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市場調査レポート
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1523398

自動車産業向け試験・検査・認証の世界市場:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)

Testing, Inspection, And Certification For The Automotive Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)


出版日
ページ情報
英文 192 Pages
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2~3営業日
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自動車産業向け試験・検査・認証の世界市場:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 192 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の自動車産業向け試験・検査・認証の市場規模は、2024年に85億1,000万米ドルに達し、2024~2029年にかけてCAGR 6.97%で成長し、2029年には119億3,000万米ドルに達すると予測されています。

Testing, Inspection, And Certification For The Automotive Industry-Market

TIC企業は、検査・試験サービスを通じて、自動車部品・装置メーカーの問題を減らし、エンドユーザーに良好な使用感を提供することを目的としています。TICは、製品がメーカーの主張または指定された要件に従って動作することを確認することにより、ブランドの評判を保護し、消費者の信頼と信用を促進するのに役立っています。

EVへの移行は加速しており、2022年初頭から、自動車メーカーはより高度な機能を備えた電気自動車の生産に注力しています。EVは欧州、米国、中国で高い市場シェアを獲得し、内燃機関車の販売台数を上回ると思われます。

米国は、EV市場とその販売において重要な地域のひとつです。COXエンタープライズによると、米国におけるバッテリー電気自動車の販売台数は、2023年第1四半期に約25万8,900台に達しました。これは、2022年同時期の販売台数と比較して、前年同期比で約44.9%の大幅な伸びを示しました。さらに、2023年第1四半期は2022年第4四半期を上回り、過去2年間でBEV販売が最も好調な四半期となりました。

さらに、電気自動車(EV)を中心とする自動車産業が最も顕著なセクターであり、電気製品・部品の需要増につながっています。さらに、特に自動車産業ではセンサーの採用が大幅に増加しています。このような需要の急増は、他の市場にも支えられ、今後数年間は高水準で持続すると予想されます。補助金や二酸化炭素排出目標の達成に向けた取り組みなど、政府のイニシアチブはこの地域のEVセクターへの投資を後押しし、結果として市場の成長見通しを拡大すると予想されます。

さらに、自動車事故削減におけるADASの重要性に対する意識の高まりは、近年これらのシステムの需要を促進している主な要因の1つです。欧州、北米、アジアの多くの国では、乗用車セグメントでさまざまなタイプのADASの使用を義務付ける規制を導入しています。例えば、2018年以降、カナダで販売される新車にはバックアップカメラとADAS機能の搭載が義務付けられています。

さまざまな要件、適切な理解の欠如、適切なインフラの不在などにより、産業が直面する規格、規制、認証に関する課題があります。

自動車生産台数の伸びは、特に先進国での需要減退により、2024年には鈍化すると予想されます。しかし、世界市場におけるEVの人気の高まりと、その発展段階におけるEVに関連する危険に関する懸念の高まりが、自動車市場におけるTIC需要を後退させる上で重要な役割を果たしています。

自動車産業向けTIC市場の動向

電気自動車が著しい成長を遂げる

  • 従来の自動車が環境に与える悪影響や懸念の高まりから、市場は電気自動車のような代替品に門戸を開いています。
  • 電気自動車の普及が進むにつれて、これらの自動車の信頼性、性能、安全性を確保するために、厳しい安全規制やコンプライアンス規制が設けられています。TIC市場は、EVがバッテリーの安全性、電磁両立性、衝突試験要件など、これらの規制基準を満たしていることを検証する上で重要な役割を果たしています。厳格な試験と認証は、EVモデルの安全性と品質に対する消費者の信頼を築くのに役立っています。
  • バッテリーパックや電動パワートレインといったEVの中核部品は、最適な性能、耐久性、長寿命を確保するために、広範な試験と検証を必要とします。電気自動車の普及には、EVバッテリーの安全性、効率性、信頼性を確保するための試験とホモロゲーションのルールが不可欠です。EVバッテリーが厳格な安全基準と性能基準に適合しているかどうかは、試験とホモロゲーション手続きによって検証されます。これらのプロセスは、電池が必要な仕様に適合し、さまざまな条件で使用できることをメーカー、規制当局、消費者に保証します。
  • さらに、最新のEVは、ADAS(先進運転支援システム)やOTA(Over-the-Air)アップデートなど、複雑なソフトウェアや接続機能にますます依存しています。TIC市場は、こうしたソフトウェア主導のEVシステムのサイバーセキュリティ、データプライバシー、機能安全を確保するのに役立っており、これらは顧客の信頼と規制遵守を維持する上で極めて重要です。
  • さらに、ドイツに本社を置くTUV SUD TIC大手は、プロジェクトの第2段階として、インドにEVバッテリーラボを設置することに関心を示しています。こうした取り組みが市場の成長を促進すると期待されています。

