ビデオ管理システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

ビデオ管理システムの市場規模は2024年に158億3,000万米ドルと推計され、2029年には440億4,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは22.70%で成長する見込みです。

ビデオ管理システム（VMS）は、強化された機能と他のシステムとの相互運用性を提供し、全体的なセキュリティを強化します。ビデオ管理システムを導入することで、ビデオ監視映像を統一インターフェースに統合し、運用効率を高めることができます。ビデオ管理システムを採用する主な理由は、従来のネットワークビデオ録画装置と比較して高度な機能を備えていることと、ネットワーク内の多数のカメラに対応できることです。

主なハイライト

• 公共のセキュリティと安全に対する関心の高まりが、ビデオ管理システムの世界の普及を後押ししています。スマートシティ構想への投資の増加、IPカメラのコスト低下、高度な分析とソフトウェアの開発が、市民を守るためのワイヤレスカメラと監視カメラの需要増につながっています。
• ビデオ管理システムは、セグメンテーションやノイズ除去などのトピックを検討することで、新しいビデオ処理アプローチを探求する監視ビデオの処理を容易にします。テロや犯罪の蔓延により、ビデオ監視に対する市民の需要が高まっているため、ビデオ監視は世界的にますます普及しています。ビデオ管理ソフトウェアは、犯罪者の発見や軽犯罪の防止を支援します。こうした要因がビデオ管理システムの需要に貢献すると予想されます。
• クラウドベースの技術への動向の高まりが、クラウドビデオ管理システムの成長にさらに貢献しています。近年、VMSプラットフォームは、ジェスチャー制御や拡張現実（AR）および仮想現実（VR）の統合など、ユーザー・インターフェースに大きな変革を遂げており、ユーザーは内部または外部の資料の視覚的証拠を収集できるようになっています。
• ハネウェルによれば、包括的でカスタマイズ可能なセキュリティ・ソリューションは、新しいセキュリティ環境の標準です。同社を代表するビジネス向けセキュリティ・ソリューションのひとつに、企業向けの包括的なビデオ監視ソリューションであるMAXPRO Video Management Systemがあります。MAXPRO VMSは、事業所内のリアルタイム監視、事故調査目的の映像レビュー、監視カメラの集中管理を提供します。また、MAXPRO VMSは、セキュリティと事業運営を改善するために、人物カウント、生涯ナンバープレート認識、顔認識などの高度な分析機能を提供します。
• 2023年1月、Wisenet VMSは、セキュリティ専門家とシステムインテグレーターの進化する要件を満たすために、大幅にアップグレードされたバージョンをリリースしました。プラットフォームの5.0バージョンは、サイバーセキュリティ、システムユーティリティ、利便性、双方向性に重点を置いています。高度なオブジェクト検索、メタデータ駆動型アクティブ・バックアップ、サーバー経由のウェブ・プロキシ、2FA、リソース・グループ化、オーディオ・マッピングなどが含まれます。
• 顧客はビデオカメラからIPビデオカメラ（IP）システムに移行しつつあります。さらに、世界的に政府が多額の資金を投じてスマートシティ構想に投資する傾向が強まっており、ビデオ管理システムの市場拡大に貢献しています。COVIDの大流行により、世界の商業業務のデジタル化が大幅に進み、スマートシティの監視分野におけるビデオ管理システムのニーズが急増しています。

ビデオ管理システム市場動向

IPベース・セグメントが大きな市場シェアを占める

• ビデオ管理システムは、ビデオネットワークのすべての要素を1つのシステムに統合します。TCP/IPベースのビデオ・セキュリティおよび監視ネットワークにより、企業はコスト効率の高いビデオおよびコンピュータ・ハードウェアを利用してビデオ・システムを構築できます。ネットワークビデオシステムは、必要に応じて1台のカメラから多数のカメラまで拡張することができます。ビデオ監視にモノのインターネット（IoT）を導入することで、IP対応カメラシステムのニーズが高まっています。この動向は、スマートホームの人気の高まりと相まって、IPカメラの需要を今後数年間押し上げると予想されます。
• 近年、高解像度画像や周辺監視のニーズが高まっているため、IPカメラの利用が急増しています。各都市で採用されている重要な技術には、プライベートLTE通信（PLC）、データストレージ、自動ナンバープレート認識（ANPR）、ビデオ分析、付随する情報通信技術（ICT）機器などがあります。
• IPベースのカメラは様々な先進機能を備えており、様々な産業におけるいくつかの重要な問題への対応に役立っています。例えば、小売業界では、従業員による不正な金銭取引が横行し、毎年多額の収益が失われていることが数多く報告されています。この分野のIPビデオ監視システムは、すべての取引とイベントのビデオ録画を電子的に接続することで、この問題の解決に役立っています。これらのデータはすべて一元管理されたデータベースに保存され、小売業者は特定の取引に関するすべての状況を閲覧したり、さまざまなパラメータで検索を実行したりすることができます。
• 高度なデジタルIPベースのビデオカメラとレコーダーにより、様々な照明条件下で小売店の内外をより鮮明に撮影し、盗難、詐欺、スリップや転倒などの根拠のないクレームを防止することができます。
• さらに、小売店舗の急増に伴い、インターネット・プロトコル（IP）ネットワーク監視システムの導入が必要となっています。これにより、経営幹部はオフィスや自宅など、インターネットにアクセスできるあらゆる場所から店舗の業績を効果的に監視できるようになります。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

• アジア太平洋地域は、大規模なインフラ投資により、世界のビデオ管理システム市場で急速に拡大しています。同地域の政府機関は、公共の安全を確保するため、人口密集地で利用される高度な監視カメラの開発に注力しています。
• アジア太平洋地域では、特にインドと中国で人口が増加しており、ビデオ管理システムに大きなビジネスチャンスをもたらしています。ビデオ管理システムは、人口密集地を監視・管理するためのソリューションを提供します。情報技術はこの地域で最も急成長している産業のひとつであり、投資家にとっては投資収益率が高いです。
• 例えばインドでは、監視システムのOEMであるInfinova社が、2023年4月に60以上の空港の管理を任され、セキュリティ対策の強化とテロ行為の防止に取り組んでいます。信頼性の高いセキュリティー・システムおよび製品のメーカーであるInfinova社は、PTZ（高速）ドーム、破壊行為に強いミニドーム、昼夜固定カメラなど、6,000台以上のビデオ監視カメラをインド国内の主要空港に配備しました。これらの空港のほとんどは、Infinovaのネイティブ・ビデオ管理ソフトウェアを利用していますが、InfinovaのカメラをサードパーティのVMSサプライヤーと統合している空港もあります。
• 複数の拠点を持つ組織は、すべてのエリアを統合し、集中監視を提供するビデオ管理システムを持つべきです。この要素により、すべての背景をリアルタイムで追跡でき、対応時間が短縮されます。例えば、2023年5月、日本のセキュリティ・インテグレーション会社であるセコムは、クラウドベースのビデオ監視を専門とする2つのセキュリティ・ソリューション・プロバイダー、Eagle Eye Networks Inc.とBrivo Inc.に1億9,200万米ドルを投資しました。イーグルアイはクラウドビデオ監視のプロバイダーで、サイバーセキュアなクラウドベースのビデオとAIおよび分析機能を組み合わせた包括的な製品を提供しています。同社の主力製品であるEagle Eye Cloud Video Management System（VMS）は、ビデオ監視を一元化し、企業のセキュリティと業務効率の向上を支援するように設計されています。
• 市場はまた、スマートシティプロジェクトを実施するための政府イニシアチブの増加により、前向きな進展を目の当たりにしています。例えば、インド政府は2023年5月、スマートシティミッションで割り当てられた資金の90％以上が利用され、2023年5月1日時点で73％のプロジェクトが完了したと報告しました。

ビデオ管理システム業界の概要

ビデオ管理システム市場は断片化されており、複数のプレーヤーで構成されています。市場に参入している企業は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主なプレーヤーには、Milestone Systems、Bosch Security Systems GmbH、Genetec Inc.、Honeywell International Inc.、Dahua Technology、Axis Communications AB、Panasonic Corporation、NetApp、Kedacom、Hikvision、Cisco Systems Inc.などがあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の後遺症とその他のマクロ経済動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • IPベースカメラの利用拡大
  • セキュリティに関する懸念の高まりと、瞬時の映像処理と追跡の必要性
• 市場の課題
  • 熟練技術者の不足
  • 高解像度ビデオや録画の保存に関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

• コンポーネント別
  • ソリューション
  • サービス別
• 技術別
  • アナログベース
  • IPベース
• 展開形態別
  • オンプレミス
  • クラウド
• エンドユーザー業界別
  • 小売
  • 空港
  • 教育
  • 銀行
  • ヘルスケア
  • 運輸・物流
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
  • アジア
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア・ニュージーランド
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Milestone Systems
  • Genetec Inc.
  • Bosch Security Systems GmbH
  • Honeywell International Inc.
  • Dahua Technology Corporation
  • Avigilon Corporation（Motorola Solutions Inc.）
  • Hanwha Vision
  • NetApp
  • Kedacom
  • Hikvision
  • Verint System Inc.
  • Axis Communications AB
  • Cisco Systems Inc.
  • Axon Enterprise Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Video Management System Market size is estimated at USD 15.83 billion in 2024, and is expected to reach USD 44.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 22.70% during the forecast period (2024-2029).

A video management system (VMS) offers enhanced capabilities and interoperability with other systems to enhance overall security. Implementing a video management system can facilitate operational efficiency by combining video surveillance footage into a unified interface. The primary driver for adopting video management systems lies in their advanced capabilities compared to conventional network video recording devices and their capacity to accommodate a more significant number of cameras within the network.

Key Highlights

• The increasing concern for public security and safety drives the global adoption of video management systems. The increased investment in smart city initiatives, the decrease in the cost of IP cameras, and the development of advanced analytics and software are leading to an increased demand for wireless and surveillance cameras to protect citizens.
• A video management system facilitates the processing of surveillance videos to explore new video processing approaches by examining topics such as segmentation and noise elimination. Video surveillance is becoming increasingly popular globally as the prevalence of terrorism and crime has increased the public's demand for video surveillance. Video management software assists in the detection of criminals and the prevention of minor crimes. These factors are expected to contribute to the demand for video management systems.
• The increasing trend toward cloud-based technology has further contributed to the growth of cloud video management systems. In recent years, VMS platforms have undergone a significant transformation in user interfaces, including the integration of gesture control and augmented reality (AR) and virtual reality (VR), which allows users to collect visual evidence of internal or external material.
• According to Honeywell, comprehensive and customizable security solutions are the new security environment standard. One of the company's leading security solutions for business is the MAXPRO Video Management System, a comprehensive video surveillance solution for businesses. It provides firms with real-time monitoring of their premises, footage review for incident investigation purposes, and centralized control of their security cameras. MAXPRO VMS also offers advanced analytics capabilities such as people counting, lifetime license plate recognition, and facial recognition to improve security and business operations
• In January 2023, Wisenet VMS released a substantially upgraded version to meet the evolving requirements of Security Professionals and System Integrators. The 5.0 version of the platform expands the platform's focus on cybersecurity, system utility, convenience, and interactivity. It includes advanced object search, metadata-driven active backup, web proxy via servers, 2FA, resource grouping, audio mapping, etc.
• Customers are shifting from video cameras to IP video camera (IP) systems. Furthermore, governments globally are increasingly investing in smart city initiatives through substantial funding, contributing to expanding the market for video management systems. The COVID pandemic resulted in a significant increase in the digitization of global commercial operations, which has led to a surge in the need for video management systems in the field of smart city monitoring.

Video Management System Market Trends

IP-Based Segment to Hold Significant Market Share

• Video management systems combine all the elements of a video network into a single system. TCP/IP-based video security and surveillance networks allow organizations to construct video systems utilizing cost-effective video and computer hardware. Network video systems can scale from one camera to many as required. Implementing the Internet of Things (IoT) in video surveillance has increased the need for IP-enabled camera systems. This trend, coupled with the rising popularity of smart homes, is expected to propel the demand for IP cameras in the coming years.
• In recent years, there has been a surge in the use of IP cameras due to the increasing need for high-resolution images and perimeter monitoring. The critical technologies adopted by the cities include private LTE communications (PLC), data storage, automatic number plate recognition (ANPR), video analytics, and accompanying information and communication technology (ICT) equipment.
• IP-based cameras offer a range of advanced features that have been instrumental in addressing several critical issues in various industries. For instance, in the retail sector, there have been numerous reports of employees engaging in widespread fraudulent financial transactions, resulting in the loss of a considerable amount of revenue each year. The IP video surveillance system in this sector has been instrumental in addressing this issue by electronically connecting all transactions and video recordings of the events. All of this data is stored in a centralized database, allowing retailers to view all the circumstances of a particular transaction and perform a search on various parameters.
• Advanced digital IP-based video cameras and recorders enable more explicit images to be taken inside and outside the retail store in various lighting conditions to prevent theft, fraud, and unsubstantiated claims, such as slips and falls.
• Furthermore, the proliferation of retail stores necessitates implementing internet protocol (IP) network surveillance systems, which allow executives to effectively monitor the performance of their stores from the comfort of their offices, homes, or any other location with access to the Internet.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

• Asia-Pacific is rapidly expanding in the global video management system market due to substantial infrastructure investments. Government entities in the region are concentrating on developing sophisticated surveillance cameras to be utilized in densely populated areas to ensure public safety.
• Asia-Pacific is experiencing an increase in population, particularly in India and China, which is providing a significant opportunity for video management systems. Video management systems provide a solution for monitoring and managing densely populated areas. Information technology is one of the fastest-growing industries in the region, resulting in a higher return on investment for investors.
• In India, for instance, the surveillance system OEM, Infinova, was entrusted with the responsibility of managing more than 60 airports in April 2023 to enhance security measures and prevent acts of terrorism. Infinova, a manufacturer of dependable security systems and products, deployed more than 6,000 video surveillance cameras, including PTZ (high-speed) domes, minidomes resistant to vandalism, and fixed day/night cameras, at major airports across India. Most of these airports are utilizing Infinova's native video management software, while others are integrating Infinova cameras with third-party VMS suppliers.
• Organizations with multiple locations should have a video management system that integrates all areas and provides centralized monitoring. This factor allows for real-time tracking of all backgrounds and reduces response time. For instance, in May 2023, Secom Co. Ltd, a Japanese security integration company, invested USD 192 million in two security solutions providers, Eagle Eye Networks Inc. and Brivo Inc., specializing in cloud-based video surveillance. Eagle Eye is a provider of cloud video surveillance, offering a comprehensive product offering that combines cyber-secure cloud-based video with AI and analytics capabilities. The company's flagship product, the Eagle Eye Cloud Video Management System (VMS), is designed to centralize video surveillance and assist businesses in increasing their security and operational effectiveness.
• The market is also witnessing positive developments due to the increasing number of governmental initiatives to implement smart city projects. For example, the Indian government reported in May 2023 that over 90% of funds allocated under its Smart Cities Mission had been utilized, and 73% of projects were completed as of May 1, 2023.

Video Management System Industry Overview

The video management system market is fragmented and consists of several players. The companies in the market continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some of the major players include Milestone Systems, Bosch Security Systems GmbH, Genetec Inc., Honeywell International Inc., Dahua Technology Co. Ltd, Axis Communications AB, Panasonic Corporation, NetApp, Kedacom, Hikvision, Cisco Systems Inc., and many more.

• In July 2023, Milestone Systems, an Open Platform Video technologies provider, partnered with FedCloudIA. This partnership marks a milestone in the development of innovative government security solutions. Milestone Systems' software Milestone XProtect is available as a part of FedCloudIA's FedRAMP Ready cloud service offering. Milestone XProtect is now a certified cloud service technology provider for the US government, having joined the FedRamp Ready environment. This distinction makes it easier for businesses to conduct business within the federal government sector. As a result, any federal government agency that is looking for a FedRamp Ready video management system (VMS) now has the opportunity to utilize Milestone through FedCloudIA.
• In July 2023, Pestra Limited, a security, safety, and IT systems distribution company in West Africa, announced the launch of a distribution partnership with Bosch Security to meet the market's growing demands. Petra offers a comprehensive selection of Bosch security, communications products, solutions, and services, including IP cameras, recorders, video management software, public address systems, voice alarm systems, and more. Through partnerships with leading manufacturers like Bosch, Pestra can provide high-quality security solutions for several industries and applications, including Smart City, integrated border control, baggage scanning, malicious vehicle mitigation solutions, and advanced video surveillance systems.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 After Effects and Other Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 The Increasing Usage of IP-based Cameras
  • 5.1.2 Growing Concerns Regarding Security, as well as the Need for Instantaneous Video Processing and Tracking.
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 The Lack of Skilled Technical Personnel
  • 5.2.2 Concerns Regarding the Preservation of High-resolution Videos and Recordings

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Component
  • 6.1.1 Solution
  • 6.1.2 Services
• 6.2 By Technology
  • 6.2.1 Analog-Based
  • 6.2.2 IP-based
• 6.3 By Mode of Deployment
  • 6.3.1 On-premise
  • 6.3.2 Cloud
• 6.4 By End-user Industry
  • 6.4.1 Retail
  • 6.4.2 Airports
  • 6.4.3 Education
  • 6.4.4 Banking
  • 6.4.5 Healthcare
  • 6.4.6 Transportation and Logistics
  • 6.4.7 Other End-user Industries
• 6.5 By Geography***
  • 6.5.1 North America
    • 6.5.1.1 United States
    • 6.5.1.2 Canada
  • 6.5.2 Europe
    • 6.5.2.1 United Kingdom
    • 6.5.2.2 Germany
    • 6.5.2.3 France
  • 6.5.3 Asia
    • 6.5.3.1 China
    • 6.5.3.2 Japan
    • 6.5.3.3 India
    • 6.5.3.4 Australia and New Zealand
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 Milestone Systems
  • 7.1.2 Genetec Inc.
  • 7.1.3 Bosch Security Systems GmbH
  • 7.1.4 Honeywell International Inc.
  • 7.1.5 Dahua Technology Corporation
  • 7.1.6 Avigilon Corporation (Motorola Solutions Inc.)
  • 7.1.7 Hanwha Vision
  • 7.1.8 NetApp
  • 7.1.9 Kedacom
  • 7.1.10 Hikvision
  • 7.1.11 Verint System Inc.
  • 7.1.12 Axis Communications AB
  • 7.1.13 Cisco Systems Inc.
  • 7.1.14 Axon Enterprise Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET