NFCチップ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

NFCチップの市場規模は2024年に21億4,000万米ドルと推定され、2029年には42億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは14.80%で成長します。

主なハイライト

• NFCチップは短距離無線信号を生成し、機密性の高い金融や認証データの伝送に使用されます。その利便性と嗜好性から、非接触決済は大きな支持を得ています。その結果、様々なウェアラブルデバイスメーカーは、物理的な財布の必要性をなくすことでより高い利便性を提供するため、ほとんどのデバイスにNFCチップを標準搭載しています。
• さらに、技術的進歩がNFCチップ市場の将来を形成すると予想されます。市場開拓ベンダーは、安全で効率的な生体認証機能を備えたチップの開発に注力し、非接触型決済の浸透を高めています。複数の銀行がNFCカードを使用し、多くの加盟店が支払いにNFCカードを受け入れているため、NFCチップの需要が高まっています。
• NFCチップ開発のための初期投資は、研究開発活動や組み込みデバイスを通じたデータ分析に関連する複雑さのために高額になっています。また、暗号化や復号化といったデータ・セキュリティを維持するためには、メンテナンスやデータに関連する費用も不可欠です。
• 2023年6月、近距離無線通信（NFC）技術の標準化団体であるNFCフォーラムは、2028年までの重要な計画と調査努力の概要を示す技術ロードマップを発表しました。その技術革新の優先事項の中で、NFCフォーラムは現在の動作距離（5mm）の4～6倍の範囲を検討しています。同フォーラムによれば、範囲のわずかな拡大により、非接触の取引や行動がより利用しやすく、より速くなるとのことです。
• 2023年6月、国営ケニア商業銀行（KCB）、ビザ、タレスはケニアで近距離無線通信（NFC）決済を開始しました。KCBの非接触型決済は、ガーミン・ウェアラブルとアンドロイド・スマートフォンを通じて促進されます。NFC技術は、グーグルペイ、アップルペイ、非接触型カードなどのモバイルウォレットによる非接触決済を可能にします。こうした発展が、予測期間中の市場を牽引するとみられます。
• ロシアとウクライナの紛争はこの業界に大きな影響を与えました。紛争は、以前から業界に影響を与えていた半導体サプライチェーンの問題とチップ不足を悪化させました。この混乱は、ニッケル、パラジウム、銅、チタン、アルミニウム、鉄鉱石といった重要な原材料の価格変動をもたらし、材料不足を招いた。その結果、さまざまなNFCチップの製造に影響が出ました。
• さらにUkraineInvestによると、銅価格は2022年3月上旬に1万845米ドル/トンにまで高騰しました。ロシア・ウクライナ戦争、エネルギーコストの高騰、欧州における排出基準の厳格化などが銅不足が続く主な原因として指摘されています。

NFCチップ市場動向

コンシューマ・エレクトロニクスが大きなシェアを占める

• モノのインターネットはスマートなコンシューマ・アプリケーション全体で成長しており、ユーザーがよりコントロールしやすく、家電製品の操作機能を強化するために、よりカスタマイズ可能になっていくと予想されています。スマートフォンの販売台数は、パンデミック後の好景気により、ここ数年で大幅に増加し、市場全体が活況を呈しています。ほとんどの大手企業は複合型またはハイブリッド型のワークモデルを進めており、これが世界の市場拡大を後押ししています。
• IoTが成長を続けるなか、よりスマートな家電や機器がインターネット接続を通じて手軽に利用できるようになっています。スマート冷蔵庫の最新モデルにはNFCチップが搭載され、顧客体験を向上させています。
• GSMAによると、世界のスマートフォン普及率は2022年の68％から2023年には69％になった。ほぼすべてのスマートフォンとスマートウォッチがNFCチップを搭載しています。デジタルウォレットを使った非接触決済の利用が増えたことで、スマートフォンのNFCチップの需要が高まっています。グーグルペイとアップルペイは、スマートフォンのNFC機能を最初に採用しました。
• 米国とカナダのスマートフォン・メーカーは、すべての新型携帯電話にNFCを搭載し、利用可能なすべてのM-決済ソリューションでアプリケーションが動作するようにすることで、モバイル決済技術へのアクセスを容易にしています。
• テレビ、洗濯機、スマートフォン、冷蔵庫、プロジェクター、カメラ、ヘッドセット、プリンターなどのスマート家電の主要投資国である中国と日本は、簡単で非接触な操作のためにNFCを広範囲に展開しています。例えば、LGの洗濯機には、スマートフォンとの接続を可能にするLG NFCタグオンロゴがいくつかのモデルに付いています。
• 2023年5月、家電メーカーのMidea Groupはブラジルのプーソ・アレグレで新工場の建設工事を開始しました。工場の総面積は7万3,000平方メートルで、年間130万台の製品を生産します。この新工場建設は、ミデアグループの世界の事業拡大に不可欠なものであり、市場にチャンスをもたらすものです。

著しい成長を遂げるアジア太平洋地域

• アジア太平洋地域のNFCチップ市場は、デジタル取引を支援する政府のプログラムや民間プレイヤーによるNFC技術の採用の高まりが主な要因となっています。例えば、ナイキは中国で130,000足以上のシューズを生産しており、各製品をデジタルツインに接続するNFCチップを搭載しています。
• さらに、モバイル決済取引の増加と、バイオメトリクス認証システムの採用に向けた政府や民間企業のイニシアチブの高まりが相まって、同国のバイオメトリクス市場を牽引すると予想されます。
• インド市場は、デジタル決済文化の需要に対応するために急速に進化しており、eコマース文化の増加がデジタル・ウォレットの増加につながっています。デジタル決済の需要増に対応し、取引を安全にするため、インド準備銀行は同国のUPI LiteデジタルウォレットにNFC決済を追加することを支持しています。
• 2023年9月、インド国家決済公社（NPCI）は新たに4つのUPI機能を発表しました。これらの製品により、UPIは1ヶ月に300億トランザクションとされていたものが、1,000億トランザクションを記録することが期待されています。
• 複数の銀行が、モバイルアプリなしでNFC決済が可能な非接触型デビットカードやクレジットカードを発行しています。利用者は非接触型決済端末でカードをタップして取引を完了することができます。テクノロジーの進化に伴い、銀行もサービスを向上させています。指紋スキャンなどの生体認証がNFC決済に追加され、セキュリティが強化され、ユーザー体験が合理化されます。
• 韓国ではここ数年、モバイル決済システムの導入が急増しており、多くの消費者が従来のクレジットカードよりも非接触型決済を選択しています。アップルは最近、韓国でアップル・ペイを開始し、主に接触型の決済インフラである韓国において、非接触型決済への激震的なシフトを示唆しています。こうした要因により、この地域ではNFCチップの需要が増加すると予想されます。

NFCチップ産業の概要

NFCチップ市場は断片化されており、NXPセミコンダクターズ、インフィニオン・テクノロジーズ、HID世界、テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド、東芝電子デバイス＆ストレージ・コーポレーションなど複数のプレーヤーで構成されています。これらの企業は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようとしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 非接触決済と認証の受け入れ拡大
  • 家電製品におけるNFCチップの需要増加
• 市場の課題
  • NFCチップのコスト上昇
  • Bluetoothなどの代替品の容易な入手可能性

第6章 市場セグメンテーション

• 製品別
  • 非補助
  • 補助
• エンドデバイス別
  • スマートフォン
  • PC・その他家電
  • 医療機器
  • その他エンドデバイス
• 業界別
  • コンシューマーエレクトロニクス
  • BFSI
  • IT・通信
  • 小売
  • ヘルスケア
  • ホスピタリティと運輸
  • その他業界
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • NXP Semiconductors NV
  • STMicroelectronics NV
  • Infineon Technologies AG
  • HID Global
  • Texas Instruments Incorporated
  • Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
  • Marvell Technology Group Ltd
  • Qualcomm Technologies Inc.
  • Renesas Electronics Corporation
  • Zebra Technologies Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The NFC Chips Market size is estimated at USD 2.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.80% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• NFC chips produce a short-range radio signal and are used for sensitive financial and authentication data transmission. Due to their convenience and preference, contactless payments are gaining significant traction. As a result, various wearable device manufacturers are incorporating NFC chips as a standard into most devices to provide greater convenience by removing the need for physical wallets.
• Moreover, technological advancements are expected to shape the future of the NFC chip market. Market vendors are focusing on developing chips with secure and efficient biometrics, increasing the penetration of contactless payments. There is a growing demand for NFC chips as several banks are using NFC cards, and many merchants are accepting NFC cards for payments.
• The initial investments for NFC chip development have been high, owing to R&D activities and complications related to data analysis through an embedded device. The costs associated with maintenance and data are also critical for data security, such as encryption and decryption, which should be maintained.
• In June 2023, the NFC Forum, the standards body for near-field communication (NFC) technology, unveiled its Technology Roadmap outlining critical plans and research efforts through 2028. Among its innovation priorities, the NFC Forum is examining ranges four to six times the current operating distance (5 mm). According to the forum, a modest increase in range would make contactless transactions and actions more accessible and faster.
• In June 2023, the state-backed Kenyan Commercial Bank (KCB), Visa, and Thales launched near-field communication (NFC) payments in Kenya. KCB contactless payments are facilitated through Garmin wearables and Android smartphones. NFC technology enables contactless payments via mobile wallets like Google Pay, Apple Pay, and contactless cards. These developments are expected to drive the market during the forecast period.
• The conflict between Russia and Ukraine significantly impacted this industry. The conflict exacerbated semiconductor supply chain issues and chip shortages that had affected the industry for some time. The disruption resulted in volatile pricing for critical raw materials such as nickel, palladium, copper, titanium, aluminum, and iron ore, resulting in material shortages. This, in turn, impacted the manufacturing of various NFC chips.
• Further, according to UkraineInvest, copper prices escalated to USD 10,845/mt in early March 2022. The Russia-Ukraine War, high energy costs, and stricter emissions standards in Europe have been noted as the primary reasons for the continued shortage of copper.

NFC Chips Market Trends

Consumer Electronics to Hold Significant Market Share

• The Internet of Things has been growing across smart consumer applications, and it is expected to become more customizable to give users more control and enhance appliance operating functions. Smartphone sales have increased significantly in the past few years, owing to the post-pandemic economic boom that has allowed the overall market to pick up the pace. Most major corporations are moving forward with complex or hybrid work models, which is assisting market expansion globally.
• As IoT continues to grow, smarter home appliances and devices are becoming readily available through internet connectivity. The latest models of smart fridges have NFC chips to enhance their customer experience.
• According to GSMA, the global smartphone penetration rate was 69% in 2023, up from 68% in 2022. Nearly all smartphones and smartwatches are equipped with NFC chips. The increasing use of contactless pay using digital wallets has increased the demand for NFC chips in smartphones. Google Pay and Apple Pay were the initial adopters of the NFC feature on smartphones.
• Smartphone manufacturers across the United States and Canada are making it easier to access mobile payment technology by including it in all new mobile phones and making the applications work across all available m-payment solutions.
• China and Japan, the major investors in smart consumer appliances such as televisions, washing machines, smartphones, fridges, projectors, cameras, headsets, and printers, extensively deploy NFC for easy and contactless operations. For instance, LG washing machines have an LG NFC Tag On Logo in several models, which allows them to be connected to a smartphone.
• In May 2023, appliance company Midea Group began construction work on its new factory in Pouso Alegre, Brazil. The plant will have a total area of 73,000 sq. m and produce 1.3 million products annually. This initiative of the new plant forms an integral part of the global expansion of Midea Group, which will create opportunities for the market.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

• The NFC chips market in the region is majorly driven by government programs supporting digital transactions and private players' rising adoption of NFC technology. For instance, Nike has produced over 130,000 pairs of shoes in China containing an NFC chip that connects each product to a digital twin that can be used to trace its provenance and authenticate the product.
• Further, increasing mobile payment transactions coupled with growing government and private corporation's initiatives towards adopting biometric authentication systems are expected to drive the biometric market in the country.
• The Indian market is rapidly evolving to meet the demands of the digital payment culture, and an increase in e-commerce culture is leading to a rise in digital wallets. To meet the increasing demand for digital payments and to secure transactions, The Reserve Bank of India supports adding NFC payments to the country's UPI Lite digital wallet.
• In September 2023, the National Payments Corporation of India (NPCI) launched four new UPI features. These products are expected to help UPI clock 100 billion transactions in a month instead of the previously set 30 billion transactions.
• Several banks are issuing contactless debit and credit cards that can be used for NFC payments without needing a mobile app. Users can tap their cards on contactless payment terminals to complete transactions. As technology evolves, banks are improving their services. Biometrics, such as fingerprint scanning, are added to NFC payments, enhancing security and streamlining the user experience.
• South Korea has seen a surge in the adoption of mobile payment systems in the past few years, with many consumers opting for contactless payment options over traditional credit cards. Apple recently launched Apple Pay in South Korea, signaling a seismic shift to contactless payment in the country's primarily contact-based payment infrastructure. These factors are expected to increase the demand for NFC chips in the region.

NFC Chips Industry Overview

The NFC chips market is fragmented and consists of several players like NXP Semiconductors, Infineon Technologies, HID Global, Texas Instruments Incorporated, and Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. These companies continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations.

• September 2023: Zebra Technologies Corporation launched Zebra Pay to enable businesses to accept payment from all major credit card brands and payment technologies, including NFC-contactless chip, tap, and magnetic stripe for the hospitality, retail, field mobility, entertainment, and logistics industries.
• March 2023: NXP Semiconductors launched a chip PN7642 that integrates a microcontroller, an NFC front end, and security into a single IC. The PN7642 enables internal key storage and hardware crypto processing to accelerate the secure authentication in hardware.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Acceptance of Contactless Payments and Authentication
  • 5.1.2 Rising Demand for NFC Chips in Consumer Electronics
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Higher Cost of NFC Chips
  • 5.2.2 Easy Availability of Substitutes Such as Bluetooth

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product
  • 6.1.1 Non-auxiliary
  • 6.1.2 Auxiliary
• 6.2 By End Device
  • 6.2.1 Smartphone
  • 6.2.2 PCs and Other Consumer Electronics
  • 6.2.3 Medical Equipment
  • 6.2.4 Other End Devices
• 6.3 By End-user Vertical
  • 6.3.1 Consumer Electronics
  • 6.3.2 BFSI
  • 6.3.3 IT and Telecommunications
  • 6.3.4 Retail
  • 6.3.5 Healthcare
  • 6.3.6 Hospitality and Transportation
  • 6.3.7 Other End-user Verticals
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia
  • 6.4.4 Australia and New Zealand
  • 6.4.5 Latin America
  • 6.4.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 NXP Semiconductors NV
  • 7.1.2 STMicroelectronics NV
  • 7.1.3 Infineon Technologies AG
  • 7.1.4 HID Global
  • 7.1.5 Texas Instruments Incorporated
  • 7.1.6 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
  • 7.1.7 Marvell Technology Group Ltd
  • 7.1.8 Qualcomm Technologies Inc.
  • 7.1.9 Renesas Electronics Corporation
  • 7.1.10 Zebra Technologies Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET