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市場調査レポート
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1549782

日本のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Japan Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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日本のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

日本のサイバーセキュリティ市場規模は2024年に20億3,000万米ドルと推定され、2029年には35億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは11.89%で成長する見込みです。

Japan Cybersecurity-Market

主なハイライト

  • 日本では、デジタル経済、高速インターネットのためのインフラ整備、オンラインバンキングサービスの成長、クラウドベースのソフトウェアへの需要の高まりを背景に、ソフトウェアソリューション、インターネット、コネクテッドデバイスのエンドユーザー諸国での利用が増加しており、サイバー攻撃のリスクが高まっています。このため、同国ではサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要が高まっており、市場成長の原動力となることが期待されています。
  • サイバーセキュリティは、日本の政府や企業から急速に注目を集めています。幅広い業種で日本の組織に対するサイバー攻撃が増加していることから、日本では新たな法律、戦略、施設の整備が進められています。
  • スケーラブルなITインフラの急速な成長も、日本のサイバーセキュリティの必要性を高める大きな要因となっています。クラウドサービスやデータストレージソリューションに後押しされ、拡張性と柔軟性に優れたITアーキテクチャの採用が、組織の間でますます浸透しつつあります。
  • デジタル環境が進化し、サイバー脅威が複雑化するにつれて、有能で経験豊富なサイバーセキュリティの専門家に対するニーズが高まっています。この分野における熟練した専門家の不足は、サイバーセキュリティソリューションの効果的な導入と管理の妨げとなり、この地域のサイバーセキュリティ市場全体に影響を与えるボトルネックとなっています。
  • さらに、パンデミック後の日本では、オンライン決済の増加やその他のオンラインベースの事業活動により、サイバー攻撃によるネットワーク、インフラ、クラウド、データセキュリティの侵害リスクが高まり、パンデミック後の日本におけるサイバーセキュリティ市場の需要を促進しています。

日本のサイバーセキュリティ市場動向

ネットワークセキュリティが成長を牽引

  • 組織内のネットワークインフラの完全性、機密性、可用性の保護に対する需要の高まりが、日本のサイバーセキュリティ市場におけるサイバーセキュリティソリューションの需要増につながっています。政府のクラウドファースト政策により、多くのエンドユーザーが仮想環境を活用するようになっているため、ネットワークインフラのセキュリティに対する需要が高まっています。
  • また、主にヘルスケア、IT・通信、製造業など、各国のエンドユーザー部門のネットワークを標的としたサイバー脅威が絶えず発生していることから、強固なネットワーク・セキュリティ対策の必要性が浮き彫りになっています。
  • 大半のアプリケーションはネットワーク環境で動作し、そのパフォーマンス、セキュリティ、信頼性に大きく依存するため、セキュアなネットワークはITシステムとその適切な機能にとって重要です。ネットワークは分散化されつつあり、エンドユーザーの国々にまたがるクラウドデータセンターから既存のネットワークリソースを利用したハイブリッドネットワークが市場を牽引しています。このため、不正アクセスやデータの盗難、不正操作からネットワークインフラを保護するネットワークセキュリティソリューションの採用が進んでいます。
  • さらに、マイクロソフト、グーグル、AWSなどのITベンダーによるデータセンターやクラウド地域の拡大が主な要因となって、国内のエンドユーザーはマルチクラウド環境の採用を拡大しています。このため、複雑さが増し、日本の企業がネットワークを保護することが難しくなっています。

BFSIが大きな市場シェアを獲得する見込み

  • 特に、金融サービスのデジタルトランスフォーメーション、クラウドコンピューティングの採用、銀行・金融業務の強化に向けた機械学習や人工知能などの先端技術の統合といった要因が、日本のBFSI業界のセキュリティ対策に大きな変化をもたらしています。加えて、金融企業におけるデータ漏洩やサイバー攻撃の増加により、日本のBFSIセクターにおけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用がさらに必要となっています。
  • さらに、日本の金融セクターにおけるモバイルバンキングやインターネットバンキングなどの技術普及やデジタルチャネルの拡大に伴い、BFSIセクターにおけるサイバー脅威の攻撃対象は拡大しています。
  • BFSI部門におけるモバイルバンキング、デジタル決済プラットフォーム、オンライン取引の拡大は、サイバーセキュリティに新たな課題を生み出し、詐欺、データ漏洩、その他のサイバーリスクから保護する高度なサイバーセキュリティソリューションの需要を促進しています。
  • さらに、銀行や金融企業におけるサイバー攻撃の増加は過去数年間で顕著になり、顧客データを保護するための強固なサイバーセキュリティ対策の需要が必要とされています。

日本のサイバーセキュリティ産業の概要

日本のサイバーセキュリティ市場は半固定的であり、かなりの数の地域および世界企業が存在します。主な企業は、IBM Corporation、Cisco Systems Inc.、Dell Inc.、Intel Security（Intel Corporation）などです。

  • 2024年4月フォーティネットは、FortiOSオペレーティングシステムの最新バージョンと、同社のサイバーセキュリティプラットフォームであるFortinetセキュリティファブリックのその他の主要な機能強化を発表。
  • 2023年10月IBMは、アラートの最大85%を自動的にエスカレーションまたはクローズする機能や、新しい脅威検知・対応サービスなど、新しいAI技術を搭載したマネージド検知・対応サービスの提供を発表しました。新しい脅威検知・対応サービス（TDR）は、現在の安全ツールや投資、オンプレミス、オンプレミス・クラウド、オペレーティングテクノロジーなど、顧客のハイブリッドクラウド環境における利用可能なすべてのテクノロジーから、24時間365日の監視、調査、セキュリティアラートの自動除去を提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル化と拡張可能なITインフラへの需要の高まり
    • サードパーティベンダーのリスク、MSSPの進化、クラウドファースト戦略の採用など、さまざまな動向によるリスクへの対処の必要性
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ専門家の不足
    • 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
  • 動向分析
    • サイバーセキュリティ戦略を強化するためにAIを活用する企業が増加
    • クラウドベースのデリバリーモデルへの移行に伴い、クラウドセキュリティは飛躍的な成長を遂げます。

第6章 市場セグメンテーション

  • 提供別
    • セキュリティタイプ
      • クラウド・セキュリティ
      • データ・セキュリティ
      • アイデンティティ・アクセス管理
      • ネットワーク・セキュリティ
      • コンシューマー・セキュリティ
      • インフラ保護
      • その他のセキュリティタイプ
    • サービス
  • デプロイメント別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 政府・防衛
    • IT・通信
    • その他エンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc.
    • Dell Inc.
    • Fortinet Inc.
    • F5 Inc.
    • AVG Technologies
    • FireEye Inc.
    • Fujitsu
    • Intel Security（Intel Corporation）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91661

The Japan Cybersecurity Market size is estimated at USD 2.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.55 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.89% during the forecast period (2024-2029).

Japan Cybersecurity - Market

Key Highlights

  • The increasing usage of software solutions, the Internet, and connected devices across end-user industries in Japan, in line with the country's priority on developing a digital economy, infrastructural development for high-speed Internet, growth of online banking services, and the demand for cloud-based software, are raising the risk of cyberattacks. This is driving the demand for cybersecurity solutions in the country, which is expected to fuel market growth.
  • Cybersecurity is rapidly gaining attention from the government and enterprises in Japan. The increase in the number of cyberattacks on Japanese organizations across a wide range of industries has prompted the country to establish new legislation, strategies, and facilities.
  • The rapid growth of scalable IT infrastructure is another significant factor driving Japan's increased need for cybersecurity. Adopting scalable and flexible IT architectures, driven by cloud services and data storage solutions, is becoming increasingly prevalent among organizations.
  • The need for qualified and experienced cybersecurity specialists has increased as the digital landscape evolves and cyber threats get more complex. The scarcity of skilled professionals in this field hinders the effective implementation and management of cybersecurity solutions, creating a bottleneck that impacts the overall cybersecurity market in the region.
  • Additionally, in the post-pandemic period, the growth of online payments in the country and other online-based business activities raised the risk of breaching network, infrastructure, cloud, and data security by cyberattacks, fueling the demand for cyber security market in the country after the COVID-19 pandemic.

Japan Cyber Security Market Trends

Network Security to Witness the Growth

  • The growing demand for the protection of integrity, confidentiality, and availability of network infrastructure within organizations is leading to increased demand for cybersecurity solutions in the Japanese cybersecurity market. Due to the government's Cloud First policy, there has been a strong demand for networking infrastructure security as many end users are increasingly taking advantage of virtual environments.
  • In addition, the need for robust network security measures has been highlighted by constantly developing cyber threats targeting networks in countries' end-user sectors, predominantly healthcare, IT and telecommunications, and production.
  • Secure networks are important for IT systems and their proper functioning because the majority of applications work in a networking environment, which is highly dependent on their performance, security, or reliability. Networks are becoming decentralized, and hybrid networks with existing network resources from cloud data centers across end-user countries drive the market. This has driven the adoption of network security solutions to protect networking infrastructure from unauthorized access, data theft, and manipulation.
  • Moreover, the country's end users have witnessed growth in adopting multi-cloud environments, largely driven by the growth in data centers and cloud region launches by IT vendors such as Microsoft, Google, and AWS. This has increased the complexity, making it difficult for Japanese businesses to secure a network.

BFSI Expected to Witness Significant Market Share

  • In particular, factors such as the digital transformation of financial services, the adoption of cloud computing, and the integration of advanced technologies such as machine learning and artificial intelligence to enhance banking and finance operations have led to a significant change in the security measures of the BFSI industry in Japan. In addition, growing data breaches and cyberattacks in financial firms further necessitate adopting cybersecurity solutions in the country's BFSI sector.
  • Further, with the growing technological penetration and digital channels, such as mobile banking and internet banking, in the country's financial sector, the attack surface for cyber threats in the BFSI sector has expanded.
  • The expansion of mobile banking, digital payment platforms, and online transactions in the country's BFSI sector has created new challenges for cybersecurity, thus driving the demand for advanced cybersecurity solutions to protect against fraud, data breaches, and other cyber risks.
  • Moreover, the growth in cyberattacks in banks and financial firms has witnessed a significant rise in the past few years, necessitating the demand for robust cybersecurity measures to protect customer data.

Japan Cyber Security Industry Overview

The Japanese cybersecurity market is semi-consolidated, with a considerable number of regional and global players. Key players include IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Inc., and Intel Security (Intel Corporation).

  • April 2024: Fortinet announced the latest version of its FortiOS operating system and other major enhancements to the company's cybersecurity platform, the Fortinet security fabric, where FortiOS 7.6 empowers customers to better mitigate risk, reduce complexity, and realize a superior user experience across their entire network
  • October 2023: IBM announced its managed detection and response service offerings with new AI technologies, including the ability to escalate or close up to 85% of alerts automatically and new threat detection and response services. The new threat detection and response service (TDR) provides 24x7 monitoring, investigation, and automated removal of security alerts from all available technologies in a client's hybrid cloud environment, including the current safety tools and investments, as well as on-premise, on-virtuous, or operating technologies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
    • 5.1.2 Need to Tackle Risks From Various Trends Such as Third-party Vendor Risks, the Evolution of MSSPs, and Adoption of Cloud-first Strategy
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
  • 5.3 Trends Analysis
    • 5.3.1 Organizations Increasingly Leveraging AI to Enhance Their Cyber Security Strategy
    • 5.3.2 Exponential Growth to be Witnessed in Cloud Security Owing to Shift Toward Cloud-based Delivery Model.

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Security Type
      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 Government and Defense
    • 6.3.5 IT and Telecommunication
    • 6.3.6 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 Dell Inc.
    • 7.1.4 Fortinet Inc.
    • 7.1.5 F5 Inc.
    • 7.1.6 AVG Technologies
    • 7.1.7 FireEye Inc.
    • 7.1.8 Fujitsu
    • 7.1.9 Intel Security (Intel Corporation)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET