洗車：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

洗車市場規模は2024年に314億米ドルと推計され、2029年には525億米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.40%で成長する見込みです。

洗車市場は、自家用車から商用車まで、車両の清掃・メンテナンスサービスを網羅する盛んな産業です。この分野は、自動車の美観や清潔さが重視されるようになり、手入れの行き届いた外観を求める人が増えていることから、大きな成長を遂げています。洗車サービスは、セルフサービスの洗車ステーション、自動洗車システム、フルサービスの手洗い洗車施設など、さまざまな形態で提供されています。

近年、洗車セクターは、消費者の選択肢のシフト、技術の進歩、環境への配慮の高まりに後押しされ、著しい拡大と進化を遂げています。ダイナミックな商業不動産（CRE）環境の中で、洗車市場は収益性の高い産業として台頭し、全国の投資家や起業家の関心を集めています。洗車サービスの需要拡大が予想される背景には、自動車保有台数の拡大、消費者の可処分所得の増加、自動車所有者の間で洗車専門施設を頻繁に利用する傾向が高まっていることなどがあります。

この分野では、高度な水リサイクルシステム、ハイブリッド洗浄技術、タッチフリー洗浄技術、その他の費用対効果の高いソリューションなど、オンデマンド洗車サービスを再構築する様々な技術革新を実施しています。これらの技術革新は、手作業による車両準備プロセスを合理化し、摩擦を減らし、より清潔で乾燥した車両を短時間で提供することを目的としています。

多忙なスケジュールやペースの速いライフスタイルに後押しされた消費者の嗜好の変化により、個人的な方法よりも専門的な洗車サービスが好まれるようになっています。利便性と時間の節約を重視した自動洗車機の普及が標準となり、市場の拡大に寄与しています。

金利上昇やインフレの中で市場力学が変化する中、洗車機のような不要不急のサービスを提供するサービス業は、顧客を維持し資産価値を高めるためにイノベーションを起こさなければならないです。多くの洗車施設は、よりセルフサービスのビジネスモデルを採用し、顧客が従業員と直接やり取りすることなくサービスを選択できるドライブスルーメニューを取り入れています。

伝統的に地元業者が支配的であったエクスプレス洗車場は、プライベート・エクイティ投資が急増し、業界の成長と統合を促進しています。プライベート・エクイティ企業は、コンベア洗車やトンネル洗車としても知られるエクスプレス洗車を所有する洗車会社に焦点を合わせており、信用の質が向上するにつれて魅力が増すと予想されます。さらに、会員制やサブスクリプションを導入する新たなビジネスモデルは、信頼性が高く安定した収益源を提供します。

洗車市場はかなり細分化されているため、多くの投資家にとって大きな魅力であり続けています。サブスクリプション・ベースの販売システムと相まって、業界の構造は投資家にとって引き続き注目の市場となっています。

洗車市場の動向

ロールオーバー型／インベイ型洗車機が市場をリード

ロールオーバー型／インベイ型洗車機は、手洗いや自動トンネルのような他の方法と比べて、より迅速で手頃な価格の洗浄オプションを提供します。そのため、幅広い顧客の予算や時間の制約に対応できます。また、短時間で基本的な洗車ができることでも知られています。この利便性は、忙しい人には特に魅力的です。インベイ・オートマチックは、セルフサービス・オプションを提供することが多く、DIYアプローチを好む顧客の効率をさらに高めています。

基本的な洗車で知られる一方で、技術の進歩によりロールオーバー／インベイシステムの機能が向上しています。これには、デリケートな車の仕上げのためのタッチレス洗車、足回りの洗浄オプション、より徹底した洗浄のための高圧ジェット水流などの機能が含まれます。

2023年には、タッチレス洗車技術の進歩が洗車大会で強調され、ロールオーバー／インベイシステムにおけるコスト削減と幅広い採用の可能性を示唆しました。環境にやさしい新しい洗浄ソリューションがロールオーバー／インベイシステムに導入され、環境への懸念に対応し、環境意識の高い顧客を引きつける可能性があります。

• 2023年5月、米国の大手洗車業者であるSonny's Enterprisesがセルフサービス式エクスプレス洗車場のネットワーク拡大計画を発表し、このセグメントが引き続き市場を独占していることが明らかになった。
• 2022年10月、全米洗車協会（NCWA）はエクスプレス洗車会員数の増加をレポートし、ロールオーバー／インベイオプションの利便性と手頃な価格に対する顧客の忠誠心を示しました。
• 2022年3月、国際洗車協会（ICA）は、セルフサービス洗車機の継続的な増加を報告し、ロールオーバー／インベイ・オプションが提供する利便性と手頃な価格に対する顧客の嗜好の高まりを示しました。

これらの要因が相まって、現在の市場におけるロールオーバー／インベイ洗車機の主導的地位は確固たるものとなっています。その手頃な価格、利便性、進化する技術は顧客を魅了し続け、迅速で効率的な洗車体験のための好ましい選択肢となっています。

北米が市場で大きなシェアを占める見込み

北米、特に米国は、世界の洗車機市場で支配的な地位を占めています。北米は一人当たりの自動車保有率が高く、強固な自動車文化を誇っています。これは、洗車サービスの潜在的な顧客基盤が大きいことにつながります。米国は人口1,000人当たりの自動車保有台数が世界で2番目に多く、2022年には837台となります。

北米の消費者は可処分所得が比較的高く、洗車のような裁量的サービスに多くの支出をすることができます。これが市場成長の原動力となり、洗車のタイプやサービス・パッケージの革新が可能になります。

北米の洗車市場は、様々な顧客のニーズと予算に対応し、幅広い選択肢を提供しています。これには、手頃なセルフサービスのロールオーバー／インベイ洗車から、プレミアムフルサービスのディテールパッケージまで、あらゆるものが含まれます。

• 2024年3月、Flagstop Car Washはバージニア州リッチモンド大都市圏にある3つのユニットの買収に成功し、Flagstopブランドへの転換を完了し、ユニットを再オープンしました。
• 2024年3月、サミットに本社を置くSpark Car Washは、レッジウッドに5店舗目をオープンし、北東部における最先端技術と会員制サービスで洗車を近代化するという同社の使命において重要な一歩を踏み出しました。

洗車業界の概要

洗車市場は競争が激しく、さまざまな分野の参入企業が存在します。Mister Car Wash、Take 5 Oil Change、Splash Car Washのような全国的・地域的な大手洗車場チェーンが市場を独占しており、利便性を重視した標準的な洗車オプションを提供しています。これらの大手と並んで、地元で運営されている多数の独立系洗車場が、特定の顧客の嗜好やニッチ市場に対応し、個別のサービスを提供したり、環境に優しい慣行を強調したりしています。

洗車市場における間接的な競合は、顧客の場所でオンデマンドの高級車ディテイリングを提供するモバイルディテイリングのようなサービスです。ディーラーでの洗車も間接的な競争に寄与し、サービスやメンテナンスを求める顧客を引き付ける可能性があります。さらに、消費者には、より多くの時間と労力を必要とする予算重視のアプローチとして、家庭用の自動車クリーニング製品を使用するという選択肢があります。こうした競合の動きは、立地、利便性、価格設定、技術統合、持続可能性の実践といった要因に影響されます。競合情勢が進化するにつれ、すべてのセグメントのプレーヤーは、進歩する技術と変化する顧客嗜好に対応し、競争力を維持するために適応し、革新しなければならないです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • トンネル
  • ロールオーバー／インベイ
  • セルフサービス
• 決済方法
  • 現金
  • キャッシュレス
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Zips Car Wash
  • Splash Car Wash
  • International Car Wash Group（ICW）
  • Autobell Car Wash
  • Quick Quack Car Wash
  • Super Star Car Wash
  • True Blue Car Wash LLC
  • Magic Hands Car Wash
  • Hoffman Car Wash
  • Mister Car Wash

第7章 市場機会と今後の動向

The Car Wash Market size is estimated at USD 31.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 52.5 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.40% during the forecast period (2024-2029).

The car wash market is a thriving industry encompassing services for cleaning and maintaining vehicles, ranging from personal cars to commercial fleets. This sector has witnessed significant growth due to the increasing emphasis on vehicle aesthetics, cleanliness, and the desire for a well-maintained appearance. Car wash services are provided through various formats, including self-service car wash stations, automatic car wash systems, and full-service hand car wash facilities.

In recent years, the car wash sector has witnessed notable expansion and evolution, propelled by shifts in consumer choices, technological progress, and a growing emphasis on environmental considerations. Within the dynamic commercial real estate (CRE) environment, the car wash market has emerged as a profitable industry, drawing interest from investors and entrepreneurs across the country. Anticipated growth in demand for car wash services aligns with an expanding number of vehicles, heightened consumer disposable income, and a rising trend among car owners to opt for professional carwashing facilities more frequently.

The sector is implementing various technological innovations that are reshaping on-demand vehicle wash services, including advanced water recycling systems, hybrid and touch-free washing technology, and other cost-effective solutions. These innovations aim to streamline the manual vehicle preparation process, reduce friction, and deliver cleaner and drier vehicles in a shorter timeframe.

The shift in consumer preferences, driven by hectic schedules and fast-paced lifestyles, has led to a preference for professional carwashing services over personal methods. The prevalence of automated carwashing, emphasizing convenience and time savings, has become the standard, contributing to the market's expansion.

As market dynamics change amid increasing interest rates and inflation, service-based businesses offering non-essential services like carwashes must innovate to retain customers and enhance property values. Many carwash facilities have adopted a more self-serve business model, incorporating drive-thru menus for customers to choose services without direct employee interaction.

Traditionally dominated by local operators, express carwashes are experiencing a surge in private equity investment, driving growth and consolidation in the industry. Private equity firms are redirecting their focus toward carwash companies that own express washes, also known as conveyor or tunnel washes, which are anticipated to enhance attractiveness as credit quality improves. Additionally, emerging business models introducing memberships or subscriptions provide a reliable and consistent revenue stream.

Given the considerable fragmentation of the carwash market, it remains a significant attraction for numerous investors. The industry's structure, coupled with subscription-based sales systems, continues to keep the market in the spotlight for investors.

Car Wash Market Trends

Roll-over/ In-Bay Car Wash Type to Lead the Market

Roll-over/in-bay car washes offer a quicker and more affordable cleaning option compared to other methods like hand washes or automatic tunnels. This caters to a wider range of customer budgets and time constraints. They are also known for their fast turnaround times, allowing customers to get a basic car wash within minutes. This convenience is particularly attractive for busy individuals. In-bay automatics often offer self-service options, further increasing efficiency for customers who prefer a DIY approach.

While known for basic washes, advancements in technology are enhancing the capabilities of roll-over/in-bay systems. These include features like touchless washes for delicate car finishes, undercarriage cleaning options, and high-pressure water jets for more thorough cleanliness.

In 2023, Touchless car wash technology advancements were highlighted at car wash conventions, signifying potential cost reductions and wider adoption in roll-over/in-bay systems. New eco-friendly cleaning solutions were introduced for roll-over/in-bay systems, addressing environmental concerns and potentially attracting environmentally conscious customers.

• In May 2023, Sonny's Enterprises, a major car wash operator in the United States, announced plans to expand its network of self-service express car washes, highlighting the continued market dominance of this segment.
• In October 2022, the National Carwash Association (NCWA) reported an increase in express car wash memberships, indicating customer loyalty toward the convenience and affordability of roll-over/in-bay options.
• In March 2022, the International Carwash Association (ICA) reported a continued rise in self-service car washes, indicating a growing customer preference for the convenience and affordability offered by roll-over/in-bay options.

These factors combined solidify the leading position of roll-over/in-bay car washes in the current market. Their affordability, convenience, and evolving technology continue to attract customers, making them the preferred choice for a quick and efficient car wash experience.

North America is Expected to Occupy a Significant Share in the Market

North America, particularly the United States, holds the dominant position in the global car wash market. North America boasts a strong car culture with a high vehicle ownership rate per capita. This translates to a larger potential customer base for car wash services. The United States has the second-highest number of vehicles per capita globally, at 837 vehicles per 1,000 people in 2022.

Consumers in North America have a relatively high disposable income, allowing them to spend more on discretionary services like car washes. This fuels market growth and allows for innovation in wash types and service packages.

The North American car wash market offers a wide range of options, catering to various customer needs and budgets. This includes everything from budget-friendly self-service roll-over/in-bay washes to premium full-service detail packages.

• In March 2024, Flagstop Car Wash successfully acquired a three-unit platform in the greater Richmond metropolitan area, Virginia, completing the conversion to the Flagstop brand and reopening the units.
• In March 2024, Spark Car Wash, headquartered in Summit, celebrated the opening of its fifth location in Ledgewood, marking a significant step in the company's mission to modernize car washing with cutting-edge technology and membership-driven services in the Northeast.

Car Wash Industry Overview

The car wash market is highly competitive, featuring a diverse array of participants across different segments. Dominating the scene are large national and regional car wash chains like Mister Car Wash, Take 5 Oil Change, and Splash Car Wash, providing standardized wash options with a focus on convenience. Alongside these giants, numerous locally operated independent car washes cater to specific customer preferences or niche markets, offering personalized services or highlighting eco-friendly practices.

Indirect competition in the car wash market comes from services like mobile detailing, which provides on-demand premium car detailing at the customer's location. Car washes at dealerships also contribute to indirect competition, potentially attracting customers seeking service or maintenance. Furthermore, consumers have the option of using at-home car cleaning products for a budget-conscious approach that requires more time and effort. These competitive dynamics are influenced by factors such as location, convenience, pricing structures, technology integration, and sustainability practices. As the landscape evolves, players in all segments must adapt and innovate to stay competitive in response to advancing technology and changing customer preferences.

• In March 2024, Zips Car Wash rolled out an advanced car wash loyalty and membership platform developed by AMP Memberships. This innovative solution allows for company-wide or regional campaigns, emphasizing personalized engagement for members and loyal retail customers.
• In February 2024, Enmarket introduced a pioneering monthly subscription car washing service through its Marketwash mobile app, aiming to provide customers with a seamless and contactless solution for car care.
• In November 2023, Spark Car Wash secured USD 30 million in additional growth capital through a Series B funding round led by GoPoint Ventures. This funding will support the Summit-based company's expansion of modern, membership-driven car wash locations in a region with substantial growth potential.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Tunnels
  • 5.1.2 Roll-over/ In-Bay
  • 5.1.3 Self-Service
• 5.2 Mode of Payment
  • 5.2.1 Cash
  • 5.2.2 Cashless
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Italy
    • 5.3.2.5 Spain
    • 5.3.2.6 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 India
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World
    • 5.3.4.1 South America
    • 5.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Zips Car Wash
  • 6.2.2 Splash Car Wash
  • 6.2.3 International Car Wash Group (ICW)
  • 6.2.4 Autobell Car Wash
  • 6.2.5 Quick Quack Car Wash
  • 6.2.6 Super Star Car Wash
  • 6.2.7 True Blue Car Wash LLC
  • 6.2.8 Magic Hands Car Wash
  • 6.2.9 Hoffman Car Wash
  • 6.2.10 Mister Car Wash

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS