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市場調査レポート
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クロム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Chromium - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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クロム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

クロム市場規模は2024年に43.19キロトン、2029年には52.33キロトンに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは3.91%で成長する見込みです。

Chromium-Market

COVID-19の大流行は、自動車、建築、建設産業に対する世界の規制のため、クロム市場に大きな影響を与えました。しかし、2021年以降、産業は成長しており、予測期間中も市場は同じように成長すると予想されます。

主なハイライト

  • 中期的には、冶金用途の需要拡大と産業界における耐火物用途の増加が市場成長を牽引すると予想されます。
  • しかし、クロムへの暴露は健康や環境への影響を引き起こす可能性があり、これが市場成長の妨げになると予想されます。
  • 今後数年間は、3価クロム硬質クロムめっきプロセスの市場開拓が市場成長につながるとみられます。
  • アジア太平洋は過去数年間市場をリードしており、予測期間中も最も高いCAGRで推移すると予想されます。

クロム市場の動向

今後成長が見込まれる冶金用途

  • クロムは、焼入れ性、衝撃強度、耐腐食性、他の金属への酸化耐性、その他多くの特性を向上させ、重機、建設部門、その他の用途に使用するために、冶金プロセスで利用されています。
  • 米国地質調査所によると、2023年には世界で約4,100万トンのクロムが鉱山から生産されました。総生産量の約45%を占める南アフリカが大半のシェア（1,800万トン）を占めています。
  • クロムは非常に高温に加熱しても硬化しにくく、耐腐食性を維持するため、ステンレス鋼を製造する上で重要な役割を担っています。同じように、クロムはアルミニウムの強度と耐久性を高め、高温で加熱しても形状を保つために使用されます。
  • 世界鉄鋼協会によると、2023年の世界の粗鋼生産量は18億4,970万トンに達し、2022年の18億3,150万トンと比べて約1%の伸びを記録しました。予測期間中はさらに増加すると予想されます。
  • 世界的に最も多くの鉄鋼がアジア太平洋、特に中国、日本、インドなどで生産されています。また、中国は鉄鋼の最大消費国であり続けると予測されています。同国の粗鋼生産は、消費の回復により、予測期間中に増加すると思われます。
  • 北米の粗鋼生産量は2023年に1億960万トンとなり、2022年比で5.3%増加しました。米国の2022年の生産量は8,070万トンで、2022年比7.6%増加しました。
  • 冶金プロセスでは、クロムを他の金属と混合することで、ステンレス鋼タンカー、酸、肥料や水を吸収する他の材料を移動するために使用されるバルクホッパートレーラーなど、民間および軍用機のエンジンの重要な部品を作ることができます。
  • 自動車産業では、クロムは主に自動車部品の外側や内側の電気メッキや化成処理に使用されています。国際自動車工業会（OICA）によると、2022年には世界中で約8,501万台の自動車が生産され、2021年の8,020万台と比べて5.99%の成長率を記録しました。
  • 北米では、OICAによると、2022年の自動車生産台数は1,479万8,146台で、2021年の1,346万7,065台に比べ9.88%増加しました。また、北米では、2022年の電気自動車の販売台数は110万8,000台であったのに対し、2021年は74万8,000台でした。
  • したがって、自動車製造台数の増加と鉄鋼製造業界の需要が、クロム市場の需要を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域が世界最大の市場になる可能性が高いです。これは、中国、インド、その他の地域の製造業が非常に発達しており、冶金産業が需要を伸ばしているためです。
  • アジア太平洋では、ステンレス鋼の製造に他のどの地域よりも多くのクロムが使用されています。これは、世界中のあらゆる製造部門でステンレス鋼の重要性が増しているためです。
  • 世界鉄鋼協会によると、2023年のアジアの粗鋼生産量は13億6,720万トンで、2022年に比べ0.7%増加しました。
  • 中国の2023年の粗鋼生産量は10億1,910万トンに達し、2022年比で約0.6%増加しました。インドの2023年の粗鋼生産量は1億4,020万トンに達し、2022年比で11.8%増加しました。
  • クロムは自動車産業でも重要です。自動車生産台数が最も多いのは中国であるため、同国のクロム市場は非常に速い速度で成長すると予想されます。
  • アジア太平洋における生産と販売は、主に中国、インド、日本といった国々が独占しており、これらの国々は大規模な自動車メーカーと膨大な数の生産拠点で構成されています。
  • 中国汽車工業協会（CAAM）によると、2022年の自動車総生産台数は2,700万台で、中国は世界で最も重要な自動車生産拠点となっており、2021年比で3.4%の増加を記録しています。
  • 中国では、電気自動車の生産と販売を拡大することに主眼が置かれています。そのために、2025年までに年間700万台の電気自動車を生産するという目標を掲げています。2025年までに、中国の新車生産台数の20％を電気自動車にすることを目標としています。
  • インドはこの地域で第2位の自動車メーカーとなりました。インド自動車工業会（SIAM）によると、2022～2023年度のインド国内の自動車生産台数は、2021～2022年度比で約12.55%増加し、25億9,318万7,867台に達しました。
  • 日本自動車工業会（JAMA）によると、2023年度の国内自動車生産台数は14.84%増加し、899万8,538台となりました。
  • アジア太平洋では、化学産業が急速に拡大しています。クロムは、酸化プロセス、エチレン重合、ポリエチレンと1-ヘキセンの工業的製造に使用されるオリゴマー化触媒の触媒として使用されており、これらの品質は今後数年間でクロム市場を押し上げると予測されています。
  • したがって、前述の要因は今後数年間、市場に大きな影響を与えると予想されます。

クロム産業の概要

クロム市場は部分的に統合された性質を持っており、少数の大手企業が市場のかなりの部分を支配しています。主な企業には、Kermas Investment Group、Assmang Proprietary Limited、CVK Madencilik、Odisha Mining Corporation Ltd、Glencoreなどがあります（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 冶金用途への需要の高まり
    • 産業における耐火物用途の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 健康への影響
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • 用途別
    • 化学
    • 冶金
    • 耐火物
    • その他の用途（ガラス研磨、工業触媒、顔料）
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • ノルディック
      • トルコ
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • カタール
      • エジプト
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Al Tamman Indsil FerroChrome L.L.C
    • Assmang Proprietary Limited
    • CVK Madencilik
    • Glencore
    • Hernic Ferrochrome（Pty）Ltd（Hernic）
    • International Ferro Metals（IFM）
    • Kermas Investment Group
    • MVC Holdings LLC
    • Odisha Mining Corporation Ltd
    • Tenaris
    • YILDIRIM Group of Companies

第7章 市場機会と今後の動向

  • 三価クロム硬質クロムめっきの発展
  • その他の機会
目次
Product Code: 69412

The Chromium Market size is estimated at 43.19 kilotons in 2024, and is expected to reach 52.33 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 3.91% during the forecast period (2024-2029).

Chromium - Market

The COVID-19 pandemic had a big effect on the chromium market because of the global restrictions on the auto, building, and construction industries. However, since 2021, industries have grown, and the market is expected to do the same during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, the growing demand for metallurgical uses and increasing refractory applications in industries are expected to drive market growth.
  • However, exposure to chromium can cause health and environmental effects, which are expected to hinder market growth.
  • In the coming years, the development of the trivalent chromium hard chrome plating process is likely to lead to market growth.
  • Asia-Pacific has led the market for the past few years, and it is also expected to register the highest CAGR during the forecast period.

Chromium Market Trends

Metallurgical Applications to Witness Growth in Future

  • Chromium is being utilized in metallurgical processes to improve its hardenability, impact strengths, resistance to corrosion, oxidation to other metals, and many other properties for use in heavy machinery, the construction sector, and other applications.
  • According to the US Geological Survey, roughly 41 million metric tons of chromium were produced globally from mines in 2023. With around 45% of the total production, South Africa accounted for the majority share (18 million metric tons).
  • It is an important part of making stainless steel because, even when heated to very high temperatures, it keeps its hardening and corrosion-resistant properties. In the same way, chromium is used to make aluminum stronger and more durable and to keep its shape when heated at high temperatures.
  • According to the World Steel Association, global crude steel production in 2023 reached 1,849.7 million tons, registering a growth of about 1% compared to 1,831.5 million tons in 2022. It is further expected to increase during the forecast period.
  • The most significant quantity of steel globally is produced in Asia-Pacific, particularly in countries like China, Japan, and India. China is also projected to remain the largest consumer of iron and steel. The country's production of crude steel is likely to increase during the forecast period, owing to the recovery in consumption.
  • Crude steel production in North America was 109.6 million tons in 2023, increasing by 5.3% compared to 2022. The United States produced 80.7 million tons in 2022, increasing by 7.6% from 2022.
  • In metallurgical processes, mixing chromium with other metals can help make important parts for commercial and military aircraft engines, such as stainless steel tankers, acids, and bulk hopper trailers used to move fertilizers and other materials that absorb water.
  • In the auto industry, chromium is mostly used for electroplating and conversion coatings on the outside and inside of car parts. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in 2022, around 85.01 million vehicles were produced across the globe, witnessing a growth rate of 5.99% compared to 80.20 million vehicles in 2021.
  • In North America, according to the OICA, automotive production in 2022 accounted for 14,798,146 units, an increase of 9.88% compared to that in 2021, which was reportedly 13,467,065 units. Additionally, in North America, the sales of electric vehicles in 2022 accounted for 1,108 thousand units, compared to 748 thousand unit sales in 2021.
  • Therefore, a rise in the number of vehicles manufactured, along with demand in the steel manufacturing industry, is expected to fuel the market demand for chromium.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is likely to be the biggest market in the world. This is because China, India, and other parts of the region have very well-developed manufacturing sectors, and the metallurgical industry is increasing its demand.
  • Asia-Pacific uses more chromium to make stainless steel than any other region. This is because stainless steel is becoming more important in every manufacturing sector around the world.
  • According to the World Steel Association, Asia produced 1,367.2 million tons of crude steel in 2023, an increase of 0.7% compared to 2022.
  • China's crude steel production in 2023 reached 1,019.1 million tons, an increase of about 0.6% compared to 2022. India's crude steel production in 2023 reached 140.2 million tons, which increased by 11.8% compared to 2022.
  • Chromium is also important in the auto industry. Since China makes the most cars, the market for chromium in that country is expected to grow at a very fast rate.
  • The production and sales in Asia-Pacific are primarily dominated by countries like China, India, and Japan, which consist of large automotive manufacturers and a vast number of production bases within the countries.
  • According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), with a total vehicle production of 27 million units in 2022, China has the most significant automotive production base in the world, registering an increase of 3.4 % compared to 2021.
  • In China, the main focus is to increase production and sales of electric vehicles. To this end, the country has set a target to produce 7 million electric vehicles per year by 2025. By 2025, the goal is to bring electric vehicles into 20 % of total new vehicle production in China.
  • India has become the second-largest automotive vehicle manufacturer in the region. According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), during FY 2022-2023, the total number of automobiles manufactured in the country grew by about 12.55% compared to FY 2021-2022 and reached 2,59,31,867 units.
  • According to the Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), motor vehicle production in the country in 2023 grew by 14.84% and was valued at 8,998,538 units.
  • In Asia-Pacific, the chemical industry is rapidly expanding. Chromium is employed as a catalyst in oxidation processes, ethylene polymerization, and oligomerization catalysts used in the industrial manufacture of polyethylene and 1-hexene, and these qualities are projected to boost the chromium market in the coming years.
  • Therefore, the aforementioned factors are expected to significantly impact the market in the coming years.

Chromium Industry Overview

The chromium market is partially consolidated in nature, with a few major players dominating a significant portion of the market. Some of the major companies are (not in any particular order) Kermas Investment Group, Assmang Proprietary Limited, CVK Madencilik, Odisha Mining Corporation Ltd, and Glencore.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for Metallurgical Uses
    • 4.1.2 Increasing Refractory Applications in Industries
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Associated Health Effects
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Chemical
    • 5.1.2 Metallurgical
    • 5.1.3 Refractory
    • 5.1.4 Other Applications (Glass Polishing, Industrial Catalysts, and Pigments )
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Malaysia
      • 5.2.1.6 Thailand
      • 5.2.1.7 Indonesia
      • 5.2.1.8 Vietnam
      • 5.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Italy
      • 5.2.3.4 France
      • 5.2.3.5 Spain
      • 5.2.3.6 NORDIC
      • 5.2.3.7 Turkey
      • 5.2.3.8 Russia
      • 5.2.3.9 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Colombia
      • 5.2.4.4 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Nigeria
      • 5.2.5.4 Qatar
      • 5.2.5.5 Egypt
      • 5.2.5.6 United Arab Emirates
      • 5.2.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Al Tamman Indsil FerroChrome L.L.C
    • 6.4.2 Assmang Proprietary Limited
    • 6.4.3 CVK Madencilik
    • 6.4.4 Glencore
    • 6.4.5 Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd (Hernic)
    • 6.4.6 International Ferro Metals (IFM)
    • 6.4.7 Kermas Investment Group
    • 6.4.8 MVC Holdings LLC
    • 6.4.9 Odisha Mining Corporation Ltd
    • 6.4.10 Tenaris
    • 6.4.11 YILDIRIM Group of Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Trivalent Chromium Hard Chrome Plating
  • 7.2 Other Opportunities