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市場調査レポート
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空港セキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Airport Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 121 Pages | 納期: 2～3営業日

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空港セキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 121 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

空港セキュリティ市場規模は2024年に161億2,000万米ドルと推定され、2029年には238億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは8.12%で成長します。

Airport Security-Market

各国の経済発展が航空需要の増加に拍車をかけており、高度なセキュリティシステムが必要とされています。空港を近代化し、空域管理を強化するために、各国政府が航空インフラに多額の投資を行っていることも、空港セキュリティ市場の成長に寄与しています。AIシステムなどの新技術の採用は効率を向上させる。航空旅客数の増加が市場の投資を引き付けています。そのほか、空港インフラの近代化が重視されるようになっていることも、市場の成長を後押ししています。

今後10年間の世界の航空旅客輸送量の見通しが明るいことから、航空会社はより多くの旅客に対応するために航空機の規模を拡大しています。航空会社はより多くの航空機を調達し、路線を増やし、空港が処理できる便数を増やしています。空港が混雑するにつれて、より良い空港管理の必要性が高まる。

しかし、この業界はテクノロジーに依存しているため、サイバー攻撃などさまざまな脅威にさらされやすくなっています。空港の安全システムに対する巧妙なサイバー攻撃が世界的に増加する中、空港はその運営と利用者を守るため、サイバーセキュリティに多額の投資を行っています。また、空港セキュリティ市場の成長は、高いメンテナンスコストと展開コストという主な要因によって阻害されると予想されます。

空港セキュリティシステム市場の動向

予測期間中、生体認証システム分野が最も高い成長を遂げる

  • さまざまな航空会社や空港が、セキュリティチェック、チェックイン、パスポートコントロールなどの空港プロセスを迅速化するために、バイオメトリクスを試験的に使用しています。英国、米国、中国、シンガポール、日本などの一部の空港ではこの技術が使用されており、小規模な国の他の様々な空港でもバイオメトリクスのテスト段階に入っています。米国運輸保安局は、2026年までに商業航空エコシステムを変革するために、バイオメトリクスを使用して航空セキュリティと乗客体験を強化するためのロードマップを発表しました。
  • 2023年9月、米国運輸保安庁（TSA）は顔認証試験プログラムを拡大する計画を発表しました。空港の審査チェックポイントで使用されるこのプログラムは、115のセキュリティレーンから200レーンに拡大されます。この取り組みでは、カメラ付きクレデンシャル認証技術（CAT-2 IDシステム）を使用します。これは、空港の保安検査場で撮影された旅行者の生写真と、運転免許証または政府発行のIDカードの写真を比較するものです。このステップにより、空港のセキュリティ対策が強化されるだけでなく、乗客がセキュリティチェックに費やす時間を最小限に抑えることができます。
  • 同様に、2022年5月、フランクフルトの空港運営会社であるフラポートは、職員の出入管理ポイントにおけるセキュリティを向上させるため、「Biometrics@Controllane」と呼ばれるプロジェクトを立ち上げました。ノルウェーの生体認証技術プロバイダーであるZwipe社を含む2社のパートナーが、同空港でこの技術を試用するために招聘されました。バイオメトリクスに基づく乗客のデジタル処理は、ターミナルの入場ゲート、チェックイン／手荷物預け入れ、セキュリティチェック、搭乗ゲートなど、さまざまなチェックポイントでのプロセスを容易にすると期待されています。乗客の迅速な処理のために高度なバイオメトリック技術を統合する政府の取り組みが、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い需要を生み出す見込み

  • 予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げると予測されています。新しい空港を開発するための民間航空当局の投資計画の開拓と、空港におけるテロ活動の脅威の高まりが、この地域における市場の成長を促進しています。
  • 空港における旅客輸送量の増加に伴い、インドや中国のような国々は、新空港の開発、既存空港の拡張、地域の航空インフラの近代化などに多額の投資を行っています。
  • Bengaluruのケンペゴウダ国際空港、チャンギ空港、香港国際空港など、いくつかの地方空港がアジアでの競争をリードしています。これらの空港は、今後数年間の旅客体験に大きな影響を与える重要なバイオメトリクスプロジェクトを実施しました。
  • 2022年9月、オーストラリアのパース空港は、シンガポール航空便の搭乗券として乗客の顔を使用するアマデウスのバイオメトリクス技術をテストしました。こうした投資により、予測期間中に空港やその他の施設向けの新しい空港セキュリティシステムの需要が創出されると予想されます。

空港セキュリティ業界の概要

空港セキュリティ市場は断片化されており、多くの企業が世界中の空港にさまざまなセキュリティシステムを提供しています。同市場の主要企業には、Bosch Ltd.、Honeywell International Inc.、Smiths Group PLC、Leidos Holding Inc.、RTX Corporationなどがあります。

新技術の開発に注力する企業が増えることで、各社は新規顧客を獲得し、地理的プレゼンスを高めることができると予測されています。政府や空港運営会社は現在、空港での警備強化に役立つロボットの試験運用を行っています。航空会社も、乗客の待ち時間を短縮し、スクリーニングの速度を上げるために、プロバイダーと提携してセキュリティシステムに多額の投資を行っています。これは、OEMが地理的範囲を拡大するのに役立っています。さらに、空港のデジタル化という新たな動向は、予測期間中に主要企業にとってより多くのビジネスチャンスを開くと予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • セキュリティシステム別
    • 監視システム
    • 生体認証システム
      • 顔認識
      • 虹彩・網膜認証
      • 指紋認証
    • スクリーニング・スキャンシステム
    • 境界侵入検知システム
    • 火災安全システム
  • 空港タイプ別
    • グリーンフィールド
    • ブラウンフィールド
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Teledyne Technologies Incorporated
    • Leidos Holding Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Bosch Ltd.
    • Siemens AG
    • Hart Security Limited
    • Covenant Aviation Security LLC（CAS）
    • Collins Aerospace（RTX Corporation）
    • Integrated Detection Systems Ltd.
    • Smiths Group PLC
    • Elbit Systems Ltd.
    • SITA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 64392

The Airport Security Market size is estimated at USD 16.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 23.82 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.12% during the forecast period (2024-2029).

Airport Security - Market

Economic development in various countries is fueling increased air travel demand, necessitating advanced security systems. Governments' substantial investments in aviation infrastructure to modernize airports and enhance airspace management contribute to the growth of the airport security market. The adoption of new technologies, such as AI systems, improves efficiency. The increase in air passenger traffic is attracting investments in the market. Besides, the growing emphasis on the modernization of airport infrastructure is also driving the market's growth.

With a positive outlook for global air passenger traffic in the next ten years, airlines are increasing their fleet size to cater to more passengers. Airlines are procuring more aircraft and adding more routes, increasing the number of flights airports can handle. As airspaces become busier, the need for better airport management rises.

However, the industry's dependence on technology made it vulnerable to various threats, including cyber-attacks. With the increasing number of sophisticated cyberattacks on airport safety systems worldwide, airports are investing heavily in cyber security to protect their operations and passengers. The growth of the airport security market is also expected to be hampered by the major factors of high maintenance and deployment costs.

Airport Security Systems Market Trends

Biometric Systems Segment to Experience the Highest Growth During the Forecast Period

  • Various airlines and airports test and use biometrics to speed up airport processes like security checks, check-in, or passport control. Some airports in countries like the United Kingdom, the United States, China, Singapore, and Japan use this technology, and various other airports in smaller countries are in the testing phase of biometrics. The US Transportation Security Administration released a roadmap for enhancing aviation security and passenger experience using biometrics to transform the commercial aviation ecosystem by 2026.
  • In September 2023, the US Transportation Security Administration (TSA) announced its plans to expand its facial recognition pilot program. The program, used at airport screening checkpoints, will be extended from 115 security lanes to 200 lanes. This initiative uses Credential Authentication Technology with a Camera (CAT-2 ID system). It involves comparing live photos of travelers taken at airport security checkpoints with the photo on their driver's license or government ID card. This step will not only enhance the security measures at airports but also help minimize the time spent by passengers in security checks.
  • Similarly, in May 2022, Fraport, the airport operator of Frankfurt, launched a project called "Biometrics@Controllane" to improve security at staff access control points. Two partners, including Norwegian biometric technology provider Zwipe, were invited to trial this technology at the airport. The biometric-based digital processing of passengers is expected to ease the process at various checkpoints like terminal entry gates, check-in/ bag drop, security check, and boarding gates. Government initiatives toward integrating advanced biometric technology for faster processing of passengers are expected to drive the segment's growth during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Generate the Highest Demand During the Forecast Period

  • Asia-Pacific is anticipated to witness the highest growth during the forecast period. Growing investment plans of the civil aviation authorities to develop new airports and the rising threat of terrorist activities at the airports are driving the market's growth in the region.
  • With increasing passenger traffic at the airports, countries like India and China are highly investing in developing new airports, expanding existing airports, and modernizing aviation infrastructure in the region.
  • Several regional airports, such as Kempegowda International Airport in Bengaluru, Changi Airport, and Hong Kong International Airport, are leading the race in Asia. These airports undertook significant biometric projects that significantly impacted passenger experience in the coming years.
  • In September 2022, Perth Airport in Australia tested Amadeus's biometrics technology, which uses passengers' faces as their boarding passes for Singapore Airlines flights. These investments are expected to create demand for new airport security systems for airports and other facilities during the forecast period.

Airport Security Industry Overview

The airport security market is fragmented, with many players providing different security systems to airports worldwide. Some of the key players in the market are Bosch Ltd, Honeywell International Inc., Smiths Group PLC, Leidos Holding Inc., and RTX Corporation.

Increasing focus on developing new technologies is projected to help the companies gain new customers and increase their geographic presence. Governments and airport operators are currently conducting trials with robots that help security officials provide enhanced security at the airport. Airlines also heavily invest in security systems by partnering with providers to reduce passenger wait times and increase screening speed. This helps OEMs expand their geographic reach. Additionally, the new trend of digitizing airports is expected to open more opportunities for the key players during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Security Systems
    • 5.1.1 Surveillance Systems
    • 5.1.2 Biometric Systems
      • 5.1.2.1 Face Recognition
      • 5.1.2.2 Iris and Retina Recognition
      • 5.1.2.3 Fingerprint Recognition
    • 5.1.3 Screening and Scanning Systems
    • 5.1.4 Perimeter Intrusion Detection Systems
    • 5.1.5 Fire Safety Systems
  • 5.2 By Airport Type
    • 5.2.1 Greenfield
    • 5.2.2 Brownfield
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.2.2 Leidos Holding Inc.
    • 6.2.3 Honeywell International Inc.
    • 6.2.4 Bosch Ltd.
    • 6.2.5 Siemens AG
    • 6.2.6 Hart Security Limited
    • 6.2.7 Covenant Aviation Security LLC (CAS)
    • 6.2.8 Collins Aerospace (RTX Corporation)
    • 6.2.9 Integrated Detection Systems Ltd.
    • 6.2.10 Smiths Group PLC
    • 6.2.11 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.12 SITA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS