ESGファイナンス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

ESGファイナンス市場規模は2024年に7兆200億米ドルと推定・予測され、2029年には11兆3,300億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは10.04%で成長すると予測されます。

サステナブルファイナンスを専門とする金融専門家の需要が高まっているため、サステナブル企業への投資が増加しています。サステナブルファイナンスはリスク・エクスポージャーを減らしリターンを改善するだけでなく、コストを削減しリスクを軽減します。しかし、市場の多様化という課題や高い営業費用により、市場の成長は限られています。にもかかわらず、サステナブルファイナンス市場は、産業界が環境に対する意識を高めるにつれて、多くの収益性を生み出す可能性を秘めています。

ESGファイナンス市場は、持続可能な事業への投資の増加により拡大しています。投資家は環境・社会問題への取り組みの必要性をますます認識し、持続可能な投資機会を求めるようになっています。

気候変動や資源の枯渇、社会的不公正など、環境や社会問題に対する人々の意識や関心が高まるにつれ、市場の拡大が見込まれています。このような意識の高まりは、持続可能な金融ソリューションに対するニーズの高まりにつながっています。なぜなら、人々、企業、機関は、自分たちの投資が自分たちの信念に沿ったものであり、世界をより良い場所にするのに役立つものであることを確認したいと考えるからです。規制の枠組みや政府の政策も、市場の成長に重要な役割を果たしています。

サステナブルファイナンスには様々な形態があります。機関投資家やファンドは現在、様々なESG投資戦略を取り入れています。この変化は、より長期的な財務的価値を求める声と、価値観の一致を求める声の両方が原動力となり、金融システム全体の需要が変化したことに起因しています。例えば、今年ESGファイナンスで最も注目すべき動きの一つは、米国やアジアでの発行が大幅に減少したのに対して、グリーン発行が驚異的に増加したことです。

ESGファイナンス市場の動向

グリーンボンドへの投資増加

グリーンボンド取引は、サステナブルファイナンス市場で最も高いシェアを獲得しています。気候変動や持続可能性を含む環境問題に対する認識と緊急性が高まっています。投資家や機関は、環境目標に沿った投資機会を求めています。

グリーンボンドは、環境にプラスの影響を与えるプロジェクトに資金を調達するための明確で分かりやすいルートを発行体に提供します。こうしたプロジェクトは通常、温室効果ガス（GHG）排出削減や持続可能な開発を支援するプロジェクトの中でも、再生可能エネルギー、エネルギー効率の改善、クリーンな輸送などに重点を置いています。第三に、投資家が持続可能な投資を優先する傾向が強まっています。その結果、グリーンボンドに対する需要が急増し、市場の成長を牽引しています。

グリーンボンド取引は、投資家の環境問題に対する意識の高まりと規制措置の後押しにより、世界の持続可能な金融市場で最大のシェアを獲得しています。持続可能な投資に対する需要が高まるにつれ、グリーンボンドは環境問題と闘うための社会的責任プロジェクトに資金を供給する上で、今後も重要かつ効果的な役割を果たすと思われます。

欧州がESGファイナンス市場を独占

欧州のサステナブルファイナンス市場は大きな収益シェアを占めています。持続可能な取り組みに対する政府や規制当局の強力な支援、責任ある投資に対する投資家の需要の高まり、環境・気候目標に重点を置く同地域により、欧州の市場は今後も成長し続けると思われます。例えば、欧州連合（EU）の「持続可能な金融行動計画」は、資本フローを持続可能なプロジェクトに振り向け、金融市場を持続可能性の目標に沿ったものにすることを目指しています。また、EUの分類法規則は、持続可能な経済活動を分類するための標準化された枠組みを提供し、欧州の持続可能な金融慣行の透明性と信頼性を高めています。

さらに、欧州の市場優位性の理由のひとつは、サステナビリティ・フィンテックの導入が進んでいることです。サステナビリティ・フィンテック・プラットフォームは、金融商品やサービスにESG要素を組み込むことで、人々や企業が倫理的な投資選択を行うことを可能にします。

ESGファイナンス業界の概要

ESGファイナンス市場は適度に断片化されています。主要企業は市場シェア拡大やサービス拡充のため、合併や戦略的提携、協業することが多いです。持続可能性と責任ある投資を重視するこれらの企業は、市場で大きなシェアを獲得し、サステナブルファイナンスのリーダーになることを目指しています。サステナブルファイナンスに対するニーズが高まるにつれ、これらの企業は今後も市場を席巻し、世界のサステナブルファイナンスの将来において重要な役割を果たすと思われます。世界のサステナブルファイナンスをリードする企業には、ブラックロック、ステート・ストリート・コーポレーション、モルガン・スタンレー、UBS、JPモルガン・チェースなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 持続可能な事業への投資増加がサステナブルファイナンス市場成長の原動力
  • 持続可能性に向けた政府のイニシアティブの高まり
• 市場抑制要因
  • ESGデータに関する合意の欠如とデータポイントの入手可能性
  • 非公開会社（特に中小企業）のESGデータ共有への動員・動機付け
• 市場機会
  • 非営利団体や学術機関も持続可能な金融の認知を促進する上で重要です。
  • 人々や投資家における環境・社会意識と消費者意識の促進。
• バリューチェーン／サプライチェーン分析
• ポーターズ5フォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

• 投資タイプ別
  • 株式、債券、ミックスアロケーション
  • 債券
  • ミックスアロケーション
  • その他の投資タイプ
• 取引タイプ別
  • グリーンボンド
  • ソーシャル・ボンド
  • ミックス・サステナビリティ・ボンド
  • ESG統合投資ファンド
  • その他の取引タイプ
• 投資家タイプ別
  • 機関投資家
  • 個人投資家
• 業界別
  • 公益事業
  • 運輸・物流
  • 化学
  • 飲食品
  • 政府機関
  • その他業界別
• 地域別
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • その他北米
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • インド
  • 中国
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 合併と買収
• 企業プロファイル
  • BlackRock, Inc.
  • State Street Corporation
  • Morgan Stanley
  • UBS
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Franklin Templeton Investments
  • Amundi US
  • The Bank of New York Mellon Corporation
  • Deutsche Bank AG
  • Goldman Sachs*

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項と出版社について

The ESG Finance Market size is estimated at USD 7.02 trillion in 2024, and is expected to reach USD 11.33 trillion by 2029, growing at a CAGR of 10.04% during the forecast period (2024-2029).

Investment in sustainable firms is rising due to the increasing demand for financial professionals specializing in sustainable finance. Not only does sustainable finance reduce risk exposure and improve returns, but it also reduces costs and mitigates risk. However, market growth is limited by challenging diversification challenges and high operating expenses. Despite this, the market for sustainable finance has a lot of potential for profitability as industries become more conscious of the environment.

The ESG finance market is growing due to an increase in investment in sustainable businesses. Investors increasingly know the need to tackle environmental and social issues and are looking for sustainable investment opportunities.

The market is expected to grow as people become more aware and concerned about the environment and social problems, including climate change, depletion of resources, and social injustice. This increased awareness has led to an increase in the need for sustainable financial solutions as people, companies, and institutions want to make sure their investments are in line with their beliefs and help make the world a better place. Regulatory frameworks and government policies also play an important role in the market's growth.

Sustainable finance comes in many forms. Institutional investors and funds are now embracing a variety of ESG investing strategies. This shift has been driven by changes in demand across the financial system, driven by both a desire for better long-term financial value and a desire to align with values. For instance, one of the most notable developments in ESG finance in the current year is the phenomenal growth of green issuance, compared to significant declines in issuance in the United States and Asia.

ESG Finance Market Trends

Rising Investments in Green Bonds

Green bond transactions have gained the most market share in the sustainability finance market. There is a growing awareness and urgency around environmental issues, including climate change and sustainability. Investors and institutions are looking for investment opportunities that are in line with their environmental goals.

Green bonds provide issuers with a clear and straightforward route to raising capital for projects that have a positive impact on the environment. These projects are typically focused on renewable energy, improving energy efficiency, and clean transportation, among other projects for greenhouse gas (GHG) emissions reductions and support sustainable development. Third, investors are increasingly prioritizing sustainable investments. As a result, there is a surge in demand for green bonds, driving the market's growth.

Green bond transactions have captured the largest share of the global sustainable finance market due to the increasing awareness of environmental issues among investors and the support of regulatory measures. As the demand for sustainable investments increases, green bonds will continue to play an important and effective role in funding socially responsible projects to combat environmental issues.

Europe is Dominating the ESG Finance Market

The European sustainable finance market accounts for a significant revenue share. The market will continue to grow in Europe due to strong government and regulatory support for sustainable initiatives, growing investor demand for responsible investment, and the region's focus on environmental and climate objectives. For example, the European Union's Sustainable Finance Action Plan seeks to redirect capital flows towards sustainable projects and bring financial markets in line with sustainability objectives. The EU's Taxonomy Regulation also provides a standardized framework to classify sustainable economic activities, increasing transparency and credibility in Europe's sustainable finance practices.

In addition, one of the reasons for Europe's market dominance is the increasing adoption of sustainability fintech. Sustainable fintech platforms allow people and businesses to make ethical investment choices by incorporating ESG factors into financial products and services.

ESG Finance Industry Overview

The ESG Finance Market is moderately fragmented. The key players often merge, form strategic partnerships, and collaborate to increase their market share and expand their services. With a strong emphasis on sustainability and responsible investing, these companies aim to capture a large share of the market and become leaders in sustainable finance. As the need for sustainable finance increases, these companies will continue to dominate the market and play an important role in the future of global sustainable finance. Some of the leading players in global sustainable finance include BlackRock, Inc., State Street Corporation, Morgan Stanley, UBS, and JPMorgan Chase & Co.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Rise in Investment in Businesses with Sustainable Practices is a Driving Force Behind the Growth of The Sustainable Finance Market
  • 4.2.2 Increasing Government Initiative Towards Sustainability
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Lack of Agreement on ESG Data and The Availability of These Data Points.
  • 4.3.2 Mobilization and Incentivisation of Private Companies, Especially Small to Medium Enterprises, to Share Their ESG Data.
• 4.4 Market Opportunities
  • 4.4.1 Non-profit Organisations and Academic Institutions are Also Vital in Driving Awareness of Sustainable Finance.
  • 4.4.2 The Promotion of Environmental and Social Consciousness and Consumerism Among People and Investors.

• 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.6 Porters 5 Force Analysis
  • 4.6.1 Threat of New Entrants
  • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.6.4 Threat of Substitute Products
  • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Investment Type
  • 5.1.1 Equity, Fixed Income, Mixed Allocation
  • 5.1.2 Fixed Income
  • 5.1.3 Mixed Allocation
  • 5.1.4 Other Investment Types
• 5.2 By Transaction Type
  • 5.2.1 Green Bond
  • 5.2.2 Social Bond
  • 5.2.3 Mixed Sustainability Bond
  • 5.2.4 ESG Integrated Investment Funds
  • 5.2.5 Other Transaction Types
• 5.3 By Investor Type
  • 5.3.1 Institutional Investors
  • 5.3.2 Retail Investors
• 5.4 By Industry Vertical
  • 5.4.1 Utilities
  • 5.4.2 Transport & Logistics
  • 5.4.3 Chemicals
  • 5.4.4 Food and Beverage
  • 5.4.5 Government
  • 5.4.6 Other Industry Verticals
• 5.5 By Region
• 5.6 North America
  • 5.6.1 United States
  • 5.6.2 Canada
  • 5.6.3 Mexico
  • 5.6.4 Rest of North America
• 5.7 Europe
  • 5.7.1 United Kingdom
  • 5.7.2 Germany
  • 5.7.3 France
  • 5.7.4 Russia
  • 5.7.5 Italy
  • 5.7.6 Spain
  • 5.7.7 Rest of Europe
• 5.8 Asia-Pacific
  • 5.8.1 India
  • 5.8.2 China
  • 5.8.3 Japan
  • 5.8.4 Australia
  • 5.8.5 Rest of Asia-Pacific
• 5.9 South America
  • 5.9.1 Brazil
  • 5.9.2 Argentina
  • 5.9.3 Rest of South America
• 5.10 Middle-East and Africa
  • 5.10.1 United Arab Emirates
  • 5.10.2 South Africa
  • 5.10.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Mergers & Acquisitions
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 BlackRock, Inc.
  • 6.3.2 State Street Corporation

• 6.3.3 Morgan Stanley
• 6.3.4 UBS

• 6.3.5 JPMorgan Chase & Co.

• 6.3.6 Franklin Templeton Investments
• 6.3.7 Amundi US
• 6.3.8 The Bank of New York Mellon Corporation

• 6.3.9 Deutsche Bank AG

• 6.3.10 Goldman Sachs*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US