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市場調査レポート
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1521901

パレットプール／レンタル：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Pallet Pooling/Rentals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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パレットプール／レンタル：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

パレットプール／レンタル市場規模は出荷台数ベースで、2024年の61億5,000万台から2029年には78億9,000万台に拡大し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.11%と予測されます。

主なハイライト

  • パレットプール／レンタルは、循環経済の原則に基づくシェア＆リユースの枠組みです。従来の使い捨てパレットに代わる持続可能で効率的な代替手段を提供します。プラスチックパレット、木製パレットなど様々なパレットが、生産者、流通業者、小売業者、運送業者などの利害関係者間で循環利用され、効率性と持続可能性が促進されます。この方法は、極めて重要なパレット管理戦略として支持を得ている、
  • PECO、PCT、IGPS、CHEPなど様々な主要企業が、使い捨てパレットの削減を奨励し、エンドユーザーに複数使用パレットに切り替える機会を提供しています。PCTのようなメーカーは、パレットユーザー向けにオンライン・プラットフォームを提供し、サプライヤーや顧客と直接つながることで持続可能性を促進しています。
  • パレットの設計と製造において、軽量で持続可能な素材への注目が高まっています。パレットプール・セクターのプロバイダーは、プラスチック、金属合金、複合木材、プレス材パレットなどの素材にますます注目しています。これらの素材は耐久性と強度を備え、環境維持の目標に合致しています。さらに、輸送コストの削減や二酸化炭素排出量の削減にも貢献します。
  • 製品の返品、リコール、リサイクルを含むリバース・ロジスティクスは、パレットプール市場でますます重要性を増しています。この分野のプロバイダーは現在、リバース・ロジスティクス・ソリューションを提供し、企業がパレット返品を合理化し、資産活用を強化し、サプライ・チェーンの無駄を抑制するのを支援しています。
  • さらに、パレット備蓄などの動向は、パレット資産の消費不足を浮き彫りにしています。スマートパレット監視技術は、パレット在庫の可用性と利用におけるデジタルシフトを促進します。
  • しかし、サプライ・チェーンの継続性は、供給不足と需要急増によって引き起こされるパレット盗難による大きな脅威に直面しています。同市場の主要企業の1つであるCHEP社は、欧州では年間数百万枚のパレットが貨物とともに、あるいは不正に使用され、盗難に遭っていると推定しています。業界のパレット循環への依存度が高まっていることを考えると、こうした損失はサプライチェーンの潜在的な混乱になりつつあります。
  • しかし、スマートパレットモニタリングは、貨物とパレットに関するリアルタイムのデータ洞察を提供することで、損失を最小限に抑えます。これらの洞察はダッシュボードに送られ、遠隔からアクセス可能で、事前に設定されたアラート、ジオフェンシング、追跡機能を備えています。このように、リモート・モニタリング・テクノロジーは、リスクの高い出荷区域やバリューの高い貨物であっても、サプライチェーン全体を通して貨物を追跡することができ、タイムリーな配送と効率的なパレット循環を保証します。万が一盗難に遭った場合でも、このようなスマートモニタリングシステムにより、回収の可能性が大幅に高まります。

パレットプール／レンタル市場の動向

プールシステムにおけるプラスチック・パレットの需要増加

  • ダイナミックなロジスティクスとサプライチェーン・マネジメントの現場では、プラスチック・パレットプール・システムのような革新的な輸送ソリューションを利用する企業が増えています。これらのソリューションは、効率性の向上、コストの削減、環境の持続可能性の促進を目的としています。
  • プラスチックパレットは、従来のパレットよりも軽量であるため、取り扱いや輸送が容易です。プラスチックパレットの軽量化は、物流を合理化するだけでなく、輸送における燃料効率を高め、最終的には二酸化炭素排出量を削減します。
  • プラスチックパレットは通常、高密度ポリエチレン（HDPE）またはポリプロピレン（PP）から製造されます。例えば、米国では48''x48''、48''x45''などのサイズのプラスチックパレットが普及しています。
  • さらに、プラスチックパレットは特定の要件に合わせることができ、倉庫作業を最適化します。企業は、様々な製品に対応できるようプラスチックパレットをカスタマイズすることで、スペースを最大限に活用し、無駄を省くことができます。
  • さらに、プラスチックパレットは、吸湿性がなく、耐久性に優れ、リサイクル可能であるなど、その有益な特性により、様々なユーザーの間でプーリングシステムで人気を集めています。プラスチックパレットは耐久性に優れているため、使用期間が長く、頻繁な交換を最小限に抑えることができます。この長寿命は、長期にわたって使用される資源の量を減らし、省資源と廃棄物削減に貢献します。
  • 企業は、プールシステムにプラスチック・パレットを採用することで、環境フットプリントを大幅に削減し、より持続可能な未来をサポートすることができるため、プールシステムにおけるプラスチック・パレットの人気は世界的に高まっています。
  • また、プラスチックパレットは均一であるため、自動パレタイザー、コンベヤーベルト、自動保管・検索システム（ASRS）の正確な較正が可能です。釘や破片のないデザインは機器の損傷を最小限に抑え、自動化システムが最高の効率で稼働することを保証し、ダウンタイムを削減し、プーリングシステムにおけるプラスチックパレットの需要を世界的に押し上げています。
Pallet Pooling/Rentals-Market

北米がパレットプール／レンタルシステムを支配

  • 北米では持続可能性を重視する傾向が強まっており、エンドユーザーはパレットプーリングシステムを採用する傾向にあります。パレットプールは、パレットの再利用とコスト削減を促進する管理戦略であり、環境面でのベストプラクティスとして過小評価されています。
  • さらに、パレットプールは、新しいパレットを製造する必要性を減らし、単一使用パレットと比較してトリップあたりのコストを下げるなど、ユーザーにいくつかの特典を提供し、この地域のエンドユーザーの間で注目を集めています。
  • 北米では、特に動きの速い消費財（FMCG）セクターのような業界で、2つの主要なパレットプーリングモデルが普及しています。これらのモデルには、第三者レンタルと食料品製造業者協会（GMA）の共通プールが含まれます。
  • 寸法が48 "x40 "のパレットは一般的にGMAパレットと呼ばれ、北米で広く使用されています。特筆すべきは、パレットレンタルは米国では一握りの大手企業によって支配されており、これらの企業は広範なパレット在庫と強固な検索ネットワークを必要としています。
  • また、北米の小規模なレンタルプロバイダーは、それほど複雑ではないサプライチェーンに合わせたパレットソリューションを提供しています。ユーザーは、新品パレットを購入するよりも低コストでプレミアム品質のパレットをレンタルできるメリットがあるため、この地域のパレットプール／レンタル市場の成長を支えています。

パレットプール／レンタル業界の概要

パレットプール／レンタル市場は断片化されており、様々な世界・プレーヤーやローカル・プレーヤーが活動しています。市場参入企業は、パレットプール／レンタル市場の売上高成長を促進するために、新技術の進歩などの主要な開発戦略を採用しています。各社はまた、市場での足場を固め、パレットのレンタル需要を高めるため、継続的に研究開発に注力しています。パレットプール／レンタル市場の主なプレーヤーには、iGPS Logistics, LLC、Orbis Corporation、CHEP（Brambles Limited）、PECO Pallet Inc.、IFCO Management GmbHが含まれます。

2024年1月、再利用可能な包装容器（RPC）の世界的大手プロバイダーであるIFCOは、欧州で再利用可能なプラスチックパレット「Dora」を発売しました。このパレットは、IFCOの循環型プールシステムを通じて販売されます。ドラは現在の生鮮食料品のサプライチェーンに難なく統合できます。この統合は、物流効率を高めるだけでなく、サプライヤーと小売業者双方の持続可能性への取り組みを強化します。イフコのプラスチック・パレットは、効率性を高め、輸送コストを削減し、輸送部門の重要な分野における安全性を向上させます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 世界のパレット管理に関する業界の規制と政策、基準
  • パレット業界の新たな動向と新しいパレットフォーマットの開発
  • パレット出荷量分析パレット全体市場

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • カスタムパレットデザインにおける技術革新の高まり
    • プーリングシステムにおけるプラスチックパレットの需要増加
  • 市場抑制要因
    • サプライチェーンにおけるパレット盗難の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • 木材
    • 段ボール
    • 金属
  • エンドユーザー産業別
    • 運輸・倉庫
    • 飲食品
    • 医薬品
    • 小売業
    • 製造業
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • スペイン
      • 英国
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア＆ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • アルゼンチン
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CHEP（Brambles Limited）
    • PECO Pallet Inc.
    • iGPS Logistics LLC
    • Orbis Corporation
    • EXZOD India Private Limited
    • IFCO Management GmbH
    • LEAP India Private Limited
    • Schoeller Allibert
    • CABKA Group GMBH
    • NEFAB Group
    • La Palette Rouge

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002406

The Pallet Pooling/Rentals Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 6.15 Billion units in 2024 to 7.89 Billion units by 2029, at a CAGR of 5.11% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Pallet pooling/rentals is a share-and-reuse framework based on circular economy principles. It offers a sustainable and efficient alternative to traditional single-use pallets. Various pallets, such as plastic pallets, wood pallets, and others, are circulated among stakeholders, including producers, distributors, retailers, and transporters, fostering efficiency and sustainability. This method has gained traction as a pivotal pallet management strategy,
  • Various key players, such as PECO, PCT, IGPS, and CHEP, are encouraging the reduction of single-use pallets and offering end users the opportunity to switch to multi-use pallets. Manufacturers such as PCT provide online platforms for pallet users to establish personalized pallet pools, fostering sustainability by connecting them directly with suppliers and customers.
  • There is a rising focus on lightweight and sustainable materials in the design and manufacture of pallets. Providers in the pallet pooling sector are increasingly turning to materials such as plastic, metal alloys, composite wood, and presswood pallets. These materials provide durability and strength and align with environmental sustainability goals. Additionally, they help cut down on transportation costs and lower carbon emissions.
  • Reverse logistics, encompassing product returns, recalls, and recycling, is increasingly pivotal in the pallet pooling market. Providers in this sector now offer reverse logistics solutions to aid companies in streamlining pallet returns, enhancing asset utilization, and curbing waste in their supply chains.
  • Additionally, trends such as pallet stockpiling underscore the underconsumption of pallet assets. Smart pallet monitoring technologies facilitate a digital shift in the availability and usage of pallet stocks.
  • However, supply chain continuity faces a significant threat due to pallet theft, which is driven by supply shortages and soaring demand. CHEP, one of the key players in the market, estimates that Europe witnesses the theft of millions of pallets annually, either with their cargo or used illicitly. Given the industry's growing dependence on pallet circularity, these losses are becoming potential disruptions to the supply chain.
  • However, smart pallet monitoring minimizes losses by offering real-time data insights on shipments and pallets. These insights are channeled to a dashboard, accessible remotely, and equipped with pre-set alerts, geofencing, and tracking features. Thus, remote monitoring technology can track shipments throughout the supply chain, even in high-risk shipping zones and with high-value shipments, ensuring timely delivery and efficient pallet circulation. In case of theft, these smart monitoring systems significantly enhance the chances of recovery.

Pallet Pooling/Rentals Market Trends

Rising Demand for Plastic Pallets in Pooling Systems

  • In the dynamic logistics and supply chain management landscape, businesses increasingly use innovative transportation solutions, such as plastic pallet pooling systems. These solutions aim to enhance efficiency, reduce costs, and promote environmental sustainability.
  • Plastic pallets are lighter than their traditional counterparts, making them easier to handle and transport. Reduced weight of plastic pallets not only streamlines logistics but also enhances fuel efficiency in transportation, ultimately reducing carbon emissions.
  • Plastic pallets are typically manufactured from high-density polyethylene (HDPE) or polypropylene (PP). They are available in different shapes, designs, and sizes in various countries; for instance, plastic pallets with sizes 48''x48'', 48''x45'', and others are popular in the United States.
  • Additionally, plastic pallets can be tailored to specific requirements, optimizing warehouse operations. Businesses can maximize space utilization and reduce waste by customizing plastic pallets to accommodate various products.
  • Moreover, plastic pallets are gaining popularity in pooling systems among various users due to their beneficial properties, such as being nonabsorbent of moisture, durable, and recyclable. The durability of plastic pallets ensures a longer use period and minimizes the need for frequent replacements. This longevity translates into fewer resources being used over time, contributing to resource conservation and waste reduction.
  • Plastic pallets are increasingly favored in pooling systems for various advantages, such as being resistant to moisture and recyclable. Moreover, plastic pallets' durability extends their lifespan and reduces the frequency of replacements. This longevity not only conserves resources but also aids in waste reduction. Businesses can significantly reduce their environmental footprint and support a more sustainable future by opting for plastic pallets in the pooling system, thus increasing the popularity of plastic pallets in the pooling system globally.
  • Also, due to their uniformity, plastic pallets enable precise calibration of automated palletizers, conveyor belts, and automated storage and retrieval systems (ASRS). Their nail and splinter-free design minimizes equipment damage, ensuring automated systems run at peak efficiency, reducing downtime, and boosting demand for plastic pallets in the pooling system globally.
Pallet Pooling/Rentals - Market

North America Dominates the Pallet Pooling/Rentals System

  • The increasing emphasis on sustainability in North America drives end users to embrace pallet pooling systems. Pallet pooling, a management strategy, fosters pallet reuse and cost savings and is an underappreciated environmental best practice.
  • Additionally, pallet pooling offers several benefits to users, such as reducing the need to manufacture new pallets and resulting in lower cost per trip compared to single-use pallets, which is gaining attention among the end users in this region.
  • In North America, two primary pallet pooling models are prevalent, especially in industries like the fast-moving consumer goods (FMCG) sector. These models include third-party rental and the Grocery Manufacturers Association (GMA) common pool.
  • Pallets with dimensions 48"x40" are commonly referred to as GMA pallets and are widely used in North America. Notably, Pallet rental is dominated by a handful of large players in the United States, which need extensive pallet inventories and a robust retrieval network.
  • Small rental providers in North America also provide tailored pallet solutions to less complex supply chains. Users benefit from renting premium-quality pallets at a lower cost than purchasing a new pallet, thus supporting the growth of this region's pallet pooling/rental market.

Pallet Pooling/Rentals Industry Overview

The pallets pooling/rental market is fragmented, with various global and local players operating. The market players have adopted key developmental strategies, such as new technological advancements, to fuel the pallets pooling/rental market growth in terms of value sales. The companies also continuously focus on R&D to keep a strong foothold in the market and boost the demand for pallets on a rental basis. Key pallet pooling/rental market players include iGPS Logistics, LLC, Orbis Corporation, CHEP (Brambles Limited), PECO Pallet Inc., and IFCO Management GmbH.

In January 2024, IFCO, the world's leading provider of Reusable Packaging Containers (RPCs), launched 'Dora,' a reusable plastic pallet in Europe. It will be available through IFCO's circular pooling system. Dora effortlessly integrates into current fresh grocery supply chains. This integration not only enhances logistics efficiency but also bolsters sustainability efforts for both suppliers and retailers. The IFCO Plastic Pallet enhances efficiency, reduces transportation costs, and improves safety in critical areas of the transportation sector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Industry Regulations, Policies, and Standards for Pallet Management Globally
  • 4.5 Emerging Trends in Pallet Industry & Development of New Pallet Formats
  • 4.6 Pallet Volume Shipment Analysis: Overall Pallets Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Innovation in Custom Pallet Design
    • 5.1.2 Rising Demand for Plastic Pallets in Pooling System
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Increase in Pallet Theft in the Supply Chain

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Wood
    • 6.1.3 Cardboard
    • 6.1.4 Metals
  • 6.2 By End-user Industries
    • 6.2.1 Transportation & Warehousing
    • 6.2.2 Food & Beverages
    • 6.2.3 Pharmaceuticals
    • 6.2.4 Retail
    • 6.2.5 Manufacturing
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 Geography***
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 France
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 Italy
      • 6.3.2.4 Spain
      • 6.3.2.5 United Kingdom
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Australia & New Zealand
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Argentina
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 Egypt
      • 6.3.5.4 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 CHEP (Brambles Limited)
    • 7.1.2 PECO Pallet Inc.
    • 7.1.3 iGPS Logistics LLC
    • 7.1.4 Orbis Corporation
    • 7.1.5 EXZOD India Private Limited
    • 7.1.6 IFCO Management GmbH
    • 7.1.7 LEAP India Private Limited
    • 7.1.8 Schoeller Allibert
    • 7.1.9 CABKA Group GMBH
    • 7.1.10 NEFAB Group
    • 7.1.11 La Palette Rouge

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET