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市場調査レポート
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1549770

北米の断熱輸送コンテナ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

North America Insulated Shipping Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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北米の断熱輸送コンテナ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の断熱輸送コンテナ市場規模は2024年に17億4,000万米ドルと推定され、2029年には23億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは6.46%で成長する見込みです。

North America Insulated Shipping Containers-Market

主要ハイライト

  • 貯蔵容器は、輸送容器を断熱することで極端な温度変化から守るために頻繁に使用されます。世界では多くタイプの果物や野菜が有機農法で栽培されています。そのため、輸送中の果物の鮮度を保つために、これらの包装材料が広く採用されています。
  • 化学薬品、医薬品、生鮮野菜、飲料、冷凍品などの製品は、感染症から守るために正確な温度管理が要求されます。コンテナに出入りする空気は濾過されなければならないため、断熱材が重要な役割を果たします。輸送容器を外部から完全に遮断することで、輸送される製品の状態を維持します。
  • サーマルパッキング断熱輸送コンテナライナーキットは、湿気のリスクを大幅に下げるように作られているため、保管中の製品を保護する最も経済的な方法です。食品、飲食品、医薬品など、安定した温度での輸送が義務付けられている腐敗しやすい商品も、ライナーを使用して保存することができます。
  • 発泡ポリスチレン（EPS）容器は、食品や医薬品産業で最も頻繁に使用されている断熱輸送容器のひとつです。EPSクーラーには、断熱性、軽量、手頃な価格など、いくつかの利点があります。発泡ポリスチレン製品は、その環境への悪影響と生分解性の欠如から、ニューヨーク、ロサンゼルス、ワシントンDC、ポートランドを含む米国内の100以上の郡で使用が禁止されています。
  • 医薬品を保管する環境は、医薬品の温度変化の速さに大きく影響します。無防備な状態で暑さや寒さにさらされると、予防接種は短時間で必要な温度範囲から外れてしまい、効能が損なわれる可能性があります。こうした要因から、断熱輸送用コンテナの利用が市場拡大に拍車をかけています。
  • 市場全体の倉庫には、かなりの量のチルド食品が保管されるようになってきています。特に、米国農務省は最近、米国の倉庫に冷凍野菜が大量に在庫されていることを明らかにしました。このような在庫の急増は、予測期間にわたって断熱輸送コンテナの需要を押し上げることになります。
  • COVID-19の大流行により、高品質の保冷輸送コンテナは医薬品の輸送に不可欠なコンポーネントとして登場し、コンテナメーカーは一般消費者のために厳しい規制基準を遵守しているため、製薬会社は多くの輸送障害を克服できることが保証されました。米国食品医薬品局（FDA）やその他の規制当局は、医薬品の物質や商品、そしてそれらを運ぶために使用されるコンテナについて厳格な規則を定めています。

北米の断熱輸送容器の市場動向

ライフサイエンスと医薬品セグメントが大きな市場シェアを占める

  • 米国では、高価で専門性の高いがん治療や感染症予防ワクチンなど、温度に敏感な医薬品が数多く製造・出荷されています。そのため、断熱輸送容器は、温度変化による高価な医薬品の損失を防ぐ上で極めて重要です。
  • 温度変化に敏感な医薬品を取り扱う需要の高まりが、断熱輸送容器の売上増に拍車をかけています。保管温度基準への準拠を重視する規制の高まりは、医薬・医療用途での需要を促進します。
  • 米国は生物医療研究への投資により、創薬と医薬品開発における世界的リーダーとして頭角を現しており、数多くのメーカーが存在します。このような容器の需要は相当なものであり、ライフサイエンスや製薬産業が盛んな米国やカナダでの生産増加により、今後も増加すると予想されます。
  • 2024年2月、受託ロジスティクス企業であるDHLサプライチェーンは、ライフサイエンスと医療セグメントの能力強化に特化した2億米ドルの投資計画を発表しました。さらにDHLは、業務の効率化と医療とライフサイエンスのサプライチェーンの回復力強化を目的とした先端技術への資金投入を計画しています。この大規模な投資は、信頼性が高く、効率的で、温度管理が可能なロジスティクスソリューションをこの産業に提供するというDHLの揺るぎない献身を強調するものです。
  • ライフサイエンス産業の成長は、特に体重管理や糖尿病を対象とした革新的な治療法の継続的な流入に象徴される、医薬品セグメントの台頭が主要要因となっています。この動向は、現地での医薬品製造の復活と並んで、生産能力拡大に対する需要の急増に拍車をかけています。国内生産に軸足を移すブランドが増える中、こうした製造ラインをサポートするための合理的なインバウンド・ロジスティクスが最重要課題となっています。

米国が最も高い成長率を記録する見込み

  • 北米は断熱輸送コンテナにとって世界的に重要な市場のひとつであり、米国はその市場のかなりの部分を占めています。多数のベンダーが存在し、輸出入が盛んなことが、この国の需要の高さにつながっています。この輸出貿易の拡大により、断熱輸送の利用は大きな展望を得ると考えられます。
  • さらに、国内にはこの産業に関連する法律がいくつかあります。例えば、米国の食品医薬品局は食品接触包装産業を厳しく規制しています。食品は移動や保管に最もデリケートなものひとつであるため、この規則により全国的に断熱輸送容器の使用が促進されると予想されます。
  • Tyson Foods、アンディ・ベシア・ケンタッキー州知事、ボウリング・グリーン市の指導者らによる3億5,500万米ドルのベーコン製造施設の新設発表に見られるように、市場は拡大しています。2023年に操業を開始する予定の40万平方フィートの工場では、450人の従業員が、同社のジミー・ディーンとライト・ブランドの需要拡大に対応することを目的としています。こうした動きは、食品を輸送するための断熱輸送コンテナの需要を増大させる。
  • 米国商務省のCensus.govウェブサイトによると、米国のeコマース売上高は10年以上一貫して増加傾向にあり、特にここ2年間の増加が顕著です。米国国勢調査局の貿易データによると、2023年の同国の生鮮青果物輸出額は70億米ドルで、前年比2％増となりました。このような生鮮青果物の輸出需要の急増は、北米における市場成長の重要な原動力になると予想されます。
  • 最近の出来事から、米国と世界のライフサイエンス・医療産業では、機敏で弾力性のあるサプライチェーンが不可欠であることが浮き彫りになりました。その結果、ベンダーは技術と戦略的拠点への投資を強化しています。この動きは、混乱に積極的に取り組むためのツールを顧客に提供することで、必要不可欠な物資のシームレスな流れを守ることを目的としています。

北米の断熱輸送コンテナ産業概要

北米の断熱輸送用コンテナ市場は、Polar Tech Industries、Sonoco Thermosafe、Custom Pack Inc.、TemperPack、Sofrigamなど多くの参入企業が存在するためセグメント化されており、市場競争を激化させています。

  • 2024年5月、標準と改良型の保管・輸送用コンテナのサプライヤーであるConexwestは、購入とレンタル用の断熱保冷リーファーコンテナの新シリーズを発表しました。これらのコンテナには、10フィートから45フィートまでの様々なサイズがあります。これらの貯蔵コンテナの製造・販売業者は、フォンタナとロサンゼルスの企業に対し、最も広範で最高品質の低温貯蔵ソリューションのラインナップを提供できるようになりました。Conexwestは、すべてのコンテナ製造において、最高品質の材料とエネルギー効率の高い断熱材を使用することを優先してきました。このコミットメントは、顧客にとって手頃な購入価格やレンタル価格を保証するだけでなく、長期的なエネルギー節約を約束するものでもあります。
  • 2024年5月、革新的なサプライチェーンと技術企業であるCJ Logistics Americaは、カンザスシティからわずか30マイルのカンザス州ニューセンチュリーに新しい冷蔵倉庫を開設する計画を明らかにしました。全米の冷蔵倉庫デベロッパーであるYukon Real Estate Partnersと、冷蔵倉庫不動産の著名な参入企業であるBGOの共同事業であるこのベンチャーは、アルタエキスパート冷蔵設備を備えた29万1,000平方フィートの倉庫を特徴としています。この施設は2025年第3四半期に操業を開始する予定です。顧客は、国内外を問わず、環境の持続可能性の向上や輸送効率の向上とともに、物流コストの削減により大きな利益を得ることになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 調査の枠組み
  • 2次調査
  • 1次調査のアプローチと主要回答者
  • データの三角測量と洞察の生成

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業のバリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セラミック

  • 市場促進要因
    • 製薬・医療産業の成長が市場を押し上げる
    • 生鮮食品に対する消費者需要の増加
  • 市場課題
    • 原材料コストの上昇
  • 主要市場イノベーションとコラボレーション
  • Direct2Consumer断熱シッパー産業の需要に関するアナリストのコメント
  • 市場内訳分析

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • 発泡ポリスチレン（EPS）
    • ポリウレタンフォーム（PU）
    • 発泡ポリプロピレン（EPP）
    • その他の材料タイプ
  • エンドユーザー用途別
    • 調理済み食品と冷凍食品
    • ライフサイエンスと医薬品
    • 生鮮肉
    • 生鮮農産物
    • ベーカリー、植物、花卉
    • その他のエンドユーザー用途（化粧品、ワイン、その他飲料）
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Polar Tech Industries
    • Sonoco Thermosafe（sonoco Products Company）
    • Custom Pack Inc.
    • Temperpack
    • Sofrigam
    • Intelsius（A DGP Company）
    • Cascades Inc.
    • Softbox Systems Ltd（CSAFE Global）
    • Insulated Products Corporation
    • Chill-Pak
    • Airlite Plastics Co.（KODIAKOOLER）
    • Therapak（AVANTOr Group）
    • Thermal Shipping Solution

第8章 投資分析

第9章 今後の市場展望

目次
Product Code: 90471

The North America Insulated Shipping Containers Market size is estimated at USD 1.74 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.46% during the forecast period (2024-2029).

North America Insulated Shipping Containers - Market

Key Highlights

  • Storage containers are frequently used to protect against extreme temperature swings by insulating transport containers. Many different kinds of fruits and vegetables are grown utilizing organic methods worldwide. These packing materials are, therefore, widely employed to keep fruit fresh during transportation.
  • To protect from infection, products such as chemicals, medicines, fresh vegetables, beverages, and frozen goods require precise temperature control. As the air entering and leaving the containers must be filtered, insulation plays a significant role. It maintains the condition of the conveyed products by completely closing off a shipping container from the outside.
  • Thermal packing insulated shipping container liner kits are the most economical way to protect products in storage since they are made to lower the risk of moisture considerably. Perishable commodities that must be mandatorily transported at steady temperatures, such as food, beverages, and medicines, can also be preserved using liners.
  • Expanded polystyrene (EPS) containers are among the most frequently used insulated transportation containers in the food and pharmaceutical industries. EPS coolers provide several benefits, including thermal insulation, being lightweight, and being affordable. Due to their negative environmental effects and lack of biodegradability, polystyrene foam products are prohibited in over 100 counties across the United States, including New York, Los Angeles, Washington, DC, and Portland.
  • The environment in which medicine is kept significantly impacts how quickly it changes temperature. When left unprotected and exposed to heat or cold, a vaccination can leave the necessary temperature range within a short period, thereby disrupting its efficacy. Because of such factors, the usage of insulated shipping containers is fueling market expansion.
  • Warehouses across the market are increasingly stocking a substantial volume of chilled food products. Notably, the US Department of Agriculture recently highlighted a significant inventory of frozen vegetables across US warehouses, closely trailed by dairy products and frozen potatoes. This surge in inventory is poised to drive up the demand for insulated shipping containers over the forecast period.
  • Due to the COVID-19 pandemic, high-quality cold transport containers emerged as a vital component in the transportation of pharmaceuticals, guaranteeing that pharmaceutical companies could overcome the many shipping obstacles since container makers abide by stringent regulatory standards for the benefit of the general population. The US Food and Drug Administration and other regulatory authorities have strict rules governing pharmaceutical substances, goods, and the containers used to carry them.

North America Insulated Shipping Containers Market Trends

The Life Sciences and Pharmaceutical Segment Holds a Significant Market Share

  • In the United States, many temperature-sensitive medications are produced and shipped, including expensive and highly specialized cancer therapies and vaccines against infectious diseases. Insulated shipping containers, therefore, prove crucial in preventing the loss of expensive drugs due to temperature variations.
  • Rising demand for handling temperature-sensitive pharmaceuticals is fueling a sales increase for insulated shipping containers. A growing regulatory emphasis on compliance with storage temperature standards will promote demand in medicine and medical applications.
  • Due mostly to its investments in biomedical research, the United States has emerged as a global leader in drug discovery and development, with a sizable number of manufacturers. The demand for these containers is considerable and is expected to continue to rise with the increase of production in the United States and Canada, which have notable life sciences and pharmaceutical industries.
  • In February 2024, DHL Supply Chain, a contract logistics company, unveiled plans for a USD 200 million investment, specifically earmarked for bolstering its life sciences and healthcare capabilities. This strategic initiative encompasses the development of warehouse facilities, poised to expand the company's operational space to a staggering 13 million sq. ft. Moreover, DHL plans to channel funds into advanced technologies aimed at streamlining operations and fortifying the resilience of its healthcare and life sciences supply chains. This substantial investment underscores DHL's unwavering dedication to furnishing the industry with dependable, efficient, and temperature-controlled logistics solutions.
  • The growth in this industry is primarily fueled by the pharmaceutical segment's rise, marked by a consistent influx of innovative treatments, notably those targeting weight management and diabetes. This trend, alongside the resurgence of local drug manufacturing, has catalyzed a surge in demand for expanded capacity. With more brands pivoting toward domestic production, the necessity for streamlined inbound logistics to support these manufacturing lines has become paramount.

The United States is Expected to Register the Highest Growth Rate

  • North America is considered one of the important markets worldwide for insulated shipping containers, with the United States making up a sizeable portion of that market. The substantial presence of numerous vendors, exports, and imports can be linked to the nation's high demand. The use of insulated shipping will see substantial prospects as a result of this expansion in export trade.
  • Additionally, there are several laws pertaining to the industry in the nation. For instance, the Food and Drug Administration in the United States heavily regulates the industry of food-contact packaging. The rules are anticipated to encourage the use of insulated shipping containers nationwide because food is one of the most delicate things to move and store.
  • The market is expanding, as was witnessed by the announcement of a new USD 355 million bacon manufacturing facility made by Tyson Foods, Kentucky Governor Andy Beshear, and Bowling Green city leaders. The 450 workers at the 400,000 sq. ft plant, scheduled to debut in 2023, aimed to help meet growing demand for the company's Jimmy Dean and Wright brands. These developments increase the demand for insulated shipping containers for moving food.
  • According to the US Department of Commerce's Census.gov website, e-commerce sales in the United States have shown a consistent upward trend for over a decade, with particularly notable increases in the last two years. Data from the US Census Bureau Trade Data reveals that in 2023, the country's fresh fruit and vegetable exports were valued at USD 7.0 billion, marking a 2% rise over the previous year. This surge in demand for fresh produce exports is expected to be a key driver of market growth in North America.
  • Recent events underscore the critical need for agile and resilient supply chains in the life sciences and healthcare industries, both in the United States and worldwide. Consequently, market vendors are ramping up investments in technology and strategic locations. This move aims to equip their customers with tools to proactively tackle disruptions, thereby safeguarding the seamless flow of essential supplies.

North America Insulated Shipping Containers Industry Overview

The North American insulated shipping containers market is fragmented due to the presence of many players, such as Polar Tech Industries, Sonoco Thermosafe, Custom Pack Inc., TemperPack, and Sofrigam, which are making the market competitive.

  • In May 2024, Conexwest, a supplier of standard and modified storage and shipping containers, unveiled a new range of insulated cold storage reefer containers for both purchase and rental. These containers come in sizes varying from 10 to 45 feet. The fabricators and retailers of these storage containers can now provide companies in Fontana and Los Angeles with the most extensive and top-quality line of cold storage solutions. Conexwest has been prioritizing using the highest-quality materials and energy-efficient insulation in all its container fabrications. This commitment not only ensures an affordable purchase or rental price for customers but also promises long-term energy savings.
  • In May 2024, CJ Logistics America, an innovative supply chain and technology firm, revealed plans to inaugurate a new cold storage warehouse in New Century, Kansas, a mere 30 miles from Kansas City. This venture, a collaboration between national cold storage developer Yukon Real Estate Partners and BGO, a prominent player in cold storage real estate, features a 291,000 sq. ft warehouse equipped with Alta EXPERT refrigeration. The facility is set to commence operations in Q3 2025. Customers stand to gain significantly, with reduced logistics costs, alongside enhanced environmental sustainability and heightened shipping efficiency, both domestically and internationally.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research Approach and Key Respondents
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth in the Pharmaceutical and Healthcare Industries to Boost the Market
    • 5.1.2 Increasing Consumer Demand for Perishable Food
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Rising Cost of Raw Materials
  • 5.3 Key Market Innovations and Collaborations
  • 5.4 Analyst Commentary on the Demand for Direct2Consumer Insulated Shipper Industry
  • 5.5 Market Breakdown Analysis

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Expanded Polystyrene (EPS)
    • 6.1.2 Polyurethane Foam (PU)
    • 6.1.3 Expanded Polypropylene (EPP)
    • 6.1.4 Other Material Types
  • 6.2 By End-user Application
    • 6.2.1 Pre-cooked Food and Frozen Food
    • 6.2.2 Life Sciences and Pharmaceutical
    • 6.2.3 Fresh Meat
    • 6.2.4 Fresh Produce
    • 6.2.5 Bakery, Plants, and Flowers
    • 6.2.6 Other End-user Applications (Cosmetics, Wine, and Other Beverages)
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Polar Tech Industries
    • 7.1.2 Sonoco Thermosafe (sonoco Products Company)
    • 7.1.3 Custom Pack Inc.
    • 7.1.4 Temperpack
    • 7.1.5 Sofrigam
    • 7.1.6 Intelsius (A DGP Company)
    • 7.1.7 Cascades Inc.
    • 7.1.8 Softbox Systems Ltd (CSAFE Global)
    • 7.1.9 Insulated Products Corporation
    • 7.1.10 Chill-Pak
    • 7.1.11 Airlite Plastics Co. (KODIAKOOLER)
    • 7.1.12 Therapak (AVANTOr Group)
    • 7.1.13 Thermal Shipping Solution

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE MARKET OUTLOOK