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市場調査レポート
商品コード
1537609

ポリイソブチレン（PIB）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Polyisobutylene (PIB) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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ポリイソブチレン（PIB）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のポリイソブチレン（PIB）の市場規模は、2024年に124万トンに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 6%以上で成長し、2029年には168万トンに達すると予測されています。

Polyisobutylene（PIB）-Market

主なハイライト

  • COVID-19の大流行により、接着剤・シーリング剤、潤滑油などの産業が封じ込め対策と経済的混乱により生産の遅れを余儀なくされ、生産と移動が減速したため、市場はマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミックから回復しています。市場は2022年にパンデミック以前の水準に達し、今後も安定した成長が見込まれます。
  • 調査対象の市場を牽引している主な要因は、接着剤・シーラント産業からの需要の増加です。
  • その反面、ポリイソブチレン（PIB）は耐紫外線性がないため不安定であり、市場の成長を妨げています。
  • ポリイソブチレン（PIB）は、皮革製造用スタッフィング剤における羊毛脂の代用として、市場成長に様々な機会を提供すると期待されています。
  • アジア太平洋が世界市場を独占しており、中国、日本、韓国、インドといった国々からの消費が最も大きいです。

ポリイソブチレン（PIB）市場の動向

接着剤・シーラント産業からの需要増加

  • 接着剤・シーラント産業は、予測期間中に大きな需要が見込まれます。接着剤・シーラント産業におけるポリイソブチレン（PIB）の主な用途は、継ぎ目のシール、電気配線のシールと保護、体腔の防湿などです。
  • ポリイソブチレン（PIB）は、感圧接着剤やホットメルト接着剤の形で接着剤システムに使用されます。その粘着性、柔軟性、低い凝集力により、主に粘着剤とホットメルト接着剤に使用されます。
  • 2023年6月、Henkelは中国に新たな接着剤製造施設を追加すると発表しました。中国山東省の煙台化学工業園にあるHenkel Adhesive Technologiesの新しい製造施設です。新工場「Kunpeng」の建設費は約8億7,000万人民元（1億1,900万米ドル）となると予想されます。新工場は、Henkelの中国における高衝撃接着剤製品の生産能力を増強し、国内外市場からの需要増に対応するため、サプライチェーンをさらに最適化します。
  • 2023年5月、接着剤メーカーのJowatは、中国に独自の接着剤センターを設立し、アジア太平洋におけるプレゼンスを拡大すると発表しました。アジアに新設される接着剤センターの面積は11,000平方メートルを超え、2023年までに完成する予定です。
  • アジア太平洋における住宅建設の成長は、感圧接着剤とホットメルト接着剤の牽引役として機能すると予想されます。ポリイソブチレン（PIB）シーラントは、防湿、ゴム屋根の補修、屋根膜のメンテナンスに使用されます。
  • アジア太平洋は、全世界でオフィス建築の最大市場を占めています。Cushman & Wakefieldのレポートによると、アジア太平洋は2030年まで年間平均1億2,000万平方フィートのオフィス建設が行われる見込みです。したがって、オフィス活動の増加に伴い、オフィス用品におけるポリイソブチレン（PIB）の需要も大幅に増加すると思われます。
  • さまざまな建設会社が、欧州のオフィススペースには長い未来があると考えています。また、複数の企業が商業部門の建設プロジェクトに投資しており、ポリイソブチレン（PIB）の需要を牽引しています。
  • 中国は、オフィススペース建設における主要国のひとつです。中国の武漢Fosun Bund Center T1のようなオフィススペースの建設は、調査された市場を後押しすると予想されます。このプロジェクトの建設工事は2021年第3四半期に開始され、2025年第4四半期に完了すると予測されています。
  • また、中国国家統計局によると、中国の建設生産高は2022年に約4兆1,100億米ドルでピークに達しました。その結果、これらの要因は市場の需要を増加させる傾向にあります。
  • 接着剤・シーラント産業は、予測期間中、世界のポリイソブチレン（PIB）市場を独占すると予想されます。

市場を独占するアジア太平洋

  • 予測期間中、ポリイソブチレン（PIB）の市場はアジア太平洋が支配的となる見込みです。これは、同地域が接着剤やシーリング剤、潤滑剤、燃料添加剤などの用途で市場を独占しているためです。
  • 2023年3月、Pidilite社はインドにおけるJowat社のホットメルト接着剤の製造を発表しました。接着剤はグジャラート州VapiにあるPidilite社の製造工場で生産されます。同社はさらに、接着剤はPidiliteブランドで製造されると発表しました。
  • ポリイソブチレン（PIB）は、潤滑剤の粘度を所望の最終粘度に調整・改善するために潤滑剤に広く使用されています。潤滑油市場は現在、燃焼性の低減、ギアの摩耗の低減、耐用年数の延長など、より優れた改善された特性により、高性能潤滑油の需要が増加しています。
  • ポリイソブチレン（PIB）は、粘弾性特性を向上させるために燃料に添加されます。ポリイソブチレン（PIB）の誘導体は無灰分散剤（PIBSAなど）として使用され、堆積物を最小限に抑え、オイルの増粘やスラッジの形成を防止します。
  • そのため、自動車産業の成長が市場需要を押し上げると予想されます。中国は世界最大の自動車メーカーです。同国の自動車部門は、環境問題への関心の高まりから、排出ガスを最小限に抑えながら燃費を確保する製品の製造に注力し、製品の進化を図っています。
  • OICA（The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、2022年の自動車生産台数は2,702万1,000台、自動車販売台数は2,686万4,000台に達し、前年比3.4％増、2.1％増となりました。
  • このように、上記のポリイソブチレン（PIB）用途からの需要の高まりが、アジア太平洋の市場成長を牽引すると予想されます。

ポリイソブチレン（PIB）産業の概要

ポリイソブチレン（PIB）市場は細分化されています。調査対象市場の主要企業（順不同）には、BASF SE、Braskem、Dowpol Corporation、TPC Group、The Lubrizol Corporationなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 接着剤・シーラントからの需要増加
    • 輸送分野におけるPIB需要の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 耐紫外線性がないポリイソブチレン（PIB）の不安定性
    • その他の抑制要因
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • 用途
    • タイヤチューブ
    • 接着剤・シーラント
    • 潤滑剤
    • 可塑剤
    • 燃料添加剤
    • 電気絶縁
    • その他の用途
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併・買収、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Braskem
    • Dowpol Corporation
    • TPC Group
    • The Lubrizol Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
    • Kemipex
    • SABIC
    • Zhejiang Shunda New Material Co., Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 皮革製造用スタッフィング剤における羊毛脂の代用としてのポリイソブチレン
  • その他の機会
目次
Product Code: 69511

The Polyisobutylene Market size is estimated at 1.24 Million tons in 2024, and is expected to reach 1.68 Million tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 6% during the forecast period (2024-2029).

Polyisobutylene (PIB) - Market

Key Highlights

  • The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic as there was a slowdown in production and mobility wherein industries, such as adhesives and sealants, lubricants, etc., were forced to delay their production due to containment measures and economic disruptions. Currently, the market has recovered from the pandemic. The market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily in the future.
  • The major factor driving the market studied is increasing demand from the adhesives and sealants industry.
  • On the flip side, the instability of polyisobutylene, being non-UV resistant, is hindering the growth of the market.
  • Polyisobutylene, as a substitute for wool fat in stuffing agents for the production of leather, is expected to offer various opportunities for the growth of the market.
  • Asia-Pacific region dominates the market globally, with the most substantial consumption from countries like China, Japan, South Korea, and India.

Polyisobutylene (PIB) Market Trends

Increasing Demand from Adhesives and Sealants Industry

  • The adhesive and sealant industry is anticipated to witness significant demand during the forecast period. Major applications of polyisobutylene in the adhesive and sealant industry are to seal joints, to seal and protect electrical wirings, and to protect body cavities from moisture.
  • Polyisobutylene is used in adhesive systems in the form of pressure-sensitive and hot-melt adhesives. It is used due to its tackiness, flexibility, and low cohesive strength, mainly in PSAs and hot-melt adhesives.
  • In June 2023, Henkel announced the addition of a new adhesive manufacturing facility in China. The new manufacturing facility of Henkel Adhesive Technologies in the Yantai chemical industry park in Shandong province, China. The new plant, 'Kunpeng,' will cost approximately CNY 870 million (USD 119 Million). The new plant will increase Henkel's production capacity of high-impact adhesive products in China and further optimize the supply chain to meet the increasing demand from domestic and foreign markets.
  • In May 2023, Jowat, the adhesive manufacturer, announced to expand its presence in Asia-Pacific with the establishment of its own adhesive center in China. The new adhesive center in Asia will have a surface area of more than 11,000 sq meters and is planned to be finished by 2023.
  • Growth in residential construction in the Asia-Pacific region is expected to act as a driver for pressure-sensitive and hot melt adhesives. Polyisobutylene sealant is used for damp proofing, rubber roof repair, and maintenance of roof membranes.
  • The Asia-Pacific accounted for the largest market for office construction across the globe. The reports by Cushman & Wakefield state the Asia-Pacific region is likely to incorporate office construction at an average of 120 million square feet annually till 2030. Thus, with the increasing number of office activities, the demand for polyisobutylene in office supplies will also significantly increase.
  • Various construction firms consider Europe's long future for office spaces. Also, several companies have invested in construction projects in the commercial sector, driving the demand for polyisobutylene.
  • China is one of the leading countries in office space construction. The construction of office spaces such as Wuhan Fosun Bund Center T1 in China is expected to boost the market studied. Construction work for the project started in Q3 2021 and is forecasted to complete in Q4 2025.
  • Also, according to the National Bureau of Statistics of China, China's construction output peaked in 2022 at a value of about USD 4.11 trillion. As a result, these factors tend to increase the market demand.
  • The adhesives and sealants industry is expected to dominate the global polyisobutylene market over the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to be the dominant market for polyisobutylene during the forecast period. This is because the region dominates the market for applications such as adhesives and sealants, lubricants, fuel additives, and among others.
  • In March 2023, Pidilite announced the manufacture of Jowat's hot melt adhesive in India. The adhesives will be produced at Pidilite's manufacturing plant in Vapi, Gujarat. The company further announced that the adhesive will be manufactured under the Pidilite brand.
  • Polyisobutylene is widely used in lubricants for modifying or improving the viscosity of the lubricant formulations to the desired final viscosity. The lubricants market is currently witnessing an increasing demand for high-performance lubricants owing to their better and improved properties, such as reduced flammability, reduced gear wear, and increased service life.
  • Polyisobutylene is added to fuel to improve the viscoelastic property. Derivatives of polyisobutylene are used as ash-less dispersants (such as PIBSA) to minimize deposits and prevent oil thickening and formation of sludge.
  • Thus, the growing automotive industry is expected to boost the market demand. China is the largest manufacturer of automobiles in the world. The country's automotive sector has been shaping up for product evolution, with the country focusing on manufacturing products to ensure fuel economy while minimizing emissions, owing to the growing environmental concerns.
  • According to OICA (The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), automobile production and sales reached 27.021 million and 26.864 million, respectively, in 2022, up 3.4% and 2.1% from the previous year.
  • Thus, rising demands from the polyisobutylene applications mentioned above are expected to drive the growth of the market in the Asia-Pacific region.

Polyisobutylene (PIB) Industry Overview

The polyisobutylene market is fragmented in nature. The major players in the studied market (not in any particular order) include BASF SE, Braskem, Dowpol Corporation, TPC Group, and The Lubrizol Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from Adhesives and Sealants
    • 4.1.2 Rising Demand for PIB from Transportation Sector
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Instability of Polyisobutylene being Non-UV Resistant
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Tire Tubes
    • 5.1.2 Adhesive and Sealants
    • 5.1.3 Lubricants
    • 5.1.4 Plasticizers
    • 5.1.5 Fuel Additives
    • 5.1.6 Electrical Insulation
    • 5.1.7 Other Applications (Lube Additives, Etc.)
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Italy
      • 5.2.3.4 France
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Braskem
    • 6.4.3 Dowpol Corporation
    • 6.4.4 TPC Group
    • 6.4.5 The Lubrizol Corporation
    • 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.7 JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
    • 6.4.8 Kemipex
    • 6.4.9 SABIC
    • 6.4.10 Zhejiang Shunda New Material Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Polyisobutylene as Substitute for Wool Fat in Stuffing Agents for the Production of Leather
  • 7.2 Other Opportunities