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市場調査レポート
商品コード
1549765

プロセス分析機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Process Analytical Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 180 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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プロセス分析機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

プロセス分析機器市場規模は2024年に56億7,000万米ドルと推定され、2029年には81億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.61%で成長すると予測されます。

Process Analytical Instrumentation-Market

主なハイライト

  • プロセスガスクロマトグラフィは、プロセスエンジニアリングに広く利用されている分析法です。複数の成分を同時に分析できるため、ガス分析に最も利用されている方法です。ガスクロマトグラフはダウンタイムが多く、多くの監視が必要です。ガスクロマトグラフはプロセスモジュラーオーブンで構成され、別のモジュールで修理や交換が可能です。さらに、装置のダウンタイムを減らし、プロセスの生産性を向上させることができます。
  • 製造業における自動化の進展が、この発展を後押ししています。インダストリー4.0の世界の影響により、製造業は自動化に向かっています。プロセス分析機器は、この進化する動向に適しています。例えば、基礎フィールドバスや電子機器記述言語などのデジタル通信技術や標準を統合することで、計測器が収集した情報を構築し、容易にアクセスできるようにしてプロセスを強化し、持続的な精度を実現します。
  • 近年では、プロセスエンジニアリングにおける機器の使用の増加、世界の医薬品への高額投資、医薬品の安全性に関する厳格な規制、食品の品質重視の高まり、原油やシェールガスの生産量の増加、質量分析計の技術的進歩などの要因によって、調査対象市場の成長が牽引されています。スペクトロメーターは、環境、石油化学、食品安全、冶金、地球化学、臨床毒性学などの調査への応用を発見しつつあります。これらの製品は主に中国、インド、ラテンアメリカなどの市場で使用され、厳しくなりつつある国際的な環境規制や消費者安全規制の遵守に役立っています。
  • 分析装置のソフトウェアライセンシングは、企業によってライセンスが異なるため、調査した市場の主要課題のひとつと考えるべきです。例えば、データ処理のために他のコンピューターでのソフトウェアの使用を許可しているところもあれば、この目的のために2つ目のライセンスを購入する必要があるところもあります。したがって、このような問題は予測期間中の市場の成長にマイナスの影響を与える可能性があります。
  • COVID-19パンデミックの間、世界経済はストレス下にあった。長年にわたる力強い成長の後、主に欧州と米国における問題の蓄積により、世界貿易は減速しました。今後、新興国でも同様の問題が発生するかもしれないです。しかし、こうした短期的な力学は、世界貿易システムにおける長期的な構造変化を明確にするはずであり、それは調査した市場に有利に働くと予想されます。

プロセス分析機器市場の動向

医薬品とバイオテクノロジーセグメントが市場の著しい成長を観察

  • バイオ医薬品製造業界は、生産性の向上、プロセスの最適化と監視、生物製剤とバイオシミラーの特性評価、リアルタイムの製品品質管理のために、分析検査に依存しています。これらはすべて、バイオ医薬品製造においてより合理的なプロセスを構築するために不可欠であり、その結果、コストが下がり、製品の品質がより安定し、製造全体がより効率的になります。
  • 製薬業界は、常に製品の品質を向上させる方法を模索してきました。機器の精度と正確さが向上するにつれて、製薬業界は効率を重視するようになりました。そのため、医薬品の研究開発への投資が増加しており、調査対象市場の成長に有利な見通しが立てられると予想されます。
  • さらに、クロマトグラフィーや分光法のような重要な分析ツールは、新たな地歩を固めつつあります。クロマトグラフィー（GC）装置は微小で軽い化合物を分析できるため、GCはポストプロダクションで使用されます。言い換えれば、GCは品質管理における標準的なプロセスです。しかし、製薬業界では揮発性不純物の特定がGCの主な用途です。
  • 光学的分光法にはいくつかの手法があり、それぞれが様々な製造段階で優れています。近赤外（NIR）やフーリエ変換赤外（FTIR）吸収分光法のように広く受け入れられている手法もありますが、テラヘルツ・ラマン分光法のような新しい手法を広く採用することも医薬品製造に有益です。
  • 最近では、分光法は医薬品の構造組成や分布にも焦点を当て始めています。さらに品質管理にも応用され、製造工程や最終製品が厳格なコンプライアンスや規制管理を満たしているかどうかを検証するのに役立っています。このような動向は、今後の研究市場の成長に有利に働くと思われます。
  • 2023年4月、インドの科学技術大臣はSUPREMEプログラムを発表しました。このイニシアチブは、同省の支援を受けて設立された分析機器施設（AIF）の維持とアップグレードを資金面で支援することを目的としています。SUPREMEを通じて、政府はこれらの施設の維持補修を援助するだけでなく、追加アタッチメントを取得することで施設の強化を支援します。

北米が大きな市場シェアを占めると予想される

  • 北米のプロセス分析技術（PAT）・機器ベンダーは、過去数年間、技術の使いやすさ、精度、信頼性、有効性を継続的に向上させてきました。この業界の企業は、ラボやQA/QC業務をより良くサポートするために、技術開発やその他のイノベーションを導入してきました。
  • 石油・ガス、金属・鉱業、医薬品などの業界では、伝統的な製造プロセスでは、完成品を製造し、ラボで分析して品質を確認します。しかし、このような伝統的な方法には、製造上の困難が繰り返される、常にプロセスを最適化しなければならない、不合格バッチが発生する可能性がある、などの欠点があります。そこで、こうした欠点を克服するために、米国食品医薬品局（FDA）がPATと呼ばれる新技術を導入し、運用形態を変更しました。
  • 米国FDAは、PAT実施のための規制枠組みを概説しました。この枠組みにより、FDAは製薬業界に生産工程を強化するよう動機付けようとしています。研究開発に多額の費用を費やし、ライフサイエンス、石油・ガス、マテリアルサイエンス、製薬、バイオファーマ産業で大きなシェアを持つ米国とカナダが存在するため、北米は世界のプロセス分析機器市場で大きなシェアを占めています。Pharmaceutical Commerceによると、米国では医薬品市場が拡大傾向にあります。
  • 新薬の承認は地域全体で増加傾向にあり、医薬品ソリューションの需要を後押ししています。この急増は、プロセス分析機器の必要性を強調しています。これらの機器は、医薬品製造中の溶液の化学組成や物理的特性を分析する上で重要な役割を果たしています。2024年6月、ウォーターズコーポレーションは最新のイノベーションであるXevo MRTを発表しました。このベンチトップ質量分析計（MS）は、新たなベンチマークを設定するだけでなく、大規模集団や疫学研究の需要にも対応します。Xevo MRT MSは、多反射飛行時間型（MRT）とハイブリッド四重極飛行時間型（QTof）の技術を融合し、多用途のベンチトップ型に収めたものです。ウォーターズのXevo MRT質量分析計は、次世代のMRTテクノロジーを活用することで、卓越した分離能とスピードを実現し、最高の分析性能を保証します。

プロセス分析機器産業の概要

プロセス分析機器市場は細分化されており、複数の大手企業が事業を展開しています。これらの企業は市場シェアを拡大するため、戦略的パートナーシップや製品開拓に継続的に投資しています。市場の主要企業には、ABB Ltd、Siemens AG、Bruker Corporation、Emerson Electric Co.、Endress &Hauserなどがあります。最近の市場動向は以下の通り：

  • 2024年4月- 米国薬局方（USP）は、プロセス分析技術（PAT）に関する専用の一般章を作成すると発表しました。このイニシアチブは、PATを定義し、その主要な特性を概説し、その実現要因を特定し、製薬業界における実用的なアプリケーションに光を当てることを目的としています。この章の第一の目標は、医薬品製造におけるリアルタイムのモニタリング、コントロール、品質保証に重点を置きながら、現行の科学的・規制的ベンチマークと調和させることです。また、特にCPV（Continuous Process Verification：継続的プロセス検証）やRTRT（Real-Time Release Testing：リアルタイム・リリース・テスト）において、プロセスの理解と最適化を強化するPATの役割についても掘り下げています。
  • 2024年4月-ValmetはシーメンスAGのプロセスガスクロマトグラフィー＆インテグレーション事業の買収を完了したと発表しました。シーメンスAGのこの部門は、MAXUM IIガスクロマトグラフのプラットフォーム、システムインテグレーション、カスタマーサービスを専門としています。ガスクロマトグラフは、様々な生産段階におけるガスや蒸発性液体の化学組成分析において、極めて重要な役割を果たしています。この事業は、化学プロセス、液化天然ガス（LNG）、精製、バイオ燃料に関する広範な専門知識を活用し、品質、持続可能性、安全性を世界に向上させるための重要な洞察をお客様に提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • ミクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高効率モーターのイントロダクション
    • 電力管理と予知保全ソリューションの採用増加
  • 市場の課題
    • ダイナミックな世界経済

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ガスクロマトグラフ
    • ガス分析計
    • 液体分析計
    • 分光計
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 製薬・バイオテクノロジー
    • 金属・鉱業
    • 上下水道
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • Bruker Corporation
    • Emerson Electric Co.
    • Endress & Hauser AG
    • Extrel CMS LLC
    • Focused Photonics Inc.
    • Hach Company
    • Horiba Ltd
    • Mettler Toledo
    • MKS Instruments Inc.
    • Neo Monitors AS
    • Schneider Electric SE
    • ServomexGroup Limited
    • SICK AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 72240

The Process Analytical Instrumentation Market size is estimated at USD 5.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.61% during the forecast period (2024-2029).

Process Analytical Instrumentation - Market

Key Highlights

  • Process gas chromatography is a vastly used analysis for process engineering. It is the most utilized method for gas analysis since it permits multiple components to be analyzed alongside. Gas chromatographs have plenty of downtime and need a lot of supervision. The gas chromatograph consists of a process modular oven choice that another module may fix and replace. Furthermore, this may decrease equipment downtime and improve process productivity.
  • The growth of automation in the manufacturing industry has driven the development of the market studied. With the worldwide impact of Industry 4.0, the manufacturing industry is going toward automation. Process analytical instruments are a good fit with this evolving trend. For instance, integrating digital communication technologies and standards such as foundation fieldbus and electronic device description language constructs the information collected by the instruments and makes it readily accessible to enhance the process and deliver persistent accuracy.
  • In current years, the growth in the market studied has been driven by factors like the increasing use of the equipment in process engineering, high investments in pharmaceuticals worldwide, strict regulations on drug safety, growing emphasis on the quality of food products, rising crude and shale gas production, and technological advancements in mass spectrometers. Spectrometers are discovering applications in environmental, petrochemical, food safety, metallurgical, geochemical, and clinical toxicology research. These products are primarily used in markets such as China, India, and Latin America to help comply with growing stringent international environmental and consumer safety regulations.
  • Software licensing of analytical instrumentation should be considered among the major challenges to the market studied, as different companies have different licenses. For instance, some allow the use of software on other computers for data processing, while others require the purchase of a second license for this purpose. Hence, such issues may negatively impact the growth of the market studied during the forecast period.
  • During the COVID-19 pandemic, the global economy was under stress. After many years of strong growth, global trade slowed, mainly due to the accumulation of problems in Europe and the United States. Similar issues might arise in emerging economies in the future. However, these short-term dynamics should clarify the longer-term structural changes in the global trading system, which is anticipated to work in favor of the market studied.

Process Analytical Instrumentation Market Trends

Pharmaceutical and Biotechnology Segment Observing Significant Market Growth

  • The biopharmaceutical manufacturing industry relies on analytical testing to help improve productivity, optimize and monitor processes, characterize biologics and biosimilars, and provide real-time product quality control. All these are essential in creating a more streamlined process within biomanufacturing, resulting in lower costs, more consistent product quality, and more efficient manufacturing across the board.
  • The pharmaceutical industry has always searched for ways to improve product quality. Over time, as instrument accuracy and precision have improved, the industry has begun focusing more on efficiency. Hence, the growing investments in pharmaceutical research and development are expected to create a favorable outlook for the growth of the market studied.
  • Furthermore, crucial analytical tools like chromatography and spectroscopy are gaining new ground. Since chromatography (GC) machines can analyze tiny and light compounds, GC is used in post-production. In other words, GC is a standard process during quality control. However, identifying volatile impurities is the primary use of GC within the pharmaceutical industry.
  • There are several optical spectroscopy techniques, and each excels at various manufacturing stages. While some methods enjoy wide acceptance, such as near-infrared (NIR) and Fourier transform infrared (FTIR) absorption spectroscopy, broader adoption of newer techniques, such as terahertz Raman spectroscopy, can also benefit pharmaceutical production.
  • More recently, spectroscopy has also begun to focus on the structural composition and distribution of pharmaceutical products. It has additional applications in quality control, which help validate that manufacturing processes and end products meet strict compliance and regulatory controls. Such trends will favor the growth of the market studied in the future.
  • In April 2023, India's Science and Technology Minister unveiled the SUPREME program. This initiative aims to offer financial backing to maintain and upgrade analytical instrumentation facilities (AIFs) established with the ministry's backing. Through SUPREME, the government will not only aid in the maintenance and repair of these facilities but also support their enhancement by acquiring additional attachments.

North America Projected to Hold a Significant Market Share

  • Process analytical technology (PAT) and instrument vendors across North America have continually advanced their technology's usability, accuracy, reliability, and efficacy in the past few years. Companies in this industry have introduced technological developments and other innovations to better support lab and QA/QC operations.
  • In industries such as oil and gas, metal and mining, and pharmaceuticals, the traditional production processes involve manufacturing the finished products and laboratory analysis to verify their quality. However, these traditional methods have some drawbacks, such as recurring manufacturing difficulties, constant process optimization, and the probability of failed batches. Thus, to overcome these glitches, the new technology known as PAT was introduced by the US Food and Drug Administration (FDA) to change the mode of operation.
  • The US FDA has outlined a regulatory framework for PAT implementation. With this framework, the FDA tries to motivate the pharmaceutical industry to enhance the production process. Owing to the existence of the United States and Canada, which are countries that spend a substantial amount on research and development and hold a prominent share in the life sciences, oil and gas, materials sciences, pharma, and biopharma industries, North America holds a major share of the global process analytical instrumentation market. According to Pharmaceutical Commerce, the pharmaceutical market is on the rise in the United States.
  • The approval of new drugs is on the rise across regional countries, propelling the demand for pharmaceutical solutions. This surge underscores the need for process analytical instruments. These instruments play a crucial role in analyzing the chemical composition and physical properties of solutions during drug manufacturing. In June 2024, Waters Corporation introduced its latest innovation, the Xevo MRT. This benchtop mass spectrometer (MS) not only sets new benchmarks but also caters to the demands of large-scale populations and epidemiology studies. The Xevo MRT MS is a fusion of multi-reflecting time-of-flight (MRT) and hybrid quadrupole time-of-flight (QTof) technologies housed in a versatile benchtop design. By harnessing next-generation MRT technology, the Waters Xevo MRT Mass Spectrometer achieves exceptional resolution and speed, ensuring top-notch analytical performance.

Process Analytical Instrumentation Industry Overview

The process analytical instrumentation market is fragmented, with several major companies operating in it. These companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to increase their market share. Major players in the market include ABB Ltd, Siemens AG, Bruker Corporation, Emerson Electric Co., and Endress & Hauser. Some of the recent developments in the market are:

  • April 2024 - The United States Pharmacopeia (USP) announced that it was crafting a dedicated General Chapter on Process Analytical Technology (PAT). This initiative seeks to define PAT, outline its key attributes, identify its enablers, and shed light on its practical applications within the pharmaceutical industry. The chapter's primary goal is to harmonize with prevailing scientific and regulatory benchmarks, with a strong emphasis on real-time monitoring, control, and quality assurance across pharmaceutical manufacturing. It also delves into the realm of PAT's role in enhancing process understanding and optimization, notably in Continuous Process Verification (CPV) and Real-Time Release Testing (RTRT).
  • April 2024 - Valmet announced that it had finalized its acquisition of Siemens AG's Process Gas Chromatography & Integration business. This sector of Siemens AG specializes in the MAXUM II Gas Chromatograph platform, Systems Integration, and Customer Services. Gas chromatographs play a pivotal role in analyzing the chemical composition of gases and evaporable liquids across various production phases. Leveraging extensive expertise in chemical processes, liquefied natural gas (LNG), refining, and biofuels, this business equips its clients with crucial insights to enhance quality, sustainability, and safety globally.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Degree of Competition
  • 4.4 Impact of Microeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Introduction of High-efficiency Motors
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Power Management and Predictive Maintenance Solutions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Dynamic Global Economy

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Gas Chromatographs
    • 6.1.2 Gas Analyzers
    • 6.1.3 Liquid Analyzers
    • 6.1.4 Spectrometers
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemicals & Petrochemicals
    • 6.2.3 Pharmaceutical & Biotechnology
    • 6.2.4 Metal & Mining
    • 6.2.5 Water & Wastewater
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Bruker Corporation
    • 7.1.4 Emerson Electric Co.
    • 7.1.5 Endress & Hauser AG
    • 7.1.6 Extrel CMS LLC
    • 7.1.7 Focused Photonics Inc.
    • 7.1.8 Hach Company
    • 7.1.9 Horiba Ltd
    • 7.1.10 Mettler Toledo
    • 7.1.11 MKS Instruments Inc.
    • 7.1.12 Neo Monitors AS
    • 7.1.13 Schneider Electric SE
    • 7.1.14 ServomexGroup Limited
    • 7.1.15 SICK AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET