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市場調査レポート
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1549761

フィンテック向けブロックチェーン:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024年~2029年)

Fintech Blockchain - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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フィンテック向けブロックチェーン:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

フィンテック向けブロックチェーン市場規模は、2024年に46億6,000万米ドルと推定され、2029年には318億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは46.92%で成長すると予測されます。

Fintech Blockchain-Market

ブロックチェーン関連のフィンテック業界は、暗号通貨やICOの時価総額上昇、分散型台帳技術に対する需要の高まり、金融機関における高度なブロックチェーンソリューションの採用など、さまざまな要因によって成長を遂げています。金融業界のデジタル変革もフィンテック向けブロックチェーンの成長に寄与しており、デジタルバンキング技術や顧客サービス用自動チャットボットの需要が高まっています。

決済に暗号通貨やデジタルトークンが採用されていることも、市場の成長を後押しすると予想されます。また、多くのフィンテック企業が、業務手順の簡素化、不正行為の削減、顧客サービスの質の向上を目的にブロックチェーン技術の採用を開始しています。リップルやその他のブロックチェーンベースのプラットフォームが関心を集めており、将来的にはより大きな受容につながると予想されます。また、流動性、コスト削減、安定性を高めるステーブルコインも人気を集めており、DeFiプロトコルの魅力的な一例となっています。

業務効率の向上、取引の高速化、セキュリティの強化、コンプライアンス上のメリット、インフラコストの削減、クロスボーダー取引の改善、金融包摂、競争とイノベーションの拡大が、フィンテック向けブロックチェーン市場における総所有コストの削減を促進します。

様々な組織が貿易・金融システムにブロックチェーンを採用し、参加者間のスマートコントラクトを構築し、効率性と透明性を高め、新たな収益機会を提供しています。ブロックチェーンの同一記録機能は、既存の清算・決済プロセスを冗長化します。銀行やその他の金融機関は、人を識別するためにブロックチェーン対応のIDを採用しています。改善された結果は、金融ブロックチェーンアプリケーションの新たな動向を予見し、ブロックチェーン機能を開発する組織の能力によるものです。

明確で一貫性のある規制基準がないため、フィンテック向けブロックチェーン企業は、進化する規制状況をナビゲートするために、さまざまな法律会社の作業へのコンプライアンスを確保することが困難です。

COVID-19の大流行は、ブロックチェーン関連のフィンテック業界を含め、世界的に多くの業界に悪影響を与えました。ロックダウンやサプライチェーンの混乱により、業界関係者がフィンテック向けブロックチェーン業界の復活を予測することは困難でした。しかし、危機がもたらしたシステム上の変化は、この市場に大きな影響を与えると予想されます。課題にもかかわらず、フィンテック向けブロックチェーン市場は成長を続けると予想されます。

フィンテック向けブロックチェーン市場の動向

保険セグメントが最大のエンドユーザー分野となる見込み

  • ブロックチェーン技術は、業務を変革し、コスト削減、顧客体験の向上、効率性の向上、透明性の向上など、さまざまなメリットを提供することで、保険業界に革命をもたらしています。これは、この変革を受け入れる準備ができているフィンテック企業や保険プロバイダーにとって大きなチャンスとなります。
  • ブロックチェーンの重要な利点の一つは、取引に関する透明で信頼できる情報を提供できることであり、保険金請求の真正性を検証する上で極めて重要なデータの理想的な保管場所となります。これにより、プロセスに対する信頼が浸透し、保険提供者は保険金請求のうち補償可能な割合について正確な判断を下すことができます。スイス再保険によると、2023年、米国やデンマークなどの国々は、保険普及率の指数スコアが1でした。
  • さらに、IoT技術の台頭により、相互接続された機器から生成されるデータ量は指数関数的に増加しています。このため、大量のデータを効率的に管理できる技術が必要となります。ブロックチェーンは、処理と保存のために高価なデータセンターに依存するのではなく、デバイス同士がピアツーピアで通信・管理できるようにすることで、保険プロバイダーがこうした複雑なネットワークを安全に管理することを可能にします。このアプローチは費用対効果がはるかに高く、今後の市場の成長を牽引すると期待されています。
  • クラウドベースのフィンテック向けブロックチェーンサービスはよりセキュアになるため、企業はセキュリティの脅威に迅速に対応し、ビジネスリスクの軽減に注力し、コンプライアンスを遵守し、オンプレミスのインフラ投資を節約できるようになると予想されます。高度に規制されたITインフラを持つ複数の大企業にとって、ソフトウェアとサービスをオンプレミスに置くという決断は明確だった。これらの社内サーバーに導入されたソリューションは、クラウドサーバーに比べてアクセスしやすく、企業の直接管理下にあるため信頼性も高いです。
  • 時間の経過とともに企業が拡大するにつれ、重要な業務をサポートするためにソリューションを拡張する必要が出てくる。しかし、複数の企業が既存のオンプレミス・ソリューションを操作して、より新しいアプリケーションや統合、アップデートをサポートするのは困難な場合があります。

北米が大きな成長を遂げる見込み

  • ブロックチェーン技術には複数の利点があるため、銀行、金融サービス、保険を含む金融業界はブロックチェーン技術に注目しています。例えば、米国ではJPモルガンやバンク・オブ・アメリカなど大手銀行がブロックチェーン技術に投資しています。
  • 保険業界は、複数の当事者によって変更・更新されるデータの共有など、さまざまな活動を行っています。その結果、ブロックチェーン技術は保険業界に利益をもたらす可能性があります。早くから技術に適応してきた北米では、保険業界でブロックチェーンが大きく受け入れられています。
  • スマートコントラクトにより、ブロックチェーンユーザーは仲介者を介さずに透明性をもって価値のあるものを移転することができます。スマートコントラクトは物理的な契約と同様、2者間のルールを定義します。従来の契約とは異なり、スマートコントラクトは保険金請求を追跡し、両当事者に責任を負わせることができます。
  • COVID-19の発生は、銀行業界におけるデジタルトランスフォーメーションの需要を加速させました。人々がオンラインサービスを利用し、銀行への来店を制限せざるを得なくなったため、多くの銀行会社がフィンテックベンダーと協力し、差別化された競合サービスを提供するようになった。デジタル顧客体験は競争優位の主要分野であり、今後の市場を牽引する可能性が高いです。
  • フィンテックベンダーが提供するブロックチェーン技術の最も大きなメリットの1つは、金融界における詐欺やサイバー攻撃の減少です。ブロックチェーンは、フィンテック事業者が分散型ネットワークを通じて安全で変更されていない情報を共有または転送できるようにすることで、データ漏洩やその他の不正活動を抑制するのに役立ちます。このようなセキュリティと透明性の向上は、金融機関とその顧客との信頼関係の構築に役立つ可能性があります。

フィンテック向けブロックチェーン業界の概要

フィンテック向けブロックチェーン市場は非常に断片化されており、AlphaPoint Corporation、Bitfury Group Limited、Oracle Corporation、Amazon Web Services Inc.、Digital Asset Holdings LLCといった大手企業が存在します。市場の企業は、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年10月、ブロックチェーン保護企業のCponcoverと、デジタル資産インフラを提供する世界の金融技術企業の1つであるAlphaPointは、AlphaPointの顧客に追加の保護レイヤーを提供するために提携しました。この提携により、AlphaPointの顧客はCoincoverの先進的な資産保護技術にアクセスできるようになり、ハッキング、人為的ミス、詐欺などのセキュリティリスクをシンプルかつ効果的に軽減できるようになると期待されています。AlphaPointのエンドユーザーは、セキュリティの強化が提供されることになり、セキュリティが顧客の最優先事項である場合、安全性を重視する取引所として同社の信頼性が高まる。
  • 2023年7月、クロスチェーン・プロトコルのAxelarとハイテク大手のマイクロソフトは、パブリック・ブロックチェーンとプライベート・ブロックチェーンの橋渡しをするための協業を発表しました。この提携により、AxelarはマイクロソフトのAzureマーケットプレースに参加し、開発者のオンラインストアに掲載された最初のクロスチェーンプロトコルとなります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 革新的で高度にインテリジェントなプログラマブル・ブロックチェーン・プラットフォームに向けた研究開発活動の活発化
    • 銀行業界における決済やスマート決済などのアプリケーションへのブロックチェーン技術の採用の増加
    • 総所有コストの削減
  • 市場の課題
    • 不透明な規制基準とフレームワーク
  • 市場機会

第6章 市場セグメンテーション

  • プロバイダー別
    • ミドルウェアプロバイダー
    • アプリケーション・ソリューション・プロバイダー
    • インフラ・プロトコルプロバイダー
  • 用途別
    • 決済・清算・決済
    • 取引所・送金
    • スマートコントラクト
    • アイデンティティ管理
    • コンプライアンス管理/KYC
    • その他の用途
  • 組織規模別
    • 大企業
    • 中小企業
  • エンドユーザー業界別
    • 銀行
    • 非銀行金融サービス
    • 保険
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 日本
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 合併と買収
  • 企業プロファイル
    • AlphaPoint Corporation
    • Bitfury Group Limited
    • Oracle Corporation
    • Amazon Web Services Inc.
    • Digital Asset Holdings LLC
    • Cambridge Blockchain LLC
    • Circle Internet Financial Limited
    • Coinbase Inc.
    • Accenture PLC
    • Earthport Plc
    • Factom Inc.
    • GuardTime AS
    • IBM Corporation
    • Microsoft Corporation
    • RecordesKeeper
    • Ripple Lab Inc.

第8章 市場の将来展望

目次
Product Code: 71461

The Fintech Blockchain Market size is estimated at USD 4.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 31.84 billion by 2029, growing at a CAGR of 46.92% during the forecast period (2024-2029).

Fintech Blockchain - Market

The blockchain-related fintech industry has been experiencing growth due to various factors, such as the rising market cap of cryptocurrencies and ICOs, increasing demand for distributed ledger technology, and adoption of advanced blockchain solutions in financial institutions. The financial industry's digital transformation is also contributing to the growth of the fintech blockchain, as digital banking technologies and automated chatbots for customer service are experiencing rising demand.

The adoption of cryptocurrencies and digital tokens for making payments is expected to boost the market growth. Many fintech organizations have also started adopting blockchain technology to simplify business procedures, reduce fraudulent activity, and enhance customer service quality. Ripple and other blockchain-based platforms are gaining interest, which is anticipated to lead to greater acceptance in the future. Stablecoins are also gaining popularity as they increase liquidity, cost savings, and stability, and they are a fascinating example of DeFi protocols.

Increased operational efficiency, faster transactions, enhanced security, compliance benefits, infrastructure cost savings, improved cross-border transactions, financial inclusion, and increased competition and innovation drive the reduced total cost of ownership in the fintech blockchain market.

Various organizations are adopting blockchain in trade and finance systems to build smart contracts between participants, increase efficiency and transparency, and offer newer revenue opportunities. Blockchain's identical recording capabilities make the existing clearing and settlement process redundant. Banks and other financial institutions are adopting blockchain-enabled IDs to identify people. Improved results are from organizations' capacity to foresee emerging trends in financial blockchain applications and develop blockchain functionality.

The lack of clear and consistent regulatory standards makes it difficult for fintech blockchain companies to ensure compliance with various legal companies' work to navigate the evolving regulatory landscape.

The COVID-19 pandemic negatively impacted many industries globally, including blockchain-related fintech industries. Lockdowns and supply chain disruptions made it difficult for industry participants to predict the resurgence of the fintech blockchain industry. However, systemic changes brought on by the crisis are anticipated to impact this market significantly. Despite the challenges, the fintech blockchain market is expected to continue its growth.

Fintech Blockchain Market Trends

Insurance Segment to be the Largest End-user Vertical

  • Blockchain technology is revolutionizing the insurance industry by transforming operations and providing various benefits, such as cost reduction, enhanced customer experiences, increased efficiency, greater transparency, and more. This represents a significant opportunity for fintech companies and insurance providers ready to embrace this transformation.
  • One of the critical advantages of blockchain is its ability to provide transparent and trustworthy information about transactions, making it an ideal repository for data that is crucial in verifying the authenticity of insurance claims. This instills trust in the process and enables insurance providers to make accurate decisions about the percentage of the claim that can be covered. According to Swiss Re, in 2023, countries like the United States and Denmark ranked with an index score of 1 in insurance penetration.
  • Furthermore, with the rise of IoT technology, the amount of data generated by interconnected devices is increasing exponentially. This requires a technology that can efficiently manage large volumes of data. Blockchain enables insurance providers to manage these complex networks securely by allowing devices to communicate and manage each other peer-to-peer rather than relying on expensive data centers for processing and storage. This approach is much more cost-effective and is expected to drive the market's growth in the future.
  • The cloud-based fintech blockchain services are expected to become more secure, thus enabling enterprises to respond faster to security threats, focus on mitigating business risks, become compliant, and save on-premise infrastructure investment. For multiple large enterprises with highly regulated IT infrastructure, the decision to house their software and services on-premise has been clear. The solutions deployed on these in-house servers are also more accessible and under the company's direct control, which provides reliability compared to cloud servers.
  • As companies expand over time, it becomes necessary for them to scale their solutions to support crucial business operations. However, it is sometimes difficult for multiple companies to manipulate the existing on-premises solutions to support newer applications, integrations, and updates.

North America is Expected to Witness Significant Growth

  • Due to the multiple benefits of blockchain technology, the financial industry, which includes banking, financial services, and insurance, is focused on it. For example, major banks in the United States are investing in blockchain technology, including JPMorgan and Bank of America.
  • The insurance industry is involved in various activities, including sharing data that is modified or updated by multiple parties. As a result, blockchain technology can benefit the insurance industry. As early technological adaptors, North Americans have significantly embraced blockchain in the insurance industry.
  • Smart contracts allow blockchain users to transfer anything of value transparently without the intervention of a middleman. Smart contracts, like physical contracts, define the rules between two parties. Unlike traditional contracts, smart contracts can track insurance claims and hold both parties accountable.
  • The COVID-19 outbreak accelerated the demand for digital transformation in the banking industry. As people were forced to use online services and limit their bank visits, many banking companies collaborated with fintech vendors to offer differentiated and competitive services. Digital customer experience is the primary area of competitive advantage and is likely to drive the market in the future.
  • One of the most significant benefits of blockchain technology offered by fintech vendors is the reduction of fraud and cyber-attacks in the financial world. Blockchain helps to curb data breaches and other fraudulent activities by enabling fintech businesses to share or transfer safe and unaltered information through a decentralized network. This added security and transparency could help build trust between financial institutions and their customers.

Fintech Blockchain Industry Overview

The fintech blockchain market is highly fragmented, with the presence of major players like AlphaPoint Corporation, Bitfury Group Limited, Oracle Corporation, Amazon Web Services Inc., and Digital Asset Holdings LLC. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • In October 2023, Cponcover, a blockchain protection company, and AlphaPoint, one of the global financial technology companies providing digital asset infrastructure, partnered to offer an additional layer of protection for AlphaPoint's customers. The partnership is expected to allow AlphaPoint clients to access Coincover's leading asset protection technology, enabling them to mitigate security risks such as hacking, human error, and scams simply and effectively. AlphaPoint's end users will be provided with increased security, increasing the company's credibility as a safety-conscious exchange when security is its customers' top priority.
  • In July 2023, cross-chain protocol Axelar and tech giant Microsoft announced a collaboration to bridge public and private blockchains. The partnership would see Axelar joining Microsoft's Azure marketplace, becoming the first cross-chain protocol listed on the developer's online store.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising R&D Activities for Transformative and Highly Intelligent Programmable Blockchain Platform
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Blockchain Technology for Applications in Banking Industry, such as Payments and Smart Contracts
    • 5.1.3 Reduced Total Cost of Ownership
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Uncertain Regulatory Standards and Frameworks
  • 5.3 Market Opportunities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Provider
    • 6.1.1 Middleware Providers
    • 6.1.2 Application and Solution Providers
    • 6.1.3 Infrastructure and Protocol Providers
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Payments, Clearing, and Settlement
    • 6.2.2 Exchanges and Remittance
    • 6.2.3 Smart Contract
    • 6.2.4 Identity Management
    • 6.2.5 Compliance Management/ KYC
    • 6.2.6 Other Applications
  • 6.3 By Organization Size
    • 6.3.1 Large Enterprises
    • 6.3.2 Small and Medium-sized Enterprises
  • 6.4 By End-user Verticals
    • 6.4.1 Banking
    • 6.4.2 Non-banking Financial Services
    • 6.4.3 Insurance
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 Germany
      • 6.5.2.2 United Kingdom
      • 6.5.2.3 France
    • 6.5.3 Asia
      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 India
      • 6.5.3.3 Japan
    • 6.5.4 Australia and New Zealand
    • 6.5.5 Latin America
    • 6.5.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share
  • 7.2 Mergers and Acquisitions
  • 7.3 Company Profiles
    • 7.3.1 AlphaPoint Corporation
    • 7.3.2 Bitfury Group Limited
    • 7.3.3 Oracle Corporation
    • 7.3.4 Amazon Web Services Inc.
    • 7.3.5 Digital Asset Holdings LLC
    • 7.3.6 Cambridge Blockchain LLC
    • 7.3.7 Circle Internet Financial Limited
    • 7.3.8 Coinbase Inc.
    • 7.3.9 Accenture PLC
    • 7.3.10 Earthport Plc
    • 7.3.11 Factom Inc.
    • 7.3.12 GuardTime AS
    • 7.3.13 IBM Corporation
    • 7.3.14 Microsoft Corporation
    • 7.3.15 RecordesKeeper
    • 7.3.16 Ripple Lab Inc.

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET