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市場調査レポート
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エアブレーキシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Air Brake System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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エアブレーキシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

エアブレーキシステム市場規模は2024年に36億米ドルと推計され、2029年には41億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは2.80%で成長すると予測されます。

Air Brake System-Market

中期的には、商用トラック・バスの需要は、特に物流・建設分野で販売・生産台数の増加が見られ、予測期間中の市場成長を大きく牽引するとみられます。

いくつかの地域では、高速道路、フィーダー道路、港湾、空港の建設を含む大規模なインフラプロジェクトが展開されており、大型トラックの需要を強化する上で極めて重要な役割を果たしています。

電気自動車（EV）は、EVコンポーネントの特殊な製造要件により急成長しています。軽量で高性能な部品の需要が増加しており、市場に有利な機会を生み出しています。

エアブレーキシステム市場の動向

バスが主要市場シェアを占める

  • ハイブリッドバスと電気バスは、回生ブレーキとエアブレーキという2つのブレーキシステムを採用しています。回生ブレーキは、電気モーターを発電機として利用し、「回生減速」を行うことでブレーキ時に放出されるエネルギーを回収することで機能します。このプロセスでは、運動エネルギーが電気エネルギーに変換され、後で使用するためにバッテリーに蓄えられます。このプロセスは、自転車のダイナモの原理と似ています。
  • 車両に回生ブレーキが装備されている場合、エアブレーキ・システムの使用頻度は、エアブレーキだけに頼っているディーゼル・バスよりも少なくなります。注意しなければならないのは、回生ブレーキは役に立つが、車両を停止させるには十分ではないということです。したがって、この重要な機能には依然としてエアブレーキが必要です。したがって、エアブレーキ・システムの需要は、今後数年間で大きく伸びると思われます。
  • 2030年までに、電気バスの価格はディーゼルエンジンバスと同等になると予想されます。電気バスは、ディーゼルエンジンバスと比較して、メンテナンスコストと運行コストを81～83％削減できるため、エアブレーキシステムの需要が増加すると予想されます。メーカー各社は、バスの新モデル投入にますます注力するようになっており、予測期間中に内装や美観を改善したカスタマイズバスを展開する見込みです。多くの政府や市当局が、公共交通インフラの改善、交通渋滞への対応、大気汚染の軽減を目的に、バス車両の近代化に投資しています。

大きな成長を遂げるアジア太平洋地域

  • アジア太平洋地域は、先進的な研究施設を持つ大手商用車メーカーの存在により、商用トラックとバスの販売が増加しているため、現在主要な市場シェアを占めています。
  • トラックは、鉱業、建設、インフラ開発、エネルギープラントなど多くの産業で重要な役割を果たしています。電力産業への資材の安定供給や、採掘活動を加速させるための効率的な瓦礫撤去の必要性が高まっています。
  • 現在、中国、インド、韓国が電気バスのトップ3市場です。中国だけで、全世界の全電気バスの98％以上を占めており、その保有台数は50万台を超えます。
  • この地域全体で自動車部品メーカーが急速に拡大していることが、市場を牽引しています。例えば、2023年5月、Kendrion NVは、Kendrionグループ最大の28,000平方メートルに及ぶ新施設を開設しました。
  • アジア太平洋地域における商用車販売の増加と電気商用車需要の増加は、エアブレーキシステム市場の成長を促進すると予想されます。

エアブレーキシステム業界の概要

エアブレーキシステム市場は、Knorr-Bremse AG、Wabtec Corporation、ZF Friedrichshafen AG、Haldex Groupなど、複数の主要企業が独占しています。製造業の急速な拡大や世界の主要企業の戦略的開拓が進んでいることから、予測期間中に市場は大きく成長するとみられます。

  • 2023年12月、コングスベルグ・オートモーティブのフローコントロールシステム事業部門は、3,258万米ドル相当の3年間の契約延長を獲得しました。この契約延長は、欧州の商用車OEMがFCSカップリングの圧縮空気システムに対して行ったものです。
  • 2023年6月、ブレーキシステムの大手メーカーであるKnorr-Bremse AGは、圧縮空気を利用してブレーキパッドを効率的にブレーキディスクに装着する最先端の電気機械式列車ブレーキシステム（EMブレーキ）を発表しました。この先進システムは最適なブレーキ性能を実現し、列車の乗客と貨物の安全を確保するよう設計されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 商用車販売の増加
  • 市場抑制要因
    • 高いメンテナンスコスト
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-金額）

  • ブレーキタイプ別
    • ドラムエアブレーキ
    • ディスクエアブレーキ
  • 車両タイプ別
    • リジッドボディトラック
    • 大型トラック
    • セミトレーラトラクタ
    • バス
    • その他の車両タイプ
  • コンポーネント別
    • コンプレッサー
    • ガバナー
    • 貯蔵タンク
    • スラックアジャスター
    • その他のコンポーネント
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • ZF Friedrichshafen AG
    • Haldex Group
    • Nabtesco Corporation
    • Knorr-Bremse AG
    • Wabtec Corporation
    • TSE Brakes Inc.
    • Fedral-Mogul Holding Corporation
    • Meritor Inc.
    • SORL Auto Parts Inc.
    • Brakes India Limited
    • Continenal AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002108

The Air Brake System Market size is estimated at USD 3.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.13 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.80% during the forecast period (2024-2029).

Air Brake System - Market

Over the medium term, the demand for commercial trucks and buses witnessed a rise in sales and production, particularly in the logistics and construction sectors, which is likely to drive the growth of the market significantly during the forecast period.

The development of major infrastructure projects in several regions, encompassing the construction of highways, feeder roads, ports, and airports, is playing a pivotal role in bolstering the demand for heavy-duty trucks, which is anticipated to enhance the demand for air brake systems in the coming years.

Electric vehicles (EVs) are growing rapidly due to the specific manufacturing requirements of EV components. The demand for lightweight and high-performance components has increased, creating a lucrative opportunity for the market.

Air Brake System Market Trends

Buses Hold Major Market Share

  • Hybrid and electric buses employ two braking systems: regenerative braking and air braking. Regenerative braking works by utilizing the electric motor as a generator to capture the energy released during braking by performing 'regenerative deceleration.' In this process, kinetic energy is converted into electrical energy, which is stored in the battery for later use. This process is similar to the principle of a dynamo on a bicycle.
  • When vehicles are fitted with regenerative braking, the air brake system is used less frequently than diesel buses that rely solely on air braking. It is important to note that while regenerative braking is helpful, it is not sufficient to stop a vehicle. Therefore, air braking remains necessary for this critical function. Thus, the demand for air brake systems is likely to witness significant growth in the coming years.
  • By 2030, the prices of electric buses are expected to be on par with diesel-engine buses. Electric buses can reduce maintenance and operating costs by 81-83% compared to diesel-engine buses, which is expected to increase demand for air brake systems. Manufacturers are increasingly focused on launching new bus models and are expected to roll out customized buses with improved interiors and aesthetics over the forecast period. Many governments and city authorities are investing in the modernization of their bus fleets to improve public transportation infrastructure, address traffic congestion, and reduce air pollution.

Asia-Pacific Witnessing Major Growth

  • Asia-Pacific currently holds a major market share due to an increase in the sale of commercial trucks and buses, driven by the presence of major commercial vehicle manufacturers with advanced research facilities.
  • Trucks play a vital role in many industries, such as mining, construction, infrastructure development, and energy plants. There is a growing need for a consistent supply of materials to the power industries and efficient debris removal to speed up mining activities.
  • China, India, and South Korea are currently the top three markets for electric buses. China alone has more than 98% of all-electric buses globally, with a fleet of over 500,000 units.
  • The rapid expansion of automotive component manufacturers across the region is driving the market. For instance, in May 2023, Kendrion NV opened a new facility spanning 28,000 square meters - the largest one in the Kendrion Group.
  • The increase in the sale of commercial vehicles in Asia-Pacific and the rise in demand for electric commercial vehicles is expected to boost the growth of the air brake systems market.

Air Brake System Industry Overview

The air brake system market is dominated by several key players, such as Knorr-Bremse AG, Wabtec Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Haldex Group, and others. The market is expected to witness significant growth during the forecast period due to the rapid expansion of manufacturing industries and growing strategic development among key players worldwide.

  • In December 2023, Kongsberg Automotive's Flow Control Systems business unit secured a three-year contract extension worth over USD 32.58 million. The extension was granted by a European commercial vehicle OEM for FCS Couplings' compressed air systems.
  • In June 2023, Knorr-Bremse AG, a leading manufacturer of braking systems, introduced a cutting-edge electromechanical train braking system (EM brake) that utilizes compressed air to apply the brake pads to the brake discs effectively. This advanced system is designed to deliver optimal braking performance and ensure the safety of passengers and freight on trains.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Rise in Sale of Commercial Vehicles
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Maintenance Cost
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD)

  • 5.1 By Brake Type
    • 5.1.1 Drum Air Brake
    • 5.1.2 Disc Air Brake
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Rigid Body Trucks
    • 5.2.2 Heavy-Duty Trucks
    • 5.2.3 Semi-Trailer Tractors
    • 5.2.4 Buses
    • 5.2.5 Other Vehicle Types
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Compressor
    • 5.3.2 Governor
    • 5.3.3 Storage Tank
    • 5.3.4 Slack Adjuster
    • 5.3.5 Other Components
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.2.2 Haldex Group
    • 6.2.3 Nabtesco Corporation
    • 6.2.4 Knorr-Bremse AG
    • 6.2.5 Wabtec Corporation
    • 6.2.6 TSE Brakes Inc.
    • 6.2.7 Fedral-Mogul Holding Corporation
    • 6.2.8 Meritor Inc.
    • 6.2.9 SORL Auto Parts Inc.
    • 6.2.10 Brakes India Limited
    • 6.2.11 Continenal AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS