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市場調査レポート
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1521408

プローブカード：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Probe Card - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 151 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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プローブカード：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 151 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

プローブカード市場規模は2024年に20億5,000万米ドル、2029年には37億4,000万米ドルに達すると予測、予測期間中（2024～2029年）にCAGR 10.60%で成長する見込み

Probe Card-Market

主要ハイライト

  • 半導体生産の増加、半導体ファウンドリ設立に向けた政府や主要ベンダーの継続的な投資が市場成長を後押ししています。
  • 包装技術の先進化は、半導体チップをテストするための高効率プローブカードの需要をさらに押し上げます。MEMS技術は、テスト時の利点と精度の高さから、プローブカード市場の牽引役となっています。自動車、通信、民生用電子機器、医療など、さまざまな業界で半導体チップの使用が増加していることも、市場の成長を高めています。
  • しかし、プローブカードに関連する高コストが市場の成長を抑制しています。原材料価格の上昇がプローブカードの製造コストを高め、それが市場の成長を抑制しています。
  • 民生用電子機器、自動車、ロボット、その他のアプリケーションにおいて、主にDRAM、ファウンドリIC、ロジックICなどの半導体メモリチップの需要が増加しているため、チップの機能をテストするプローブカードの需要が拡大しています。消費者需要の増加により、半導体製造の急激な成長がDRAM、ファウンドリ、ロジックIC市場を牽引しています。
  • プローブカードに関連する高コストは、市場の成長を制限する複数の課題を提示しています。多額の初期投資要件、生産コストとメンテナンス・コストの増加、拡大性と柔軟性の低下、新技術の採用遅れ、中小企業の参入障壁などが、プローブカードのコスト高を招く要因の一部です。
  • 中国と米国の間で続いている貿易摩擦は、メモリ市場の成長に大きな影響を与えています。中国の立場から見ると、米国商務省が2022年10月に発動した商業制限は、メモリ生産の拡大に関する不確実性を生み出しました。その結果、メモリ業界の主要企業であるYMTCとCXMTのウエハー生産能力は、今後5年間で合計約180kWpmに制限されると予想されます。

プローブカード市場動向

MEMSが技術セグメントを独占

  • MEMSプローブカードの需要が増加しています。MEMSプローブカードは、半導体デバイスと試験装置間の正確で信頼性の高い電気的接続を促進するため、半導体試験プロセスには不可欠なコンポーネントです。
  • MEMSプローブカードは、半導体デバイスのパッドとの接触を確立し、電気テストを容易にする小さなプローブで構成されています。これらのプローブは、半導体製造法を利用して製造されるため、小型で優れた機能を備えています。
  • MEMS技術により、iCのI/Oや電源接続に接触するプローブをミクロンレベルの精度で製造することができます。その精度から、MEMSプローブは先進包装や先進半導体プロセスノードのファインピッチ・多ピン化の要求に対応するのに適しています。
  • しかし、すべてのMEMSプローブが同じように作られているわけではありません。MEMSプローブカードは、先進の2.5/3Dパッケージ、自動車産業向けICのテストに必要な広い温度範囲、RFアプリケーションにおける高帯域幅と効率的なシグナルインテグリティの新たな要件、1回のタッチダウンで数千個のDRAMメモリデバイスをテストするコストの低減などの問題に対応し、これらの開発の最前線に立っています。
  • 長年にわたり、自動車に搭載される集積回路（IC）は一貫して増加してきました。モバイル・コネクティビティ、自動車の安全性、電動自動車など、車載アプリケーションの継続的な発展は、半導体の含有量をかつてないレベルに押し上げると予想されます。特に、自動車の安全性と電力の進歩は、厳しい動作条件下でも卓越した性能と信頼性を必要とするため、MEMSプローブカードに対する高い需要が生まれます。
  • 運転支援システムの導入が厳しくなるにつれ、MEMSプローブカードの需要は拡大すると予想されます。さらに、政府の支援と燃料価格の上昇により、電気自動車が普及しつつあります。
  • 例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、ネット・ゼロ・シナリオにおいて、2030年までに電気自動車（EV）の販売台数が自動車販売台数全体の約65%を占めると予測しています。これを達成するためには、2023～2030年にかけて、EVの販売台数が毎年25％前後の伸び率を示す必要があります。このようなEV販売の急激な伸びは、ADASシステムとインフォテインメント・システムに対する大きな需要を生み出し、その結果、MEMSプローブカードの需要が増加します。
  • OICAによると、2023年には世界で約9,400万台の自動車が生産されます。前年比で約10％の増加を示しています。中国、日本、ドイツが自動車と商用車の最大生産国です。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる見込み

  • 様々な地域産業の力学の変化を考慮すると、アジア太平洋は引き続き市場成長に大きく貢献すると予想されます。この地域には、主に中国と日本に、有名な半導体メーカー、主要な半導体材料サプライヤー、先端機器、特殊半導体があります。
  • 世界の高帯域幅メモリー（HBM）とダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー（DRAM）市場における韓国の競争優位性も、プローブカード市場を支える原動力となっています。また、安全、自動化、電動化、セキュリティ目的で車載エレクトロニクスに半導体が統合されていることも、同地域のプローブカード市場の成長に寄与しています。
  • この地域は、より新しくサステイナブル未来のために、自動車産業への投資が盛んです。このため、IGBT半導体、AC-DCコンバータ、車載用ICなどの需要が高く、同地域のプローブカード需要を後押ししています。中国の自動車・モビリティ産業は、国内市場での好調な業績と有望な将来性で世界的に有名です。中国工業情報化部の予測によると、同国の自動車生産台数は2025年までに3,500万台に達し、世界トップの自動車メーカーとしての地位を固める展望です。
  • Invest Koreaのレポートによると、韓国政府は電気自動車（EV）補助金を2023年末まで拡大しました。韓国政府は2030年までに、新車販売台数に占める水素自動車と電気自動車の割合を33％増加させることを目指しています。
  • NITI Ayogによると、インドのEV金融産業は2030年までに500億米ドルに達すると予想されています。インド政府は、2030年までに自家用車で30％、バスで40％、商用車で70％、二輪車で80％という野心的なEV普及目標を掲げています。SMEVのデータによると、インドでは四輪電気自動車の販売が著しく急増し、2024年度には9万432台が販売され、前年度比で大幅な伸びを示しました。
  • 中国は5Gインフラ開発の最前線にいます。MIITの報告によると、2023年度の中国の5G基地局数は338万局でした。インターネットサービスの普及は、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット端末の需要を増加させ、同国市場の成長を助長する環境をさらに作り出します。
  • 例えば、中国国家統計局によると、中国における民生用電子機器・民生用電子機器の売上高は、2023年12月の772億5,000万人民元（10.67米ドル）に対し、2024年1月/2月は1,309億5,000万人民元（18.08米ドル）に増加しました。

プローブカード産業概要

プローブカード市場は、世界企業と中小企業が存在するため、非常に断片化されています。同市場の主要参入企業には、Formfactor Inc.、Technoprobe SpA、Micronics Japan、Japan Electronic Materials Corporation、Mpi Corporationなどがあります。市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

*2024年5月-FormFactorは、TechInsightの顧客満足度調査において、その卓越したパフォーマンスが再び認められたと発表しました。半導体メーカーは、この調査を通じて、顧客サービス、高性能、製品品質についてサプライヤーを世界的に評価しています。FormFactorは、特にプローブカードの製造において、11年連続でテストサブシステムの主要プロバイダーに選ばれています。

*2024年3月-Micronics Japanのドイツ子会社であるMJC Europe Gmbhは、2024年1月に新事務所に移転することを決定しました。今回の戦略的移転は、ロジックチップ用プローブカードやテストソケットの販売強化を目的としたもので、特に欧州の自動車関連セグメントに注力していく。ミュンヘンの新オフィスは、欧州の半導体産業の中心地という戦略的な立地にあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • COVID-19後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • 価格動向分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コンシューマーエレクトロニクスとIoTの需要増加
    • 電子製品の小型化
    • 半導体産業における技術の進歩と革新
  • 市場課題/抑制要因
    • プローブカードに関連する高コスト
    • プローブカードソリューションの利点に関する消費者の認識不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • MEMS
    • 縦型
    • カンチレバー
    • 特殊技術
    • その他
  • 用途別
    • DRAM
    • フラッシュ
    • ファウンドリ＆ロジック
    • パラメトリック
    • その他
  • タイプ別
    • 標準プローブカード
    • 先進プローブカード
  • 地域*別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア分析～2023年
  • 企業プロファイル
    • Formfactor Inc.
    • Technoprobe S.P.A.
    • Micronics Japan Co. Ltd
    • Japan Electronic Materials Corporation
    • Mpi Corporation
    • Feinmetall Gmbh
    • Korea Instruments Co. Ltd
    • Wentworth Laboratories Inc.
    • GGB Industries Inc.
    • Protec Mems Technology
    • Nidec SV Probe
    • Star Technologies Inc.
    • Willtechnology Co Ltd
    • TSE Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 5000084

The Probe Card Market size is estimated at USD 2.05 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.74 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.60% during the forecast period (2024-2029).

Probe Card - Market

Key Highlights

  • Increased semiconductor production and continuous government and key vendor investment in establishing semiconductor foundries are driving the growth of the market.
  • The advancement in packaging technology further boosts the demand for highly efficient probe cards to test semiconductor chips. MEMS technology gained traction in the probe card market due to the benefits and accuracy it offers during testing. The augmented use of semiconductor chips in several industry verticals, including automotive, communication, consumer electronics, and healthcare, is also increasing the growth of the market.
  • However, the high cost associated with the probe cards restricts the growth of the market. An increase in the prices of raw materials enhances the production cost of probe cards, which, in turn, restricts the growth of the market.
  • The increased demand for semiconductor memory chips, mainly DRAM and Foundry and Logic ICs, across consumer electronics, automotive and robotics, and other applications creates a huge demand for probe cards to test the chips' functionality. Due to growing consumer demand, exponential growth in semiconductor manufacturing drives the DRAM, foundry, and logic IC market.
  • The high cost associated with probe cards presents multiple challenges that are restricting the growth of the market. Significant initial investment requirements, increased production and maintenance costs, reduced scalability and flexibility, slower adoption of new technologies, and barriers to entry for smaller players are some of the factors that result in higher costs for probe cards.
  • The ongoing trade tensions between China and the United States have significantly impacted the growth of the memory market. From a Chinese standpoint, the commercial restrictions imposed by the US Department of Commerce in October 2022 created uncertainty regarding the expansion of memory production. As a result, the combined wafer capacities of the top memory companies, YMTC and CXMT, are expected to be limited to approximately 180kWpm over the next five years.

Probe Card Market Trends

MEMS to Dominate the Technology Segment

  • The demand for MEMS probe cards is increasing. They are essential components in the semiconductor testing process, as they facilitate accurate and dependable electrical connection between the semiconductor device and the testing equipment.
  • MEMS probe cards consist of tiny probes that establish contact with the pads on a semiconductor device, facilitating electrical testing. These probes are manufactured utilizing semiconductor fabrication methods, which allow for their small dimensions and exceptional functionality.
  • MEMS technology allows for the production of probes that contact the I/Os and power connections on ICs at micron-level perfection. Due to their accuracy, MEMS probes are suitable for supporting the fine-pitch and high-pin count requirements of advanced packaging and advanced semiconductor process nodes.
  • However, not all MEMS probes are created equal. MEMS probe cards are at the forefront of these developments, addressing issues with advanced 2.5/3D packages, the wide temperature ranges needed to test ICs for the automotive industry, the emerging requirements for high bandwidth and efficient signal integrity in RF applications, and lowering the cost to test thousands of DRAM memory devices in a single touch down.
  • Over the years, the integrated circuit (IC) content in automobiles has consistently increased. The continuous development of automotive applications, such as mobile connectivity, automotive safety, and electrically powered vehicles, is anticipated to push the semiconductor content to unprecedented levels. Particularly, the advancements in automotive safety and electrical power will necessitate exceptional performance and reliability, even in challenging operating conditions, which create high demand for MEMS probe cards.
  • With the increasing stringency in the implementation of driver assistance systems, the demand for MEMS probe cards is expected to grow. In addition, electric vehicles are gaining traction due to government support and increased fuel prices.
  • For instance, the International Energy Agency (IEA) projected that electric vehicle (EV) sales will make up approximately 65% of total car sales by 2030 in the Net Zero Scenario. In order to achieve this, there must be an annual growth rate of around 25% in EV sales from 2023 to 2030. Such an exponential growth in EV sales creates a huge demand for ADAS systems and infotainment systems, resulting in increased demand for MEMS probe cards.
  • According to OICA, in 2023, approximately 94 million motor vehicles were produced worldwide. Indicating an increase of around 10% compared to the previous year. China, Japan, and Germany were among the largest producers of cars and commercial vehicles.

Asia Pacific Expected to Witness Significant Growth

  • Considering the changing dynamics of various regional industries, Asia-Pacific is anticipated to remain among the prominent contributors to the market's growth. The region has well-known semiconductor manufacturers, major semiconductor materials suppliers, advanced equipment, and specialized semiconductors, primarily in China and Japan.
  • South Korea's competitive advantage in the global high-bandwidth memory (HBM) and dynamic random-access memory (DRAM) markets is another driving force behind the probe card market. The integration of semiconductors into automotive electronics for safety, automation, electrification, and security purposes also contributes to the growth of the probe card market in the region.
  • The region is highly investing in its automotive industry, owing to a newer and sustainable future. This creates a high demand for IGBT semiconductors, AC-DC converters, automotive ICs, etc., thus propelling the demand for probe cards in the region. The Chinese automotive and mobility industry is globally renowned for its strong performance in the domestic market and promising prospects. The Chinese Ministry of Industry and Information Technology forecasts that the country's vehicle production is expected to hit 35 million by 2025, solidifying its position as the top car manufacturer worldwide.
  • According to a report from Invest Korea, the South Korean government expanded electric vehicle (EV) subsidies until the end of 2023. By 2030, the government of Korea aims to increase the share of hydrogen and electric vehicles in new vehicle sales by 33%.
  • According to NITI Ayog, India's EV finance industry is expected to reach USD 50 billion by 2030. The Indian government has set ambitious targets for EV adoption, aiming for 30% for private cars, 40% for buses, 70% for commercial vehicles, and 80% for two-wheelers by 2030, as stated in the NITI Ayog report. According to SMEV data, India witnessed a remarkable surge in the sale of four-wheel electric vehicles, with 90,432 units sold in FY 2024, showcasing a significant increase compared to the previous fiscal year.
  • China is at the forefront of 5G infrastructure development. As reported by MIIT, China had 3.38 million 5G base stations in FY 2023. The widespread availability of internet services increases the demand for smartphones, laptops, and tablets, further creating a conducive environment for the growth of the country's market.
  • For instance, according to the National Bureau of Statistics of China, the sales of consumer electronics and household appliances in China increased to CNY 130.95 billion (USD 18.08) in January/February 2024, compared to CNY 77.25 billion (USD 10.67) in December 2023.

Probe Card Industry Overview

The Probe Card market is highly fragmented due to the presence of global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are Formfactor Inc., Technoprobe SpA, Micronics Japan Co Ltd, Japan Electronic Materials Corporation, and Mpi Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

* May 2024 - FormFactor announced that it has been acknowledged again for its outstanding performance in TechInsight's customer satisfaction survey. Semiconductor manufacturers globally assess their suppliers on customer service, high performance, and product quality through this survey. FormFactor has been consistently selected as a leading provider of Test Subsystems for eleven consecutive years, particularly in producing probe cards.

* March 2024 - MJC Europe Gmbh, a German subsidiary of Micronics Japan Co. Ltd, decided to move to a new office in January 2024. This strategic relocation aims to enhance sales prospects for probe cards and test sockets designed for logic chips, specifically focusing on the automotive sector in Europe. The company's new office in Munich is strategically positioned within the semiconductor industry hubs of Europe.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Pricing Trend Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Demand for Consumer Electronics and IOT
    • 5.1.2 Miniaturization of Electronic Products
    • 5.1.3 Technological Advancement And Innovations in Semiconductor Industry
  • 5.2 Market Challenges/restraints
    • 5.2.1 High Costs Associated with Probe Cards
    • 5.2.2 Lack of Awareness Among Consumers Regarding The Benefits of Probe Card Solution

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 MEMS
    • 6.1.2 Vertical
    • 6.1.3 Cantilever
    • 6.1.4 Speciality
    • 6.1.5 Other Technologies
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 DRAM
    • 6.2.2 Flash
    • 6.2.3 Foundry and Logic
    • 6.2.4 Parametric
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 By Type
    • 6.3.1 Standard Probe Card
    • 6.3.2 Advanced Probe Card
  • 6.4 By Geography***
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
    • 6.4.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share Analysis - 2023
  • 7.2 Company Profiles*
    • 7.2.1 Formfactor Inc.
    • 7.2.2 Technoprobe S.P.A.
    • 7.2.3 Micronics Japan Co. Ltd
    • 7.2.4 Japan Electronic Materials Corporation
    • 7.2.5 Mpi Corporation
    • 7.2.6 Feinmetall Gmbh
    • 7.2.7 Korea Instruments Co. Ltd
    • 7.2.8 Wentworth Laboratories Inc.
    • 7.2.9 GGB Industries Inc.
    • 7.2.10 Protec Mems Technology
    • 7.2.11 Nidec SV Probe
    • 7.2.12 Star Technologies Inc.
    • 7.2.13 Willtechnology Co Ltd
    • 7.2.14 TSE Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET