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市場調査レポート
商品コード
1521833

ビデオ会議ハードウェア：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Video Conferencing Hardware - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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ビデオ会議ハードウェア：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ビデオ会議ハードウェア市場規模は2024年に60億9,000万米ドルと推定され、2029年には124億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは15.40%で成長すると予測されます。

Video Conferencing Hardware-Market

主要ハイライト

  • ビデオ会議は現代のコミュニケーションに欠かせないツールとなり、世界中の個人や企業を結びつけています。その重要性は日常的な会議にとどまらず、施設や商業スペースなどのセグメントにも影響を及ぼしています。
  • グローバリゼーションや機械容量などの要因により遠隔地での作業計画がますます受け入れられるようになるにつれ、ビデオ会議ハードウェアへの関心も高まっています。さまざまな業種の組織が、ビデオ会議を通じてバーチャルな会議、共同作業、通信を行っています。
  • さらに、リモートワークと対面ワークを組み合わせたハイブリッド・ワーク・モデルは、柔軟性と自律性を受け入れる労働力として、ますます人気が高まっています。この動向には、物理的な場所に関係なく生産性の高いコラボレーションを可能にする、遠隔地と現場の従業員をシームレスにつなぐビデオ会議ソリューションが必要です。組織がハイブリッドな職場環境に移行するにつれて、仮想会議室、画面共有、モバイルアクセシビリティなどの機能を提供するビデオ会議ハードウェアに対する需要は高く、ビデオ会議ハードウェア市場の需要を牽引しています。
  • 高速インターネットの普及とノートパソコン、タブレット、スマートフォンの幅広い普及により、ビデオ会議は企業、オフィス、個人にとって世界的に不可欠なコミュニケーションソリューションとなっています。さらに、中国国家統計局によると、2024年1月から2月にかけて、中国における完成品コンピューターの生産台数は4,545万台に達しました。
  • 新興国や低開発国の限られた通信インフラは、高品質のビデオ伝送を妨げています。このように、通信インフラが整備されていないことは、ビデオ会議ハードウェア市場にとって大きな課題となっています。
  • ビデオ会議ハードウェア製品の輸出入に関する政府規制などのマクロ経済要因は、市場の成長に大きな影響を与える可能性があります。これらの規制は国によって異なり、多くの場合、広範な認証、試験、特定の規格への準拠を義務付けています。これらの規制は安全性と品質を確保することを目的としていますが、メーカー、流通業者、エンドユーザーにとって大きな課題となる可能性があります。

ビデオ会議ハードウェア市場の動向

商業スペースセグメントが大きなシェアを占める見込み

  • ビデオ会議ハードウェアの商業空間での幅広い採用は、特にリモートワークやハイブリッドワークモデルの傾向が強まるにつれて、効果的なコミュニケーションやコラボレーションツールの必要性が高まっていることが背景にあります。
  • 企業はビデオ会議を利用して、バーチャルミーティング、プロジェクトコラボレーション、地理的に分散したチーム間のリアルタイムコミュニケーションを実現しています。安全でシームレスなコミュニケーションソリューションへのニーズと、生産性と意思決定プロセスの改善へのニーズが相まって、企業はビデオ会議導入の最前線に立っています。
  • 生産性の向上に役立つため、オフィスでのビデオ会議の需要は高まっています。同僚や従業員にEメールを送り、翌日に返事を期待する代わりに、従業員は迅速なビデオ会議セッションに接続し、画面共有ツールを使用してプロジェクトを進めることができます。
  • さらに、ビデオ会議の機動性と柔軟性により、従業員は自分の仕事時間をよりコントロールできるようになり、忠誠心が高まります。リモートワーカーは、同僚と定期的に顔を合わせて交流することで、よりつながりを感じ、チームの一員であることを実感します。このようなメリットは、商業スペースでのビデオ会議の採用を増やし、予測される期間中の市場の成長を促進します。
  • さらに、同市場では複数のベンダーがユーザーエクスペリエンスを向上させるため、ビデオ会議の新製品提供に注力しています。例えば、2024年1月、サンダーコムはCES 2024でAIビデオ会議ソリューションの新製品を発表しました。この発表は、ビジネス・コミュニケーションとコラボレーションの経験と効率を向上させることを目的としています。このソリューションは、クアルコムのVideo Collaboration VC5プラットフォームをベースとしたオールインワンのビデオバーを基盤としており、4台のカメラが実装されています。このソリューションにより、ユーザーはプレミアムで魅力的なビデオ会議を楽しむことができます。
  • さらに、オフィススペースの建設と拡大の増加も、市場の成長を後押しすると予想されています。オーストラリア統計局によると、2023年にオーストラリアで行われたオフィスの建設工事額は、2022年の87億豪ドル（57億4,000万米ドル）に対し、約100億豪ドル（66億米ドル）となりました。

北米が主要シェアを占める見込み

  • 米国とカナダは、多数の通信会社やハードウェアプロバイダを含むインターネットインフラが確立されているため、北米におけるビデオ会議ハードウェアの需要は増加しています。より高速で高画質・高音質の5Gネットワークが開発されれば、ビデオ会議業界は大きく変貌すると予想されます。
  • リモートワークの普及とシームレスなバーチャルコミュニケーションの必要性により、北米ではビデオ会議ハードウェアの需要が高まっています。また、柔軟な働き方へと文化が変化し続け、効率的で費用対効果の高いコミュニケーション・プラットフォームが求められていることも、市場の成長を加速させています。企業が生産性の向上とコミュニケーションプロセスの合理化を目指す中、ビデオ会議市場は進化を続けており、リモートコラボレーションソリューションにイノベーションと市場拡大の十分な機会を提供しています。
  • Tech.coの調査によると、2023年には、米国で完全リモートワークが可能な企業に勤める回答者の90%が、所属する組織でビデオ会議を利用していると回答している一方、このツールの利用について言及しているのは、少なくとも週に5日はオフィスにいる予定の回答者の70%にとどまっています。
  • IBM Corporationのようなこの地域の多国籍企業の多くは、従業員トレーニングのためのこれらのハードウェアの普及に注力しており、これは市場の成長に有益な影響を与えると考えられます。例えば、IBM Corporationは、シスコシステムズのビデオ会議システムを使用して、世界中のさまざまな場所で働く従業員に総合的なトレーニングを提供しています。
  • この地域の複数のビデオ会議ハードウェアプロバイダーは、ビデオ会議ハードウェアの技術向上に対する需要の高まりに対応するため、多様で洗練された製品を提供し、市場を後押ししています。例えば、FSは2024年3月、参加者全員のビデオ会議体験を向上させるために入念に設計された4Kオールインワン会議カメラFS FC570Sの発売を発表しました。このデバイスは、超高精細4Kセンサーを搭載し、部屋全体をカバーする121の超広角レンズを誇ります。4つのマイクと最先端のノイズリダクション、エコーキャンセレーションを搭載したFC570S 4Kは、臨場感あふれる会議を実現するため、クリアな音声を記載しています。
  • さらに2024年4月、Mobile Video Devices Inc.（MVD）はTelycamとの新たな販売パートナーシップを発表しました。MVDは米国とカナダのシステムインテグレーターや再販業者に、ライブ放送制作用のフラッグシップモデルExploreシリーズを含むTelycamのPTZカメラとウェブカメラを米国独占販売権付きで販売・サポートします。

ビデオ会議ハードウェア業界概要

ビデオ会議ハードウェア市場は、世界の参入企業がユーザーに費用対効果の高い製品を提供するために製品を革新しているため、市場の競合企業間で高い競合が生まれ、統合が進んでいます。同市場で大きなシェアを持つ大手企業は、市場シェアと収益性を高めるため、戦略的な協業イニシアティブを活用し、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。主要参入企業は、Cisco System Inc.、Logitech International SA、Jabra、EPOS、Huawei Technologiesなどです。

  • 2024年3月、Ciscoは、今日のハイブリッドワークフォースに近代化されたコラボレーション体験を提供することを目的とした新しい多機能デバイスの発売を発表しました。Cisco Board Pro G2は、AIを搭載したタッチ対応のコラボレーションデバイスです。Cisco Desk Phone 9800シリーズは、すべてのデスクに近代的でパーソナライズされた生産性ハブを提供するように設計されています。
  • 2024年1月、Barcoは、中規模と小規模の会議室でワイヤレス会議を可能にする革新的なビデオバー、クリックシェアバーの発売を発表しました。このビデオバーは、高品質のオーディオとビデオ機能をインテリジェントに統合した強力なデバイスで、有名なクリックシェア体験を強化します。クリックシェアバーは設置が簡単で、総所有コストが低く、比類のない柔軟性を記載しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン
  • COVID-19の後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • リモートワークの動向の高まり
    • クラウドビデオ会議への急速な移行
  • 市場抑制要因
    • ハードウェアソリューションの導入コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • ハードウェアタイプ別
    • マルチコントロールユニット（MCU）
    • コラボレーションバー
    • コーデックシステム
    • USBカメラ
    • USBベースインターラグドバー
    • その他のバンドルキット
    • 企業向けヘッドセット
  • エンドユーザー別
    • 教育機関
    • 商業スペース
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Logitech International SA
    • Jabra
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • EPOS
    • Poly
    • Barco
    • TrueConf LLC
    • Nexvoo
    • Aver

第8章 市場展望

目次
Product Code: 50002331

The Video Conferencing Hardware Market size is estimated at USD 6.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.40% during the forecast period (2024-2029).

Video Conferencing Hardware - Market

Key Highlights

  • Video conferencing has become an essential tool in modern communication, connecting individuals and businesses worldwide. Its importance extends beyond everyday meetings and impacts sectors such as institutional and commercial spaces.
  • As remote work plans become increasingly accepted due to factors such as globalization and mechanical capacity, interest in video conferencing hardware is growing. Organizations of various businesses conduct virtual meetings, collaborative work, and correspondence through video conferencing.
  • Moreover, hybrid work models that combine remote and in-person work are becoming increasingly popular as the workforce embraces flexibility and autonomy. This trend requires a video conferencing solution that seamlessly connects remote and on-site employees to enable productive collaboration regardless of physical location. As organizations transition to hybrid work environments, there is a high demand for video conferencing hardware that offers features including virtual meeting rooms, screen sharing, and mobile accessibility, thus driving the demand for the video conferencing hardware market.
  • With the proliferation of high-speed internet and the wide spread of laptops, tablets, and smartphones, video conferencing has become an indispensable communication solution for enterprises, offices, and individuals globally. Furthermore, according to the National Bureau of Statistics of China, during January/February of 2024, the production value of finished computers in China stood at 45.45 million units.
  • Limited communication infrastructure in emerging and underdeveloped nations hinders high-quality video transmission. Thus, the lack of a strong communication infrastructure represents a significant challenge for the video conferencing hardware market.
  • Macroeconomic factors such as government regulation on the import/export of video conferencing hardware products can significantly impact the market's growth. These regulations vary from country to country, often requiring extensive certifications, testing, and adherence to specific standards. While these regulations aim to ensure safety and quality, they can pose significant challenges for manufacturers, distributors, and end-users.

Video Conferencing Hardware Market Trends

Commercial Space Segment Expected to Hold Significant Share

  • The wide adoption of video conferencing hardware in the commercial space is driven by the need for effective communication and collaboration tools, especially as the trend toward remote and hybrid working models increases.
  • Businesses use video conferencing to enable virtual meetings, project collaboration, and real-time communication between geographically distributed teams. The need for secure and seamless communication solutions, combined with the need to improve productivity and decision-making processes, has put the business at the forefront of video conferencing implementation.
  • The demand for video conferencing in the office is increasing as it helps to boost productivity. Instead of sending an email to a colleague or employee and expecting an answer the next day, employees can connect for a fast video conference session and use a screen-share tool to go on with their project.
  • Moreover, the mobility and flexibility of video conferencing give employees more control over their work time, which increases loyalty. When remote workers can interact face-to-face with colleagues on a regular basis, they feel more connected and part of a team. Thus, such benefits increase the adoption of video conferencing in commercial spaces and drive the market's growth during the projected timeline.
  • Furthermore, several vendors in the market are focusing on offering new products for video conferencing to improve the user experience. For instance, in January 2024, Thundercomm announced introducing its new set of AI video conferencing solutions at CES 2024. The launch aims to improve the experience and efficiency of business communication and collaboration. It is based on the all-in-one video bar based on the Qualcomm Video Collaboration VC5 platform and comes with a four-camera implementation. This solution allows users to enjoy a premium and engaging video conferencing experience.
  • Moreover, the rising construction and expansion of office space are also expected to support the market's growth. According to the Australian Bureau of Statistics, in 2023, the value of construction work done on offices in Australia came to approximately AUD 10 billion (USD 6.60 Billion) compared to AUD 8.7 billion (USD 5.74 billion) in 2022.

North America is Expected to Hold Major Share

  • The demand for video conferencing hardware in North America is increasing as the United States and Canada have well-established internet infrastructure, including numerous telecommunications companies and hardware providers. The development of 5G networks with faster speeds and higher image and video quality is expected to transform the video conferencing industry.
  • The widespread adoption of remote work and the need for seamless virtual communication has increased the demand for video conferencing hardware in North America. Additionally, the continued shift in culture toward flexible working arrangements and the demand for efficient and cost-effective communication platforms have accelerated the market's growth. As businesses aim to improve productivity and streamline communication processes, the video conferencing market continues to evolve, providing ample opportunity for innovation and market expansion for remote collaboration solutions.
  • According to a survey by Tech.co, in 2023, 90% of respondents working for companies in the United States and able to work fully remotely reported that their organization was using video conferencing, while only 70% of respondents expected to be in the office at least five days a week mentioned using this tool.
  • Many multinational companies in the region, such as IBM Corporation, are focusing on the widespread use of these hardware for employee training, which will have a beneficial impact on the market's growth. For example, IBM Corporation uses Cisco Systems video conferencing systems to provide integrated training to employees working in various locations worldwide.
  • Several video conferencing hardware providers in the region are offering diverse and sophisticated products to meet the growing demand for improved technology in video conferencing hardware, thereby boosting the market. For instance, in March 2024, FS announced the launch of the FS FC570S 4K all-in-one conference camera, carefully designed to enhance the video conferencing experience for all participants. The device is built with an ultra-high-definition 4K sensor and boasts a 121 ultra-wide-angle lens that covers the entire room. With an impressive array of four microphones and cutting-edge noise reduction and echo cancellation, the FC570S 4K delivers pristine audio clarity for an immersive meeting experience.
  • Furthermore, in April 2024, Mobile Video Devices Inc. (MVD) announced a new distribution partnership with Telycam. MVD will distribute and support Telycam's PTZ cameras and webcams, including the flagship Explore series for live broadcast production, to system integrators and resellers in the United States and Canada, with exclusive US distribution rights.

Video Conferencing Hardware Industry Overview

The video conferencing hardware market is consolidated as global players innovate their products to provide cost-benefit offers to users, which creates high rivalry among market competitors. Major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries by leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Key players are Cisco System Inc., Logitech International SA, Jabra, EPOS, Huawei Technologies Co. Ltd, etc.

  • March 2024: Cisco announced the launch of a new multifunction device purpose-built to deliver a modernized collaboration experience for today's hybrid workforce. Cisco Board Pro G2 is an AI-powered, touch-enabled collaboration device. The Cisco Desk Phone 9800 Series is designed to deliver a modern, personalized productivity hub to every desk.
  • January 2024: Barco announced the launch of ClickShare Bar, an innovative video bar that enables wireless conferencing in medium-sized and small meeting rooms. This video bar enhances the renowned ClickShare experience with high quality audio and video features intelligently integrated into one powerful device. ClickShare Bar is easy to install, has a low total cost of ownership, and offers unparalleled flexibility.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Trend for Remote Works
    • 5.1.2 Rapid Migration to Cloud Video Conferencing
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Hardware Solutions Deployment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Hardware
    • 6.1.1 Multi Control Units (MCU)
    • 6.1.2 Collaboration Bars
    • 6.1.3 Codec Systems
    • 6.1.4 USB Cameras
    • 6.1.5 USB-based Interagted Bars
    • 6.1.6 Other Bundled Kits
    • 6.1.7 Enterprise Headsets
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Institutions
    • 6.2.2 Commercial Spaces
  • 6.3 By Geography***
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 South Korea
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
      • 6.3.5.1 Brazil
      • 6.3.5.2 Argentina
      • 6.3.5.3 Mexico
    • 6.3.6 Middle East and Africa
      • 6.3.6.1 South Africa
      • 6.3.6.2 United Arab Emirates
      • 6.3.6.3 Saudi Arabia

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.2 Logitech International SA
    • 7.1.3 Jabra
    • 7.1.4 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.5 EPOS
    • 7.1.6 Poly
    • 7.1.7 Barco
    • 7.1.8 TrueConf LLC
    • 7.1.9 Nexvoo
    • 7.1.10 Aver

8 MARKET OUTLOOK