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市場調査レポート
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省エネガラス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Energy-efficient Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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省エネガラス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

省エネガラスの市場規模は2024年に317億9,000万米ドルとなり、2029年には413億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5%を超えると予測されます。

Energy-efficient Glass-Market

主なハイライト

  • 市場は2020年のCOVID-19アウトブレイクによってマイナスの影響を受けました。しかし、主要エンドユーザー産業の操業再開により、2021年と2022年には大幅に回復しました。さらに、建設セクターの世界の成長により、市場は予測期間中に安定的に成長すると予測されます。
  • 建築・建設分野での用途の増加と、二酸化炭素排出量の多さに対する懸念の高まりが、市場成長の原動力となっています。省エネガラスの高い価格水準が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 省エネガラスの開拓が、予測期間中に市場に新たな機会をもたらします。欧州地域が世界市場を独占しており、最大の消費は英国、ドイツ、フランスなどで記録されています。

省エネガラスの市場動向

建築・建設分野からの需要拡大

  • 省エネガラスは、熱の通過を防ぐコーティング（低放射率）が施されています。これにより窓の断熱性が高まり、住宅のエネルギー効率が向上するため、暖房費の節約につながります。
  • 建築・建設分野では、このガラスがエネルギー効率向上のために使用されています。窓、ドア、コンサバトリー（温室）、ルーフライトなど、省エネガラスを使用することで、熱を保持し、エネルギーを節約することができます。
  • アジア太平洋と北米は世界最大の建設市場です。オックスフォード・エコノミクスによると、世界の建設生産高は今後15年間で4兆2,000億米ドル以上増加し、2022年の9兆7,000億米ドルから2037年には13兆9,000億米ドルに達すると予想されており、中国、米国、インドが建設工事全体の51％を占めます。
  • 中国国家統計局によると、建設生産額は2021年の29兆3,000億人民元（4兆2,000億米ドル）から2022年には31兆2,000億人民元（4兆5,000億米ドル）に増加します。中国は、2030年までに約13兆米ドルを建築物に投じると予想されており、この期間に省エネガラスの需要が見込まれます。
  • 北米では、米国が建設業界で大きなシェアを占めています。米国の他、カナダとメキシコが建設分野への投資に大きく貢献しています。米国における住宅建設の年間金額は2022年に9,080億米ドルと評価され、2021年の8,030億米ドルと比較して13%増加しました。
  • 2024年のオリンピック開催に向けたフランス政府の都市開発イニシアチブは、市場を牽引すると思われます。例えば、フランス政府はエルミタージュ・タワー（高さ320メートル～1050フィートのタワー2基）の建設に約33億米ドルを認可しており、2024年までに完成する予定です。オリンピック開催に不可欠なインフラとして、地元住民のために4500戸の住居、企業活動のために10万平方メートル、観光客のために2万室のホテルを新たに建設する必要があります。
  • 建設活動の増加と省エネへの関心の高まりが、予測期間中の省エネガラス市場を牽引しています。

市場を独占する欧州地域

  • 英国、ドイツ、イタリア、フランスなどの国々で建設産業が成長していることから、欧州が省エネガラスの世界市場を独占すると予想されています。
  • 省エネガラスの最大生産国は欧州にあります。エネルギー効率ガラス製造の大手企業には、Saint-Gobain、日本板硝子、AGC Glass Europe、Morley Glass &Glazing Ltdなどがあります。
  • 低放射率ガラスは、熱を窓から逃がさないように設計された省エネガラスの一種です。Low-Eガラスは目に見えないコーティングが施されており、熱の移動を劇的に減少させ、室内の熱を部屋に反射します。
  • ユーロスタットによると、EU復興基金からの新規投資により、2022年の欧州の建設部門は2.5%成長しました。2022年の主な建設プロジェクトは非住宅建設（オフィス、病院、ホテル、学校、工業用建物）で、活動全体の31.3％を占めます。
  • ドイツは欧州最大の建設産業国です。ドイツ政府は、今後数年間の建設活動に約3,750億ユーロ（～4,091億7,000万米ドル）を割り当てています。加えて、25万戸から40万戸の住宅建設計画も明らかにしており、このプロジェクトは市、民間デベロッパー、公共住宅当局にとって絶好の投資機会となっています。
  • 省エネガラスを窓やドアに使用することで、住宅のCO2排出量が削減され、カーボンフットプリントが小さくなり、環境に優しくなります。
  • さらに、ソーラーパネルに使用される高効率の透明ガラスは、ソーラー窓、ビル用ガラス、自動車のサンルーフなど、様々な新しい用途からの発電に役立っています。ソーラーガラスが透明な場合、太陽光が媒体を通過してしまい、太陽光を利用する目的が果たせなくなる可能性があります。しかし、この新しいソーラーパネル技術は、太陽電池が光を吸収する方法を変えつつあります。
  • 窓ガラスに使用される建築物一体型太陽光発電（BIPV）システムは、建物の外壁に組み込まれます。透明なソーラーガラスは、あらゆる建物のエネルギー効率に優れた窓製品として機能し、また自家用または送電網への輸出用に発電するという、二重の利点をもたらします。
  • 世界エネルギー統計報告（Statistical Review of World Energy）」によると、2022年の世界の太陽光発電設備容量の22.5％を欧州が占め、昨年比19.8％増の236.96ギガワットとなり、ドイツ、イトライ、スペインが主要生産国となっています。
  • このように、上記の要因は政府の支援と相まって、省エネガラスの需要増加に寄与しており、予測期間中も増加すると予想されます。

エネルギー効率ガラス産業の概要

世界の省エネガラス市場は部分的に断片化されており、大手企業の占める割合はわずかです。市場の主要企業（順不同）としては、Saint-Gobain、日本板硝子、AGC Glass Europe、Morley Glass &Glazing Ltd、Cardinal Glass Industries Inc.などが挙げられます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建築・建設分野での用途拡大
    • 高炭素排出に対する関心の高まり
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 省エネガラスの高い価格設定
    • その他の阻害要因
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）

  • コーティングタイプ
    • ハード
    • ソフト
  • グレージングタイプ
    • シングル
    • ダブル
    • トリプル
  • エンドユーザー
    • 建築・建設
    • 自動車
    • ソーラーパネル
    • その他のエンドユーザー産業（工業など）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア／ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Abrisa Technologies
    • AGC Glass Europe
    • Cardinal Glass Industries Inc.
    • Central Glass Co. Ltd
    • Guardian Industries Holdings
    • Morley Glass & Glazing Ltd
    • Nippon Sheet Glass Co. Ltd
    • Saint-Gobain
    • SCHOTT AG
    • Sisecam
    • Tuffx Glass
    • Vitro

第7章 市場機会と今後の動向

  • エネルギー効率の高いメガネの開発
  • その他の機会
目次
Product Code: 68468

The Energy-efficient Glass Market size is estimated at USD 31.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 41.32 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2024-2029).

Energy-efficient Glass - Market

Key Highlights

  • The market was affected negatively by the COVID-19 outbreak in 2020. However, with the resumption of operations in major end-user industries, it recovered significantly in 2021 and 2022. Furthermore, the market is projected to grow steadily in the forecast period owing to global growth in the construction sector.
  • Increasing applications in the building and construction sector and a growing concern about high carbon emissions are driving the market growth. A high price bar of energy-efficient glass is expected to hinder the growth of the market.
  • Development of highly energy-efficient glasses to open new opportunities for the market over the forecast period. The European region dominates the global market, with the largest consumption being registered in the United Kingdom, Germany, France, and other countries.

Energy-efficient Glass Market Trends

Growing Demand from the Building and Construction Sector

  • Energy-efficient glasses are incorporated with coatings (low-emissivity) to prevent the passing of heat through the windows. This makes the windows thermally insulated and hence improves the energy efficiency of a home, thereby helping save money on heating bills.
  • In the building and construction sector, these glasses are used to improve energy efficiency. Windows, doors, conservatories, and roof lights can all benefit from the use of energy-efficient glasses by retaining the heat and thereby conserving energy.
  • Asia-Pacific and North America are the largest construction markets in the world. Furthermore, according to Oxford Economics, the global construction output is expected to grow by more than USD 4.2 trillion over the next 15 years, from USD 9.7 trillion in 2022 to USD 13.9 trillion in 2037, with China, the United States, and India accounting for 51% of all the construction work.
  • According to the National Bureau of Statistics of China, the value of construction output accounted for CNY 31.2 trillion (USD 4.5 trillion) in 2022, up from CNY 29.3 trillion (USD 4.2 trillion) in 2021. China is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030, thereby providing demand for energy-efficient glass over the period.
  • In North America, the United States has a major share in the construction industry. Besides the United States, Canada and Mexico contribute significantly to the construction sector investments. The annual value of residential construction in the United States was valued at USD 908 billion in 2022, an increase of 13% compared to USD 803 billion in 2021.
  • The French government's initiatives to develop the city for hosting the 2024 Olympics are likely to drive the market. For instance, the French government sanctioned approximately USD 3.3 billion for the construction of the Hermitage towers (two 320-meter-1050-foot towers), which are due to be completed by 2024. The essential infrastructure for the Olympic event requires building 4,500 new dwellings for local people, 100,000 square meters for business activities, and 20,000 new hotel rooms for tourists.
  • Growing construction activity coupled with increasing concern toward energy conservation is driving the market for energy-efficient glasses during the forecast period.

Europe Region to Dominate the Market

  • Europe is expected to dominate the global market for energy-efficient glass, owing to the growing construction industry in countries such as the United Kingdom, Germany, Italy, and France.
  • The largest producers of energy-efficient glasses are located in Europe. Some of the leading companies in the manufacture of energy-efficient glasses are Saint-Gobain, Nippon Sheet Glass Co., Ltd, AGC Glass Europe, and Morley Glass & Glazing Ltd, among others.
  • Low-emissivity glass is a type of energy-efficient glass designed to prevent heat from escaping through the windows. Low-E glass has an invisible coating, which dramatically reduces heat transfer and reflects interior heat into the room.
  • According to Eurostat, the European construction sector grew by 2.5% in 2022 due to new investments from the EU Recovery Fund. The major construction projects in 2022 accounted for non-residential construction (offices, hospitals, hotels, schools, and industrial buildings), accounting for 31.3% of total activity.
  • Germany has the largest construction industry in Europe. The German government has allocated around EUR 375 billion (~USD 409.17 billion) in construction activities in the coming years. In addition, it also revealed plans to build 250,000 to 400,000 housing units, making this project a great investment opportunity for the city, private developers, and public housing authorities, hence increasing the scope of the energy-efficient glass market.
  • Using energy-efficient glasses in windows or doors reduces the home's CO2 output, making the carbon footprint smaller and more environmentally friendly.
  • Furthermore, the high-efficiency transparent glass used in solar panels helps in the generation of power from various new applications, such as solar windows, building glasses, cars sunroof, and other such structures. When a solar glass is transparent, the sunlight may pass through the medium and defeat the purpose of utilizing sunlight. However, this new solar panel technology is changing the way solar cells absorb light.
  • Building Integrated Photovoltaics (BIPV) systems, which are used in windows, are integrated within a building's envelope. This provides dual benefits: the clear solar glass serves as an energy-efficient window product for any building and also generates electricity for on-site use or export to the grid.
  • According to the Statistical Review of World Energy report, Europe accounts for 22.5% of the world's installed solar power capacity in 2022, which accounted for 236.96 gigawatts, an increase of 19.8% compared to last year, with Germany, Itlay, and Spain being the leading producers.
  • Thus, these factors above, coupled with government support, are contributing to the increasing demand for energy-efficient glasses and are expected to increase during the forecast period.

Energy-efficient Glass Industry Overview

The global energy-efficient glass market is partially fragmented, with the major players holding a marginal portion. Some of the major companies (not in any particular order) in the market are Saint-Gobain, Nippon Sheet Glass Co. Ltd, AGC Glass Europe, Morley Glass & Glazing Ltd, and Cardinal Glass Industries Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Application in the Building and Construction Sector
    • 4.1.2 Growing Concern about High Carbon Emissions
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Price Bar of Energy-efficient Glass
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Coating Type
    • 5.1.1 Hard
    • 5.1.2 Soft
  • 5.2 Glazing Type
    • 5.2.1 Single
    • 5.2.2 Double
    • 5.2.3 Triple
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Building and Construction
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Solar Panel
    • 5.3.4 Other End-user Industries (Industrial, etc.)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share/Ranking Analysis**
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Abrisa Technologies
    • 6.4.2 AGC Glass Europe
    • 6.4.3 Cardinal Glass Industries Inc.
    • 6.4.4 Central Glass Co. Ltd
    • 6.4.5 Guardian Industries Holdings
    • 6.4.6 Morley Glass & Glazing Ltd
    • 6.4.7 Nippon Sheet Glass Co. Ltd
    • 6.4.8 Saint-Gobain
    • 6.4.9 SCHOTT AG
    • 6.4.10 Sisecam
    • 6.4.11 Tuffx Glass
    • 6.4.12 Vitro

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Highly Energy-efficient Glasses
  • 7.2 Other Opportunities