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市場調査レポート
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ホスピタリティ向け不動産部門：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Hospitality Real Estate Sector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 150 Pages
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2～3営業日
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ホスピタリティ向け不動産部門：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ホスピタリティ向け不動産部門市場規模は2024年に5,500億米ドルと推定され、2029年には1兆800億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは14.57%で成長します。

Hospitality Real Estate Sector-Market

ホスピタリティ向け不動産部門市場は、COVID-19の流行時に渡航制限、社会的距離、低移動率が実施されたため、世界的大流行によって大打撃を受けました。現在、一部の地域では海外旅行の制限が緩和され、旅行者の流入が増加したため、市場は回復局面にあります。

ホテルと宿泊施設は世界市場で最大のシェアを占めています。ホテル・宿泊施設への投資が最も多いのは北米で、次いでアジア太平洋です。さらに、投資家は都市部の高級ホテルやリゾートにも注目しており、上流中流階級や高所得者層を惹きつけています。

パンデミック（世界的大流行）が投資に影響を与えたにもかかわらず、同市場への資金流入は途切れることがないです。一方、欧州のホスピタリティ向け不動産部門は、北米とアジア太平洋からの外国投資が最も多かった。また、投資の大半はプライベートエクイティ、機関投資家、投資ファンド事業体から得られています。

ホスピタリティ向け不動産部門市場の動向

ホスピタリティ向け不動産部門への投資の増加

パンデミックによる混乱にもかかわらず、多くの投資家がホスピタリティ向け不動産部門に関心を寄せています。より良い利回りとポートフォリオの多様化を求めて、初めてホスピタリティ向け不動産部門に足を踏み入れる投資家が非常に多いことが、投資のさらなる伸びを支えています。

業界筋によると、インドのホスピタリティ部門への投資額は、今後2～5年間で約1,900億インドルピー（23億米ドル）を超える可能性が高いといわれています。

さらに、ホスピタリティ向け不動産部門投資信託（REIT）を通じた投資の増加は、ホテル、モーテル、高級リゾート、ビジネスクラスのホテルなどを買収・管理することで、市場の成長をてこ入れしています。主要REITには、Apple Hospitality REIT、Summit Hotel Properties、Park Hotels &Resorts、Hersha Hospitality Trust、Pebblebrook Hotel Trustなどがある、

2022年第4四半期時点でパイプラインにあるホテル建設プロジェクト数が最も多い国は米国で、合計5,465件でした。一方、中国は3,581件のホテルプロジェクトが進行中で、ランキング2位となりました。

ホテル業界の需要が高まる米国

景気後退、銀行破綻、流動性危機がマクロ経済に影響を及ぼす懸念にもかかわらず、米国のホテルは予想を上回る業績を続けています。STRのデータによると、2023年第1四半期、米国のホテルは2019年第1四半期（パンデミック前）のRevPAR水準を13％上回った。客室料金は引き続きこの業績回復の主要原動力となっています。

2023年第1四半期の稼働率は依然として2019年同期から2.1ポイント低下しているもの、ADRは17％上昇しました。レジャー旅行は、成長水準が鈍化しているとはいえ、引き続き好調です。個人ビジネス旅行と団体ビジネスが徐々に再浮上し、今後の成長期待により大きく寄与しています。

業界専門家の予想によると、2023年の米国ホテルの年間客室稼働率は、2022年11月の展望より若干減少し、63.4％に増加しました。今年いっぱいは稼働率の伸びが鈍化するため、平均客室単価は4.1％上昇し、結果としてRevPARは5.5％上昇すると予想されます。名目ドルベースでは、パンデミック前の約114％の水準です。

レジャー需要の軟化を、個人出張や団体旅行による需要の増加が相殺すると予想され、相対的なドル高を考慮すると、海外レジャー旅行のアウトバウンドがインバウンドを上回ります。2024年の客室稼働率は横ばいとなり、成長は約ADRからもたらされると予想され、RevPARは前年比3.5％の増加が見込まれます。これはパンデミック前の水準の約118%です。

ホスピタリティ向け不動産部門業界概要

ホスピタリティ向け不動産部門は、各地域ですでに確固たる地位を築いている参入企業が多数存在する競争市場です。市場に進出している主要参入企業には、InterContinental Hotels Group、Wyndham Hotel Group LLC、Choice Hotels International Inc.、Marriott International Inc.、Hilton Worldwide Holdings Inc.などがあります。

ほとんどの参入企業は、パートナーシップや買収などに戦略的に投資することで事業を拡大しています。例えば、2024年1月、カナダの大手ホスピタリティ企業であるインベスト・ホテルズ（InnVest Hotels）は、オンタリオとハリファックスのホテル10軒の買収を発表しました。この買収により、インベストのマリオットブランドのフランチャイズとマネージドポートフォリオは14軒に増え、米国最大のマリオットブランドのオーナーのひとつとなります。

さらに、ホテル・宿泊施設、高級ホテル、リゾートは、ホスピタリティ向け不動産部門部門でデベロッパーが最も投資しているセグメントです。加えて、世界中の観光と旅行の著しい成長は、様々な投資家の注目を集め、市場の成長を支えています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場考察と力学

  • 市場概要
  • 市場力学
    • 市場促進要因
      • 観光・旅行産業の成長
      • 技術の進歩
      • 消費者の嗜好の変化
    • 市場抑制要因
      • 規制とコンプライアンスのハードル
      • 季節性と市場の変動
    • 市場機会
      • ラグジュアリーとハイエンドホスピタリティ
      • 持続可能で環境に優しいコンセプト
      • コンバージョンと採用的再利用
  • ホスピタリティ向け不動産部門の技術革新に関する洞察
  • 都市部の商業用不動産価格と最近のホスピタリティ向け不動産部門取引に関する洞察
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 不動産タイプ別
    • ホテルと宿泊施設
    • スパ＆リゾート
    • その他
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他のラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Wyndham Hotel Group LLC
    • Choice Hotels International Inc.
    • Marriott International Inc.
    • Hilton Worldwide Holdings Inc.
    • InterContinental Hotels Group
    • Sonesta RL Franchising Inc.
    • Best Western International Inc.
    • G6 Hospitality LLC
    • Aimbridge Hospitality
    • Radisson Hospitality Inc.
    • The Georgetown Company
    • Host Hotels & Resorts LP
    • OTO Development
    • Apple Hospitality REIT Inc.
    • Atrium Hospitality Company*

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 付録

目次
Product Code: 47715

The Hospitality Real Estate Market size is estimated at USD 0.55 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.08 trillion by 2029, growing at a CAGR of 14.57% during the forecast period (2024-2029).

Hospitality Real Estate Sector - Market

The hospitality real estate market suffered a hard hit by the global pandemic, as travel restrictions, social distancing, and low mobility rates were implemented during the COVID-19 outbreak. Now, the market is in the recovery phase as international travel restrictions were relaxed in some regions, thus resulting in increasing traveler inflow.

Hotels and accommodations hold the largest share of the global market. North America accounts for the highest investments in the hotels and accommodation segment, followed by the Asia-Pacific region. In addition, investors also focus on luxury hotels and resorts in urban areas, which attract upper-middle-class and high-income populations.

Despite the fact that the disruptive pandemic affected investment, flows into the market are uninterrupted. Meanwhile, Europe's hospitality real estate sector experienced the highest number of foreign investments from North America and Asia-Pacific regions. In addition, most of the investments are obtained from private equity, institutional investors, and investment fund entities.

Hospitality Real Estate Market Trends

Increasing Investments in the Hospitality Real Estate Sector

Many investors are interested in the hospitality real estate sector despite the disruptions caused by the pandemic. Further growth in investments is supported by a great number of first-time investors stepping into the hospitality sector for better yields and to diversify their portfolios.

According to industry sources, investments in the Indian hospitality sector are likely to exceed about INR 19,000 crore (USD 2.3 billion) over the next two to five years.

Furthermore, increasing investments through hospitality Real Estate Investment Trusts (REITs) leverage the market growth by acquiring and managing hotels, motels, luxury resorts, business-class hotels, etc. Some of the major REITs include Apple Hospitality REIT, Summit Hotel Properties, Park Hotels & Resorts, Hersha Hospitality Trust, and Pebblebrook Hotel Trust,

The United States was the country with the highest number of hotel construction projects in the pipeline as of the fourth quarter of 2022, with a total of 5,465. Meanwhile, China came second in the ranking with 3,581 hotel projects in the pipeline.

The United States Experiencing Demand in the Hotel Industry

Despite worries of recession, bank failures, and a liquidity crisis affecting the macro economy, US hotels continue to outperform expectations. In Q1 2023, US hotels exceeded Q1 2019 (pre-pandemic) RevPAR levels by 13%, based on data from STR. Room rates continue to be the primary driver in this performance recovery.

While occupancy in Q1 2023 was still down 2.1 points from the same period in 2019, ADR increased 17%. Leisure travel continues to be strong, even though growth levels are slowing. Individual business travel and group business slowly re-emerged, contributing more significantly to future growth expectations.

According to the industry experts' expectations, the annual occupancy for US hotels in the year 2023 increased slightly less than in the November 2022 outlook, increasing to 63.4%. With slowing growth in occupancies for the balance of this year, now expect average daily room rates to increase 4.1% for the year, with resultant RevPAR up 5.5%. It is approximately 114% of pre-pandemic levels on a nominal dollar basis.

Demand growth from individual business travel and groups is expected to offset a softening in leisure demand, with outbound international leisure travel outpacing inbound, given the relative strength of the dollar. With flattening occupancy levels in 2024, growth is expected to come almost entirely from ADR, with an expected year-over-year increase in RevPAR of 3.5%. It is approximately 118% of pre-pandemic levels.

Hospitality Real Estate Industry Overview

The hospitality real estate sector is a competitive market with many players who are already well-established in their respective regions. Some of the major players present in the market include InterContinental Hotels Group, Wyndham Hotel Group LLC, Choice Hotels International Inc., Marriott International Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc., etc.

Most of the players are expanding their business by investing strategically in partnerships, acquisitions, etc. For instance, in January 2024, InnVest Hotels (InnVest), one of Canada's leading hospitality companies, announced the acquisition of 10 Ontario and Halifax Hotels. The acquisition will grow InnVest's Marriott branded franchise and managed portfolio to 14 hotels making us one of the largest owners of the brand in Canada.

Furthermore, hotels and accommodations, luxury hotels, and resorts are the most invested segments in the hospitality real estate sector by the developers. In addition, significant growth in tourism and traveling across the globe leverages market growth by grabbing the attention of various investors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Market Drivers
      • 4.2.1.1 Growing Tourism and Travel Industry
      • 4.2.1.2 Technological Advancements
      • 4.2.1.3 Changing Consumer Preferences
    • 4.2.2 Market Restraints
      • 4.2.2.1 Regulatory and Compliance Hurdles
      • 4.2.2.2 Seasonality and Market Fluctuations
    • 4.2.3 Market Opportunities
      • 4.2.3.1 Luxury and High-end Hospitality
      • 4.2.3.2 Sustainable and Eco-friendly Concepts
      • 4.2.3.3 Conversion and Adoptive Re-use
  • 4.3 Insights into Technological Innovation in the Hospitality Real Estate Sector
  • 4.4 Insights into Urban Commercial Property Prices and Recent Hospitality RE Transactions
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Property Type
    • 5.1.1 Hotels and Accommodation
    • 5.1.2 Spas and Resorts
    • 5.1.3 Other Property Types
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 Japan
      • 5.2.1.3 India
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 United Kingdom
      • 5.2.3.2 Germany
      • 5.2.3.3 France
      • 5.2.3.4 Russia
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 Middle-East and Africa
      • 5.2.4.1 Saudi Arabia
      • 5.2.4.2 United Arab Emirates
      • 5.2.4.3 Qatar
      • 5.2.4.4 South Africa
      • 5.2.4.5 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.2.5 Latin America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Mexico
      • 5.2.5.3 Argentina
      • 5.2.5.4 Colombia
      • 5.2.5.5 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Wyndham Hotel Group LLC
    • 6.2.2 Choice Hotels International Inc.
    • 6.2.3 Marriott International Inc.
    • 6.2.4 Hilton Worldwide Holdings Inc.
    • 6.2.5 InterContinental Hotels Group
    • 6.2.6 Sonesta RL Franchising Inc.
    • 6.2.7 Best Western International Inc.
    • 6.2.8 G6 Hospitality LLC
    • 6.2.9 Aimbridge Hospitality
    • 6.2.10 Radisson Hospitality Inc.
    • 6.2.11 The Georgetown Company
    • 6.2.12 Host Hotels & Resorts LP
    • 6.2.13 OTO Development
    • 6.2.14 Apple Hospitality REIT Inc.
    • 6.2.15 Atrium Hospitality Company*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX