サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1549728

サイバー戦争：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Cyber Warfare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 114 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.25円
サイバー戦争：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

サイバー戦争市場規模は2024年に775億4,000万米ドルと推定され、2029年には1,856億5,000万米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは19.08%で成長すると予測されます。

Cyber Warfare-Market

サイバー戦争には、サイバー攻撃、スパイ活動、破壊工作などの攻防が含まれます。サイバー攻撃の件数は世界的に著しく増加しています。サイバー戦争は、ウイルス、電子メールの添付ファイル、ポップアップ・ウィンドウ、インスタント・メッセージ、インターネット上の他の形態の欺瞞など、サイバー犯罪者がアクセス可能なすべてのベクトルを使用します。

世界のサイバー攻撃の増加は、さまざまな政府や民間企業のインターネットにリンクしたデジタル・インフラに損害を与える可能性があり、サイバー戦争ソリューションの攻撃的および防御的アプリケーションの両方の必要性を高め、市場成長の機会を創出することになります。

国際機関や各国政府は、米国やインドなど様々な国のサイバーセキュリティ能力を向上させることで、国家安全保障を強化することを優先しています。Center for Internet Securityの調査によると、2022年から2023年にかけて州政府および地方自治体に対するサイバー攻撃が増加しました。同センターによると、マルウェアによる攻撃は148％増加し、ランサムウェアによるインシデントは2023年の最初の8ヶ月間に51％増加しました。

さらに、中国やインドなどの新興諸国は、自国のサイバー防衛能力を高める戦略をとっており、市場の成長を支えています。例えば、インドは2023年2月、2013年の旧戦略を更新して「国家サイバーセキュリティ戦略2023」を発表する予定です。同国は、財務・法務両省と共同で国際ランサムウェア対策タスクフォースを設置しました。

しかし、サイバー戦争ソリューションに対する需要の高まりは、世界的にサイバーセキュリティ専門家に対する需要を高めており、需要の急激な高まりにより熟練したサイバーセキュリティ人材に空白が生じ、市場の成長に課題となっています。

COVID-19は世界規模で企業に大きな混乱をもたらしました。COVID-19は、仕事、小売、娯楽、教育のためのインターネット利用の増加によるデジタル変革に支えられ、民間企業や政府機関におけるサイバー犯罪活動の成長を加速させ、オンライントラフィックの急増を促進しました。パンデミック中およびパンデミック後のサイバー攻撃や不正行為の増加は、サイバーリスクの最小化に応用できるサイバー戦争ソリューションの機会を生み出し、パンデミック後の市場を活性化させました。

サイバー戦争市場の動向

防衛が最大のエンドユーザー産業となる見込み

  • サイバー戦争市場では、防衛分野が大きな市場シェアを占めると予想されます。防衛産業は、国や国家のプログラマーによる潜在的なリスクを緩和し阻止するため、デジタルセキュリティユニットに多額の投資を行っています。抵抗における技術革新とモノのインターネット（IoT）の台頭は、防衛産業におけるデジタル戦闘フレームワークの使用を促進する要素になると予想されます。
  • 知的財産の盗難や、国の防衛システムや能力の監視・制御に使用されるシステムの侵害を避けるため、サイバーセキュリティソリューションへの投資が大幅に伸びています。各国は、現代の防衛の進歩に対応するため、無人車両や極超音速兵器などの新技術を開発してきました。
  • これらの進歩はデータと接続性に大きく依存しているため、侵害や攻撃の影響を受けやすいです。防衛産業における技術の進歩は、国際的な平和と安全保障にとってチャンスであると同時にリスクでもあります。そのため、各国は重要な情報を保護するためにサイバー戦争ソリューションを採用し、対抗策の開発に注力する必要性が高まっています。
  • さらに、防御的サイバー作戦はネットワークを保護するために必要であるが、世界各国政府は軍事計画において攻撃的サイバー作戦（OCO）も重視しています。2023年4月、英国政府は、国民国家の敵対者の脅威の増大に対するサイバー対応を調整しました。これは2022年12月に発表された最新の国家サイバー戦略（NCS）に沿ったものだった。国家保護セキュリティ当局を導入した後、政府は攻撃的サイバー能力について発信することを決定しました。同国の国家サイバー軍（NCF）は、秘密裏に攻撃的サイバー作戦を実施する原則を共有しました。
  • さらに、過去数年間における各国の防衛費の増加は、サイバー戦争ソリューションを採用するための成長の可能性を生み出しています。例えば、SIPRIのデータによると、世界の軍事費は2017年の18億米ドルから2023年には24億4,000万米ドルに大幅に増加しました。
  • 北米は今後数年間、サイバー戦争ソリューションを採用する顕著な市場になると予想されます。過去数年間の軍事費の大幅な上昇と相まって、主要市場ベンダーの存在感が大きく、この地域の防衛産業におけるサイバー戦争ソリューション採用の成長可能性を示しています。

北米が大きな市場シェアを占める見通し

  • 米国とカナダの官民組織におけるデジタル化の動向は、デジタルサービスをサイバー攻撃にさらすことで、この地域のデジタルインフラの脆弱性を高めています。このシナリオは、サイバー脅威を保護、検出、防止する能力により、北米におけるサイバー戦争ソリューションの採用に拍車をかけると思われます。
  • 地政学的な理由による米国、ロシア、中国の世界の対立は、サイバー戦争の動向により、米国のITインフラや機能に対するサイバー攻撃を増加させています。例えば、2023年6月、米国の政府系機関であるサイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁は、米国連邦政府機関がロシアのサイバー犯罪者による世界のサイバー攻撃を受け、ハッキングキャンペーンで侵入された複数の連邦政府機関のうち、米国エネルギー省が被害を受けたと発表しました。
  • 米国とカナダの政府は、サイバー空間における競争力を高めるため、サイバーセキュリティの防御と攻撃を強化する戦略的優先事項に投資しています。これは、サイバー戦争ソリューションを提供する専門知識を持つジェネラル・ダイナミクス社やボーイング社などの市場力学ベンダーにとって、北米市場でのビジネスチャンスを生み出す可能性があります。
  • カナダ・イノベーション・科学・経済開発省は、4年間（2021-22～2024-25）で8,000万米ドルを拠出し、カナダにおけるサイバーセキュリティ・イノベーション・ネットワークを形成するため、選抜された申請者と返済不要の拠出契約を締結しました。カナダ政府は、同国の高等教育機関、民間企業、その他のパートナーと協力することで、カナダのサイバーセキュリティ分野における研究開発を支援し、革新的なサイバーセキュリティ製品やサービスの成長を加速させ、予測期間中に同国におけるサイバー戦争ソリューションの商業化を促進するというビジョンを掲げて、このネットワークを導入しました。
  • 同地域の金融部門は、増加するサイバー攻撃に対抗するため、サイバーセキュリティ強化の戦略を優先しているため、同地域のBFSI部門は北米サイバー戦争市場のシェアに大きく貢献しています。さらに、米国ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）が2023年に提案する4つのサイバーセキュリティ法は、同地域の金融セクターのサイバー防衛メカニズムを強化することを目的としており、市場成長の機会を生み出すと思われます。

サイバー戦争産業の概要

サイバー戦争市場は非常に断片化されており、BAE Systems PLC、The Boeing Company、General Dynamic Corporation、Lockheed Martin Corporation、Raytheon Technologies Corporationといった大手企業が存在します。市場の企業は、製品提供を強化し、競争上の優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年11月、BAEシステムズ・デティカは、防衛グレードのサイバーセキュリティ製品であるCyberRevealを、企業が社内で使用できるように初めて商用市場に投入しました。CyberRevealは分析・調査製品で、企業の貴重な財産や商業上の機密情報をサイバー犯罪者による盗難や侵害から守るためのインテリジェンスを提供します。
  • 2023年4月、シーメンスとレオナルドは、産業・石油・ガス・エネルギー分野のインフラにサイバーセキュリティ・ソリューションを提供するMoUを締結しました。両社は、重要インフラの資産、機械、手順を監視・監督するインシデントやサイバー攻撃に対する自動化・接続システムの回復力に主眼を置いた介入になると述べています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国家安全保障に対する懸念の高まり
    • 国防費の増加
  • 市場の課題
    • サイバー戦争の専門家の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 防衛
    • 航空宇宙
    • BFSI
    • 企業
    • 電力・公益事業
    • 政府機関
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • BAE Systems PLC
    • The Boeing Company
    • General Dynamic Corporation
    • Lockheed Martin Corporation
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Mandiant Inc.（fireeye Inc.）
    • Leonardo SpA
    • Booz Allen Hamilton Inc.
    • DXC Technology Company
    • Airbus SE

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66657

The Cyber Warfare Market size is estimated at USD 77.54 billion in 2024, and is expected to reach USD 185.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.08% during the forecast period (2024-2029).

Cyber Warfare - Market

Cyberwarfare involves offensive and defensive operations, such as cyberattacks, espionage, and sabotage. The number of cyberattacks worldwide is increasing significantly. Cyberwarfare uses all vectors accessible to cybercriminals, including viruses, email attachments, pop-up windows, instant messages, and other forms of deception on the internet.

The growth in the number of cyberattacks worldwide has the potential to damage the internet-linked digital infrastructure of various government or private sector enterprises, raising the need for both offensive and defensive applications of cyber warfare solutions, which would create an opportunity for market growth.

International organizations and governments prioritize strengthening national security by increasing the cyber security capabilities of various countries, such as the United States and India, due to increased security challenges within cyberspace in recent years. According to a survey by the Center for Internet Security, cyberattacks on state and local governments increased from 2022 to 2023. The center found that malware attacks increased by 148%, while ransomware incidents were 51% more prominent during the first eight months of 2023.

Additionally, developing countries, such as China and India, have been strategizing to increase their countries' capabilities in cyber defense, supporting market growth. For instance, in February 2023, India planned to launch the National Cyber Security Strategy 2023 by updating the old strategy of 2013. The country has created an International Counter Ransomware Taskforce in collaboration with its finance and legal affairs ministries.

However, the increasing demand for cyber warfare solutions has increased the demand for cyber security professionals worldwide, which has created a gap in the skilled cyber security workforce due to the sudden rise in demand, challenging the market growth.

COVID-19 caused significant disruption to businesses on a global scale. It accelerated the growth of cyber criminal activities in private and government enterprises supported by digital transformation with the increase in internet use for work, retail, recreation, and education, driving a surge in online traffic. The increase in cyberattacks and fraud during and after the pandemic has created an opportunity for cyber warfare solutions due to their application in minimizing the cyber risks and fueled the market during the post-pandemic period.

Cyber Warfare Market Trends

Defense is Expected to be the Largest End-user Industry

  • The defense segment is expected to hold a significant market share in the cyber warfare market. The defense industry is investing heavily in digital security units to moderate and discourage potential risks from country and state programmers. The rise of innovations and the Internet of Things (IoT) in the resistance are expected to be the driving components for the use of the digital fighting framework in the defense industry.
  • There has been significant growth in investment in cybersecurity solutions to avoid theft of intellectual property and compromising systems that are used to monitor and control the country's defense systems and capabilities. Countries have developed new technologies, such as unmanned vehicles and hypersonic weapons, to keep pace with modern defense advancements.
  • These advancements are highly dependent on data and connectivity, making them susceptible to breaches and attacks. Technological advancements in the defense industry may present opportunities as well as risks for international peace and security. Thus, there is a growing necessity for countries to focus on developing countermeasures by adopting cyber warfare solutions to safeguard critical information.
  • Moreover, while defensive cyber operations are necessary to protect a network, governments worldwide also focus on offensive cyber operations (OCOs) in military planning. In April 2023, the UK government adjusted its cyber response to the growing threat of nation-state adversaries. This was in line with its latest National Cyber Strategy (NCS) published in December 2022. After introducing the National Protective Security Authority, the government decided to communicate about its offensive cyber capabilities. The National Cyber Force (NCF) of the country shared the principles under which it conducts covert offensive cyber operations.
  • Additionally, the increasing defense expenditure of various countries in the past few years has created growth potential for adopting cyber warfare solutions. For instance, according to the data from SIPRI, military spending worldwide significantly rose from USD 1.80 billion in 2017 to USD 2.44 billion in 2023.
  • North America is expected to be a prominent market for adopting cyber warfare solutions in the coming years. The significant presence of major market vendors, coupled with a substantial rise in military expenditure in the past few years, indicates growth potential for adopting cyber warfare solutions in the region's defense industry.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • The digitalization trends in the public and private sector organizations of the United States and Canada are raising the vulnerability of the region's digital infrastructures by exposing digital services to cyberattacks. This scenario would fuel the adoption of cyber warfare solutions in North America due to their capability to protect, detect, and prevent cyber threats.
  • The global rivalry between the United States, Russia, and China for geo-political reasons has led to increased cyberattacks on the IT infrastructures and functions of the United States due to the trend of cyber wars. For instance, in June 2023, the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, a government-owned agency of the United States, stated that US federal government agencies were hit in a global cyberattack by Russian cybercriminals, and the US Department of Energy was victimized among the multiple federal agencies breached in the hacking campaign.
  • The governments of the United States and Canada are investing in their strategic priorities to strengthen their cyber security defense and offense to be competitive in cyberspace. This may create an opportunity for market vendors, such as General Dynamics and Boeing, in the North American market due to their expertise in providing cyber warfare solutions.
  • Innovation, Science and Economic Development Canada established a non-repayable contribution agreement with selected applicants to form a Cyber Security Innovation Network in Canada with USD 80 million over four years (2021-22 to 2024-25). The Canadian government introduced this network with a vision to support research and development in the Canadian cybersecurity space by collaborating with the country's post-secondary institutions, the private sector, and other partners to accelerate the growth of innovative cybersecurity products and services, fueling the commercialization of cyber warfare solutions in the country during the forecast period.
  • The BFSI sector of the region is significantly contributing to the market share of the North American cyber warfare market because financial sectors of the region have prioritized their strategy in strengthening cyber security to fight against the increasing number of cyber attacks. In addition, the four cyber security laws proposed in 2023 in the United States by the New York State Department of Financial Services (NYDFS) aim to strengthen the cyber defense mechanism of the region's financial sector, which would create an opportunity for market growth.

Cyber Warfare Industry Overview

The cyber warfare market is highly fragmented, with the presence of major players like BAE Systems PLC, The Boeing Company, General Dynamic Corporation, Lockheed Martin Corporation, and Raytheon Technologies Corporation. The players in the market are adopting strategies, such as partnerships and acquisitions, to enhance their product offerings and gain a competitive advantage.

  • In November 2023, BAE Systems Detica launched CyberReveal, its defense-grade cyber security product, to the commercial market for companies to use in-house for the first time. CyberReveal is an analytics and investigation product that provides companies with intelligence to protect their valuable property and sensitive commercial information from being stolen or compromised by cybercriminals.
  • In April 2023, Siemens and Leonardo signed an MoU to provide cybersecurity solutions for infrastructures in the industrial, oil and gas, and energy sectors. The companies stated that the intervention's primary focus would be on the resilience of the automation and connectivity systems against incidents and cyberattacks that monitor and oversee critical infrastructures' assets, machinery, and procedures.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Concerns Regarding National Security
    • 5.1.2 Increase in Defense Spending
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Cyber Warfare Professionals

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Defense
    • 6.1.2 Aerospace
    • 6.1.3 BFSI
    • 6.1.4 Corporate
    • 6.1.5 Power and Utilities
    • 6.1.6 Government
    • 6.1.7 Other End-user Industries
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Latin America
    • 6.2.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 BAE Systems PLC
    • 7.1.2 The Boeing Company
    • 7.1.3 General Dynamic Corporation
    • 7.1.4 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.5 Raytheon Technologies Corporation
    • 7.1.6 Mandiant Inc. (fireeye Inc.)
    • 7.1.7 Leonardo SpA
    • 7.1.8 Booz Allen Hamilton Inc.
    • 7.1.9 DXC Technology Company
    • 7.1.10 Airbus SE

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET