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市場調査レポート
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1548905

セキュリティ印刷の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Security Printing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 99 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
セキュリティ印刷の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 99 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のセキュリティ印刷の市場規模は、2024年に319億3,000万米ドルと推定され、2029年には364億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR2.71%で成長すると予測されています。

Security Printing-Market

主なハイライト

  • 偽造は組織に金銭的損失と評判の低下の両方をもたらすため、工場出荷後に製品が改ざんされておらず本物であることをユーザーに保証するために、セキュリティ対策を実施することが組織にとって非常に重要になっています。銀行券、小切手、IDカード、その他のサービスに対する偽造攻撃の増加は、セキュリティー印刷市場の成長を大きく促進すると思われます。
  • さらに、政府機関や企業セクターにおける技術の進歩が、セキュリティ印刷サービスの必要性を煽っています。これらの進歩は、バイオメトリクス、スマートカード、デジタル透かし、セキュアインクなどの高度な機能を組み込むことで、文書や製品のセキュリティ、効率性、信頼性を強化します。これらの機能により、印刷物は偽造や不正行為に対して大きな抵抗力を持つようになり、セキュリティ印刷サービスの需要が高まっています。
  • 例えば、タレスは、従来の磁気ストライプカードに比べてセキュリティを強化するチップを組み込んだクレジットカードやデビットカードなど、安全な金融取引用のスマートカードを製造しています。同社はまた、安全な決済取引に広く使用されているEMV（ユーロペイ、マスターカード、ビザ）スマートカードを提供する重要な企業でもあります。さらに2023年10月、タレスはパスワードレス指紋認証を企業に提供します。最新のSafeNet IDPrime FIDO Bioスマートカードは、指紋だけで簡単、安全、迅速にアプリケーションにアクセスする方法を提供します。組織用のスマートカードにおけるこのような発明は、調査された市場にさらなる機会を生み出す可能性があります。
  • しかし、高度なセキュリティ印刷技術の導入には多額のコストがかかるため、市場の成長には課題となっています。ホログラム、特殊インク、セキュリティスレッドなどの高度な機能を統合すると、生産費用が大幅に増加する可能性があります。この課題は、予算に制約のある中小企業にとって特に顕著です。
  • さらに、偽造者を出し抜き、新たなセキュリティー・リスクに取り組むための研究開発に対する継続的な需要は、財政的負担をさらに増大させます。こうしたコストの課題は、セキュリティ印刷ソリューションの普及を妨げ、市場の成長を抑制する可能性があります。
  • 国際紛争、貿易政策、経済制裁、規制変更、政情不安は、セキュリティ印刷市場に影響を与える地政学的要因です。国際紛争や戦争は、セキュリティ印刷市場に大きな影響を与えています。パスポート、ビザ、軍用IDのような安全な文書の必要性が高まり、サプライチェーンが混乱し、規制が変更されました。例えば、ロシアとウクライナの紛争により、避難民や難民のためのパスポート、ビザ、IDカードなどの安全な文書に対する需要が高まっています。
  • しかし、制裁措置やロシアとの貿易制限によるサプライチェーンや製造工程の混乱は、原材料や技術の入手に影響を与えます。さらに、ストックホルム国際平和研究所によると、ロシアは2024年に軍事費をGDPの7.1％まで増やし、政府支出全体の35％を占めると予測されています。このような軍事安全保障への支出は、予測される期間において、調査対象市場にさらなる機会をもたらす可能性があります。

セキュリティ印刷市場の動向

紙幣セグメントが主要市場シェアを占める

  • 中央銀行は、純粋なポリマー基材、紙とポリマーのブレンド、強化コーティングなどの高度な素材を選択するようになっています。こうした選択肢はコストが高くつきますが、ポリマーへの切り替えは発行当局にとって大幅なコスト削減につながります。これは、ポリマーの寿命が延び、折れや汚れ、微生物の脅威に対する耐性が高まるためです。
  • 国内および世界のポリマー偽造の急増は、銀行を銀行券の近代化に駆り立てる極めて重要な要因となっています。伝統的に、銀行券の基材は紙から作られており、多くの場合、丈夫さを保つために綿繊維から派生しています。中には、麻や特殊な色、あるいは法医学的な繊維を取り入れることで、その独自性を高め、複製を阻止するものもあります。
  • さらに、紙幣印刷におけるセキュリティーペーパーの使用量の増加は、偽造銀行券の問題が深刻化していることへの直接的な反応です。スレッド、ホログラム、透かしのようなセキュリティ機能は、今や一般的なものとなっています。特に銀行券に多く見られる透かしは、一般に認識されやすく、スキャン、化学薬品、機械的改ざん、複製から保護されます。透かしを補完するセキュリティファイバーは、カラーコピーに対する防御をさらに強化します。
  • 例えば、インド準備銀行は、透かしや糸のような明確なセキュリティー要素を導入し、偽造通貨とは一線を画しています。偽造通貨が増加し、経済を支えるために継続的に通貨を流通させる必要があることから、セキュリティーペーパー市場は急成長を遂げています。予測期間が進むにつれて、市場は紙幣製造において最先端のセキュリティー技術と印刷方法を活用する態勢を整えています。
  • 純粋なコットン紙から作られるユーロ紙幣は、時間の経過とともに自然に劣化していきます。ユーロ・システムは、印刷に「分散型プーリング」アプローチを採用しており、各施設が特定のデノミネーションに集中しています。偽造防止、紙幣の品質維持、持続可能な生産、環境保護に重点が置かれています。
  • インド準備銀行の年次報告書では、2022～23会計年度に約9万1,110枚の偽造500インドルピー紙幣が発見されたことが強調されています。注目すべきことに、最新のデータでは、新たにデザインされたINR20の偽造紙幣は前年比8.4％増、500インドルピーは同14.4％増となっています。
  • 銀行券、小切手、IDカード、その他のサービスに対する偽造攻撃の増加は、セキュリティー印刷市場の成長を大きく促進すると思われます。韓国銀行によると、2023年上半期に韓国で最も多く偽造紙幣が発見されたのは5,000ウォン札で、73枚でした。次いで1万ウォン紙幣が26枚でした。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める

  • アジア太平洋は、インド、中国、日本などの国々で高度なセキュリティ印刷技術が採用された結果、予測期間中に目覚ましい成長を遂げると予測されています。同市場は、技術の進歩や文書セキュリティへの関心の高まりにより、今後数年間で一貫した拡大が見込まれます。さらに、新興国全体で個人識別技術の採用を増やすことに政府が注力していることも、この地域におけるセキュリティ印刷ソリューションの需要をさらに押し上げると予想されます。
  • 例えば、Reconnaissanceが主催するHigh-Security Printing Asiaは、特定の地域に対応するために毎年開催される3つの地域イベントの一部です。このイベントは、通貨、受託文書、物品切手、IDカード、eパスポート、ビザ、車両文書、免許証など、政府指定の文書に焦点を当て、特に銀行券とIDおよび旅行文書用の新技術に重点を置いています。このイベントと並行して、通貨、電子パスポート、スマートカード、認証、および関連業界から約30社が出展する見本市も開催されます。
  • インドは、セキュリティ印刷技術の採用が拡大しているため、今後数年間で大きな市場成長が見込まれます。国際ホログラム製造者協会（IHMA）が強調しているように、インドのホログラフィック・セキュリティ印刷市場は需要の高まりを経験しています。
  • この成長の原動力となっているのは、州当局、国政府、法執行機関が、公然・非公然の保護戦略を通じてセキュリティ対策を強化しようとする努力です。同地域では、偽造撲滅に向けた政府の取り組みや、さまざまな産業でセキュリティ印刷ソリューションの利用が拡大していることが要因となって、セキュリティ印刷分野の顕著な成長が見られます。
  • 同地域全体で偽造行為が増加していることから、セキュリティー印刷サービスの需要が高まることが予想されます。インド準備銀行の最新報告書によると、2022～23会計年度に銀行セクターで検出されたインド通貨偽造券（FICN）全体の4.6％が準備銀行までさかのぼり、残りの95.4％は他の銀行で検出されました。20インドルピー建てでは8.4％、500インドルピー建て（新デザイン）では14.4％、前年の2022年と比べて偽造紙幣の発見が急増しました。
  • さらに、中央銀行は同年、7万8,699枚の偽100ルピー紙幣と2万7,258枚の偽200ルピー紙幣を確認しました。同地域における偽造行為に影響を与えるこれらの重要な要因は、セキュリティ印刷の機会拡大に貢献すると思われます。
  • 中国、香港、日本など、アジア太平洋のその他の地域でも偽札活動が拡大しており、これがセキュリティ印刷市場を牽引すると予想されます。2024年1月、四川省当局が報じたように、重慶市在住の夫婦が住居で偽札を製造し、5年間で50万元（7万米ドル）以上の偽札を使用したとして逮捕されました。捜査の結果、2018年～2023年に、この夫婦は万州市とその近隣地域全体で50万元以上の偽札を流通させることに成功し、地元住民に多大な金銭的被害をもたらしたことが判明しました。偽札の可用性を決定するこのような重要な活動は、市場機会を向上させます。
  • 同様に、2024年6月、香港警察は、2024年1月～4月に香港で偽札が増加したことについて、一般市民に警告を発しました。この期間中に当局が押収した偽札は合計3,396枚、255万香港ドル（32万6,130米ドル）に上り、2022年の同時期に押収された553枚、16万6,220香港ドル（2万1,291米ドル）から大幅に増加しました。特筆すべきは、暗号通貨取引に関連した3件の詐欺事件が今年の偽造事件に大きく貢献したことです。偽造通貨事件の増加は市場の需要を促進すると予想されます。

セキュリティ印刷業界の概要

セキュリティ印刷市場は、ECO3、Graphic Dimensions Inc.、Cetis D.D.、Printegra（Ennis Inc）、Printech Global Secure Payment Solutionsといった大手企業が存在し、半固体化しています。市場の競合各社は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年6月- ECO3とeProductivity Software（ePS）は、印刷生産の自動化を高めることを目的とした戦略的パートナーシップを発表しました。シームレスに統合され、カスタマイズされたワークフロー・ソリューションを提供することで、この提携は効率性の新たな基準を確立し、成長への道を開きます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 地政学的・経済的要因が業界に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 偽造事件の増加
    • RFIDベースのソリューションの登場
  • 市場の課題
    • キャッシュレス化とデジタル化への移行

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途タイプ別
    • 銀行券
    • 決済カード
    • 小切手
    • 個人用ID
    • 発券
    • 切手
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ECO3
    • Graphic Dimensions Inc.
    • Cetis D.D.
    • Printegra（Ennis Inc）
    • Printech Global Secure Payment Solutions
    • Graphic Security Systems Corporation
    • Baldwin Technology Company Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

第10章 セキュリティ印刷市場エコシステムへの技術の影響

目次
Product Code: 67402

The Security Printing Market size is estimated at USD 31.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 36.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.71% during the forecast period (2024-2029).

Security Printing - Market

Key Highlights

  • As counterfeiting can cause both monetary and reputation loss to the organizations, to assure the user that the product is not tampered with after leaving the factory and is authentic, implementing security measures becomes highly important for the organizations. The increasing number of counterfeit attacks on banknotes, cheques, ID cards, and other services will significantly drive the growth of the security printing market.
  • In addition, technological advancements in the government and corporate sectors fuel the need for security printing services. These advancements strengthen documents and products' security, efficiency, and reliability by incorporating advanced features like biometrics, smart cards, digital watermarks, and secure inks. These features ensure that printed materials become significantly resistant to counterfeiting and fraud, amplifying the demand for security printing services.
  • For instance, Thales manufactures smart cards for secure financial transactions, including credit and debit cards with embedded chips that enhance security compared to traditional magnetic stripe cards. The company is also a significant player in providing EMV (Europay, MasterCard, and Visa) smart cards that are widely used for secure payment transactions. Further, in October 2023, Thales Brings Passwordless Fingerprint Authentication to the Enterprise. The latest SafeNet IDPrime FIDO Bio Smart Card offers an easy, secure, and quick way to access applications with just their fingerprint. Such inventions in the smart cards for organizational use may further create opportunities in the studied market.
  • However, the substantial cost of deploying advanced security printing technologies poses a challenge to the market's growth. Integrating advanced features like holograms, specialized inks, and security threads can significantly increase production expenses. This challenge is especially pronounced for small and medium-sized enterprises operating on constrained budgets.
  • Furthermore, the ongoing demand for R&D to outpace counterfeiters and tackle emerging security risks further amplifies the financial burden. These cost challenges have the potential to impede the uptake of security printing solutions, thereby restraining market growth.
  • International conflicts, trade policies, economic sanctions, regulatory changes, and political instability are geopolitical factors affecting the security printing market. International conflicts and wars have significantly influenced the security printing market. They have heightened the need for secure documents like passports, visas, and military IDs, disrupted supply chains, and altered regulatory mandates. For instance, Due to the Russia-Ukraine Conflict, there is Increased demand for secure documents such as passports, visas, and ID cards for displaced individuals and refugees.
  • However, disruption of supply chains and manufacturing processes due to sanctions and restricted trade with Russia affects the availability of raw materials and technology. In addition, according to the Stockholm International Peace Research Institute, Russia is projected to increase its military spending to 7.1% of its GDP in 2024, constituting 35% of its total government expenditure. Such expenditures on military security may further create opportunities for the studied market in the forecasted period.

Security Printing Market Trends

Banknotes Segment Holds Major Market Share

  • Central banks are increasingly opting for advanced materials like pure polymer substrates, paper/polymer blends, and enhanced coatings. While these choices come at a higher cost, the switch to polymer can yield substantial savings for issuing authorities. This is due to the polymer's extended lifespan and heightened resilience to folding, soiling, and microbial threats.
  • The surge in both local and global polymer counterfeiting has been a pivotal factor driving banks to modernize their banknotes. Traditionally, banknote substrates have been crafted from paper, often derived from cotton fibers for robustness. Some variants incorporate linen, specialized colors, or even forensic fibers to bolster their distinctiveness and deter replication.
  • Furthermore, the uptick in security paper usage in currency printing is a direct response to the escalating counterfeit banknote challenge. Security features like threads, holograms, and watermarks are now commonplace. Watermarks, especially prevalent in banknotes, offer easy public recognition and shield against scanning, chemicals, mechanical tampering, and reproduction. Complementing watermarks, security fibers further fortify defenses against color photocopying.
  • For instance, the Reserve Bank of India has introduced distinct security elements like watermarks and threads to set its currency apart from counterfeits. With incidents of counterfeit currency on the rise and the need for continuous currency circulation to support economies, the security paper market is witnessing a surge. As the forecast period progresses, the market is poised to leverage cutting-edge security technologies and printing methods in banknote production.
  • Euro banknotes, crafted from pure cotton paper, possess a natural degradation process over time. The Euro system employs a "decentralized pooling" approach for printing, where each of its facilities focuses on specific denominations. Emphasis is placed on countering counterfeiting, maintaining note quality, sustainable production, and environmental protection.
  • The Reserve Bank of India's annual report highlighted the detection of around 91,110 counterfeit INR 500 notes in the fiscal year 2022-23. Notably, the latest data reveals an 8.4% rise in counterfeit notes for the newly designed INR 20 and a 14.4% increase for the INR 500 compared to the previous year.
  • The increasing number of counterfeit attacks on banknotes, cheques, ID cards, and other services will significantly drive the growth of the security printing market. According to the Bank of Korea, during the first half of 2023, the most detected counterfeit banknote in South Korea was the KRW 5,000 bill, with 73 such banknotes. It was followed by 26 KRW 10,000 banknotes.

Asia-Pacific to Account for Significant Market Share

  • Asia-Pacific is forecasted to observe impressive growth during the forecast period as a result of the adoption of advanced security printing technology in countries like India, China, and Japan. The market is anticipated to witness consistent expansion in the forthcoming years, driven by technological advancements and a growing focus on document security. Moreover, the government's focus on increasing the adoption of personal identification technologies across emerging economies is further expected to drive the demand for security printing solutions in the region.
  • For instance, High-Security Printing Asia, organized by Reconnaissance, is part of a trio of regional events that take place every year to cater to specific regions. This event focuses on government-specified documents, including currency, fiduciary documents, excise stamps, ID cards, e-passports, visas, vehicle documents, and licenses, with a special emphasis on banknotes and emerging technologies for ID and travel documents. Running alongside the event is a trade exhibition featuring approximately 30 exhibitors from the currency, e-passport, smart card, authentication, and related industries.
  • India is expected to contribute significant market growth over the coming years due to the growing adoption of security printing technologies. The market for holographic security printing in India is experiencing a boost in demand, as highlighted by the International Hologram Manufacturers Association (IHMA).
  • This growth is being driven by efforts from state authorities, the national government, and law enforcement agencies to enhance security measures through both overt and covert protection strategies. The region is seeing a notable rise in the security printing sector, attributed to the government's initiatives to combat counterfeiting and the growing utilization of security printing solutions across various industries.
  • The increasing number of counterfeit activities across the region is expected to drive the demand for security printing services. According to the Reserve Bank of India's latest report, during the 2022-23 fiscal year, 4.6% of the total Fake Indian Currency Notes (FICNs) detected in the banking sector were traced back to the Reserve Bank, while the remaining 95.4% were detected at other banks. There was an 8.4% surge in spotting counterfeit notes in the INR 20 denomination and a 14.4% increase in the INR 500 (new design) denomination compared to the previous year, 2022.
  • Additionally, the central bank identified 78,699 fake Rs 100 notes and 27,258 fake Rs 200 notes in the same year. These significant factors influencing counterfeit activities in the region will contribute to the enhancement of security printing opportunities.
  • Growing fake currency activities across other regions of APAC, such as China, Hong Kong, Japan, and others, are expected to drive the security printing market. In January 2024, as reported by Sichuan City authorities, a couple residing in Chongqing was arrested for producing counterfeit currency in their residence and using more than half a million yuan (USD 70,000) in fake notes over a period of five years. The investigation uncovered that from 2018 to 2023, the couple successfully circulated over 500,000 yuan in counterfeit money throughout Wanzhou and nearby regions, resulting in significant financial harm to the local populace. Such significant activities in determining the availability of counterfeit currency will improve the market opportunities.
  • Similarly, in June 2024, The Hong Kong police issued a warning to the general public regarding the increasing prevalence of counterfeit banknotes in the city between January and April 2024. During this period, authorities confiscated a total of 3,396 fake notes amounting to HKD 2.55 million (USD 326,130), a significant surge from the 553 bills worth HKD 166,220 (USD 21,291) seized in the same timeframe in 2022. Notably, three cases of fraud related to cryptocurrency transactions contributed substantially to this year's counterfeit incidents. The rise in counterfeit currency instances is expected to fuel demand in the market.

Security Printing Industry Overview

The Security Printing Market is semi-consolidated, with the presence of major players like ECO3, Graphic Dimensions Inc., Cetis D.D., Printegra (Ennis Inc), and Printech Global Secure Payment Solutions. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • June 2024 - ECO3 and eProductivity Software (ePS) have unveiled a strategic partnership aimed at elevating automation in print production. By offering seamlessly integrated and customized workflow solutions, this collaboration is poised to establish a new standard in efficiency, paving the way for enhanced growth prospects.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Geo-political and Economic Factor on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Incidences of Forgery
    • 5.1.2 Emergence of RFID-based Solutions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Transition Towards Cashless Economy and Digitization

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application Type
    • 6.1.1 Banknotes
    • 6.1.2 Payment Cards
    • 6.1.3 Cheques
    • 6.1.4 Personal ID
    • 6.1.5 Ticketing
    • 6.1.6 Stamps
    • 6.1.7 Other Application Type
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Middle East and Africa
    • 6.2.6 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ECO3
    • 7.1.2 Graphic Dimensions Inc.
    • 7.1.3 Cetis D.D.
    • 7.1.4 Printegra (Ennis Inc)
    • 7.1.5 Printech Global Secure Payment Solutions
    • 7.1.6 Graphic Security Systems Corporation
    • 7.1.7 Baldwin Technology Company Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

10 IMPACT OF TECHNOLOGY ON THE SECURITY PRINTING MARKET ECOSYSTEM