鉱物処理装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

鉱物処理装置市場規模は2024年に233億7,000万米ドルと推計され、2029年には287億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.35%で成長すると予測されます。

中期的には、世界的に鉱業機械・設備の進歩により、鉄、銅、その他の鉱石などの鉱物の生産量が増加しています。この成長により、大規模な拡張やプロジェクトが見られるようになった。インフラや製造部門の増加に伴い、鉱山機械に対する需要も増加し、その結果、様々な地域で採掘活動が活発化しています。

インフラ部門における鉄鋼、鉄、アルミニウムなどの金属需要の増加は、予測期間中に鉱物処理装置の需要を増加させる可能性が高いです。さらに、鉱業分野における厳しい安全規制が、自律型鉱業機械の技術革新に拍車をかけています。さらに、換気が制限され、鉱夫に呼吸器系のリスクをもたらす密閉された鉱山では、排出ガスを軽減することが急務であるため、電気式およびハイブリッド式の鉱業機械の進歩が促進されています。

ユーザー・エクスペリエンスを優先し、鉱業機械メーカーは、大規模な鉱業機械を遠隔監視・制御するための利便性と満足度を最適化する、直感的でユーザー・フレンドリーなインターフェイスの製作に専念しています。このような要因が組み合わさることで、鉱業機械は、安全性とユーザーの満足度を最も重視しながら、進化する操業要件に沿ったものとなります。しかし、採掘活動の開発と拡大に伴う難しさ、環境問題などの厳しい政府規制、採掘コストの増加、安全基準などの課題は、市場の成長を抑制する可能性があります。

鉱物処理装置市場の動向

鉄は予測期間中に最も急成長するセグメントとなる見込み

鉄は、建設業やその他の製造業にとって決定的に不可欠です。建設業界では、精錬金属の90%が鉄鋼です。しかし、鉱石の品位低下と生産コストの高騰が世界の一部地域での生産を妨げています。

• 2023年には、世界中で生産される使用可能な鉄鉱石の総量は推定25億トンに達します。その年の鉄鉱石生産国のトップはオーストラリアで、使用可能な鉄鉱石を9億6,000万トン生産しました。

ブラジルとオーストラリアの鉄生産量は大幅に増加し、各企業は古い鉱山に代わる新しい鉱山に投資しました。例えば、BHPは西オーストラリア州の鉄鉱石関連プロジェクトに40億米ドルを承認しており、鉄鉱石処理装置の成長を示しています。

• 2023年、アングロ・アメリカンは南アフリカのクンバ鉱山で約3,600万トン（湿式ベース）の鉄鉱石を生産しました。アングロ・アメリカンは、ヨハネスブルグとロンドンに本社を置く多国籍鉱業会社です。

世界中で鉄鉱石の需要が高まっているため、いくつかの鉱物処理装置会社は、競争の最前線にとどまるために、さまざまな鉄処理装置プロジェクトを確保しています。例えば

• 2024年1月、鉱業セクター向けの最先端技術ソリューションのプロバイダーとして有名なTAKRAFは、モーリタニアのF'Derickプロジェクト向けに、破砕、ふるい分け、マテリアルハンドリング設備、列車積込ステーションを含む包括的な鉄鉱石処理・ハンドリングシステムの提供で、Societe Nationale Industrielle et Miniere（SNIM）との重要な契約の獲得に成功しました。

これらの金属に対する需要の増加は鉱業活動の増加につながり、予測期間中の新しい鉱物処理装置に対する需要を促進する一助となる可能性があります。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

アジア太平洋は、中国、オーストラリア、インド、日本などの国々が牽引する鉱物処理装置の主要市場であり、中国だけで2023年の市場需要の50％以上を占める。この優位性は、同地域に活発な鉱山が豊富にあることと、未使用の鉱山用地を輸出用に再利用する傾向が強まっていることに起因しています。加えて、この地域は、産業およびインフラ開発イニシアティブに牽引されて、金属および鉱物に対する需要が高まっています。例えば

• 2024年2月のインドの鉱物生産指数は139.6に上昇し、2023年2月に記録された水準から8%上昇しました。この指数の4月から2月までの11ヵ月間の累積成長率は前年同期比8.2%増でした。
• 鉄鉱石の生産量は、23年 4月～2月の2億3,000万トンから24年 2月には2億5,200万トンとなり、9.6％の伸びとなった。
• 2023年には、中国で推定280 MMTの鉄鉱石が採掘されました。中国は世界第3位の鉄鉱石生産国です。電気自動車に使用されるリチウムイオン電池に不可欠なリチウムの埋蔵量が多いことから、採掘作業の増加に拍車がかかり、効率的で安全な処理のために高度な鉱物処理機械の導入が必要となっています。さらに、石炭、銅、ボーキサイト、金、ウラン、ニッケルなど、さまざまな鉱物や貴金属に対する需要の高まりが、採掘能力を高めるための高度な処理装置の採用を促しています。

地域全体の鉱山生産量の増加は、予測期間中に鉱物処理装置の需要を増加させる可能性が高いです。

鉱物処理装置産業の概要

鉱物処理装置市場は、以下のような世界企業で構成されています。 FLSmidth & Co. A/S, Komatsu Ltd, Metso Oyj, FEECO International, Inc., and Multotec Pty Ltd. Several equipment manufacturers are making joint ventures and partnerships and launching new products with advanced technology to have an edge over their competitors. For instance,

• 2023年6月、Epiroc ABは、リバースサーキュレーション（RC）掘削用製品の大手メーカーであるSchramm Australiaの主要資産の買収を完了しました。この資産には、知的財産、パース近郊の2つの生産施設、クイーンズランド州と南オーストラリア州にある2つのサービスセンターが含まれます。エピロックはシュラム・オーストラリアの従業員を雇用します。
• 2023年4月、FLSmidthは中東の金鉱山向け鉱物処理装置で5,085万米ドル相当の受注を獲得しました。FLSmidthが納入した装置は、世界で最も効率的なものひとつです。この技術を導入することで、鉱山は環境への影響を抑えながら金を抽出できるようになります。
• 2022年5月、サンドビックABはシェンク・プロセス・グループ（SPマイニング）の鉱山関連事業を買収しました。この買収により、SP Mining社はサンドビック・ロック・プロセッシング・ソリューションズ（SRP）の一部門である定置式破砕およびスクリーニングで報告されました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 市場を活性化させる金属・鉱物需要の増加
• 市場抑制要因
  • 厳しい環境規制と地域社会への懸念が市場を阻害する可能性
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 鉱業セクター別
  • ボーキサイト
  • 鉄
  • リチウム
  • その他
• 設備別
  • 粉砕機
  • フィーダー
  • コンベヤー
  • ドリルとブレーカー
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • FLSmidth A/S
  • Komatsu Ltd
  • Metso Outotec
  • FEECO International Inc.
  • Multotec Pty Ltd
  • McLanahan Corporation
  • Sandvik AB
  • ThyssenKrupp AG
  • TAKRAF GmbH
  • McCloskey International
  • Sotecma
  • Wirtgen Group
  • Nordberg Manufacturing Company
  • Terex Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

The Mineral Processing Equipment Market size is estimated at USD 23.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.79 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.35% during the forecast period (2024-2029).

Over the medium term, globally, advancements in mining machinery and equipment have increased the production of minerals such as iron, copper, and other ores. This growth has seen large-scale expansions and projects. With the increase in infrastructure and manufacturing sectors, the demand for mining equipment has increased, resulting in an augmented level of mining activity in various regions.

Rising demand for metals such as steel, iron, and aluminum across infrastructure sectors is likely to increase the demand for mineral processing equipment during the forecast period. Moreover, stringent safety regulations in mining sectors have spurred the innovation of autonomous mining machinery. Furthermore, the imperative to mitigate emissions in enclosed mines, where ventilation is limited and poses respiratory risks to miners, has propelled the advancement of electric and hybrid mineral equipment.

Prioritizing user experience, manufacturers of mineral processing machinery are dedicated to crafting intuitive and user-friendly interfaces that optimize convenience and satisfaction for remotely overseeing and controlling large-scale mining equipment. These combined factors ensure that mineral machinery aligns with evolving operational requirements while placing the utmost emphasis on safety and user satisfaction. However, challenges like the difficulty involved in developing and expanding mining activity, strict government regulations such as environmental concerns, an increase in the cost of mining, and safety standards can restrain the market's growth.

Mineral Processing Equipment Market Trends

Iron is Poised to be the Fastest-growing Segment Over the Forecast Period

Iron is critically essential for the construction and other manufacturing industries. In the construction industry, 90% of all refined metal is accounted for by steel. However, falling ore grades and high production costs are hindering production in some parts of the world.

• In 2023, the total volume of usable iron ore produced worldwide amounted to an estimated 2.5 billion metric tons. The leading iron ore-producing country that year was Australia, which produced 960 million metric tons of usable iron ore.

Iron production in Brazil and Australia witnessed a massive increase, with companies investing in new mines to replace older ones. For instance, BHP approved USD 4 billion for iron ore-related projects in Western Australia, indicating growth for iron ore processing equipment.

• In 2023, Anglo American produced around 36 million metric tons (wet basis) of iron ore in the Kumba mine, South Africa. Anglo-American is a multinational mining company headquartered in Johannesburg and London.

Owing to the growing demand for iron ore across the world, several mineral processing equipment companies are securing various iron processing equipment projects to remain at the forefront of the competitive race. For instance,

• In January 2024, TAKRAF, a renowned provider of cutting-edge technological solutions for the mining sector, successfully secured a significant contract with Societe Nationale Industrielle et Miniere (SNIM) for the provision of a comprehensive iron ore processing and handling system, including crushing, screening, and material handling facilities, as well as a train loading station for the F'Derick project in Mauritania.

The increasing demand for these metals will lead to rising mining activity, which may help drive the demand for new mineral processing equipment over the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share

Asia-Pacific stands as the primary market for mineral processing equipment, led by countries such as China, Australia, India, and Japan, with China alone accounting for over 50% of the market demand in 2023. This dominance is attributed to the region's abundance of active mines and the growing trend of repurposing unused mine sites for exportation. In addition, the region is experiencing heightened demand for metals and minerals driven by industrial and infrastructure development initiatives. For instance,

• In February 2024, India's index of mineral production rose to 139.6, 8% higher than the level recorded in February 2023. The cumulative growth of this index for the 11 months from April to February of FY24 over the corresponding period of the previous year was 8.2%.
• Iron ore production in the country increased from 230 MMT during the 11-month period from April to February of FY23 to 252 MMT during the corresponding period of FY24, at a 9.6% growth rate.
• In 2023, an estimated 280 MMT of iron ore was extracted in China. China is the third-largest producer of iron ore in the world. China's significant reserves of lithium, essential for lithium-ion batteries used in electric vehicles, have spurred increased extraction efforts, necessitating the adoption of advanced mineral processing machinery for efficient and safe processing. Moreover, the escalating demand for various minerals and precious metals like coal, copper, bauxite, gold, uranium, and nickel has prompted the adoption of sophisticated processing equipment to enhance extraction capabilities.

The rise in production of minerls across the region is likely to increase the demand for mineral processing equipment during the forecast period.

Mineral Processing Equipment Industry Overview

The mineral processing equipment market comprises global players such as FLSmidth & Co. A/S, Komatsu Ltd, Metso Oyj, FEECO International, Inc., and Multotec Pty Ltd. Several equipment manufacturers are making joint ventures and partnerships and launching new products with advanced technology to have an edge over their competitors. For instance,

• In June 2023, Epiroc AB completed the purchase of the key assets of Schramm Australia, a major manufacturer of products for reverse circulation (RC) mining drilling. The assets include intellectual property, two production facilities near Perth, and two service centers located in Queensland and South Australia. Epiroc will employ Schramm Australia's employees.
• In April 2023, FLSmidth secured an order worth USD 50.85 million for mineral processing equipment for a gold mine in the Middle East. The equipment delivered by FLSmidth is among the most efficient in the world. When installed, the technology allows the mine to extract gold with reduced impact on the environment.
• In May 2022, Sandvik AB acquired the mining-related business of Schenck Process Group (SP Mining). Through this acquisition, SP Mining reported in Stationary Crushing and Screening, a division of Sandvik Rock Processing Solutions (SRP).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand for Metals and Minerals to Fuel the Market
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 Stringent Environmental Regulations and Community Concerns may Hinder the Market
• 4.3 Porters Five Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Billion)

• 5.1 By Mineral Mining Sector
  • 5.1.1 Bauxite
  • 5.1.2 Iron
  • 5.1.3 Lithium
  • 5.1.4 Others
• 5.2 By Equipment
  • 5.2.1 Crushers
  • 5.2.2 Feeders
  • 5.2.3 Conveyors
  • 5.2.4 Drills and Breakers
  • 5.2.5 Others
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Italy
    • 5.3.2.5 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 India
    • 5.3.3.2 China
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World
    • 5.3.4.1 South America
    • 5.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 FLSmidth A/S
  • 6.2.2 Komatsu Ltd
  • 6.2.3 Metso Outotec
  • 6.2.4 FEECO International Inc.
  • 6.2.5 Multotec Pty Ltd
  • 6.2.6 McLanahan Corporation
  • 6.2.7 Sandvik AB
  • 6.2.8 ThyssenKrupp AG
  • 6.2.9 TAKRAF GmbH
  • 6.2.10 McCloskey International
  • 6.2.11 Sotecma
  • 6.2.12 Wirtgen Group
  • 6.2.13 Nordberg Manufacturing Company
  • 6.2.14 Terex Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS