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市場調査レポート
商品コード
1521831
IPカメラ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）IP Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| IPカメラ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
IPカメラの市場規模は2024年に147億4,000万米ドルと推定され、2029年には282億5,000万米ドルに達すると予測され、市場推定・予測期間（2024～2029年）のCAGRは13.90%で成長する見込みです。
*IPカメラ（インターネット・プロトコル・カメラ）は、IPネットワーク経由でビデオ映像を送受信するデジタルセキュリティ・カメラです。アナログの閉回路テレビカメラとは異なり、IPカメラはローカル録画装置を必要とせず、ローカル・ネットワークのみを必要とします。各IPカメラには、録画されたビデオ映像を圧縮する処理チップが搭載されています。カメラの解像度が高ければ高いほど、録画される映像のデータ量が多くなるため、より多くのストレージ容量と伝送帯域幅が必要になります。
*IPカメラは優れた画質を誇り、高解像度のビデオや画像を記載しています。デジタル技術を使用することで、鮮明度、シャープネス、色精度が向上し、イベントの効果的な識別と分析が可能になります。高解像度（HD）と超高解像度（UHD）の解像度は、重要な細部を確実に捉え、監視能力を向上させます。インターネットに接続すれば、スマートフォン、タブレット、コンピューターを使って、どこからでもリアルタイムの映像を見ることができます。リモートアクセスにより、緊急事態への即時対応が容易になり、ユーザーは必要に応じて適切な行動を取ったり、当局に通報したりすることができます。
*高解像度のビデオ監視に対する需要の高まりは、IPカメラの顕著な市場促進要因です。組織や個人が安全とセキュリティを優先するにつれ、状況認識を高めるために鮮明で詳細な画像をキャプチャする必要性が高まっています。高解像度のビデオ映像を提供できるIPカメラは、個人、物体、イベントをより正確に識別できるため、この需要を満たすことができます。これは、正確な識別が不可欠な空港、銀行、政府機関などの重要な用途で特に有益です。
*複雑な配線を必要とするアナログ・カメラとは異なり、IPカメラは既存のネットワーク・インフラを利用するため、設置が簡単でコスト効率に優れています。PoE（Power over Ethernet）技術により、1本のケーブルで電源とデータの両方を伝送できるため、個別に電源を用意する必要がありません。さらに、IPカメラは拡大性があるため、ニーズの変化に応じて監視システムを簡単に拡大することができます。
*しかし、初期導入コストが高いことが、予算重視の消費者や企業にとって課題となります。さらに、異なるカメラブランドやソフトウェアプラットフォーム間の相互運用性の問題が、シームレスな統合や互換性を制限しています。
*さらに、ロシアとウクライナの紛争は、電子・半導体産業に大きな影響を与えると考えられます。この紛争はすでにエレクトロニクスと半導体のサプライチェーン問題を悪化させ、チップ不足は以前から業界に影響を及ぼしています。この混乱は、ニッケル、パラジウム、銅、チタン、アルミニウムといった重要な原材料の価格変動をもたらし、材料不足を招く可能性があります。これはひいてはIPカメラの製造に影響を与える可能性があります。
IPカメラ市場の動向
商業セグメントが市場の成長を牽引する見込み
*IPカメラは小売業にとって不可欠なツールとなっています。高度な機能と接続性により、IPカメラはセキュリティの強化、オペレーションの改善、売上の向上など、さまざまなアプリケーションを記載しています。セキュリティの面では、IPカメラはリアルタイムの監視を提供するため、小売業者は盗難を防止し、不審な行動を検出し、安全な環境を維持することができます。さらに、これらのカメラをビデオ解析ソフトウェアと統合することで、万引きの特定、顧客行動の分析、店舗レイアウトの最適化が可能になります。さらに、IPカメラは遠隔監視を可能にするため、小売業者は複数の店舗を同時に監視することができます。
*小売市場の拡大が調査対象市場の成長を後押しする可能性が高いです。例えば、米国国勢調査局によると、2023年末までに米国の小売総売上高は約7兆2,400億米ドルに達し、前年から約15億米ドル増加しました。
*IPカメラメーカーは、厳しい照明条件を克服するために、ワイドダイナミックレンジ（WDR）技術と低照度性能機能を導入しています。WDRは、明るい太陽光の当たる場所や深い影のある場所など、明るさが極端に変化するシーンでも鮮明な画像を撮影することを可能にします。低照度性能により、照明が不十分な環境でも使用可能な映像を生成することができます。
*IPカメラはBFSI（銀行、金融サービス、保険）セクターで多様な用途があります。監視やセキュリティ目的で使用され、銀行や金融機関はリアルタイムの活動を監視・記録し、潜在的な犯罪を抑止し、顧客の安全を確保することができます。また、不正行為の防止や調査にも利用され、不正行為があった場合に明確な証拠映像を記載しています。
*さらに、これらのカメラは入退室管理、従業員の行動監視、業界規制の遵守にも利用されています。さらに、不審な行動や潜在的な脅威を検知する分析ソフトウェアと統合できるため、IPカメラはリスク管理にも役立ちます。
*さらに、調査対象市場の商業部門では、クラウドベースのソリューションの採用が大幅に増加しています。クラウド・ストレージとリモート・アクセスにより、ユーザーはどこからでも便利に監視映像を保存し、アクセスできるようになり、拡大性が向上し、インフラ・コストが削減されます。
*リアルタイムの映像解析に対する需要が高まる中、エッジコンピューティングは業務用IPカメラの将来において重要な役割を果たすと予想されます。エッジ・コンピューティングは、カメラ本体でローカルにデータを処理することにより、遅延や帯域幅の要件、クラウド・インフラへの依存を軽減し、応答時間の短縮とプライバシーの向上を実現します。
*例えば、Ajax Systems Inc.は2024年4月、高解像度の監視と強固なプライバシー保護を提供する有線セキュリティIPカメラの最新ラインナップを発売しました。モデルにはTurretCam、BulletCam、DomeCamMiniがあり、それぞれ仕様が異なります。これらのカメラは汎用性が高く、屋内・屋外での使用に適しており、IP65に準拠しています。これらのカメラは、スムーズで安全なセットアップのために、パスワードなしの安全な認証を記載しています。
*これらのカメラは、様々なマトリックスタイプとレンズにより、様々なビデオ監視要件に対応することができます。その他の特徴としては、最大35mの赤外線照射範囲、カスタマイズ可能な動体検知エリア、システム・イベントとのアーカイブ同期、内蔵デジタルマイクなどがあります。このような技術革新は、調査された市場の成長に有利な機会を提供すると予想されます。
アジア太平洋は高い市場成長率が見込まれる
*アジア太平洋は、急速な都市化、セキュリティへの関心の高まり、高度な監視システムへのニーズなどの要因により、有利なIPカメラ市場として浮上しています。中国、韓国、日本、インドなどの国々がIPカメラ技術の採用の最前線にあり、市場の成長を牽引しています。
*アジア太平洋では、IPカメラと人工知能（AI）や分析技術の統合が進んでいます。この統合により、高度な映像分析、顔認識、物体検出、行動分析が可能になり、監視システムの有効性が高まります。
*犯罪活動やセキュリティ脅威の増加に伴い、強固な監視システムへの需要が高まっています。例えば、警察庁（日本）によると、日本で警察が把握している凶悪犯罪の総数は、2021年の4万9,720件から2022年には5万2,700件に増加しています。2023年には、日本の警察が把握している凶悪犯罪の総数は約5万8,470件に達しました。IPカメラは、リアルタイムの監視、リモートアクセス、事前警告などの高度な機能を備えており、セキュリティ対策の強化に適しています。
*さらに、アジア太平洋の政府は、高度な監視システムの導入を含むスマートシティプロジェクトに多額の投資を行っています。IPカメラはこれらのプロジェクトで重要な役割を果たし、市場の成長に貢献しています。高解像度化、低照度性能の向上、ビデオ解析機能の強化など、IPカメラ技術の継続的な進歩が市場の成長を促進しています。これらの進歩は、企業や組織の進化する要件に対応しています。
*建設活動の増加は、調査市場の需要急増につながっています。例えば、中国の第14次5カ年計画では、交通、水システム、エネルギー、新都市化などの新しいインフラプロジェクトが重視されています。推定によると、第14次5カ年計画期間中（2021～2025年）の新規インフラへの投資総額は27兆人民元近くに達します。新計画では、エネルギー効率とグリーンビルディング発展のための9つの主要項目が強調されました。
*さらに、中国国家統計局によると、2022年の中国の建設産業の生産高は31兆人民元を超え、10年前と比べてほぼ100％増加しました。2020年と2021年の中国の建設産業の生産高は、それぞれ26兆3,900億人民元と29兆3,100億人民元でした。さらに、中国の建設収入は2025年までに約4兆1,590億3,000万米ドルに達すると予測されています。
IPカメラ産業概要
IPカメラ市場はセグメント化されており、Johnson Controls International PLC、Honeywell International Inc.、3dEYE Inc.、Sony Corporation、Panasonic Corporation、Matrix Comsec Pvt. Ltd.などの有力な市場参入企業が存在します。市場参入企業は、消費者の進化する需要に応えるため、研究開発への大規模な投資、提携、合併によって新製品の革新に努めています。
*2024年1月-革新的なIPベースのビデオ監視ソリューションの著名なプロバイダーであるMilesightと、クラウドベースのビデオ管理、AI分析、自動化の参入企業である3dEYEは、セキュリティと監視業界の顧客に改善されたクラウドビデオソリューションを提供するための戦略的提携を発表しました。3dEYEとMilesightの提携により、Milesightの先進的なIPカメラ技術と3dEYEの先進的なピュアクラウドビデオAIプラットフォームが融合し、スケーラブルな集中監視、誤警報削減のためのAI分析の強化、導入の容易さ、総所有コスト（TCO）の低減などの主要な利点が顧客に提供されます。
*2023年11月-セキュリティ・通信ソリューションの大手企業であるマトリックス社は、交通監視向けのMatrix RuggedizedシリーズIPカメラの発売を発表しました。このカメラは、STARVISシリーズの裏面照射型CMOSセンサを搭載しており、極めて低照度な条件下でも堅牢なビデオ品質を保証します。衝撃、振動、ほこり、衝撃、湿気に耐える頑丈な設計で、厳しい輸送環境に適しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブ概要
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 産業バリューチェーン分析
- 技術の進歩
- COVID-19とマクロ経済動向の業界への影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- IPカメラとスマートホーム技術の統合の増加、スマートシティの拡大
- セキュリティ監視に対する需要の高まり
- 高解像度カメラへの需要の高まり
- 市場抑制要因
- データプライバシーとセキュリティへの懸念
- 高い設置費用とメンテナンス費用
- 市場機会
- 人工知能（AI）、機械学習（ML）などの先進技術の統合による映像解析の実現
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- 固定
- パンチルトズーム（PTZ）
- バリフォーカル
- エンドユーザー産業別
- 住宅用
- 商業（BFSI、教育、医療、不動産、小売、その他）
- 産業用
- 政府と法執行機関
- 地域*別
- 北米
- 欧州
- アジア
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- オーストラリアとニュージーランド
第7章 競合状況
- 企業プロファイル
- Johnson Controls International plc.
- Honeywell International Inc.
- Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
- 3dEYE Inc.
- Sony Corporation
- Panasonic Corporation
- Matrix Comsec Pvt. Ltd.
- Ajax Systems Inc.
- D-Link Limited
- Cisco Systems, Inc.
- Motorola Solutions, Inc.
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
The IP Camera Market size is estimated at USD 14.74 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.90% during the forecast period (2024-2029).
* An IP camera, or internet protocol camera, is a digital security camera that receives and sends video footage via an IP network. Unlike analog closed-circuit television cameras, IP cameras do not need a local recording device, only a local network. Each IP camera is equipped with a processing chip that compresses the video footage as it is recorded. The higher the resolution of the camera, the more data each video recording contains, which requires more storage space and bandwidth for transmission.
* IP cameras boast superior image quality, offering high-resolution videos and images. The use of digital technology allows for better clarity, sharpness, and color accuracy, enabling effective identification and analysis of events. High-definition (HD) and ultra-high-definition (UHD) resolutions ensure that crucial details are captured, enhancing surveillance capabilities. By connecting to the internet, users can view real-time footage from any location using a smartphone, tablet, or computer. Remote access facilitates immediate response to emergencies, allowing users to take appropriate action or notify authorities when necessary.
* The increasing demand for high-resolution video surveillance is a prominent market driver for IP cameras. As organizations and individuals prioritize safety and security, there is a growing need to capture clear and detailed images to enhance situational awareness. IP cameras, with their ability to provide high-resolution video footage, satisfy this demand by enabling better identification of individuals, objects, and events. This is particularly beneficial in critical applications such as airports, banks, and government institutions where accurate identification is vital.
* Unlike analog cameras that require complex wiring, IP cameras utilize existing network infrastructure, making installation simpler and more cost-effective. With Power over Ethernet (PoE) technology, a single cable can transmit both power and data, eliminating the need for separate power supplies. Additionally, IP cameras offer scalability, allowing for easy expansion of the surveillance system as needs evolve.
* However, high initial installation costs pose a challenge for budget-conscious consumers and businesses. Additionally, interoperability issues between different camera brands and software platforms limit seamless integration and compatibility.
* Further, the conflict between Russia and Ukraine will significantly impact the electronics and semiconductor industry. The conflict has already exacerbated the electronics and semiconductor supply chain issues and chip shortages that have affected the industry for some time. The disruption may result in volatile pricing for critical raw materials such as nickel, palladium, copper, titanium, and aluminum, resulting in material shortages. This, in turn, could impact the manufacturing of IP cameras.
IP Camera Market Trends
The Commercial Segment is Expected to Drive the Market's Growth
* IP cameras have become an essential tool for the retail sector. With their advanced features and connectivity, IP cameras offer a range of applications that enhance security, improve operations, and boost sales. In terms of security, IP cameras provide real-time monitoring, enabling retailers to prevent theft, detect suspicious activities, and maintain a safe environment. Additionally, these cameras can be integrated with video analytics software to identify shoplifting, analyze customer behavior, and optimize store layouts. Moreover, IP cameras enable remote monitoring, allowing retailers to monitor multiple locations simultaneously.
* The expansion of the retail market is likely to boost the growth of the studied market. For instance, according to the US Census Bureau, by the end of 2023, total retail sales in the United States reached approximately USD 7.24 trillion, an increase of around USD 1.5 billion from the year before.
* IP camera manufacturers have introduced wide dynamic range (WDR) technology and low-light performance capabilities to overcome challenging lighting conditions. WDR allows cameras to capture clear images in scenes with extreme variations in brightness, such as areas with bright sunlight and deep shadows. Low-light performance enables cameras to produce usable footage even in poorly lit environments.
* IP cameras have diverse applications in the BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance) sector. They are used for surveillance and security purposes, allowing banks and financial institutions to monitor and record real-time activities, deter potential crimes, and ensure customer safety. They are also utilized for fraud prevention and investigation, providing clear video evidence in case of any fraudulent activities.
* Additionally, these cameras are employed for access control, monitoring employee behavior, and ensuring compliance with industry regulations. Moreover, IP cameras aid in risk management, as they can be integrated with analytics software to detect suspicious activities and potential threats.
* Further, the adoption of cloud-based solutions in the commercial sector in the studied market has increased significantly. Cloud storage and remote access allow users to conveniently store and access surveillance footage from anywhere, improving scalability and reducing infrastructure costs.
* With the increasing demand for real-time video analytics, edge computing is expected to play an important role in the future of commercial IP cameras. By processing data locally on the camera itself, edge computing reduces latency, bandwidth requirements, and reliance on cloud infrastructure, enabling faster response times and improved privacy.
* For instance, in April 2024, Ajax Systems launched its latest line of wired security IP cameras, offering high-definition surveillance and robust privacy protections. The models include the TurretCam, BulletCam, andDomeCamMini, each with different specifications. These cameras are claimed to be versatile, suitable for both indoor & outdoor use, and carry an IP65 rating. They offer secure, password-less authentication for a smooth and secure setup.
* These cameras can cater to various video surveillance requirements with various matrix types and lenses. Other features include an IR illumination range of up to 35 m, a customizable motion detection area, archive synchronization with system events, and a built-in digital microphone. Such innovations are anticipated to offer lucrative opportunities for the growth of the studied market.
Asia-Pacific is Expected to Witness a High Market Growth Rate
* Asia-Pacific has emerged as a lucrative IP camera market due to factors such as rapid urbanization, increasing security concerns, and the need for advanced surveillance systems. Countries like China, South Korea, Japan, and India have been at the forefront of adopting IP camera technology, driving the market's growth.
* In Asia-Pacific, IP cameras are increasingly being integrated with artificial intelligence (AI) and analytics technologies. This integration allows for advanced video analytics, facial recognition, object detection, and behavior analysis, enhancing the effectiveness of surveillance systems.
* The demand for robust surveillance systems has increased with the rise in criminal activities and security threats. For instance, according to the National Police Agency (Japan), the total number of violent offenses known to the police in Japan increased from 49.72 thousand in 2021 to 52.7 thousand in 2022. In 2023, the total number of violent offenses known to the police in Japan amounted to approximately 58.47 thousand. IP cameras offer advanced features like real-time monitoring, remote access, and proactive alerts, making them suitable for enhancing security measures.
* Further, governments in Asia-Pacific are investing heavily in smart city projects, including deploying advanced surveillance systems. IP cameras play a crucial role in these projects, contributing to the growth of the market. The continuous advancements in IP camera technology, such as higher resolutions, improved low-light performance, and enhanced video analytics, are driving the market's growth. These advancements cater to the evolving requirements of businesses and organizations.
* The increasing construction activities have led to a surge in the demand for the studied market. For instance, China's 14th Five-Year Plan emphasizes new infrastructure projects in transportation, water systems, energy, and new urbanization. According to estimates, overall investment in new infrastructure during the 14th Five-Year Plan period (2021-2025) will reach nearly CNY 27 trillion. The new plan accentuated nine key items for energy efficiency and green building development.
* Further, according to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the construction industry in China generated an output of over CNY 31 trillion, representing an increase of almost 100% from a decade ago. In 2020 and 2021, the construction industry in China generated an output of CNY 26.39 trillion and CNY 29.31 trillion, respectively. Further, it is projected that the construction revenue in China will amount to approximately USD 4,159.03 billion by 2025.
IP Camera Industry Overview
The IP camera market is fragmented, with several prominent market players like Johnson Controls International PLC, Honeywell International Inc., 3dEYE Inc., Sony Corporation, Panasonic Corporation, Matrix Comsec Pvt. Ltd, etc. The market players are striving to innovate new products by way of extensive investments in R&D, collaborations, and mergers to cater to the evolving demands of consumers.
* January 2024 - Milesight, a prominent provider of innovative IP-based video surveillance solutions, and 3dEYE, a player in cloud-based video management, AI analytics, and automation, announced their strategic collaboration to deliver improved cloud video solutions to their security and monitoring industry customers. The partnership between 3dEYE and Milesightbrings together Milesight's advanced IP camera technology with 3dEYE's advanced pure cloud video AI platform, providing their customers with key advantages like scalable centralized monitoring, enhanced AI analytics to reduce false alarms, ease of deployment, and low total cost of ownership (TCO), etc.
* November 2023 - Matrix, a prominent player in security and telecommunications solutions, announced the launch of its Matrix Ruggedized Series IP Cameras, which are catered towards transportation surveillance. The cameras boast a back-illuminated CMOS sensor from the STARVIS Series, ensuring robust video quality even in extremely low-light conditions. Their rugged design is made to withstand shocks, vibrations, dust, impacts, and moisture, making them suitable for the challenging transportation environment.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Technological Advancements
- 4.5 Impact of COVID-19 and Macro Economic Trends on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing integration of IP cameras with smart home technologies and expansion of smart cities
- 5.1.2 Rising demand for security surveillance
- 5.1.3 Growing demand for high-resolution cameras
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Data privacy and security concerns
- 5.2.2 High installation and maintenance costs
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 Integration of advanced technologies like artificial intelligence (AI), and machine learning (ML), enabling video analytics
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Fixed
- 6.1.2 Pan-Tilt-Zoom (PTZ)
- 6.1.3 Varifocal
- 6.2 By End-User Industry
- 6.2.1 Residential
- 6.2.2 Commercial (BFSI, Education, Healthcare, Real Estate, Retail, and others)
- 6.2.3 Industrial
- 6.2.4 Government and law enforcement
- 6.3 By Geography***
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
- 6.3.6 Australia and New Zealand
7 COMPETITIVE LANSDCAPE
- 7.1 Company Profiles*
- 7.1.1 Johnson Controls International plc.
- 7.1.2 Honeywell International Inc.
- 7.1.3 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
- 7.1.4 3dEYE Inc.
- 7.1.5 Sony Corporation
- 7.1.6 Panasonic Corporation
- 7.1.7 Matrix Comsec Pvt. Ltd.
- 7.1.8 Ajax Systems Inc.
- 7.1.9 D-Link Limited.
- 7.1.10 Cisco Systems, Inc.
- 7.1.11 Motorola Solutions, Inc.
