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市場調査レポート
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1521328

吹付けコンクリート（ショットクリート）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Sprayed Concrete (Shotcrete) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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吹付けコンクリート（ショットクリート）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

吹付けコンクリート市場規模は、2024年に92億9,000万米ドルと推定され、2029年には127億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6％を超える成長率で推移します。

Sprayed Concrete（Shotcrete）-Market

吹付けコンクリート市場へのCOVID-19の影響は、地域、プロジェクトの種類、経済状況によって異なります。当初の混乱と課題は大きかったものの、市場は回復の兆しを見せ、特定の地域では成長さえ見られました。パンデミックの影響が緩和され続ける中、吹付けコンクリート市場の長期的見通しは、その固有の利点と技術と用途の継続的進歩に牽引され、引き続き明るいです。

主なハイライト

  • 吹付けコンクリート市場は、その多用途性、強度、スピード、効率性、環境面でのメリット、世界のインフラ整備の動向との整合性などの組み合わせにより、建設分野からの需要が増加しています。
  • しかし、乾式吹付けコンクリート工程で放出される粉塵に起因する環境問題が、調査された市場成長の課題となっています。
  • 研究開発活動の活発化は、今後5年間の吹付けコンクリート（ショットクリート）市場に機会を提供すると思われます。
  • 欧州が世界市場を席巻し、アジア太平洋が予測期間中に最も急成長する地域となる見込みです。

吹付けコンクリート市場の動向

建設部門からの需要の増加

  • 吹付けコンクリートは、さまざまなインフラ・プロジェクトに応用されています。例えば、浸食や高潮から保護するために海岸線に沿って強固な防潮堤や障壁を作るために使用されます。また、交通の分野では、滑走路やターミナルのような空港機能の建設や固定に一役買っています。さらに、地下鉄や駐車場などの地下施設の建設や改良にも使われています。
  • 米国地質調査所（USGS）によると、米国のセメント会社の2022年のセメント生産量は9,500万トンで、2021年の9,300万トンから前年比2.2％増加しました。
  • さらに、米国国勢調査局は、米国の建設生産高が急増し、前年比1,660億米ドル以上増の1兆7,920億米ドルに達したことを強調しました。このセメント生産量の増加は、吹付けコンクリート市場に有望な見通しを示し、潜在的な成長と機会の拡大を示唆しています。
  • 中国国家統計局によると、2022年の中国のセメント生産量はほぼ21億3,000万トン、2021年は23億3,000万トンで、9％減少しました。政府は、セメント部門の生産能力過剰に対処するため、生産量を削減すると発表しました。このシフトにもかかわらず、建設需要の継続と、建設効率と持続可能性の重視により、吹付けコンクリート市場の成長は依然刺激される可能性があります。
  • 財務省が発表した2022年度の日本の建設業界の売上高は、前年度比9.6%増の約149兆8,000億円（1兆1,500億米ドル）でした。建設活動の拡大に伴い、特にインフラ、トンネル、橋梁向けに、吹付けコンクリートのような汎用性が高く効率的な資材の需要が高まっています。
  • 財務省（インド）によると、2023年度の建設業の実質粗付加価値（GVA）は9％以上急増しました。一方、2021年度はマイナス8.6％、2022年度は10.7％の伸びでした。パンデミックは2021年の建設業に影響を与えました。しかし、回復の兆しは明らかであり、予測期間中に吹付けコンクリート市場を牽引すると予想されます。
  • 吹付けコンクリートの地下用途には、ラギングや鋼製セットなどの従来の支持材を補ったり置き換えたりすること、岩盤表面を密閉すること、水流を流すこと、仮支持材や恒久的なライニングを設置することなどが含まれます。交通機関や上下水道部門における拡張計画の大幅な増加が、地下建設活動に弾みをつけると予想されます。
  • 前述の要因はすべて、予測期間中に吹付けコンクリート（ショットクリート）市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • 米国地質調査所によると、2022年の世界のセメント生産量は、中国が21億トンでトップ、次いでインドが3億7,000万トン、ベトナムが1億2,000万トンとなっています。この3つの主要生産国はすべてアジア太平洋地域であり、世界規模でのセメント産業の優位性が浮き彫りになりました。
  • 鉱業・採石部門では、トンネルや立坑、地下構造物の建設など、インフラ整備が必要となることが多いです。吹付けコンクリートは、その強度、耐久性、厳しい環境への適応性から、こうした用途に不可欠です。
  • ベトナム統計総局によると、2022年、鉱業・採石業はGDPに約268兆1,000億ドン（11兆6,500億米ドル）貢献し、国内総GDPの2.82％を占めました。これは2021年の 206兆2,000億ベトナムドン（8兆9,600億米ドル）、GDPの2.42％から大幅に増加し、30％の増加を示しています。鉱業・採石部門の拡大に伴い、地盤支持、トンネル覆工、坑道などの用途で吹付けコンクリートに対する需要が増加しています。
  • インドの鉱業は2022年度に約12％の成長を遂げたと、インド産業・国内貿易省（Department for Promotion of Industry and Internal Trade）が報告しています。
  • また、インド産業貿易振興省が示すように、インドのセメント生産の年間成長率は、パンデミックの影響からの回復を反映し、2022年度が20.8％、2021年度が10.8％減、2020年度が0.9％減とプラスに転じています。この回復基調は吹付けコンクリート市場にも好影響を与えると予想されます。
  • 中国国家統計局によると、2022年の中国の建設産業の生産高は31兆人民元（4兆6,100億米ドル）を超え、前年比10%増の29兆3,100億人民元（4兆3,600億米ドル）となり、前年比では堅調な伸びで10年前からほぼ100%増加しています。成長する建設セクターは、吹付けコンクリートの用途を住宅や商業構造物から特殊なインフラまで広げ、その市場の需要と範囲を押し上げています。
  • 国土交通省によると、日本の民間建設投資は2022年度に約37兆1,000億円（2,600億）に達し、吹付けコンクリート市場に大きな影響を与えます。さらに、民間建築投資は2023年度もこの水準を維持すると予測されており、吹付けコンクリートに対する需要が持続することを示しています。
  • したがって、このような市場動向はすべて、予測期間中にアジア太平洋地域の吹付けコンクリート（ショットクリート）市場の需要を促進すると予想されます。

吹付けコンクリート産業の概要

世界の吹付けコンクリート市場は、その性質上、部分的に統合されています。主なプレーヤー（順不同）には、Sika、BASF SE、The Euclid Chemical Company、Cemex、LKAB Berg & Betongなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設セクターからの需要増加
    • 鉱業とトンネル工事の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 吹付けコンクリートは従来型コンクリートやプレキャストコンクリートよりもコストが高い
    • 乾燥工程で発生する粉塵による環境問題
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • プロセス
    • 湿式スプレー
    • 乾式スプレー
  • エンドユーザー産業
    • インフラ
    • 採鉱およびトンネル工事
    • 補修と改修
    • その他のエンドユーザー（航空宇宙・防衛、住宅・商業建築、環境用途）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Cemex
    • Custom Crete
    • Ductal
    • HeidelbergCement
    • JE Tomes & Associates Inc.
    • LKAB Berg & Betong
    • Sika
    • Target Products Ltd
    • The Euclid Chemical Company
    • The QUIKRETE Companies

第7章 市場機会と今後の動向

  • 研究開発活動の活発化
  • その他の機会
目次
Product Code: 70991

The Sprayed Concrete Market size is estimated at USD 9.29 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.73 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 6% during the forecast period (2024-2029).

Sprayed Concrete (Shotcrete) - Market

The COVID-19 impact on the sprayed concrete market varied depending on the region, project type, and economic conditions. While initial disruptions and challenges were significant, the market showed signs of resilience and even experienced some growth in specific areas. As the pandemic's effects continue to moderate, the long-term outlook for the sprayed concrete market remains positive, driven by its inherent advantages and continued advancements in technology and applications.

Key Highlights

  • The sprayed concrete market is driven by increasing demand from the construction sector by the combination of its versatility, strength, speed, efficiency, environmental benefits, and alignment with global infrastructure development trends.
  • However, the environmental issues arising from the dust released in the dry-sprayed concrete process pose challenges to the studied market growth.
  • Increasing research and development activities are likely to provide opportunities for the sprayed concrete (shotcrete) market over the next five years.
  • Europe dominated the market across the globe and Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region over the forecast period.

Sprayed Concrete Market Trends

Increasing Demand From Construction Sector

  • Sprayed concrete finds applications in a range of infrastructure projects. For instance, it's used to create strong seawalls and barriers along coastlines to protect against erosion and storm surges. Additionally, in the realm of transportation, it plays a role in constructing and fixing airport features like runways and terminals. Moreover, it's employed in the construction and improvement of underground facilities such as metro systems and parking garages.
  • US cement companies produced 95Mt of cement in 2022, up by 2.2% year-on-year from 93Mt in 2021, according to the United States Geological Survey (USGS).
  • Additionally, the US Census Bureau highlighted a surge in U.S. construction output, reaching USD 1,792 billion, up by over USD 166 billion from the previous year. This uptick in cement production signals promising prospects for the sprayed concrete market, suggesting potential growth and expanded opportunities.
  • As per the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the production volume of cement in China amounted to almost 2.13 billion metric tons and 2.33 billion metric tons in 2021 a 9% decline. The government announced to reduce the output, in order to address the production overcapacity in the cement sector. Despite this shift might still stimulate growth in the sprayed concrete market due to ongoing construction demands and an emphasis on construction efficiency and sustainability.
  • In fiscal year 2022, Japan's construction industry, as per the Ministry of Finance, saw sales of about JPY 149.8 trillion (USD 1.15 trillion), a 9.6% rise from the previous year. With growing construction activities, there's heightened demand for versatile and efficient materials like sprayed concrete, especially for infrastructure, tunnels, and bridges.
  • According to the Ministry of Finance (India), the real gross value added (GVA) in the construction industry in FY2023 surged by over 9%. In contrast, there were contractions of -8.6% in FY2021 and a growth of 10.7% in FY2022. The pandemic impacted the construction sector in 2021. However, signs of recovery are evident and expected to drive the sprayed concrete market during the forecast period.
  • Underground applications of shotcrete include supplementing or replacing conventional support materials, such as lagging and steel sets, sealing rock surfaces, channeling water flows, and installing temporary support and permanent linings. Significantly growing expansion programs within the transportation and water/wastewater sectors are expected to provide a boost to the underground construction activities.
  • All the aforementioned factors are expected to drive the sprayed concrete (shotcrete) market during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • In 2022, According to the US Geological Survey, global cement production showed China as the leading producer with 2,100 million metric tons, followed by India at 370 million metric tons, and Vietnam at 120 million metric tons. All three leading producers are from the Asia-Pacific region, highlighting its dominance in the cement industry on a global scale.
  • The mining and quarrying sector often requires infrastructure development for operations such as building tunnels, shafts, and underground structures. Sprayed concrete is essential in these applications due to its strength, durability, and adaptability to challenging environments.
  • According to the General Statistics Office of Vietnam, in 2022, the mining and quarrying sector contributed approximately VND 268.1 trillion (USD 11.65 trillion) to the GDP, making up 2.82% of the nation's total GDP. This marks a significant rise from VND 206.2 trillion (USD 8.96 trillion), or 2.42% of the GDP, in 2021, indicating a 30% increase. With the expansion of the mining and quarrying sector, there is an increased demand for sprayed concrete in applications such as ground support, tunnel linings, and mine shafts.
  • India's mining industry witnessed a growth of approximately 12% in FY2022, as reported by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (India).
  • Additionally, as indicated by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (India), the annual growth rate for cement production in India saw positive shifts: 20.8% in FY2022, -10.8% in FY2021, and -0.9% in FY2020, reflecting a rebound from the pandemic's effects. This recovery trajectory is expected to have a positive impact on the Sprayed Concrete Market.
  • As per the National Bureau of Statistics of China, the construction industry in China generated an output of over CNY 31 trillion (USD 4.61 trillion) in 2022, representing an increase of 10% of CNY 29.31 trillion (USD 4.36 trillion) compared to the previous year and there is an increase of almost 100% from a decade ago with a steady growth y-o-y. The growing construction sector broadens sprayed concrete's applications, from residential and commercial structures to specialized infrastructure, boosting its market demand and reach.
  • According to MLIT (Japan), private sector building construction investment in Japan reached approximately JPY 37.1 trillion (USD 0.26 trillion) in fiscal year 2022, significantly influencing the sprayed concrete market. Additionally, projections suggest that private investment in building construction will maintain this level into fiscal 2023, indicating a sustained demand for sprayed concrete.
  • Hence, all such market trends are expected to drive the demand for the sprayed Concrete (shotcrete) market in the Asia-Pacfic region during the forecast period.

Sprayed Concrete Industry Overview

The global sprayed concrete market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Sika, BASF SE, The Euclid Chemical Company, Cemex, and LKAB Berg & Betong among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Construction Sector
    • 4.1.2 Growing Mining and Tunnel Activities
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Sprayed Concrete is Costlier than Traditional and Precast Concrete Types.
    • 4.2.2 Environmental Issues Arising from the Dust Released in Dry Process
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Process
    • 5.1.1 Wet Spraying
    • 5.1.2 Dry Spraying
  • 5.2 End-User Industry
    • 5.2.1 Infrastructure
    • 5.2.2 Mining and Tunneling
    • 5.2.3 Repair and Rehabilitation
    • 5.2.4 Other End Users (Aerospace And Defense, Residential and Commercial Construction, and Environmental Applications)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Cemex
    • 6.4.3 Custom Crete
    • 6.4.4 Ductal
    • 6.4.5 HeidelbergCement
    • 6.4.6 JE Tomes & Associates Inc.
    • 6.4.7 LKAB Berg & Betong
    • 6.4.8 Sika
    • 6.4.9 Target Products Ltd
    • 6.4.10 The Euclid Chemical Company
    • 6.4.11 The QUIKRETE Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing R&D activities
  • 7.2 Other Opportunities