自動車用スイッチ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

自動車用スイッチ市場規模は2024年に74億3,000万米ドルと推定・予測され、2029年には94億8,000万米ドルに達し、市場推計・予測期間中（2024-2029年）にCAGR 5%で成長すると予測されます。

中期的には、自動車の生産と電子機器の使用が増加し、スイッチの需要を押し上げる可能性があります。また、自動車の軽量化志向の高まりも市場の成長を後押しします。

自動車に搭載される電子部品の増加や、燃費・排ガス規制の強化により、自動車用スイッチの需要は増加すると予想されます。しかし、バーチャルアシスタントの普及や音声認識技術の自動車への統合により、市場は将来的に障害に直面する可能性があります。

自動車用スイッチの需要は、世界の自動車サービスセンターの急速な拡大に伴うものです。自動車整備サービスが成長し続けるにつれて、スイッチの需要も予測期間中に増加すると思われます。

アジア太平洋地域は、自動車産業の成長と、安全機能、インフォテインメントシステム、HVACシステムを含む技術的に先進的な自動車に対する需要の高まりにより、予測期間中、引き続き市場を独占し、最も高い成長率を記録すると予想されます。

自動車用スイッチ市場の動向

大きな成長を遂げる電子システムスイッチ

自動車産業は、ハードウェアで定義された自動車からソフトウェアで定義された自動車へと大きくシフトしており、自動車1台当たりの平均ソフトウェアおよびエレクトロニクス搭載量が増加しています。このシフトは、政府の規制と、システムの自動制御を強化したいという消費者の要望によって推進され、その結果、自動車にエレクトロニクスが広く使用されるようになった。

パンデミック（世界的大流行）やサプライチェーンの混乱に伴う自動車生産・販売の急増は、チップ不足とともに、予測期間中の市場に明るい展望をもたらすと予想されます。

電子システムを通じて他の車両やインフラと通信できるようにすることで、自動車をよりインテリジェント化し、消費者の利便性を確保しようという動きが高まっており、その結果、新車に搭載される電子システムの需要が急増する可能性があります。

自動車用電子機器の需要は、中級車やエントリーレベルの自動車で技術が利用可能になったことや、消費者が技術に基づくアフターマーケット製品を購入したことにより増加しています。

ドライブトレインの電動化、特に完全電気自動車は、高いエネルギー効率とテールパイプ排出ゼロを実現します。その結果、純電気自動車市場向けに幅広いマイクロコントローラー、パワー半導体、スイッチ、センサーが登場し、自動車用スイッチ市場の拡大に拍車がかかると予想されます。

アジア太平洋が主要市場シェアを占める

アジア太平洋が自動車用スイッチ市場をリードし、欧州、北米がこれに続く。アジア太平洋の自動車用スイッチ市場を独占しているのは中国です。同地域は自動車市場として重要な位置を占めています。また、自動車の電動化が進み、ESC（横滑り防止装置）やADAS（先進運転支援システム）など、安全のための先進技術が台頭しているため、アジア太平洋地域の自動車産業を支配しています。

同国では乗用車の需要が増加しており、今後数年間でスイッチの需要が増加する可能性が高いです。同国は安全規制を導入し、欧州の基準に匹敵する基準の新車アセスメントプログラム（C-NCAP）を実施しています。中国では、この規制の実施以来、法律的にも社会的にも大きな変化が起きています。

自動車の電動化の動向は、自動車用スイッチ市場を牽引する重要な要因です。その結果、自動車メーカーは消費者のニーズに合わせるため、電装品メーカーとの協業を増やしています。システム価格の低下も、中国における先進機能や半導体製品の急速な普及を後押ししており、対象市場の成長にプラスの影響を与えると思われます。

自動車におけるエレクトロニクスの使用は、政府の関与と、システムの自動制御を強化したいという消費者の要求により増加しています。エレクトロニクスは、エネルギー効率を改善し、排出ガスを削減する新たな機会を提供します。すべての自動車クラスにおける自動車エレクトロニクスの高い普及率は、生産性、品質、イノベーションという3つの主要な側面から影響を受けています。

中国のいくつかの自動車メーカーは、2030年の炭素ピーク目標に合わせて変革を進めています。東風は2024年までに、新型乗用車の100%を電動化する意向です。同社によると、BYDは2022年4月以降、BEVとPHEVのみを生産します。

このような地域全体の発展に伴い、自動車用スイッチの需要は今後数年間で拡大すると思われます。

自動車用スイッチ産業の概要

自動車用スイッチ市場は、以下のような複数の主要企業によって支配されています。 Tokai Rika, Autoliv Inc., Continental AG, Alps Electric Co., Panasonic Corporation, Hella KGaA Hueck & Co., Johnson Electric Holdings Limited, and Valeo. The rapid expansion of automotive component manufacturers across the world is likely to create an opportunity for the market in the coming years. For instance,

• 2024年2月、鴨日産業は2026年までに3,400万米ドルを投資し、慶尚北道慶州市に電装品工場を建設する計画を発表しました。この新工場では、シートパワーモジュールスイッチやその他の部品を製造します。
• 2024年2月、Ashok Leylandは、インドでe-LCVとバスの見通しが強まる中、Optare PLC/Switchに8,000万米ドルを投資しました。
• 2022年5月、マーベルは第3世代のMarvell Brightlane Ethernet Switchを発表しました。これは自動車業界で最も先進的なセキュアマネージドスイッチです。このスイッチは、車両の安全性と性能をサポートするミッションクリティカルな用途向けに高い信頼性を確保するため、ロックステップによるデュアルコアアーム処理の冗長性を特徴としています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 自動車の電動化の進展
• 市場抑制要因
  • スイッチ製造に使用される原材料のコストが高い
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• スイッチタイプ別
  • ノブ
  • ボタン
  • タッチパッド
• 用途別
  • インジケーターシステムスイッチ
  • 電子システムスイッチ
  • 空調
  • EMSスイッチ
• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Alps Alpine Co. Ltd
  • Robert Bosch GmbH
  • Continental AG
  • Hella KGaA Hueck & Co.
  • Omron Corporation
  • Panasonic Corporation
  • Tokai Rika Co. Ltd
  • Minda Corporation Limited
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Leopold Kostal GmbH & Co. KG
  • Valeo SA
  • Toyodenso Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 主要サプライヤー情報

The Automotive Switch Market size is estimated at USD 7.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.48 billion by 2029, growing at a CAGR of 5% during the forecast period (2024-2029).

Over the medium term, the production of vehicles and their use of electronics may increase, thus boosting the demand for switches. The growing preference for lightweight vehicles will also drive the market's growth.

The demand for automotive switches is expected to increase due to the rising electronic content in vehicles and the enactment of stricter fuel economy and emission regulations. However, the market may face obstacles in the future due to the growing popularity of virtual assistants and the integration of voice recognition technology in vehicles.

Demand for automotive switches accompanies the rapid expansion of vehicle service centers worldwide. As vehicle maintenance services continue to grow, the demand for switches will also rise during the forecast period.

Asia-Pacific is expected to continue to dominate the market studied and witness the highest growth rate during the forecast period, owing to the growing automotive industry and rising demand for technologically advanced vehicles, which include safety features, infotainment systems, and HVAC systems.

Automotive Switch Market Trends

Electronic System Switches Witnessing Major Growth

The automotive industry is undergoing a significant shift from hardware-defined to software-defined vehicles, leading to an increase in the average software and electronics content per vehicle. This shift is driven by government regulations and consumer demand for greater automatic control of systems, resulting in the widespread use of electronics in vehicles.

A surge in automotive production and sales following the pandemic and supply chain disruptions, along with chip shortages, is expected to create a positive outlook for the market during the forecast period.

There is a growing trend toward making cars more intelligent by allowing them to communicate with other vehicles and infrastructure through electronic systems, ensuring convenience for consumers, which may result in a rapid increase in the demand for electronic systems in new cars.

The demand for automotive electronics has increased due to technology availability in mid-range and entry-level cars and consumer purchase of technology-based aftermarket products.

The electrification of drivetrains, particularly in fully electric vehicles, offers high energy efficiency and zero tailpipe emissions. As a result, the emergence of a wide range of microcontrollers, power semiconductors, switches, and sensors for the pure electric vehicle market is expected to fuel the expansion of the automotive switch market.

Asia-Pacific Holds the Major Market Share

Asia-Pacific leads the automotive switch market, followed by Europe and North America. China dominates the Asia-Pacific automotive switch market. The country is a significant vehicle market in the region. It also dominates the Asia-Pacific automotive industry due to increased vehicle electrification and a rise in advanced technology for safety, such as ESC and advanced driver assistance systems (ADAS).

Rising demand for passenger cars across the country will likely increase the demand for switches in the coming years. The country has introduced safety regulations to run a new car assessment program (C-NCAP) with standards that will match Europe's standards. There have been significant legal and social changes in China since the implementation of these regulations.

The growing trend of vehicle electrification is a significant factor driving the automotive switch market. As a result, automotive manufacturers are increasingly collaborating with electrical component manufacturers to suit the needs of their consumers. Lower system prices have also aided in the rapid adoption of advanced features and semiconductor products in China, which will positively impact the target market's growth.

The usage of electronics in vehicles has increased due to government involvement and consumers' demand for greater automatic control of systems. Electronics provide new opportunities to improve energy efficiency and reduce emissions, as several functions can be consolidated into fewer and smaller electronic control superunits, reducing weight. The high penetration rate of automobile electronics across all vehicle classes is influenced by three major aspects: productivity, quality, and innovation.

Several automakers in China are making changes to match the 2030 carbon peaking aim. By 2024, Dongfeng intends to electrify 100% of its new passenger car models. According to the company, from April 2022 onwards, BYD will only produce BEVs and PHEVs.

With such development across the region, the demand for automotive switches is likely to grow in the coming years.

Automotive Switch Industry Overview

The automotive switch market is dominated by several key players such as Tokai Rika Co. Ltd, Autoliv Inc., Continental AG, Alps Electric Co., Panasonic Corporation, Hella KGaA Hueck & Co., Johnson Electric Holdings Limited, and Valeo. The rapid expansion of automotive component manufacturers across the world is likely to create an opportunity for the market in the coming years. For instance,

• In February 2024, Duck Il Industry Co. Ltd announced its plan to invest USD 34 million by 2026 to construct an electrical component factory in Gyeongju, Gyeongsangbuk-do. The new facility will manufacture seat power module switches and other components.
• In February 2024, Ashok Leyland invested USD 80 million in Optare PLC/Switch as prospects of e-LCVs and buses strengthened in India.
• In May 2022, Marvell introduced its third-generation Marvell Brightlane Ethernet Switch, the most advanced secure managed switch in the automotive industry. The switch features dual-core arm processing redundancy with lockstep to ensure high reliability for mission-critical applications that support vehicle safety and performance.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Rise in Vehicle Electrification
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 The Cost of Raw Materials Used in the Manufacturing of Switches is High
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD)

• 5.1 By Switch Type
  • 5.1.1 Knob
  • 5.1.2 Button
  • 5.1.3 Touchpad
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Indicator System Switches
  • 5.2.2 Electronic System Switches
  • 5.2.3 HVAC
  • 5.2.4 EMS Switches
• 5.3 By Vehicle Type
  • 5.3.1 Passenger Cars
  • 5.3.2 Commercial Vehicles
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italy
    • 5.4.2.5 Spain
    • 5.4.2.6 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World
    • 5.4.4.1 South America
    • 5.4.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 Alps Alpine Co. Ltd
  • 6.2.2 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.3 Continental AG
  • 6.2.4 Hella KGaA Hueck & Co.
  • 6.2.5 Omron Corporation
  • 6.2.6 Panasonic Corporation
  • 6.2.7 Tokai Rika Co. Ltd
  • 6.2.8 Minda Corporation Limited
  • 6.2.9 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.2.10 Leopold Kostal GmbH & Co. KG
  • 6.2.11 Valeo SA
  • 6.2.12 Toyodenso Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 Key Supplier Information**