欧州が大きな成長を遂げる

  • 自動車製造の回復と電気自動車や自律走行車などの動向は、ドイツの自動車産業におけるTICの需要を牽引する重要な要因のひとつです。さらに、ADAS(先進運転支援システム)やセンサー、カメラ、レーザースキャナーを使用した車両などの安全技術の成長は、今後数年間、調査対象市場のベンダーに大きな成長機会をもたらすと予想されます。
  • ドイツは、Robert Bosch GmbH、Volkswagen AG、Daimler AGなどの大手自動車メーカーやOEM製造会社が存在するため、世界的に自動車の主要拠点となっています。車車間、車車間インフラ、車載エンターテインメント技術の一貫した開拓が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
  • スペインは欧州第2位、世界第9位の自動車メーカーです。スペインの自動車産業は同国のGDPの約10%に貢献し、輸出の約18%を占めています。スペインの自動車産業は外国投資家にとって魅力的な投資先です。FDIが提供する洞察によると、ここ数年、多国籍企業による新規グリーンフィールドプロジェクトにおいて、スペインは欧州で2番目に好まれる投資先となっています。
  • ポーランドの自動車産業は、生産額全体の11.1%を占め、食品産業に次ぐ、ポーランドで最も重要な製造業のひとつです。近年、ポーランドは自動車製造業への外国直接投資を大幅に誘致し、中東欧における自動車、自動車部品、コンポーネントの主要製造拠点として台頭しています。

自動車産業向けTIC市場概要

自動車産業向け試験・検査・認証市場は細分化されており、複数のプレーヤーが存在します。自動車需要の増加に伴い、新規参入するプレーヤーも増えており、市場競争を促進しています。既存の市場プレーヤーは、市場でのプレゼンスとサービスポートフォリオのさらなる拡大、パートナーシップの確立、市場でのプレゼンスをさらに強化するための買収に注力しています。市場に参入している主要企業には、DEKRA SE、TUV Rheinland、TUV SUD、Applus Services SA、TUV Nordなどがあります。

2024年2月、DEKRAはSERMIスキームの公式適合性評価機関(CAB)となりました。SERMIは、ブランドに依存しない自動車関連企業に対し、車両安全関連の修理・メンテナンス情報(RMI)へのアクセスを提供します。SERMI認証のための公認適合性評価機関(CAB)として、DEKRAは承認・認可検査を実施します。

2023年12月、TUV SUDはインドのベンガルールに「TUV SUD Bengaluru Campus」として知られる最先端の施設を公開しました。この施設は、国内外の規格に準拠した電気・電子製品および医療機器の試験・認証に特化しています。3エーカーの広大な敷地を持つ「TUV SUD Bengaluru Campus」は、初期段階で総面積7万平方フィート(約8,000平方メートル)に及ぶ。この最新鋭のキャンパスは、最新の技術と持続可能な建築資材を取り入れ、エネルギー効率と環境の持続可能性を確保するために綿密に設計されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • COVID-19が市場に与える影響/後遺症、およびその他のマクロ動向が産業に与える影響
  • 産業の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • TIC産業の製品サイクル
  • 今後需要が見込まれる規格・認証とサービスの種類
  • 充電ステーションインフラの分析(世界シナリオ)

第5章 市場力学

  • 市場の原動力
    • スマートビークルの進化
    • 環境基準の重要性の高まりと交通安全の急増に伴う自動車排出ガス試験と認証の増加
  • 市場抑制要因
    • 国際規格の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • 試験
    • 検査
    • 認証
  • 地域別
    • 南北アメリカ
      • 米国
      • メキシコ
      • ブラジル
    • 欧州
      • ドイツ
      • スペイン
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • DEKRA SE
    • TUV Rheinland
    • TUV SUD
    • Applus Services SA
    • TUV Nord
    • Bureau Veritas
    • Intertek Group PLC
    • SGS SA
    • UL Solutions Inc.
    • National Technical Systems(NTS)
    • Eurofins Scientific
    • Element Materials Technology
    • KIWA NV
    • ATIC(Guangzhou)Co. Ltd

第8章 ベンダーの市場シェア分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 93280

The Testing, Inspection, And Certification Market For The Automotive Industry is expected to grow from USD 8.51 billion in 2024 to USD 11.93 billion by 2029, at a CAGR of 6.97% during the forecast period (2024-2029).

Testing, Inspection, And Certification  For The Automotive Industry - Market

Through inspection/testing services, TIC companies aim to help automotive component and device manufacturers reduce problems and provide a positive end-user experience. They help protect brand reputation and drive consumer confidence and trust by confirming that products perform according to a manufacturer's claims or specified requirements.

* The migration toward EVs is accelerating, and from the start of 2022, car manufacturers have been focused on producing even more electric cars fitted with more advanced capabilities. EVs will gain higher market shares in Europe, the United States, and China and outpace ICE vehicle sales.

* The United States is one of the significant regions in the EV market and its sales. COX Enterprise reported that sales of battery electric vehicles in the United States reached nearly 258,900 units in the first quarter of 2023. This marked a significant year-over-year growth of approximately 44.9% compared to the sales figures from the same period in 2022. Furthermore, the first quarter of 2023 also outperformed the fourth quarter of 2022, establishing itself as the country's most successful quarter for BEV sales over the past two years.

* Moreover, the automotive industry, primarily focused on electric vehicles (EVs), is the most prominent sector, leading to a rise in demand for electrical products and components. Moreover, sensor adoption is significantly increasing, particularly in the automotive industry. This surge in demand is expected to persist at elevated levels in the coming years, supported by other markets as well. Government initiatives, such as subsidies and efforts to meet carbon emission targets, are anticipated to boost investments in the region's EV sector, consequently expanding growth prospects for the market.

* Furthermore, the rising awareness about the importance of ADAS in reducing car accidents is one of the primary factors driving the demand for these systems in recent years. Many countries in Europe, North America, and Asia have introduced regulations to mandate the use of different types of ADAS in the passenger car segment. For instance, since 2018, new vehicles sold in Canada must be equipped with a backup camera and an ADAS feature.

* There are challenges faced by the industry related to standards, regulations, and certification due to varying requirements, lack of proper understanding, absence of suitable infrastructure, etc.

* The production growth of automotive is expected to slow down in 2024 as weaker demand takes hold of the industry, particularly in advanced economies. However, the growing popularity of EVs in the global market and surging concerns related to dangers associated with them during their evolution phase have played a vital role in rolling back the TIC demand in the automotive market.

TIC Market For The Automotive Industry Trends

Electric Vehicles to Witness Significant Growth

  • Due to the increasing environmental concerns and adverse effects of traditional vehicles, the market is opening up for alternatives such as electric vehicles.
  • As the adoption of EVs continues to rise, stringent safety and compliance regulations have been put in place to ensure these vehicles' reliability, performance, and safety. The TIC market plays a crucial role in verifying that EVs meet these regulatory standards, such as battery safety, electromagnetic compatibility, and crash-test requirements. Rigorous testing and certification help build consumer confidence in the safety and quality of EV models.
  • The core components of an EV, such as the battery pack and electric powertrain, require extensive testing and validation to ensure optimal performance, durability, and longevity. For the widespread adoption of electric vehicles, the rules for testing and homologation of EV batteries are essential to ensure their safety, efficiency, and reliability. The compliance of EV batteries with strict safety and performance standards is verified by testing and homologation procedures. These processes assure manufacturers, regulators, and consumers that the batteries comply with the necessary specifications and can be used in various conditions.
  • Moreover, modern EVs increasingly rely on complex software and connectivity features, such as advanced driver assistance systems (ADAS) and over-the-air (OTA) updates. The TIC market helps ensure these software-driven EV systems' cybersecurity, data privacy, and functional safety, which are crucial for maintaining customer trust and regulatory compliance.
  • Furthermore, Germany-based TUV SUD TIC giant expressed interest in setting up an EV battery lab in India in the second phase of its project. These initiatives are expected to drive the market's growth.

Europe to Witness Major Growth

  • The recovery in automotive manufacturing and trends like electric vehicles and autonomous cars are some of the significant factors driving the demand for TIC in the German automotive industry. Moreover, growth in safety technologies such as advanced driver-assistance systems (ADAS) and vehicles using sensors, cameras, and laser scanners, among others, is expected to create massive growth opportunities for the vendors of the market studied in the coming years.
  • Germany is a major automotive hub globally due to the presence of major automotive and OEM manufacturing companies such as Robert Bosch GmbH, Volkswagen AG, and Daimler AG. Consistent development of vehicle-to-vehicle, vehicle-to-infrastructure, and in-vehicle entertainment technologies is expected to drive the market studied during the forecast period.
  • Spain is the second largest automaker in Europe and also the 9th largest in the world. The automotive industry in Spain contributes approximately 10% to the country's GDP and represents approximately 18% of the exports. The Spanish automotive industry is an attractive destination for foreign investors. Based on insights provided by FDI, it has been the second preferred destination in Europe for new Greenfield Projects by multinational companies in the last few years.
  • Poland's automotive industry stands as one of the country's most significant manufacturing sectors, accounting for 11.1% of the total production value, second only to the food industry. In recent years, Poland has attracted substantial foreign direct investment in automotive manufacturing, emerging as a major manufacturing hub for cars, car parts, and components in Central and Eastern Europe.

TIC Market For The Automotive Industry Overview

The automotive industry testing, inspection, and certification market is fragmented and has several players. With the growing demand for automobiles, an increasing number of new players are also entering the market, driving the market competition. Established market players focus on further expanding their market presence and service portfolio, establishing partnerships, and making acquisitions to consolidate their market presence further. Some major players operating in the market include DEKRA SE, TUV Rheinland, TUV SUD, Applus Services SA, and TUV Nord, among others.

* In February 2024, DEKRA became an official conformity assessment body (CAB) for the SERMI scheme. SERMI offers brand-independent automotive businesses access to vehicle safety-related repair and maintenance information (RMI). As an accredited Conformity Assessment Body (CAB) for SERMI certification, DEKRA conducts approval and authorization inspections.

* In December 2023, TUV SUD unveiled its cutting-edge establishment, known as the 'TUV SUD Bengaluru Campus,' in Bengaluru, India. This facility is dedicated to the testing and certifying of electrical and electronic products and medical devices, adhering to national and international standards. Spanning over an impressive 3 acres, the 'TUV SUD Bengaluru Campus' encompasses a total area of 70,000 square feet in its initial phase. This state-of-the-art campus has been meticulously designed to incorporate the latest technology and sustainable building materials, ensuring energy efficiency and environmental sustainability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact/After-effects of COVID-19 on the Market and Other Macro Trends on the Industry
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Degree of Competition
  • 4.4 Product Cycle of TIC Industry
  • 4.5 Standards/Certifications and Types of Services that Might Be in Demand in the Future
  • 4.6 Analysis of Charging Stations Infrastructure (Global Scenario)

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drives
    • 5.1.1 Increasing Evolution of Smart Vehicles
    • 5.1.2 Rising Automotive Emission Testing and Certification with Surging Importance of Environmental Standards as well as Surge Road Safety
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of International Accepted Standards

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service Type
    • 6.1.1 Testing
    • 6.1.2 Inspection
    • 6.1.3 Certification
  • 6.2 By Geography***
    • 6.2.1 Americas
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Mexico
      • 6.2.1.3 Brazil
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 Germany
      • 6.2.2.2 Spain
      • 6.2.2.3 France
    • 6.2.3 Asia
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 South Korea
      • 6.2.3.4 India
      • 6.2.3.5 Australia and New zealand
    • 6.2.4 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 DEKRA SE
    • 7.1.2 TUV Rheinland
    • 7.1.3 TUV SUD
    • 7.1.4 Applus Services SA
    • 7.1.5 TUV Nord
    • 7.1.6 Bureau Veritas
    • 7.1.7 Intertek Group PLC
    • 7.1.8 SGS SA
    • 7.1.9 UL Solutions Inc.
    • 7.1.10 National Technical Systems (NTS)
    • 7.1.11 Eurofins Scientific
    • 7.1.12 Element Materials Technology
    • 7.1.13 KIWA NV
    • 7.1.14 ATIC (Guangzhou) Co. Ltd

8 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET