サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1536788

顔料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Pigments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=150.41円
顔料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

世界の顔料の市場規模は、2024年に302億3,000万米ドルに達し、2024～2029年にかけてCAGR 2.80%以上で成長し、2029年には348億6,000万米ドルに達すると予測されています。

Pigments-Market

主なハイライト

  • COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。世界のサプライチェーンの混乱と、塗料・コーティング、プラスチック、繊維など数多くのエンドユーザー産業からの需要減が相まって、顔料需要が抑制されました。
  • しかし、消費者が家庭で過ごす時間を増やし、住宅リフォームプロジェクトに注力し、住宅建設セクターが回復したため、市場は回復しました。保護・除菌塗料は、清潔さと衛生に対する関心の高まりから高い需要があります。
  • 中期的には、新興国市場の塗料・コーティング産業からの需要増加と、様々な用途における複合無機顔料の用途拡大が市場を牽引する重要な要因となっています。
  • その反面、厳しい政府規制や顔料に対する反ダンピング関税などの要因が市場の成長を妨げています。さらに、環境に優しい製品へのシフトや3D印刷素材への需要の高まりなどの要因が、調査された市場の機会として作用しています。
  • アジア太平洋は世界市場を独占し、中国、インド、日本などの国からの消費が最も大きいです。

顔料市場の動向

塗料産業からの需要増加

  • 顔料は不溶性の粒子状物質であり、塗料・コーティングに色、不透明度、光沢の制御、レオロジー制御、腐食抑制などの他の特定の特性を提供する役割を担っています。
  • 顔料は色を与えるだけでなく、体積充填剤として作用することで塗料のコスト削減に役立つため、塗料・コーティングにおいて重要な成分であると考えられています。
  • 世界塗料・塗装工業会（WPCIA）によると、2022年の塗料・コーティング産業の売上高上位5社は、Sherwin-Williams Company, PPG Industries, AkzoNobel N.V., Nippon Paint , RPM Internationalです。
  • Statistisches Bundesamtによると、ドイツの塗料、ワニス、および同様の塗料、印刷インキ、マスチックの製造の産業売上高は、2024年までに約129億4,000万米ドルに達すると予測され、それによって塗料・コーティング分野で使用される顔料の消費を増加させる可能性があります。
  • さらに2022年11月、Sherwin-Williams Companyはノースカロライナ州ステーツビルにある既存の製造施設の拡張工事の着工式を行いました。この拡張工事は、同社の建築用塗料およびコーティング製品の年間製造能力を大幅に拡大することを目的としています。2024年末までには完成する予定で、その結果、塗料・コーティングに使用される顔料の需要が増加します。
  • 上記の要因はすべて、今後数年間の市場成長に大きな影響を与えると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • 中国、インドなどの国々における様々な用途からの膨大な需要を考慮すると、アジア太平洋が市場の成長を支配しています。
  • 中国は世界の塗料市場の4分の1以上を占めています。中国塗料工業協会によると、同産業は近年約7％の成長を記録しています。European Coatingsによると、中国には1万社近くの塗料メーカーがあります。
  • 2022年7月、BASF Coatingsは中国南部の広東省江門市にあるコーティング拠点で自動車用再仕上げコーティングの生産能力を拡大しました。この拡張の完了により、BASFの自動車補修用塗料の年間生産能力は3万トンに増加しました。
  • 2023年度のインドにおける染料・顔料の生産量は39万8,000トンとなり、2022年度の生産量からほぼ22％増加しました。
  • インド商工会議所連合会によると、インド全土の印刷産業の価値は2022年に約2500億インドルピー（30億米ドル）と推定されています。同国ではインクの需要が増加しており、いくつかの拡張プロジェクトにつながっています。例えば
  • 印刷インキの大手メーカーであるDIC Corporationは、2022年3月、グジャラート州バルーチ県のSaykhaに、液体インキ製造用のトルエンを使用しない新工場Optimaを落成させました。工場の敷地面積は92,500平方メートルで、第一段階では2交代制で1万トン以上のTF、KF/NTNK（トルエンフリー/ケトンフリー）液体インキを製造する能力を持っています。このような製造設備の拡張は、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。
  • したがって、このような拡張活動や適切な政府措置はすべて、地域における建設活動を後押しし、塗料・コーティングの需要をさらに拡大し、それによって顔料の需要を増加させると予測されています。

顔料産業の概要

顔料市場は部分的に統合されています。主要企業（順不同）には、The Chemours Company、Venator Materials PLC、Kronos Worldwide Inc.、LB Group、Tronox Holdings Plc.などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 発展途上国における塗料・コーティング産業からの需要の高まり
    • 様々な用途における複合無機着色顔料（CICP）の用途拡大
    • 繊維産業からの安定した需要
  • 抑制要因
    • 厳しい政府規制
    • 顔料に対するアンチダンピング関税
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額ベース）

  • 製品タイプ
    • 無機
      • 酸化チタン
      • 酸化亜鉛
      • その他の製品タイプ
    • 有機
    • 特殊顔料・その他の製品タイプ
  • 用途
    • 塗料・コーティング
    • テキスタイル
    • 印刷インキ
    • プラスチック
    • 皮革
    • その他の用途
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ALTANA AG
    • DIC Corporation
    • Heubach Gmbh
    • Kronos Worldwide, Inc.
    • LANXESS
    • LB Group
    • Pidilite Industries Ltd.
    • Sudarshan Chemical Industries Limited
    • The Chemours Company
    • Tronox Holdings Plc.
    • Venator Materials PLC.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 環境に優しい製品へのシフト
  • 3Dプリンティング素材に対する需要の高まり
目次
Product Code: 46248

The Pigments Market size is estimated at USD 30.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 34.86 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 2.80% during the forecast period (2024-2029).

Pigments - Market

Key Highlights

  • COVID-19 had a negative impact on the market in 2020. The disruption in the worldwide supply chain, combined with lower demand from numerous end-user industries such as paints and coatings, plastics, textiles, and others, hampered pigment demand.
  • However, the market recovered as consumers spent more time at home and focused on home remodeling projects, and the residential construction sector recovered. Protective and sanitizing coatings are in high demand due to growing concerns about cleanliness and hygiene.
  • In the medium term, the significant factors driving the market studied are rising demand from the paints and coatings industry from developing nations and rising applications of complex inorganic color pigments in various applications.
  • On the flip side, factors such as stringent government regulations and anti-dumping duties on pigments are hampering the market growth. Moreover, factors such as shifting focus towards eco-friendly products and rising demand for 3D printing materials are acting as an opportunity for the studied market.
  • Asia-Pacific dominated the market worldwide, with the most significant consumption from countries such as China, India, and Japan.

Pigments Market Trends

Increasing Demand from the Paints and Coatings Industry

  • Pigments are insoluble particulate materials that are responsible for providing color, opacity, gloss control, rheological control, and certain other properties, such as corrosion inhibition to the paints and coatings.
  • Pigments are considered an important constituent in paints and coatings as they impart color and also help in reducing the cost of coatings by acting as a volume filler.
  • According to the World Paint and Coatings Industry Association (WPCIA), in the year 2022, with respect to revenue, the top 5 companies in the paints and coatings industry were The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, AkzoNobel N.V., Nippon Paint and RPM International.
  • According to the Statistisches Bundesamt, the industry revenue of the manufacture of paints, varnishes, and similar coatings, printing ink, and mastics in Germany is projected to reach around USD 12.94 billion by the year 2024, thereby likely to increase the consumption of pigments used in the paints and coatings sector.
  • Moreover, in November 2022, The Sherwin-Williams Company held a ceremonial groundbreaking that marked the start of construction of an extension of its existing manufacturing facility in Statesville, North Carolina. This expansion is intended to significantly expand the annual manufacturing capacity for the company's architectural paint and coatings products. It is expected to be finished by the end of 2024, thus increasing the demand for pigments used in paints and coatings.
  • All the above factors are expected to impact market growth in the coming years significantly.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific dominated the market growth, considering the huge demand from various applications in countries like China, India, and others.
  • China accounts for more than one-fourth of the global coatings market. According to the China National Coatings Industry Association, the industry has registered a growth of around 7% in recent years. According to European Coatings, nearly 10,000 coatings manufacturers are located in China.
  • In July 2022, BASF Coatings expanded the production capacity of automotive refinish coatings at its coatings site in Jiangmen, Guangdong Province, in South China. With the completion of the expansion, BASF's annual production capacity of automotive refinish coatings increased to 30,000 metric tons.
  • India's production volume of dyes and pigments in India in the financial year of 2023 stood at 398,000 metric tons, almost a 22% increase from 2022's production.
  • According to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, the value of the print industry across India was estimated at around INR 250 billion (USD 3 Billion) in 2022. The demand for ink has been increasing in the country, which has led to several expansion projects. For instance -
  • One of the leading manufacturers of printing inks DIC Corporation, in March 2022, inaugurated its new toluene-free plant Optima for liquid ink manufacturing at Saykha in Bharuch district, Gujarat. The plant covers 92,500 sq m, and in phase one, the plant has the capacity to manufacture over 10,000 tons of TF, KF/NTNK (toluene-free/ketone-free) liquid inks in two shifts. Such manufacturing facility expansions are anticipated to boost the market's growth during the forecast period.
  • Thus, all such expansion activities and suitable government measures are expected to boost the construction activities in the region, which is further projected to grow the demand for paint and coating, thereby increasing the demand for pigments.

Pigments Industry Overview

The pigment market is partially consolidated in nature. The major companies (not in any particular order) include The Chemours Company, Venator Materials PLC, Kronos Worldwide Inc., LB Group, and Tronox Holdings Plc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand From the Paints and Coatings Industry in Developing Nations
    • 4.1.2 Rising Applications of Complex Inorganic Color Pigment (CICP) in Various Applications
    • 4.1.3 Consistent Demand from the Textile Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Government Regulations
    • 4.2.2 Anti-Dumping Duty on Pigments
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Inorganic
      • 5.1.1.1 Titanium Dioxide
      • 5.1.1.2 Zinc Oxide
      • 5.1.1.3 Other Product Types (Carbon Pigments, Dry Earth, Ultramarine Pigments, Cadmium, Lead Chromate, and Others)
    • 5.1.2 Organic
    • 5.1.3 Specialty Pigments and Other Product Types (Functional Pigments, Magnetic Pigments, and Others)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Paints and Coatings
    • 5.2.2 Textiles
    • 5.2.3 Printing Inks
    • 5.2.4 Plastics
    • 5.2.5 Leather
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ALTANA AG
    • 6.4.2 DIC Corporation
    • 6.4.3 Heubach Gmbh
    • 6.4.4 Kronos Worldwide, Inc.
    • 6.4.5 LANXESS
    • 6.4.6 LB Group
    • 6.4.7 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.8 Sudarshan Chemical Industries Limited
    • 6.4.9 The Chemours Company
    • 6.4.10 Tronox Holdings Plc.
    • 6.4.11 Venator Materials PLC.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Shifting Focus Towards Eco-friendly Products
  • 7.2 Rising Demand for 3D Printing Material