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市場調査レポート
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腱板治療：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Rotator Cuff Treatment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 110 Pages
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2～3営業日
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腱板治療：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

腱板治療市場規模は2024年に5億3,294万米ドルと推定され、2029年には6億7,695万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは4.90%で成長すると予測されます。

Rotator Cuff Treatment-Market

市場成長を牽引する主な要因は、スポーツ関連傷害の増加、腱板断裂用デバイスの技術進歩、官民による助成金や教育啓発活動の拡大です。例えば、オーストラリア保健福祉研究所によると、2023年3月、オーストラリアでは年間52,300件のスポーツ関連傷害が入院に至っています。腕や肩の骨折が最も多い（骨折全体の41％、10,800件）。このように、肩やスポーツによる負傷の負担が増加していることから、予測期間中に腱板治療製品の需要が増加すると思われます。

さらに、腱板はスポーツ選手によく見られる肩の怪我です。腱板の負担の増加は、予測期間中の市場成長に貢献すると予想されます。例えば、米国整形外科学会（AAOS）が2022年8月に発表した論文によると、米国では毎年200万人近くが腱板に関する問題で医療機関を訪れています。このように、肩および腱板損傷の世界の増加により、市場は牽引力を増すと予想されます。

腱板断裂用デバイスの進歩や規制当局の承認は、その有効性を高める可能性があり、市場成長を後押しする可能性が高いです。例えば、2023年7月、iSmith+Nephew社はインドでREGENETEN Bioinductive Implantの発売を発表しました。REGENETENは導入以来、世界で10万件以上の手術が完了し、外科医の腱板手術へのアプローチ方法に大きな影響を与えています。このように、腱板損傷治療用のこのようなインプラントの発売は、予測期間中に患者や医師へのアクセスを増加させると予想されます。

さらに、2022年5月、Embody Inc.は、腱板機能不全を治療するTAPESTRY RCシステムの510（k）認可を食品医薬品局（FDA）が与えたと発表しました。TAPESTRY RCシステムは、関節鏡手術のために特別に開発されたもので、生体内統合型コラーゲンTAPESTRYインプラントの治癒の利点と、簡素化された流通と生体吸収性アンカー固定を組み合わせたものです。FDAの承認を得て市場に出回る新製品の数が増えるにつれて、この動向は予測期間中の業界の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

このように、肩関節損傷の負担の増加、技術の進歩、FDAによる承認の上昇など、前述のすべての要因が市場の成長を後押しすると予想されます。しかし、治療に伴う高コストが予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。

腱板治療市場の動向

外科的治療または根治的治療が予測期間中に高成長を遂げる見込み

腱板断裂を修復するための外科的または根治的治療には、関節鏡、開腹手術、またはその組み合わせがあります。腱板断裂の外科的治療は、肩の機能と柔軟性を回復させ、他の治療ではコントロールできない痛みを和らげます。

これは、外科医が腱板断裂の治療に肩関節鏡を使用するようになったこと、そして合併症のリスクの減少、回復の早さ、術後感染症の発生率の低さなど、関節鏡による修復の利点についての知識が高まったことに起因しています。これらの要因は、このセグメントの成長に大きく貢献すると予想されます。

腱板修復の治療に関しては、多くの先進的な研究が行われています。例えば、2023年7月にBMC Surgery誌に掲載された研究によると、関節鏡視下腱板修復術は、小切開の利点から、腱板修復術の主要な手術方法として開腹修復術に徐々に取って代わっています。さらに、2022年10月にNational Library of Medicineに掲載された研究によると、関節鏡視下腱板全切開修復術と小切開腱板修復術は、高齢者の腱板損傷後の肩の機能を改善することができます。それでも、関節鏡視下腱板全置換術後の72時間以内の疼痛と合併症の程度は、小切開腱板修復術よりも有意に良好です。このように、腱板の外科的処置に関連する大きな利点が、予測期間中の同分野の成長を後押しすると予想されます。

腱板損傷に対する高度な手術機器が利用可能であり、その採用が増加していることも、このセグメントの成長に寄与すると思われます。例えば、2023年12月、Inovedis GmbH社は、外科的介入の複雑さを最小限にするために、ドイツのTubingenにおける市販前臨床研究の一環として、最初の2人の患者がSINEFIX腱板修復システムで治療されたと発表しました。

腱板損傷に対する手術の利点に関する調査研究の進展も、このセグメントの成長に寄与しています。例えば、2022年7月、Ortho Regenerative Technologies Inc.は、米国での第I/II相腱板断裂修復臨床試験において、最初の患者の手術が完了し、患者の登録を開始したと発表しました。

このように、研究・資金提供活動の増加や技術進歩など、上記のすべての要因が予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。

北米が予測期間中に大きなシェアを占める見込み

北米は、新しい腱板損傷治療製品の継続的な研究と商品化、腱板修復治療に対する有利な保険と償還政策、製品の商品化に対する有利な政府規制、スポーツへの大きな参加などの要因により、市場を独占すると予想されます。CDCの調査によると、肩の怪我はスポーツ関連の怪我の30％以上を占めています。2022年には、その数はさらに増えると予想されています。このように、米国では肩の怪我が大きな負担となっており、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。

また、腱板損傷は加齢とともに増加するため、高齢化人口の増加が市場を押し上げる可能性が高いです。2022年10月にHindwi Journal誌に掲載された研究によると、60歳以上の中高年における腱板損傷の有病率は40％を超えており、加齢とともに上昇します。罹患率はいずれ上昇します。同地域における腱板治療の増加は、慢性疾患や整形外科的疾患の有病率の増加、特に同地域の高齢化によってもたらされています。米国の高齢化に伴い、筋骨格系疾患は年々大きな負担となっています。そのため、関節疾患の増加が腱板治療の必要性を煽り、市場の成長を後押ししています。

強力な市場ポジションを確立するための市場参入企業による研究開発活動の活発化が、同地域の市場を押し上げると予想されます。例えば、2024年2月、シャーロッツビルの医療データ企業であるSpringbok Analyticsは、肩や腱板損傷を検出・診断する商業的に実行可能なアルゴリズムを開発するため、全米科学財団の中小企業革新研究プログラムから170万米ドルの政府補助金を受け取った。同社は2022年にNIHから51,409米ドルの助成金を受け、研究開発プロジェクトを開始しました。

研究開発、製品発売、共同研究など、市場参入企業による戦略的活動が市場成長を後押しすると期待されています。例えば、2022年11月、Anika Therapeutics Inc.は、Christopher Baker医師がフロリダ州タンパのFlorida Orthopaedic Instituteで最初のIntegrity Implant System手術を成功させたと発表しました。Integrityは、ヒアルロン酸ベースのスキャフォールドと骨および腱固定コンポーネント、単回使用の関節鏡用デリバリー器具で構成され、腱板修復において損傷した腱を保護し治癒を促進するように設計されています。

したがって、前述の要因、腱板損傷の増加、高齢化人口の研究開発活動、製品の発売により、調査市場の成長は北米で予測されます。

腱板治療産業の概要

腱板治療市場は、世界的および地域的に事業を展開する少数の企業の存在により統合されています。市場参入企業は、製品の発売、提携、M&Aなど、さまざまな戦略に取り組んでいます。市場参入企業には、Integra LifeSciences Corporation、Arthrex Inc.、CONMED Corporation、Smith &Nephew PLC、Stryker Corporation、KARL STORZなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • スポーツに関連した肩関節損傷の増加
    • 腱板断裂用デバイスの技術的進歩の高まり
    • 官民による助成金と教育啓蒙活動の拡大
  • 市場抑制要因
    • 関節鏡手術器具に関連する高コスト
    • 訓練を受けた整形外科専門家の不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • タイプ別
    • 外科治療または根治治療
    • 理学療法または緩和治療
    • 医薬品または予防治療
    • オーソバイオロジクス
  • 損傷の重症度別
    • 全層
    • 部分層
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Integra LifeSciences Corporation
    • Arthrex Inc.
    • 3S Ortho
    • Breg Inc.
    • CONMED Corporation
    • Smith & Nephew PLC
    • Stryker Corporation
    • Johnson & Johnson
    • Zimmer Biomet Inc.
    • Evolutis India Pvt. Ltd
    • KARL STORZ

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 91942

The Rotator Cuff Treatment Market size is estimated at USD 532.94 million in 2024, and is expected to reach USD 676.95 million by 2029, growing at a CAGR of 4.90% during the forecast period (2024-2029).

Rotator Cuff Treatment - Market

The major factors driving the growth of the market are the rising number of sports-related injuries and technological advancements in rotator cuff rupture devices, as well as growing public-private funding grants and educational awareness initiatives. For instance, as per the Australian Institutes of Health and Welfare, in March 2023, 52,300 sports-related injuries in Australia resulted in hospital stays yearly. Arm or shoulder fractures were the most frequent (representing 41% of all fractures, or 10,800 cases). Thus, the growing burden of shoulder and sports injuries will increase the demand for rotator cuff treatment products during the forecast period.

Further, the rotator cuff is a common shoulder injury in athletes. The increasing burden of rotator cuff is expected to contribute to market growth during the forecast period. For instance, according to the article published by the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) in August 2022, almost 2 million people in the United States visit a healthcare provider with issues related to their rotator cuff every year. Thus, the market is expected to gain traction due to the global increase in shoulder and rotator cuff injuries.

The advancement in rotator cuff rupture devices and regulatory approval may increase their effectiveness, likely boosting market growth. For instance, in July 2023, iSmith+Nephew announced the launch of its REGENETEN Bioinductive Implant in India. With more than 100,000 procedures completed globally since its introduction, the REGENETEN implant has significantly impacted how surgeons approach rotator cuff procedures. Thus, the launch of such implants for treating rotator cuff injuries is expected to increase access to patients and physicians during the forecast period.

Additionally, in May 2022, Embody Inc. stated that the Food and Drug Administration (FDA) granted 510(k) clearance for its TAPESTRY RC System to treat rotator cuff dysfunction. The TAPESTRY RC System, which is specifically created for arthroscopic surgeries, combines the healing benefits of the bio-integrative collagen TAPESTRY implant with simplified distribution and bioabsorbable anchor anchoring. As the number of new products receiving FDA approval and hitting the market increases, this trend is expected to impact the industry's growth over the forecast period positively.

Thus, all the aforementioned factors, such as the growing burden of shoulder injuries, technological advancements, and rising approval by the FDA, are expected to boost the market growth. However, the high cost associated with the treatment is expected to hinder market growth during the forecast period.

Rotator Cuff Treatment Market Trends

Surgical or Curative Treatment is Expected to Witness High Growth During the Forecast Period

Surgical or curative treatments to repair a rotator cuff tear include arthroscopy, open surgery, or a combination. Rotator cuff surgical treatment helps restore the shoulder's function and flexibility and relieves pain that other treatments can not control.

Surgical or curative treatment holds the largest share, which can be attributed to surgeons' increased use of shoulder arthroscopy to treat rotator cuff tears and rising knowledge of the advantages of an arthroscopic repair, such as the reduced risk of complications, quick recovery, and low rate of postoperative infections. These factors are expected to significantly contribute to the segment's growth.

Many advanced studies have been done on the treatment of rotator cuff repairs. For instance, according to a study published in BMC Surgery in July 2023, arthroscopic rotator cuff repair has gradually replaced open repair as the major surgical procedure for rotator cuff repair due to the advantages of small incisions. Further, according to the study published in the National Library of Medicine in October 2022, total arthroscopic rotator cuff repair and small incision rotator cuff repair can improve shoulder function after rotator cuff injury in the elderly. Still, the degree of pain and complications within 72 hours after total arthroscopic rotator cuff repair is significantly better than small incision rotator cuff repair. Thus, significant benefits associated with surgical procedures in rotator cuffs are expected to boost segment growth during the forecast period.

The availability of advanced surgical equipment for rotator cuff injury and its increased adoption will likely contribute to the segment's growth. For instance, in December 2023, Inovedis GmbH, to minimize the complexity of surgical interventions, announced that the first two patients were treated with the SINEFIX Rotator Cuff Repair System as part of a pre-market clinical study in Tubingen, Germany.

The increasing research trail on the benefits of surgery for rotator cuff injury has also contributed to the segment's growth. For instance, in July 2022, Ortho Regenerative Technologies Inc. announced the initiation of patient enrollment following the completion of the first patient surgery in its United States Phase I/II rotator cuff tear repair clinical trial.

Thus, all the above-mentioned factors, such as increasing research and funding activities and technological advancement, are expected to boost market growth during the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Share During the Forecast Period

North America is expected to dominate the market owing to factors such as ongoing research and commercialization of novel rotator cuff injury treatment products, favorable insurance and reimbursement policies for rotator cuff repair treatments, favorable government regulations for product commercialization, and significant participation in sports. According to a study done by the CDC, shoulder injuries account for more than 30% of all sports-related injuries. In 2022, that number was expected to increase. Thus, the huge burden of shoulder injuries in the United States is expected to boost market growth during the forecast period.

Also, rotator cuff injuries increase with age, and a growing aging population will likely boost the market. According to the study published in Hindwi Journal in October 2022, the prevalence of rotator cuff injury in middle-aged and senior adults over 60 is over 40% and rises with age. The rate of incidence will eventually rise. The increase in rotator cuff treatment in the region is driven by the increasing prevalence of chronic diseases and orthopedic ailments, especially among the region's aging population. With the aging of the United States population, musculoskeletal diseases are becoming a greater burden every year. Thus, increasing joint disorders fueling the rotator cuff treatment requirement, boosting the market's growth.

The increasing research and development activities by the market players to establish a strong market position are anticipated to boost the market in the region. For instance, in February 2024, Springbok Analytics, a Charlottesville medical data company, received a USD 1.7 million government grant from the National Science Foundation's Small Business Innovation Research program to develop a commercially viable algorithm to detect and diagnose shoulder or rotator cuff injuries. The company received a USD 51,409 grant from the NIH in 2022 to initiate its R&D project.

Strategic activities by market players, such as research and development, product launches, and collaboration, are expected to boost market growth. For instance, in November 2022, Anika Therapeutics Inc. announced that Dr. Christopher Baker successfully performed the first Integrity Implant System surgeries at the Florida Orthopaedic Institute in Tampa, FL. Integrity, comprised of a hyaluronic acid-based scaffold with bone and tendon fixation components and single-use arthroscopic delivery instruments, is designed to protect an injured tendon and promote healing in rotator cuff repair.

Therefore, owing to the aforementioned factors, growing rotator cuff injury, aging population research and development activities, and product launches, the growth of the studied market is anticipated in North America.

Rotator Cuff Treatment Industry Overview

The rotator cuff treatment market is consolidated due to the presence of a few companies operating globally and regionally. The market players engage in various strategies such as product launches, collaboration, and mergers and acquisitions. Some market players are Integra LifeSciences Corporation, Arthrex Inc., CONMED Corporation, Smith & Nephew PLC, Stryker Corporation, and KARL STORZ.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Number of Sports-Related Shoulder Injuries
    • 4.2.2 Rising Technological Advancements in Rotator Cuff Rupture Devices
    • 4.2.3 Growing Public-Private Funding Grants and Educational Awareness Initiatives
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs Associated with Arthroscopic Surgery Instruments
    • 4.3.2 Shortage of Trained Orthopedic Professionals
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Surgical treatment or curative treatment
    • 5.1.2 Physiotherapy or Palliative treatment
    • 5.1.3 Pharmaceutical drugs or preventive treatment
    • 5.1.4 Orthobiologics
  • 5.2 By Injury Severity
    • 5.2.1 Full-Thickness
    • 5.2.2 Partial-Thickness
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Integra LifeSciences Corporation
    • 6.1.2 Arthrex Inc.
    • 6.1.3 3S Ortho
    • 6.1.4 Breg Inc.
    • 6.1.5 CONMED Corporation
    • 6.1.6 Smith & Nephew PLC
    • 6.1.7 Stryker Corporation
    • 6.1.8 Johnson & Johnson
    • 6.1.9 Zimmer Biomet Inc.
    • 6.1.10 Evolutis India Pvt. Ltd
    • 6.1.11 KARL STORZ

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS