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市場調査レポート
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1522849

商用空港照明：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2024～2029年）

Commercial Airport Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 115 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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商用空港照明：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

商用空港照明市場規模は2024年に6億8,013万米ドルと推定され、2029年には9億7,747万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.91%で成長します。

Commercial Airport Lighting-Market

航空交通量の増加、空港インフラの拡張と近代化、新たな航空安全および持続可能性基準への準拠が、商用空港照明市場にプラスの影響を与えています。しかし、同市場は予算の制約、高い設置・メンテナンスコスト、複雑な規制環境、技術的課題の影響を受けやすいです。

主なハイライト

  • 空港インフラの近代化とは、チェックインから搭乗まで、そしてそれ以降も乗客にシームレスな旅行体験を提供することを意味します。また、メンテナンスの問題や技術の老朽化によるフライトの遅延や欠航を減らし、運航効率を向上させることもできます。例えば、老朽化した滑走路照明システムを新しいLED技術に置き換えることで、視認性を高め、安全性を向上させ、エネルギー消費を削減することができます。
  • 国際航空運送協会（IATA）によると、航空機を利用する旅客数は2037年までに82億人に倍増すると予想されており、アジア太平洋がその伸びを牽引しています。航空旅客数の急激な増加により、新路線をサポートするための戦略的立地での新たな航空インフラの建設が必要となる一方、より多くの旅客を毎日／毎年処理するための現行インフラの拡張も後押ししています。一方、限られた資金と予算の制約により、特に小規模空港や発展途上地域では空港照明プロジェクトへの投資が妨げられ、プロジェクトの遅延や縮小につながる可能性があります。

商用空港照明市場動向

滑走路照明システムは大幅な成長が見込まれる

  • 航空機の発着回数の増加により、空港運用の世界標準に準拠した滑走路照明システムの設置ニーズが高まっています。空港の拡張/近代化プロジェクトに対する投資の増加や、空港インフラの強化に対する注目の高まりが、滑走路照明システムの需要を促進しています。
  • 旅客輸送量の急増により、空港における航空機の移動頻度も向上しています。世界の航空機発着回数は2022年に前年比14.8%増の約8,500万回に達し、上位20空港が航空機発着回数の約11.4%を占めています。
  • 新たな路線を開設し就航させる必要性から、世界中に新たな空港が建設されました。また、より多くの旅客数に効率的に対応するため、既存空港のアップグレード／近代化も促進されました。政府／航空局はまた、悪天候下でも航空機の安全な離着陸を容易にするため、滑走路／飛行場照明システムの契約をいくつか結んでいます。
    • 例えば、タンザニア政府は2023年10月、ドドマ空港の夜間着陸用飛行場照明システムを稼働させました。政府はこのようなシステムを国内のすべての空港に設置することを目指しています。
  • このように、新しい空港の開発への投資の増加と既存の空港の近代化への注目の高まりが、予測期間中の滑走路照明システムセグメントの成長を促進すると予測されています。

アジア太平洋地域が最も急成長

  • アジア太平洋地域の商用空港照明市場は、予測期間中に成長が見られると予測されています。新空港の建設と既存空港の近代化により、新しく革新的な照明システムへの需要が見込まれます。
  • 中国、インド、インドネシア、オーストラリアのような様々な国での旅客輸送量の急増は、既存の航空機インフラの拡張や新しい空港の建設に向けた投資を増加させると予想されています。
  • インド民間航空省は"Vision 2040 "報告書を発表しており、それによると、2040年までにインドで機能する空港は190～200ヵ所となり、商業用航空機の運用規模は2040年までに約2,360機になると予測されています。2024年3月、インド政府は、デリー、ラクナウ空港、プネーなど12の空港の新ターミナルビルを含む、総額980億インドルピー（11億7,000万米ドル）の資本支出を伴う15の空港プロジェクトを発足させました。
  • また、地方空港では、エネルギーと二酸化炭素排出量を節約するため、既存の照明を新しいシステムに置き換えています。2023年2月、アダニ・グループは、EPC請負業者のラーセン＆トウブロ社を通じて、ADBセーフゲートと提携し、ナビ・ムンバイ国際空港で飛行場4.0技術を利用することで、2024年末までに完成予定の第一期工事の開発を進めながら、将来の高度な能力を確保しました。この空港は、年間2,000万人の旅客にサービスを提供する計画で、2本の滑走路と3つのターミナルが蓮の形に広がっているのが特徴です。この地域におけるこのような取り組みが、予測期間中の市場成長を促進する可能性があります。

商用空港照明産業の概要

商用空港照明市場は断片化されており、多くのプレーヤーが存在します。著名なプレーヤーとしては、ADB SAFEGATE、TKH Airport Solutions BV、OCEM Airfield Technology（Energy Technology Srl）、Eaton Corporation PLC、Astronics Corporationなどがあります。

白熱灯の代わりに効率的なLEDベースの飛行場照明の導入が進む中、各社は設置やメンテナンスの課題を最小化する新しいワイヤレスまたは非接触電源コンセプトも模索しています。データの検索や性能予測を可能にし、より予防的なメンテナンスを可能にするインテリジェンスを内蔵した照明への投資も増加しています。これにより、市場参加者は競合他社に対する競争優位性を得ることができます。このような投資は、予測期間中、市場プレイヤーの成長を促進すると期待されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 滑走路照明システム
    • 誘導路照明システム
    • エプロン照明システム
  • 技術別
    • LED
    • 非LED
  • 位置別
    • インセット飛行場照明
    • 高所飛行場灯
    • 精密進入路指示器（PAPI）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ADB SAFEGATE
    • Honeywell International Inc.
    • TKH Airport Solutions BV
    • OCEM Airfield Technology（Energy Technology Srl）
    • Airsafe Airport Equipment Co. Ltd
    • Eaton Corporation PLC
    • Youyang Airport Lighting Equipment Inc.
    • ATG Airports Limited
    • Astronics Corporation
    • Abacus Lighting Ltd
    • Signify Netherlands BV
    • Siemens AG
  • その他の企業
    • Flight Light, Inc.
    • Solutions4GA Sp. z o.o.
    • Sealite Pty Ltd
    • Airport Lighting Company
    • Airport Lighting Specialists

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48803

The Commercial Airport Lighting Market size is estimated at USD 680.13 million in 2024, and is expected to reach USD 977.47 million by 2029, growing at a CAGR of 6.91% during the forecast period (2024-2029).

Commercial Airport Lighting - Market

Increasing air traffic, airport infrastructure expansion and modernization, and compliance with emerging aviation safety and sustainability standards are positively influencing the commercial airport lighting market. However, the market is susceptible to budget constraints, high installation and maintenance costs, a complex regulatory environment, and technological challenges.

Key Highlights

  • Modernizing airport infrastructure means providing passengers with a seamless travel experience, from check-in to boarding and beyond. It can also improve operational efficiency, reducing flight delays and cancellations due to maintenance issues or outdated technology. For instance, replacing aging runway lighting systems with new LED technology can enhance visibility, improve safety, and reduce energy consumption.
  • According to the International Air Transport Association (IATA), the number of passengers traveling by air is expected to double to 8.2 billion by 2037, with Asia-Pacific leading the growth. The rapid increase in air passenger traffic has necessitated the construction of new aviation infrastructure at strategic locations to support new routes while also boosting the expansion of the current infrastructure to handle more passengers daily/annually. On the other hand, limited funding and budgetary constraints may hinder investments in airport lighting projects, especially for smaller airports or developing regions, leading to delays or scaled-down projects.

Commercial Airport Lighting Market Trends

Runway Lighting Systems Projected to Show Significant Growth

  • The increasing aircraft movement, in terms of landing and takeoff, is driving the need to install runway lighting systems that comply with the global standards of airport operations. Increasing investments in airport expansion/modernization projects and a rising focus on enhancing airport infrastructure are driving the demand for runway lighting systems.
  • The rapid growth in passenger traffic has also improved the frequency of aircraft movement at airports. The global aircraft movement witnessed a 14.8% YoY growth in 2022 and reached around 85 million, with the top 20 airports constituting about 11.4% of aircraft traffic.
  • The need to create and serve new routes encouraged the construction of new airports worldwide. It has also fostered the upgrade/modernization of existing ones to effectively cater to a larger passenger volume. The governments/aviation authorities have also awarded several contracts for runway/ airfield lighting systems to facilitate aircraft's safe landing and takeoff even under adverse weather conditions.
    • For instance, in October 2023, the Tanzanian Government inaugurated the Dodoma Airport's airfield lighting system for night landings. The Government aims to have such a system installed at all airports in the country.
  • Thus, growing investments in developing new airports and increasing focus on modernizing existing airports are projected to drive the growth of the runway lighting systems segment during the forecast period.

Asia-Pacific to Experience the Fastest Growth

  • The commercial airport lighting market in Asia-Pacific is expected to witness growth during the forecast period. The construction of new airports and the modernization of the existing airports are expected to generate demand for new and innovative lighting systems.
  • A surge in passenger traffic in various countries like China, India, Indonesia, and Australia is expected to increase investments toward expanding their existing aircraft infrastructure and constructing new airports.
  • The Indian Ministry of Civil Aviation has released the "Vision 2040" report, which states that there will be 190-200 functioning airports in India by 2040, and the operating commercial fleet size is projected to be around 2,360 aircraft by 2040. In March 2024, the Indian Government inaugurated 15 airport projects, entailing a total capital expenditure of INR 98 billion (USD 1.17 billion), including new terminal buildings at 12 airports such as Delhi, Lucknow Airport, and Pune.
  • Regional airports are also replacing their existing lights with new systems to conserve energy and carbon emissions. In February 2023, Adani Group, through the EPC Contractor Larsen & Toubro, partnered with ADB SAFEGATE to utilize Airfield 4.0 technology at the Navi Mumbai International Airport, ensuring advanced future capability as it continues development on the first phase of construction scheduled for completion by the end of 2024. The airport plans to service 20 million annual passengers and features two runways and three terminals spread out in a lotus shape. Such initiatives in this region may propel the market's growth during the forecast period.

Commercial Airport Lighting Industry Overview

The commercial airport lighting market is fragmented, with many players. Some prominent players are ADB SAFEGATE, TKH Airport Solutions BV, OCEM Airfield Technology (Energy Technology Srl), Eaton Corporation PLC, and Astronics Corporation.

With the increased implementation of efficient LED-based airfield lighting instead of incandescent lighting, companies are also exploring new wireless or contactless power concepts that minimize installation and maintenance challenges. There is a growth in investments in lighting with built-in intelligence, which enables the retrieval of data and performance prediction, allowing more preventive maintenance. It can give the market players a competitive advantage over their competitors. Such investments are expected to drive the growth of the players during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Indusry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Runway Lighting Systems
    • 5.1.2 Taxiway Lighting Systems
    • 5.1.3 Apron Lighting Systems
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 LED
    • 5.2.2 Non-LED
  • 5.3 By Position
    • 5.3.1 Inset Airfield Lights
    • 5.3.2 Elevated Airfield Lights
    • 5.3.3 Precision Approach Path Indicator (PAPI)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Spain
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Mexico
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ADB SAFEGATE
    • 6.1.2 Honeywell International Inc.
    • 6.1.3 TKH Airport Solutions BV
    • 6.1.4 OCEM Airfield Technology (Energy Technology Srl)
    • 6.1.5 Airsafe Airport Equipment Co. Ltd
    • 6.1.6 Eaton Corporation PLC
    • 6.1.7 Youyang Airport Lighting Equipment Inc.
    • 6.1.8 ATG Airports Limited
    • 6.1.9 Astronics Corporation
    • 6.1.10 Abacus Lighting Ltd
    • 6.1.11 Signify Netherlands BV
    • 6.1.12 Siemens AG
  • 6.2 Other Companies
    • 6.2.1 Flight Light, Inc.
    • 6.2.2 Solutions4GA Sp. z o.o.
    • 6.2.3 Sealite Pty Ltd
    • 6.2.4 Airport Lighting Company
    • 6.2.5 Airport Lighting Specialists

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS