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市場調査レポート
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1549786

オンライン取引プラットフォームの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Online Trading Platform - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=145.28円
オンライン取引プラットフォームの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

世界のオンライン取引プラットフォームの市場規模は、2024年に32億1,000万米ドルと推定され、2029年には40億3,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR4.61%で成長すると予測されています。

Online Trading Platform-Market

オンライン取引プラットフォーム市場の成長に寄与している主な要因は、ロボアドバイザーなどの形態における人工知能の利用の増加、エンドユーザーからのカスタマイズされた取引プラットフォームに対する需要の増加、市場の監視と簡素化に対するニーズの高まり、低コスト機能の利用可能性などです。

主なハイライト

  • インターネット取引プラットフォーム市場は、世界のインターネット接続とスマートフォンの利用拡大から恩恵を受けています。また、政府や収益性の低い銀行などのエンドユーザーが、より専門性の高い取引プラットフォームを求める傾向が強まっているため、こうした取引プラットフォームに対する全体的な需要は増加すると予想されます。
  • さらに、技術開発の進展、投資、スマートフォン取引プラットフォームの採用拡大など、多くの重要な要因によって、市場の主要企業にさまざまな成長機会がもたらされると予想されます。さらに、クラウドソリューションとサービスに対する需要の急増によって、この期間中に市場拡大の大きな機会が生まれると予測されます。
  • 加えて、スマートフォンは高度な機能、処理能力の向上、よりシンプルなユーザーインターフェースを提供するように進化しています。
  • 使いやすくシームレスなモバイルアプリを開発することで、取引プラットフォームプロバイダーはこうした改善の恩恵を受けることができるようになりました。簡素化されたインターフェイス、パーソナライズされた通知、より幅広い消費者にとって取引をより身近で楽しいものにするシンプルな機能などが、モバイル取引に含まれることが多くなっています。
  • オンライン取引ソフトウェア業界は、政府の法律、国際的な規制機関、自主規制団体、様々な取引所によって厳しく規制されています。ベンダーは規則や規制を遵守する義務があります。コンプライアンスに違反した場合、罰金が科される可能性があり、オンライン取引プラットフォーム市場の拡大が妨げられる可能性があります。
  • オンライン取引プラットフォーム上の金融商品やサービスに関連する偽造リスクは、トレーダーや投資家に大きな損失をもたらします。このようなリスクは市場操作につながり、取引プラットフォーム利用者の間で取引プラットフォームの正当性に対する信頼が低下し、市場に悪影響を及ぼす可能性があります。

オンライン取引プラットフォームの市場動向

プラットフォームは急成長するコンポーネントセグメントへ

  • 急速な技術開発がプラットフォーム提供セグメントの牽引役として重要な役割を果たしています。ITUによると、高速インターネットとそのアクセスが世界中で利用可能になったことで、世界のインターネットユーザー数は2023年までに54億人に達すると推定されています。これらの要因に加え、洗練された取引アルゴリズム、モバイル取引機能、高度なチャートツールが、より堅牢で使いやすい取引プラットフォームの開発につながっています。
  • 個人投資家の株式市場やその他の金融市場への関心と参加が高まっているため、オンライン取引プラットフォームの需要は拡大しています。こうしたプラットフォームが提供するアクセスのしやすさ、手頃な価格、利便性によって、より幅広い個人投資家が取引にアクセスしやすくなっています。
  • 加えて、スマートフォンやタブレット端末を活用して取引やポートフォリオ管理を行うトレーダーが増えたことで、モバイル取引への需要が高まり続けています。この動向に対応するため、オンライン取引プラットフォームは、明確なインターフェイスを備えたスマートフォン向けのユーザーフレンドリーなアプリの開発に注力しており、リアルタイムのデータとシームレスな注文執行機能を提供しています。
  • クラウドベースの展開は、さまざまなタイプの展開オプションを提供するプラットフォームの重要なシェアを占めると予想されます。ブローカー・プラットフォーム、ダイレクト・マーケット・アクセス・プラットフォーム、外国為替取引プラットフォーム、オプション取引プラットフォーム、ソーシャル・トレード・プラットフォームなど、さまざまなタイプのプラットフォームが一般的にクラウド技術を使用しています。

北米は大幅な市場成長が見込まれる

  • 北米は、オンライン取引プラットフォーム市場において最大級の市場シェアを占めると予測されます。予測期間を通じて市場成長を促進すると予想される主な要因には、取引技術（ブロックチェーンなど）への投資の増加、アルゴリズム取引サプライヤーのプレゼンス拡大、国際取引に対する政府支援の拡大などがあります。
  • さらに、北米は、技術の受け入れと向上の増加により、オンライン取引プラットフォームの最も急成長している地域市場の1つです。北米はインフラが発達しており、インターネット取引プラットフォームのソリューションに対価を支払う経済的余裕もあります。さらに、主に良好な都市環境と近代的な環境のため、予測期間中に力強い成長の可能性を記録すると予想されます。
  • 予測期間中の同地域における市場の好機的成長は、クラウドソリューションに対する需要の増加によって牽引されると予想されます。以前の取引戦略に比べ、クラウドソリューションには多くの利点があります。
  • 予測期間中、同市場は北米が独占するとみられます。MarketAxess Holdings Inc.、Ally Financial Inc.、TD Ameritrade Holding Corporationなどの大手企業が、この地域市場の発展に重要な役割を果たしています。
  • また、COVID-19の大流行によって顧客とブローカーの社会的交流が妨げられたため、従来のオンライン取引プラットフォームを利用した自己勘定取引が急増しています。地域内には、オンライン取引システムを開発していない・立ち上げていない銀行もまだあります。

オンライン取引プラットフォーム業界の概要

オンライン取引プラットフォーム市場は細分化されており、市場で定評のあるベンダーにはTradeStation Group Inc.、Interactive Brokers LLC、Ally Financial Inc. などがあります。市場競争力を維持するため、これらの企業は戦略的提携、M&A、新製品投入のための製品開発に取り組んでいます。

  • 2024年4月：トレードステーション証券は、投資家およびトレーダー向けオプション分析スイートであるOptionsPlayとの統合を発表。この統合により、トレードステーション証券のブローカー顧客は、オプションプレイのプラットフォームからカスタマイズされた価格で直接取引できるようになり、オプションプレイが提供する調査や株式分析、取引アイデアやウォッチリスト、取引・収益戦略、取引ツールや教育などの追加サービスを利用できるようになります。
  • 2023年9月：インタラクティブ・ブローカーズ・グループは、欧州のブローカー業務の統合と、ハンガリー・ブダペストのインタラクティブ・ブローカーズ・セントラル・欧州（IBCE）とダブリンのインタラクティブ・ブローカーズ・アイルランド（IBIE）の合併を発表しました。その目的は、効率性を向上させ、多くの人材プールと顧客に対する地域的な焦点を維持することでした。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 取引コスト削減に対する需要の高まり
    • 市場監視需要の急増
  • 市場抑制要因
    • 政府による厳しい規制の実施

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • プラットフォーム
    • サービス
  • タイプ別
    • 手数料
    • 取引手数料
  • 展開形態別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 用途別
    • 機関投資家
    • 個人投資家
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
    • オーストラリア・ニュージーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • TradeStation Group Inc.
    • Interactive Brokers LLC
    • Ally Financial Inc.
    • MarketAxess Holdings Inc.
    • DigiFinex Limited
    • Td Ameritrade Holding Corporation
    • E-Trade
    • Charles Schwab Corporation
    • Huobi Group
    • Plus500

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 92342

The Online Trading Platform Market size is estimated at USD 3.21 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.03 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.61% during the forecast period (2024-2029).

Online Trading Platform - Market

The primary factors contributing to the growth of the online trading platform market are the increasing use of artificial intelligence in forms such as robo-advisory, increased demand for customized trading platforms from end users, a rise in the need for market surveillance and simplicity, and availability of low-cost features.

Key Highlights

  • The market for internet trading platforms benefits from the increasing use of internet connectivity and smartphones worldwide. In addition, the overall demand for these trading platforms is expected to increase as end users such as governments and non-profitable banks are increasingly looking for more specialized trade platforms.
  • In addition, it is expected that various growth opportunities among key players in the market will be opened up by a number of crucial factors, such as increasing technological development, investments, and the growing adoption of smartphone trading platforms. Moreover, the enormous opportunity for market expansion during this period is projected to be generated by a surge in demand for cloud solutions and services.
  • In addition, smartphones have evolved to provide advanced functions, improved processing power, and simpler user interfaces.
  • By developing mobile apps that are both easy to use and seamless, trading platform providers have been able to benefit from these improvements. A simplified interface, personalized notifications, and simple features that make trading more accessible and entertaining for a wider range of consumers are often included in the mobile trade.
  • The online trading software industry is heavily regulated by government legislation, international regulatory bodies, self-regulatory groups, and various exchanges. Vendors are obliged to comply with the rules and regulations. Failure to comply could result in fines, which might hinder the expansion of the online trading platforms market.
  • Counterfeiting risks related to financial products and services on online trading platforms result in significant losses for traders and investors. Such risks can lead to market manipulations and reduced confidence in the legitimacy of the trading platforms among trading platform users, impacting the market negatively.

Online Trading Platform Market Trends

Platforms to be the Fastest-growing Component Segment

  • Rapid technological developments play an important role in driving the platform offerings segment. According to ITU, due to the availability of high-speed internet and its access worldwide, the estimated number of internet users worldwide was to be 5.4 billion by 2023. These factors, along with sophisticated trading algorithms, mobile trading capabilities, and advanced charting tools, have led to the development of more robust and user-friendly trading platforms.
  • The demand for online trading platforms is growing due to retail investors' increasing interest and participation in stock markets and other financial markets. The accessibility of trade to a wider range of individual investors has been facilitated by the ease of access, affordability, and convenience provided by these platforms.
  • In addition, with more traders taking advantage of the use of smartphones and tablets to carry out transactions or manage portfolios, there continues to be a growing demand for mobile trading. In response to this trend, online trading platforms are focusing on the development of user-friendly apps for smartphones with clear interfaces, offering real-time data and seamless order execution capabilities.
  • Cloud-based deployment is expected to account for an important share of the platforms offering different types of deployment options. Different types of platforms, including brokering platforms, direct market access platforms, foreign exchange trading platforms, options and social trade platforms, commonly use cloud technology.

North America is Expected to Register Significant Market Growth

  • North America is predicted to hold one of the largest market shares in the online trading platform market. Some primary drivers expected to augment market growth throughout the forecast period include increasing investments in trading technologies (such as blockchain), the expanding presence of algorithmic trading suppliers, and the growing government support for international trading.
  • Moreover, due to the increased acceptance and improvement of technology, North America is one of the fastest-expanding regional markets for online trading platforms. It has a well-developed infrastructure and the financial means to pay for solutions for Internet trading platforms. Furthermore, it is anticipated to register strong growth possibilities during the forecast period, mainly due to the favorable urban and modern environments.
  • Opportunistic growth of the market in the region during the forecast period is expected to be driven by the increase in demand for cloud solutions. Compared to earlier trading strategies, they have a number of advantages.
  • The market is expected to be dominated by North America over the forecast period. Major players like MarketAxess Holdings Inc., Ally Financial Inc., and TD Ameritrade Holding Corporation have a significant role to play in the development of this regional market.
  • In addition, as the COVID-19 pandemic disrupted social interaction between clients and brokers, there has been a surge in self-directed trading via traditional online trading platforms. There are still some banks in the regions that have not developed and launched online trading systems.

Online Trading Platform Industry Overview

The online trading platform market is fragmented, with some of the established vendors in the market, including TradeStation Group Inc., Interactive Brokers LLC, and Ally Financial Inc. To remain competitive within the market, these companies are engaging in strategic partnerships, mergers and acquisitions, and product development to launch new products.

  • April 2024: TradeStation Securities announced its integration with OptionsPlay, an options analysis suite for investors and traders. This integration allows TradeStation Securities' brokerage clients the ability to trade directly from the OptionsPlay platform with customized pricing and provides them with access to OptionsPlay's additional service offerings, such as research and equity analytics, trade ideas and watch lists, trading and income strategies, as well as trading tools and education.
  • September 2023: Interactive Brokers Group announced the consolidation of its European brokerage operations and the merger of Interactive Brokers Central Europe (IBCE) in Budapest, Hungary, with Interactive Brokers Ireland (IBIE) in Dublin. The aim was to improve efficiency and retain a large talent pool and regional focus on its clients.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces' Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for Reduction in Transaction Costs
    • 5.1.2 Surge in the Demand for Market Surveillance
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Implementation of Stringent Rules and Regulations by the Governments

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Platform
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Commissions
    • 6.2.2 Transaction Fees
  • 6.3 By Deployment Mode
    • 6.3.1 On-premise
    • 6.3.2 Cloud
  • 6.4 By Application
    • 6.4.1 Institutional Investors
    • 6.4.2 Retail Investors
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
    • 6.5.2 Europe
    • 6.5.3 Asia
    • 6.5.4 Latin America
    • 6.5.5 Middle East and Africa
    • 6.5.6 Australia and New Zealand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 TradeStation Group Inc.
    • 7.1.2 Interactive Brokers LLC
    • 7.1.3 Ally Financial Inc.
    • 7.1.4 MarketAxess Holdings Inc.
    • 7.1.5 DigiFinex Limited
    • 7.1.6 Td Ameritrade Holding Corporation
    • 7.1.7 E-Trade
    • 7.1.8 Charles Schwab Corporation
    • 7.1.9 Huobi Group
    • 7.1.10 Plus500

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET