持続可能な包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

持続可能な包装市場規模は2024年に2,927億1,000万米ドルと推定され、2029年には4,235億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.67%で成長します。

主なハイライト

• 持続可能な包装には、持続可能性を高める包装ソリューションの開発と活用が含まれます。意思決定を導き、環境への影響を最小限に抑えるために、ライフサイクル評価とインベントリーに大きく依存しています。
• 近年、持続可能性に対する消費者の関心は著しく高まっています。循環型経済の台頭は、持続可能な包装の重要性をさらに強調しています。世界各国の政府は、包装廃棄物、特に使い捨てプラスチックに対する国民の懸念に応え、環境破壊を抑制し廃棄物管理を強化するために厳しい規制を制定しています。
• その先頭に立つフランス、ドイツ、英国などの国々は、欧州連合（EU）内で強固なリサイクル対策を実施しているだけでなく、拡大生産者責任（EPR）も採用しています。アジアでは、タイが2020年1月1日から、プラスチック汚染の削減を最終目標として、主要店舗での使い捨てプラスチック袋の全国的な使用禁止を実施しました。
• オーシャン・コンサーバンシー（海洋保護団体）の統計によると、年間800万トンのプラスチックが海洋に流入しており、すでに存在する推定1億5,000万トンに加えています。これは重大な問題です。例えて言うなら、ニューヨーク市のゴミ収集車1台分のプラスチックを1年間、毎分海に捨てているようなものです。この調査では、2025年が環境に優しいパッケージングにとって極めて重要な年になるとしており、回答者の40％以上が革新的で持続可能なパッケージング技術の採用を計画しています。企業はますます循環型経済へと舵を切り、堆肥化可能な素材や生分解性物質を利用し、廃棄物を減らすために容器のデザインを見直すようになっています。
• しかし、リサイクルも生分解もできないプラスチック包装の使用は増加傾向にあり、二酸化炭素排出量を悪化させています。これに対し、アマゾン、グーグル、テトラパックなどの大手企業は、炭素排出量ネットゼロを目指すという野心的な目標を掲げており、この動きには多額の設備投資が必要になると予想されています。

持続可能な包装市場の動向

リサイクル包装セグメントが市場で大きなシェアを占める

• 持続可能な製品に対する消費者の需要の高まりが、リサイクル包装の成長を後押ししています。環境意識が高まるにつれ、消費者は特に包装の選択において持続可能性を優先するブランドを積極的に求めるようになっています。このような消費者のシフトは、消費者の期待に応え、企業の社会的責任を強化するため、あらゆる分野の企業にリサイクル包装への軸足を移すよう促しています。同時に、リサイクル技術の先進化は、リサイクル材料のパッケージングへの組み込みを合理化し、メーカーにとっての費用対効果を高め、市場成長をさらに加速させています。
• 世界の政府と規制機関は、リサイクル包装市場の拡大において極めて重要です。彼らはプラスチック廃棄物の抑制とリサイクルの促進に主眼を置いて、厳しい規制と政策を制定しています。特に、欧州連合（EU）の循環経済行動計画や、米国やカナダなどの国におけるプラスチック廃棄物削減の義務化のような取り組みが、企業を持続可能なパッケージング投資へと導いています。これらの指令は、リサイクル素材の使用を義務付けているだけでなく、リサイクル性を強化し、環境フットプリントを最小限に抑えることを目的として、包装設計と材料科学における技術革新を促進しています。
• リサイクルプロセスにおける技術的進歩は、リサイクル包装市場の成長にとって極めて重要です。プラスチックを元のモノマーに分解するケミカルリサイクルのような革新は、パッケージングにおける高品質のリサイクル素材への道を開いています。これらの進歩は、材料の劣化や特定のプラスチックのリサイクル可能性の制限など、従来の機械的リサイクルに見られた限界に対処しています。技術の進化が進むにつれ、リサイクル包装の品質と有効性は向上し、市場の需要をさらに喚起する態勢が整いつつあります。
• 企業は、リサイクル包装の経済的メリットをますます認識するようになっています。リサイクル素材を採用することで、企業はバージン資源への依存度を減らし、生産コストを削減し、サプライチェーンの混乱に備えることができます。さらに、リサイクル包装を採用するブランドは、環境意識の高い消費者の共感を得るだけでなく、競合他社との差別化を図り、市場でのアピール力を高めることができます。その結果、包装分野の大手企業も中小企業もリサイクル包装ソリューションに多額の投資を行い、市場の力強い成長軌道を支えています。

大幅な市場成長が期待されるアジア太平洋地域

• 中国のeコマース大手や宅配サービスは、包装資材の削減に積極的です。例えば、SFエクスプレスはリサイクル可能な梱包箱を導入し、それぞれ約10回リサイクルできるようにしました。SFエクスプレスは、一流都市と数カ所の二流都市を含む主要都市で、10万個以上の梱包箱を配備しました。その主な目的は、従来の紙箱やプラスチック袋を置き換え、発泡ブロックやテープの使用量を減らすことです。SFエクスプレスは、こうした取り組みが中国の持続可能なロジスティクスの成長促進に合致していると強調しました。同社はまた、より耐久性があり環境に優しいパッケージング・ソリューションを生み出すための研究開発にも投資しており、使用する素材が内容物の安全性と完全性を損なうことなく、何度も繰り返される使用に耐えられるようにしています。
• インドの中産階級の台頭、組織小売の急速な拡大、輸出の増加、活況を呈するeコマース産業はすべて、研究対象市場の成長に道を開いています。しかし、このような成長には、環境への影響を最小限に抑えながら一流の品質を保証する、環境に優しい包装が必要です。その結果、企業による持続可能な包装慣行の採用が最重要視されるようになっています。企業はますます生分解性素材に注目し、プラスチック使用量を減らし、廃棄物を最小限に抑える革新的なデザインを導入するようになっています。さらに、政府の規制と消費者の意識が、より環境に優しいパッケージング・ソリューションへのシフトを後押ししており、多くの企業がこれらの新しい基準を満たすために野心的な持続可能性目標を設定しています。
• キャップジェミニによる最近の調査では、持続可能性と消費者行動の変化について掘り下げています。それによると、消費者の79％が、主に社会的責任、包括性、環境への懸念によって購買パターンを変えていることが明らかになった。注目すべきは、全消費者の53％、18歳から24歳の消費者の57％が、環境に優しいという理由で、あまり知られていないブランドに惹かれているということです。さらに、回答者の半数以上（52％）が、持続可能性を優先する企業に感情的なつながりを示しています。この調査はまた、消費者が持続可能な包装の製品にプレミアムを支払うことを望んでいることを強調し、環境に優しい選択肢に対する市場の強い需要を示しています。こうした嗜好に適応するブランドは、環境意識の高い競合他社に市場シェアを奪われることを避けることができます。
• この地域の主要企業は技術革新の先頭に立ち、持続可能な包装市場の成長を後押ししています。こうしたイノベーションには、植物由来のプラスチックなどの新素材の開発、先進リサイクル技術、環境への影響を抑えながら製品の保存性を高めるスマート・パッケージング・ソリューションなどが含まれます。また、業界リーダー、新興企業、研究機関の間の協力的な取り組みも、包装業界における継続的な改善と持続可能性の文化を育んでいます。

持続可能な包装業界の概要

サステイナブル・パッケージング市場は高度に細分化されており、以下のような有力企業が参入しています。 Amcor Limited, TetraPak International SA, WestRock Company, Smurfit Kappa Group PLC, and Sonoco Products Company. これら企業は、持続可能な慣行に対する高まる需要に応えるため、革新的で環境に優しいパッケージング ソリューション開発に積極的に取り組んでいます。製品リサイクル性と生分解性を高めるために研究開発に多額投資を行い、パッケージ材料環境へ影響を減らすよう努めています。さらに、これら主要企業は、持続可能性を促進し、厳格な規制基準を遵守するために、サプライ チェーン他利害関係者と連携することがよくあります。

• 2024年5月アムコーと化粧品主要企業のAVON社は、AVON社のシャワージェル「リトル・ブラック・ドレス」用の詰め替え用パウチ「アンプリマ・プラス」を中国で発売すると発表しました。この戦略的イニシアチブは、二酸化炭素排出量と水の消費量を削減することを目的としています。
• 2024年3月印刷・包装ソリューションの世界的企業であるトッパンは、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）を基材とするバリアフィルム「GL-SP」を発売し、持続可能な包装に革命を起こしました。この新製品は、世界市場でトップシェアを誇る透明蒸着バリアフィルムで有名なGL BARRIERシリーズに加わった。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 代替品の脅威
• ミクロ経済要因が産業に与える影響の評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 持続可能な包装に向けた政府の取り組み
  • 包装の小型化
  • リサイクル可能で環境に優しい素材への消費者嗜好のシフト
• 市場抑制要因
  • 製造工場の能力制約
  • 原材料の高コスト

第6章 市場セグメンテーション

• プロセス別
  • 再利用可能な包装
  • 分解可能な包装
  • リサイクル包装
• 材料別
  • ガラス
  • プラスチック
  • 金属
  • 紙
• エンドユーザー別
  • 医薬品・ヘルスケア
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 飲食品
  • その他エンドユーザー
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Amcor Limited
  • Westrock Company
  • TetraPak International SA
  • Sonoco Products Company
  • Smurfit Kappa Group PLC
  • Sealed Air Corporation
  • Mondi PLC
  • Huhtamaki OYJ
  • BASF SE
  • Ardagh Group SA
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • DS Smith PLC
  • Genpak LLC
  • International Paper Company

第8章 投資分析

第9章 市場展望

The Sustainable Packaging Market size is estimated at USD 292.71 billion in 2024, and is expected to reach USD 423.56 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.67% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Sustainable packaging involves developing and utilizing packaging solutions that enhance sustainability. It relies heavily on life cycle assessments and inventories to guide decisions and minimize environmental impact.
• In recent years, consumer interest in sustainability has surged significantly. The rise of circular economics has further underscored the importance of sustainable packaging. Governments worldwide, responding to public concerns over packaging waste, particularly single-use plastics, are enacting stringent regulations to curb environmental harm and bolster waste management.
• Leading the charge, countries like France, Germany, and the United Kingdom are not only enforcing robust recycling measures within the European Union but are also adopting extended producer responsibilities (EPRs). In Asia, Thailand implemented a nationwide ban on single-use plastic bags in major stores starting January 1, 2020, with the ultimate goal of reducing plastic pollution.
• According to the Ocean Conservancy statistics, 8 million metric tons of plastic enter the oceans annually, adding to the estimated 150 million metric tons already present. This is a critical issue. To put this in perspective, it is akin to dumping a New York City garbage truck's load of plastic into the ocean every minute for a year. The survey identifies 2025 as a pivotal year for eco-friendly packaging, with over 40% of respondents planning to adopt innovative and sustainable packaging techniques. Companies are increasingly pivoting toward a circular economy, utilizing compostable materials and biodegradables and rethinking container designs to reduce waste.
• However, the use of non-recyclable, non-biodegradable plastic packaging is on the rise, exacerbating carbon emissions. In response, major corporations like Amazon, Google, and Tetrapak are setting ambitious targets, aiming for net-zero carbon emissions, a move expected to entail significant capital investments.

Sustainable Packaging Market Trends

The Recycled Packaging Segment to Hold Significant Share in Market

• Increasing consumer demand for sustainable products is driving the growth of recycled packaging. As environmental awareness rises, consumers are actively seeking brands that prioritize sustainability, particularly in their packaging choices. This consumer shift is compelling companies across sectors to pivot toward recycled packaging, aligning with both consumer expectations and bolstering their corporate social responsibility standings. Simultaneously, advancements in recycling technologies are streamlining the incorporation of recycled materials into packaging, enhancing cost-effectiveness for manufacturers, and further amplifying market growth.
• Global governments and regulatory bodies are pivotal in expanding the recycled packaging market. They are enacting stringent regulations and policies, with a primary focus on curbing plastic waste and promoting recycling. Notably, initiatives like the European Union's Circular Economy Action Plan and plastic waste reduction mandates in countries like the United States and Canada are nudging companies toward sustainable packaging investments. These directives not only mandate the use of recycled materials but also foster innovation in packaging design and material science, aiming to bolster recyclability and minimize environmental footprints.
• Technological strides in recycling processes are pivotal for the growth of the recycled packaging market. Innovations like chemical recycling, which breaks down plastics into their original monomers, are paving the way for high-quality recycled materials in packaging. These advancements are addressing limitations seen in traditional mechanical recycling, like material degradation and the restricted recyclability of certain plastics. With ongoing technological evolution, the quality and efficacy of recycled packaging are poised to elevate, further stoking market demand.
• Businesses are increasingly recognizing the economic merits of recycled packaging. By embracing recycled materials, companies can diminish their dependence on virgin resources, trim production costs, and buffer themselves against supply chain disruptions. Moreover, brands adopting recycled packaging not only resonate with environmentally conscious consumers but also carve out a distinct niche from their competitors, bolstering their market appeal. Consequently, both major players and smaller enterprises in the packaging realm are channeling substantial investments into recycled packaging solutions, underpinning the market's robust growth trajectory.

Asia-Pacific Expected to Register Significant Market Growth

• Chinese e-commerce giants and express delivery services are actively cutting down on packaging materials. For example, SF Express introduced recyclable packaging boxes, each capable of being recycled approximately ten times. In major cities, including first-tier and several second-tier ones, the company deployed over 100,000 of these boxes. Its primary aim is to replace traditional paper boxes and plastic bags, thereby reducing the usage of foam blocks and tape. SF Express emphasized that these efforts align with China's push for sustainable logistics growth. The company has also invested in research and development to create more durable and eco-friendly packaging solutions, ensuring that the materials used can withstand multiple cycles of use without compromising the safety and integrity of the contents.
• The rise of India's middle class, the rapid expansion of organized retail, increasing exports, and the booming e-commerce industry are all paving the way for the growth of the market studied. This growth, however, necessitates environmentally friendly packaging that ensures top-notch quality with minimal environmental repercussions. Consequently, the adoption of sustainable packaging practices by companies is gaining paramount importance. Companies are increasingly focusing on biodegradable materials, reducing plastic usage, and implementing innovative designs that minimize waste. Additionally, government regulations and consumer awareness are driving the shift toward greener packaging solutions, with many firms setting ambitious sustainability targets to meet these new standards.
• A recent survey by Capgemini delved into sustainability and changing consumer behavior. It revealed that 79% of consumers are altering their buying patterns, primarily driven by social responsibility, inclusivity, and environmental concerns. Notably, 53% of all consumers and a significant 57% of those aged 18 to 24 are gravitating toward lesser-known brands due to their eco-friendliness. Moreover, over half (52%) of respondents expressed an emotional connection with businesses prioritizing sustainability. The survey also highlighted that consumers are willing to pay a premium for sustainably packaged products, indicating a strong market demand for eco-friendly options. Brands that adapt to these preferences avoid losing market share to more environmentally conscious competitors.
• Key players in the region are spearheading innovations, propelling the growth of the sustainable packaging market. These innovations include the development of new materials such as plant-based plastics, advanced recycling technologies, and smart packaging solutions that enhance product shelf life while reducing environmental impact. Collaborative efforts between industry leaders, startups, and research institutions are also fostering a culture of continuous improvement and sustainability in the packaging industry.

Sustainable Packaging Industry Overview

The sustainable packaging market exhibits a high degree of fragmentation, with prominent players such as Amcor Limited, TetraPak International SA, WestRock Company, Smurfit Kappa Group PLC, and Sonoco Products Company. These companies are actively engaged in developing innovative and eco-friendly packaging solutions to meet the growing demand for sustainable practices. They invest significantly in research and development to enhance the recyclability and biodegradability of their products, striving to reduce the environmental impact of packaging materials. Additionally, these key players often collaborate with other stakeholders in the supply chain to encourage sustainability and adhere to stringent regulatory standards.

• May 2024: Amcor and AVON, a leading cosmetics company, announced the launch of the AmPrima Plus refill pouch for AVON's Little Black Dress shower gels in China. This strategic initiative aims to reduce both carbon footprint and water consumption.
• March 2024: TOPPAN, a global player in printing and packaging solutions, revolutionized sustainable packaging with the launch of GL-SP, a barrier film utilizing biaxially oriented polypropylene (BOPP) as the substrate. This new product has been added to the GL BARRIER series, renowned for its transparent vapor-deposited barrier films, which hold a leading share in the global market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitute Products
• 4.4 Assessment of the Impact of Microeconomic Factors on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Government Initiatives Toward Sustainable Packaging
  • 5.1.2 Downsizing of Packaging
  • 5.1.3 Shift in Consumer Preferences Toward Recyclable and Eco-friendly Materials
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Capacity Constraint of Manufacturing Plants
  • 5.2.2 High Cost of Raw Materials

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Process
  • 6.1.1 Reusable Packaging
  • 6.1.2 Degradable Packaging
  • 6.1.3 Recycled Packaging
• 6.2 By Material Type
  • 6.2.1 Glass
  • 6.2.2 Plastic
  • 6.2.3 Metal
  • 6.2.4 Paper
• 6.3 By End User
  • 6.3.1 Pharmaceutical and Healthcare
  • 6.3.2 Cosmetics and Personal Care
  • 6.3.3 Food and Beverage
  • 6.3.4 Other End Users
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Amcor Limited
  • 7.1.2 Westrock Company
  • 7.1.3 TetraPak International SA
  • 7.1.4 Sonoco Products Company
  • 7.1.5 Smurfit Kappa Group PLC
  • 7.1.6 Sealed Air Corporation
  • 7.1.7 Mondi PLC
  • 7.1.8 Huhtamaki OYJ
  • 7.1.9 BASF SE
  • 7.1.10 Ardagh Group SA
  • 7.1.11 Ball Corporation
  • 7.1.12 Crown Holdings Inc.
  • 7.1.13 DS Smith PLC
  • 7.1.14 Genpak LLC
  • 7.1.15 International Paper Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OUTLOOK