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市場調査レポート
商品コード
1521631
ディスカウントブローカー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）Discount Brokerage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| ディスカウントブローカー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 全表示
- 概要
- 目次
ディスカウントブローカーの市場規模は2024年に242億4,000万米ドルと推定され、2029年には328億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.29%で成長する見込みです。
ディスカウントブローカーは、その低コスト構造とアクセスのしやすさから、投資家の間で人気が高まっています。ディスカウントブローカー・サービスは、技術の進歩やインターネット取引プラットフォームにより、人々が資金を簡単に管理できるようになったため、需要が高まっています。ディスカウントブローカー市場は、技術の進歩に大きな影響を受けています。
オンライン取引プラットフォームはより洗練され、直感的なユーザーインターフェース、リアルタイムの市場データ、高度なチャートツール、モバイルアクセシビリティを提供するようになった。投資家はこうした技術の進歩により、取引やポートフォリオの管理をより簡単に行えるようになった。一部のディスカウントブローカーは、自動化された投資運用サービスを提供するロボ・アドバイザーの分野に進出しています。ロボ・アドバイザーは、アルゴリズムやコンピューター・モデルを用いて、個人のリスク許容度や財務目標に合わせた投資アドバイスを提供します。このハイブリッド・モデルは、ディスカウントブローカーのコストメリットと自動ポートフォリオ管理の利便性を兼ね備えています。
ディスカウントブローカーの市場動向
エンタープライズ市場の拡大が市場を後押し
企業市場の拡大に伴い、報酬パッケージの一部として従業員ストックオプションを提供する企業が増える可能性があります。その結果、オプションの行使や権利確定株の売却を希望する従業員の間で、ブローカー・サービスへの需要が高まる可能性があります。エンタープライズ市場の拡大に伴い、企業は401（k）や年金制度など、従業員の退職金制度を拡大する可能性があります。企業では、従業員への株式付与、ストックオプション、その他の株式関連のインセンティブを管理するために、株式報酬プラットフォームを採用することが多いです。これらのプラットフォームは、ディスカウント証券会社と統合することで、従業員が投資を管理するためのシームレスなエクスペリエンスを提供することができます。このような統合は、より多くの企業がこのようなプラットフォームを採用するにつれて、ディスカウントブローカー市場の成長を促進する可能性があります。
アジア太平洋地域におけるディスカウントブローカー市場の成長
アジア太平洋地域では、特に中国やインドなどの国々でインターネットの普及率が大幅に上昇しています。これによりオンライン取引が拡大し、より多くの個人がディスカウントブローカー・サービスにアクセスできるようになった。テクノロジー、特に金融テクノロジー（フィンテック）分野の進歩により、証券会社がオンライン取引プラットフォームを提供することが容易になった。アジア太平洋地域の投資家の多くはコスト意識が高く、投資活動に競争力のある価格設定を求めています。
アジア太平洋地域の一部の国では市場自由化措置がとられ、外国人投資家の参入が拡大し、証券業界の競争が促進されています。その結果、革新的なサービスを提供するディスカウントブローカーなど、新たなプレーヤーが参入するようになった。アジア太平洋地域では、中産階級の増加、所得水準の上昇、金融リテラシーの向上などを背景に、個人投資家の数が増加しています。ディスカウントブローカーは、アクセスしやすく手頃な価格の投資オプションを提供することで、この拡大する個人投資家層に対応しています。
ディスカウントブローカー業界の概要
ディスカウントブローカー市場は統合されており、少数のプレーヤーが市場をリードしています。世界市場の主要企業には、インタラクティブ・ブローカーズ、TDアメリトレード、チャールズ・シュワブ、イートレード、フィデリティ・インベストメンツなどがあります。調査期間中、市場プレイヤーは市場でのプレゼンス拡大に焦点を当てたM&Aやパートナーシップにも関与していました。予測期間中、市場は成長の見込みがあり、競合の激化が予想されます。しかし、中堅・中小企業は、製品革新と技術改善により、新規契約を獲得し、未開拓分野に参入することで、市場でのプレゼンスを拡大しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 低コストの取引手数料が市場を牽引
- 自己勘定投資の人気の高まり
- 市場抑制要因
- ディスカウント証券会社間の激しい競合
- 技術的限界の可能性
- 市場機会
- 投資商品・サービスの拡大
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場における技術革新に関する洞察
- COVID-19の市場への影響
第5章 市場セグメンテーション
- モード別
- オンライン割引仲介サービス
- オフライン割引仲介サービス
- 用途別
- 個人
- 企業
- 政府機関
- サービス別
- 注文の執行と助言
- 裁量取引
- オンライン取引プラットフォーム
- 教育および投資家向けリソース
- 手数料別
- 手数料無料ブローカー
- 固定手数料ブローカー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- その他中東
- 北米
第6章 競合情勢
- Market Concentration
- 企業プロファイル
- Interactive Brokers
- TD Ameritrade
- Charles Schwab
- ETrade
- Fidelity Investments
- Robinhood
- Vanguard
- Ally Invest
- Firstrade
- DEGIRO*
第7章 市場動向
第8章 免責事項と出版社について
The Discount Brokerage Market size is estimated at USD 24.24 billion in 2024, and is expected to reach USD 32.89 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.29% during the forecast period (2024-2029).
Discount brokerages have become increasingly popular among investors due to their low-cost structures and accessibility. Discount brokerage services are in high demand as it is simple for people to now manage their money due to technological advancements and internet trading platforms. The discount brokerage market has been greatly influenced by technological advancements.
Online trading platforms have become more sophisticated, offering intuitive user interfaces, real-time market data, advanced charting tools, and mobile accessibility. Investors may now conduct transactions and manage their portfolios more easily due to these technological advancements. Some discount brokerages have ventured into the robo-advisory space, offering automated investment management services. Robo-advisors use algorithms and computer models to offer tailored investing advice according to a person's risk tolerance and financial goals. This hybrid model combines the cost advantages of a discount brokerage with the convenience of automated portfolio management.
Discount Brokerage Market Trends
Increase in Enterprise Market is Fuelling the Market
As the enterprise market expands, more companies may offer employee stock options as part of their compensation packages. This may result in increased demand for brokerage services among employees who want to exercise their options or sell their vested shares. With the growth of the enterprise market, companies may expand their employee retirement plans, such as 401(k) or pension schemes. Enterprise companies often adopt equity compensation platforms to manage employee stock grants, stock options, and other equity-related incentives. These platforms can integrate with discount brokerages to provide a seamless experience for employees to manage their investments. This integration can drive the growth of the discount brokerage market as more enterprises adopt such platforms.
Rise of Discount Brokerage Market in Asia-Pacific
The region has witnessed a significant increase in internet penetration, particularly in countries like China and India. This has facilitated the growth of online trading and enabled more individuals to access discount brokerage services. The advancements in technology, particularly in the area of financial technology (fintech), have made it easier for brokerage firms to offer online trading platforms. Many investors in the Asia-Pacific region are cost-conscious and seek competitive pricing for their investment activities.
Some countries in the Asia-Pacific region have undertaken market liberalization measures, allowing increased participation of foreign investors and encouraging competition in the brokerage industry. This has resulted in the entry of new players, including discount brokerages, offering innovative services. The number of retail investors in the Asia-Pacific area has increased, driven by a growing middle class, rising income levels, and increasing financial literacy. Discount brokerages cater to this expanding retail investor base by providing accessible and affordable investment options.
Discount Brokerage Industry Overview
The discount brokerage market is consolidated, with few players leading the market. Some of the major players in the global market include Interactive Brokers, TD Ameritrade, Charles Schwab, ETrade, and Fidelity Investments, among others. In the study period, market players were also involved in mergers & acquisitions and partnerships focused on expanding their presence in the market. During the forecast period, the market offers growth prospects, which are anticipated to intensify competition. However, mid-size to smaller businesses are expanding their market presence by landing new contracts and breaking into untapped sectors thanks to product innovation and technology improvement.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Low-cost Trading Fee is Driving the Market
- 4.2.2 Increasing Popularity of Self-directed Investing
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Intense Competition among Discount Brokerage Firms
- 4.3.2 Potential for Technological Limitations
- 4.4 Market Opportunities
- 4.4.1 Expanding the Range of Investment Products and Services
- 4.5 Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Threat of New Entrants
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 Insights on Technological Innovations in the Market
- 4.7 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Mode
- 5.1.1 Online Discount Brokerage Service
- 5.1.2 Offline Discount Brokerage Service
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Individual
- 5.2.2 Enterprise
- 5.2.3 Government Agencies
- 5.3 By Services
- 5.3.1 Order Execution and Advisory
- 5.3.2 Discretionary
- 5.3.3 Online Trading Platforms
- 5.3.4 Education and Investor Resources
- 5.4 By Commission
- 5.4.1 Commission-free Brokers
- 5.4.2 Fixed Commission Brokers
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
- 5.5.1.4 Rest of North America
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Russia
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 India
- 5.5.3.2 China
- 5.5.3.3 Japan
- 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 South America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Argentina
- 5.5.4.3 Rest of South America
- 5.5.5 Middle East
- 5.5.5.1 United Arab Emirates
- 5.5.5.2 Saudi Arabia
- 5.5.5.3 Rest of Middle East
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Market Concentration
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Interactive Brokers
- 6.2.2 TD Ameritrade
- 6.2.3 Charles Schwab
- 6.2.4 ETrade
- 6.2.5 Fidelity Investments
- 6.2.6 Robinhood
- 6.2.7 Vanguard
- 6.2.8 Ally Invest
- 6.2.9 Firstrade
- 6.2.10 DEGIRO*
