表示、運動中の心拍、レースコースの左折信号など、ユーザーの周囲に情報を追加します。一方、バーチャルリアリティ用途は、視覚装置の中に現実という自律的な現実を作り出す自己完結型のユニットで構成されています。映像業界やゲーム業界では、このエンターテインメント用途が好んで使われています。
  • 例えば、2024年5月、マイクロソリッド印刷のプロバイダーであるビューリアルは、視覚的な鮮明さと色精度の新たな基準を確立する最新の拡張現実（AR）スクリーンである先進的なColourFusion microDisplayの導入を発表しました。この発明は、家電と自動車の両分野に適用されます。
  • さらに、サムスン電子は2023年12月、すべてのOLEDマイクロディスプレイ・プロジェクトをサムスン・ディスプレイ部門に移管しました。同時に、サムスン半導体（SSI）とサムスン化合物半導体ソリューションズチームは、すべてのマイクロLEDマイクロディスプレイ・プロジェクトの開発を管理します。この分野は主に、より高度なディスプレイを必要とするARグラスに使用されます。
  • さらに、主要市場企業は、高度なマイクロディスプレイを活用してAR/VR分野で革新的な製品を開発するために投資を引き上げています。例えば、2023年8月、ソニー・ソリューションズ・セミコンダクター株式会社は、4K解像度を持つ最大かつ最高精細の1.3インチOLEDマイクロディスプレイであるECX344Aのメジャーリリースを発表しました。この新型有機ELマイクロディスプレイは、主にヘッドマウントディスプレイを使用するVR（仮想現実）やAR（拡張現実）用途向けに設計されています。SSSがカメラの電子ビューファインダー（EVF）や画素駆動回路の開発で培った小型化プロセスを採用することで、1.3型の大型ディスプレイで4K解像度を実現しています。

アジア太平洋で大きな成長が期待される

  • アジア太平洋は多くの新興国と先進国で構成されており、この地域市場の成長に貢献することが期待されています。中国では、自動車、エレクトロニクス、ヘルスケアなど、さまざまな産業が力強い成長を見せており、マイクロディスプレイの需要を高めています。中国、日本、韓国、インドでは、エレクトロニクス産業と防衛産業が盛んで、アジア太平洋の市場成長の要因となっています。
  • これらの国々で最大の消費者層は、スマートフォン、カメラ、プロジェクター、スマートウェアラブル、遠隔操作ソリューションなどの電子機器により関心を寄せています。アジア太平洋のマイクロディスプレイ市場は、急速に変貌を遂げる自動車生産部門によって成長してきました。この分野では、自動車でのHUD技術の使用に関してパラダイムシフトが起きています。アジア太平洋では、こうした変化がマイクロディスプレイの採用につながると期待されています。
  • インドは、Make in IndiaやDigital Indiaといった政府のイニシアティブにより、産業と技術の導入を推進しています。これは、マイクロディスプレイのメーカーやサプライヤーに市場機会を提供します。ゲーム、教育、ヘルスケア、トレーニングにARやVR技術を採用することが一般的になりつつあり、マイクロディスプレイがこれらの用途に統合されることで市場の成長が促されます。
  • さらに2024年4月には、高品質のマイクロディスプレイを開発するKopin Corporationが、有機発光ダイオード（OLED）マイクロディスプレイの生産で3件目の受注を獲得しました。これらのマイクロディスプレイは、インド軍向けの赤外線画像システムに使用されることを目的としています。今回の受注には1,200台以上が含まれ、今後6ヶ月以内に納品される予定です。同社が製造するOLEDマイクロディスプレイは、小型でエネルギーを効率的に使用することで知られており、バッテリーで動作するポータブル赤外線サーマルイメージング機器に最適です。
  • さらに、LG電子、サムスン、ソニーグループなどの主要市場企業は、この地域で大きなシェアを占めています。世界3大ディスプレイパネルメーカーであるSamsung Display Company、LG Display Co.およびSony Corp.は、バーチャルリアリティ機器向けに急成長している小型有機発光ダイオードスクリーン市場で主導的地位を占めるための取り組みを加速しています。

マイクロディスプレイ産業の概要

マイクロディスプレイ市場は、大小さまざまな企業が存在するため、競争が激しく、非常に集中しています。主要企業はいずれも大きな市場シェアを占めており、世界の消費者基盤の拡大に注力しています。同市場の主な企業には、OLEDWorks、eLux Inc.、Mojo Vision Inc.、Kopin Corporation、eMaginなどがあります。予測期間中に競争力を獲得するため、複数の企業が提携、パートナーシップ、買収を結び、革新的な新製品を投入することで市場シェアを拡大しています。

  • 2024年3月：ロチェスターにあるOLEDWorks LLCは、米国政府から約860万米ドルのOTA（その他取引契約）を付与されました。米国陸軍は、民生用および防衛用の高度なOLEDマイクロディスプレイの開発と強化を監督しています。これらのマイクロディスプレイは、拡張現実（Augmented Reality）および仮想現実（Virtual Reality）分野におけるヘッドマウントディスプレイの使用を目的としています。
  • 2024年1月：Kopin CorporationとMicledi Microdisplaysは、次世代ビジョンソリューション向けの先進的なマイクロLEDディスプレイを共同開発。このコラボレーションは、高輝度の光条件に適した、より没入的で情報量の多いAR体験を提供するマイクロLEDディスプレイの設計、開発、製造を目指します。MICLEDIのマイクロLED技術とKopinの高度なバックプレーン設計の専門知識を組み合わせることで、既存技術の限界に対処しながら、新しい用途の難しい課題に対応するマイクロLEDディスプレイの開発を目指します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 家電およびAR/VR用途におけるマイクロディスプレイの採用増加
    • 様々な産業におけるヘッドマウントデバイスの需要増加
  • 市場抑制要因
    • マイクロディスプレイの高い製造コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術タイプ別
    • 従来型（LCoS、LCD、DLP）
    • OLED-on-Si
    • マイクロLED
  • 用途別
    • 家電・自動車
      • 拡張現実/仮想現実ヘッドセット
      • 車載用HUD
      • 従来型用途（プロジェクション/カメラ、その他）
    • 防衛
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • OLEDWorks
    • eLux Inc.
    • Mojo Vision Inc.
    • Kopin Corporation
    • eMagin
    • LG Electronics
    • JBD（Jade Bird Display）
    • Sony Semiconductor Solutions Corporation
    • Seiko Epson Corporation
    • Himax Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002448

The Microdisplay Market size is estimated at USD 2 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 24% during the forecast period (2024-2029).

Microdisplay - Market

Key Highlights

  • Modern devices are rapidly becoming compact, portable, and convenient and are used to present graphical and pictorial information. These devices must be compact and straightforward with a high-resolution display. The market for microdisplays is growing significantly as more people consider using EVFs or projectors in several sectors. Given that demand for AR smart glasses is set to increase over the next few years, microdisplays have vital growth potential.
  • Microdisplays contribute to market growth for drivers and passengers by providing critical information when integrated into ADAS (advanced driver assistance systems) or autonomous vehicles. Research and development efforts are focused on manufacturing flexible and foldable microdisplays that will allow new form factors for a wide range of mobile devices and wearables.
  • Most HMD systems use LCD microdisplays because they have excellent image quality and a small form factor. Magnifiers, eyepieces, or projection lenses may be used for collimating optics. A compact and light system with high image performance is always preferred for HMD systems. Technological developments in technology and immersive experiences have led to a surge in demand for head-mounted displays, especially in the gaming and entertainment sectors. Concurrently, market growth for microdisplays is driven by the increasing adoption of HMDs in health monitoring devices in healthcare, defense, and education.
  • The cost of producing microdisplays can be considerable, particularly for those with advanced features such as large resolution and brightness. This may lead to reduced adoption, particularly in cost-sensitive consumer electronics applications. Microdisplays have complex production processes for the manufacture of semiconductors, requiring specialized facilities and qualified personnel. As a result, production delays and higher costs can occur, thus hindering the market's growth.
  • While there have been substantial advances in microdisplays over the years, macroeconomic factors, such as several engineering issues, still exist, which prevent them from being broadly adopted for numerous challenging applications, including virtual reality head-mounted displays. The critical challenge for microdisplay manufacturers is expected to be the development of many collections that are compact in form factor and achieve a wide field of view and high resolution.

Microdisplay Market Trends

Consumer and Automotive Application to Witness Significant Growth

  • The consumer electronics and automotive industry is anticipated to experience notable growth due to miniaturization in consumer electronics, the rising popularity of wearable displays, and the increasing use of ADAS in the automotive sector, particularly with HUD integration in vehicles.
  • According to SIAM India, in the fiscal year 2023, India witnessed a rise in the total vehicle production volume to approximately 25.93 million units compared to the previous year. Microdisplays have attracted much attention because of their tiny size and large resolution as the primary display drivers for Augmented Reality and Virtual Reality devices. Various microdisplays, including the organic light-emitting diode (OLED) and liquid crystal display (LCD), are also used for AR/VR headsets.
  • Microdisplay technologies are generally considered appropriate for Augmented Reality and Virtual Reality applications. Augmented Reality applications use microdisplay technology to add information to the user's surroundings, such as a map display in a person's glasses, a heartbeat during exercise, or a left turn signal on a racing course. Virtual Reality applications, on the other hand, consist of self-contained units that create an autonomous reality called reality within a visual apparatus. The video and gaming industries fondly use this entertainment application.
  • For instance, in May 2024, VueReal, a provider of MicroSolid Printing, announced the introduction of its advanced ColourFusion microDisplay, the latest augmented reality (AR) screen that establishes a fresh benchmark in visual sharpness and color accuracy. This invention applies to both consumer electronics and automotive sectors.
  • Moreover, in December 2023, Samsung Electronics assigned all OLED microdisplay projects to the Samsung Display division. At the same time, Samsung Semiconductor Inc. (SSI) and the Samsung Compound Semiconductor Solutions team will be managing the development of all Micro LED microdisplay projects. This area is mainly used in AR glasses with more advanced display needs.
  • Moreover, major market players are raising investments to develop innovative products in the AR/VR segment by utilizing advanced microdisplays. For instance, in August 2023, Sony Solutions Semiconductor Corporation announced a major release of its ECX344A, the largest and highest definition 1.3-inch OLED microdisplay with 4K resolution. The new OLED microdisplays are primarily designed for virtual reality (VR) and augmented reality (AR) applications that use head-mounted displays. They deliver 4K resolution with a 1.3-type large-size display by employing miniaturization processes that SSS has achieved while developing camera electronic viewfinders (EVFs) and pixel drive circuits.

Asia-Pacific is Expected to Grow Significantly

  • Asia-Pacific comprises many developing and developed countries, which are expected to contribute to the regional market's growth. In China, different industries have shown strong growth that has given rise to the demand for microdisplays, e.g., automobiles, electronics, and healthcare. In China, Japan, South Korea, and India, the flourishing electronics industry and defense sector have been responsible for market growth in Asia-Pacific.
  • The largest consumer segment in these countries is more interested in electronic devices such as smartphones, cameras, projectors, smart wearables, and remotely controlled solutions. The Asia-Pacific market for microdisplays has grown because of its fast-transforming automotive production sector. A paradigm shift has occurred within this sector regarding using HUD technologies in automobiles. In the APAC region, these changes are expected to lead to the adoption of microdisplays.
  • India is driving industrial and technological adoption with its government's initiatives, such as Make in India and Digital India. This will provide a market opportunity for microdisplay producers and suppliers. Adopting AR or VR technologies for gaming, education, health care, and training is becoming more common to stimulate market growth where microdisplays are integrated into these applications.
  • Furthermore, in April 2024, Kopin Corporation, a company that develops high-quality microdisplays, received its third order for producing organic light-emitting diode (OLED) microdisplays. These microdisplays are intended for use in thermal imaging systems for the Indian Armed Forces. The order includes more than 1,200 units and is expected to be delivered within the next six months. The OLED microdisplays produced by the company are known for being small in size and using energy efficiently, making the microdisplays ideal for portable thermal imaging devices that run on batteries.
  • Moreover, key market players like LG Electronics, Samsung, and Sony Group have significant market shares in the region. The three world's largest display panel manufacturers, Samsung Display Company, LG Display Co., and Sony Corp., are accelerating efforts to take a leading position in the rapidly growing small organic light emitting diode screen market for virtual reality devices.

Microdisplay Industry Overview

The microdisplay market is very competitive and highly concentrated due to various large and small players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the global consumer base. Some significant players in the market are OLEDWorks, eLux Inc., Mojo Vision Inc., Kopin Corporation, and eMagin. Several companies are increasing their market share by forming collaborations, partnerships, and acquisitions and introducing new and innovative products to earn a competitive edge during the forecast period.

  • March 2024: OLEDWorks LLC, located in Rochester, was granted an OTA (Other Transactional Agreement) worth approximately USD 8.6 million by the US government. The US Army supervises the development and enhancement of advanced OLED microdisplays for consumer and defense uses. These microdisplays are intended for head-mounted display use in the Augmented and Virtual Reality sectors.
  • January 2024: Kopin Corporation and Micledi Microdisplays collaborated to create advanced microLED displays for next-generation vision solutions. The collaboration aims to design, develop, and manufacture microLED displays with a more immersive and information-rich AR experience suitable for high-brightness light conditions. MICLEDI's microLED technology, when paired with Kopin's advanced backplane design expertise, seeks to develop microLED displays that cater to the challenging requirements of new applications while addressing the limitations of existing technologies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Microdisplays in Consumer Electronics and AR/VR applications
    • 5.1.2 Increasing Demand for Head-Mounted Devices in Different Industries
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Manufacturing Costs of Microdisplays

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Technology
    • 6.1.1 Traditional (LCoS, LCD, DLP)
    • 6.1.2 OLED-on-Si
    • 6.1.3 MicroLEDs
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Consumer & Automotive
      • 6.2.1.1 Augmented Reality/Virtual Reality Headsets
      • 6.2.1.2 Automotive HUDs
      • 6.2.1.3 Traditional Applications (Projection/Camera, Others)
    • 6.2.2 Defense
    • 6.2.3 Others
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Middle East and Africa
    • 6.3.6 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 OLEDWorks
    • 7.1.2 eLux Inc.
    • 7.1.3 Mojo Vision Inc.
    • 7.1.4 Kopin Corporation
    • 7.1.5 eMagin
    • 7.1.6 LG Electronics
    • 7.1.7 JBD (Jade Bird Display)
    • 7.1.8 Sony Semiconductor Solutions Corporation
    • 7.1.9 Seiko Epson Corporation
    • 7.1.10 Himax Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET