自動車用ブレーキキャリパー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

自動車用ブレーキキャリパーの市場規模は、2024年に99億7,000万米ドルと推定され、2029年には135億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは3.80%以上で成長する見込みです。

自動車用ブレーキキャリパーの需要は、主に自動車の安全性に対する関心の高まり、ドラムブレーキからディスクブレーキの自動車への採用拡大、各国政府の自動車安全基準、世界の自動車生産台数の増加などに起因しています。これらの要因は、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。

このようなシナリオを考慮し、ブレーキキャリパーメーカーは先進技術を採用しています。2025年7月からユーロ7の排ガス規制が施行される予定で、コンチネンタルは2023年6月、ブレーキダストを低減し、ブレーキダスト規制を満たすブレーキキャリパーを開発しました。

正しい交換用ブレーキライニングを選択することは、車両全体の安全性において重要な要素です。より軽量な電気自動車やハイブリッド車を生産するために軽量材料や複合材料へと徐々にシフトしていることや、今後登場する自動車のための高度なブレーキシステムを開発していることが、市場の成長を押し上げると予想されます。ブレーキキャリパーの車両安全モジュールへの採用には、主に政府の規制や基準が貢献しています。

2023年6月、米国道路安全局は新たな連邦自動車安全基準を提案しました。これは、歩行者AEB（PAEB）を含む自動緊急ブレーキ（AEB）システムを軽自動車に義務付けるよう指示するものです。

FMVSS基準は、新型車が安全運転に必要な一定の距離内で停止できることを保証するためのものです。現在、FMVSS135と126の基準が新車と道路を走るほとんどの車両に適用されています。以前のFMVSS 105規格と比較すると、FMVSS 135では、同じ停止距離でペダルの踏力を～25％減らすことが要求されています。

2025年7月に施行されるユーロ7排ガス規制は、最も厳しい規制であり、従来のテールパイプ排ガスにとどまらず、電気自動車（EV）にも適用されます。報告によれば、これらの次期規制は、初めてブレーキダストの発生量とタイヤの摩耗によるマイクロプラスチックの放出を規制することになるといいます。

高度な安全機能や技術に対する消費者の意識が高まるにつれ、企業も高度な安全システムを搭載した自動車の製造に力を入れています。この要因は、予測期間中の市場の成長を押し上げる可能性があります。

自動車用ブレーキキャリパーの市場動向

固定式ブレーキキャリパーの需要が高まる見込み

自動車用ブレーキキャリパー市場は、研究開発と技術革新によって牽引されています。自動車にうまく組み込むことができる信頼性の高いブレーキ部品やコンポーネントを製造するための新技術が発見されています。

ホンダ、BMW、トヨタ、メルセデス・ベンツ、日産などの主要企業は、自動車が最短距離・最短時間で停止し、車内の乗客に揺れや衝撃を与えない最高のブレーキシステムを提供することを目指しています。3Dプリンティングと積層造形によって、メーカーは複雑な部品やコンポーネントを製造できるようになりました。アドベンチャースポーツやレースの成長がブレーキキャリパー市場の拡大に拍車をかけると予想されます。

固定式ブレーキキャリパーは、車両の軽量化や残留トルクなどの利点をもたらすため、高い需要が見込まれます。高性能・低炭素車への需要の高まりが、固定式ブレーキキャリパーの必要性を高めると予想されます。高圧ダイキャストプロセスは、スチールキャリパーの製造に広く使用されているため、業界で大きな勢いを得る可能性が高いです。

自動車需要の拡大に伴い、ブレーキキャリパーメーカーは市場に新たな製品や技術を提供しようと取り組んでいます。例えば、2023年11月、NeotechはSEMA 2023で先進的な6ピストンブレーキキャリパーを発表し、自動車性能に革命を起こしました。

アジア太平洋地域が市場の主要シェアを占める見通し

予測期間中、アジア太平洋地域が市場の主要シェアを占めると予想されます。この地域の成長を牽引しているのは、主にインド、中国、日本といった自動車生産上位国です。さらに、これらの市場における乗用車需要の増加は、人口の可処分所得の増加、自動車産業の勃興、新車購入のためのローンや資金調達の可能性の増加、その他多くの要因によるものです。

例えば、インドの自動車産業は、小型車と中型車を含む乗用車の販売が主流です。前年度の自動車輸出台数は428万5,809台でした。

自動車用ブレーキキャリパーは、自動車を減速させたり完全に停止させたりすることを唯一の目的とする複雑な部品の配置であるため、自動車において重要な役割を果たしています。

そのため、上記の要因から、アジア太平洋地域が自動車業界において最大の市場シェアを占めると予想され、自動車用ブレーキキャリパーの需要を押し上げています。

自動車用ブレーキキャリパー産業の概要

自動車用ブレーキキャリパー市場は、世界的および地域的に確立されたプレーヤーによって統合され、主導されています。各社は市場での地位を維持するため、新製品の発売、提携、合併などの戦略を採っています。例えば

• 2023年12月、Apec Automotiveは、ブレーキ機能を大幅に拡張し、様々な車種の制動力を強化するために設計された6つのブレーキキャリパーを含む、32の新しい部品番号を多様な製品群に導入しました。
• 2023年9月、コンチネンタルは、2016年から2021年にかけて、BMW、フォルクスワーゲン、アウディ、ボルボといった欧州の人気ブランドを含む500万以上の車両識別番号（VIO）に対応する、アフターマーケット向けATE電子パーキングブレーキキャリパーの拡充を発表しました。
• 2023年6月、コンチネンタルは、回生ブレーキシステムと従来のブレーキシステムの両方を活用することで、電気自動車（EV）に対応し、ブレーキダストとエネルギー消費を削減する新しいグリーンキャリパーを発表しました。

Comlineのキャリパーシリーズは、2020年のデビュー以来、英国の自動車用ブレーキ市場で際立っており、ブランドの高い評価に支えられた1,000以上のユニークなキャリパーを提供しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 自動車の安全性に対する関心の高まり
• 市場抑制要因
  • ディスクブレーキに代わる効率的で費用対効果の高いブレーキの開発
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車
• キャリパータイプ別
  • 固定式
  • 浮動/スライディング式
• ピストン材料タイプ別
  • アルミニウム
  • スチール
  • チタン
  • フェノール
• エンドユーザー別
  • OEM
  • アフターマーケット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Automotive Brake Engineering（ABE）
  • Continental AG
  • Brakes International
  • Brembo SpA
  • Akebono Brake Corporation
  • Centric Parts
  • Wilwood Engineering Inc.
  • EBC Brakes
  • Apec Braking
  • ATL Industries
  • Robert Bosch GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

The Automotive Brake Caliper Market size is estimated at USD 9.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.5 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 3.80% during the forecast period (2024-2029).

The demand for the automotive brake caliper market is mainly attributed to increasing concerns toward vehicle safety, growing adoption of disc brakes in vehicles over drum brakes, governments' vehicle safety norms, and growth in global vehicle production. These factors are anticipated to boost the market's growth during the forecast period.

Considering the scenario, brake caliper manufacturers are adopting advanced technologies. In June 2023, Continental developed a brake caliper that reduces brake dust and meets the brake dust regulations, as Euro 7 emission regulations are scheduled to come into effect from July 2025.

Selecting the correct replacement brake linings is an important component in the overall safety of the vehicle. The gradual shift toward lightweight and composite materials to produce lighter electric and hybrid vehicles and develop advanced braking systems for upcoming vehicles are expected to boost the market's growth. Government regulations and standards have mainly contributed toward the adoption of brake calipers in vehicle safety modules.

In June 2023, the National Highway Safety Administration proposed a new Federal Motor Vehicle Safety Standard. It directs that light vehicles should require automatic emergency braking (AEB) systems, including pedestrian AEB (PAEB).

The FMVSS standards are designed to ensure that new vehicles can stop within a certain distance, which is necessary for safe driving. Currently, FMVSS 135 and 126 standards are applied to new cars and most vehicles on the road. Compared to the earlier FMVSS 105 standard, FMVSS 135 requires ~25% reduction in pedal effort for the same stopping distance.

The Euro 7 emission standards, set to take effect in July 2025, are described as the most stringent regulations, extending beyond traditional tailpipe emissions to encompass electric vehicles (EVs). Reports indicate that these upcoming regulations will, for the first time, govern the quantity of brake dust produced and the release of microplastics from tire wear.

As consumers are gaining awareness about advanced safety features and technologies, companies are also focusing on manufacturing vehicles with advanced safety systems. This factor may boost the market's growth during the forecast period.

Automotive Brake Caliper Market Trends

Fixed Brake Calipers are Expected to be in High Demand

The automotive brake caliper market is driven by research, development, and innovation. New technologies are being discovered to manufacture reliable braking parts and components that can be incorporated well into an automobile.

Some key players, such as Honda, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, and Nissan, aspire to offer the best braking systems to help vehicles stop at minimum distance and time without any jerks and shocks to the passenger inside. 3-D printing and additive manufacturing have allowed manufacturers to produce complex parts and components. Growth in adventure sports and racing is expected to fuel the expansion of the brake caliper market.

Fixed brake calipers are expected to be in high demand as they offer advantages like weight reduction and residual torque to vehicles. The growing demand for high-performance and low-carbon-emitting vehicles is expected to fuel the need for fixed brake calipers. The high-pressure die-casting process is likely to gain significant momentum in the industry as it is extensively used in making steel calipers.

With the growing automotive demand, brake caliper manufacturers are working to provide new offerings and technologies to the market. For instance, in November 2023, Neotech revolutionized automotive performance with the launch of an advanced 6 Piston Brake Caliper at SEMA 2023.

Asia-Pacific is Expected to Hold a Major Share in the Market

Asia-Pacific is expected to hold a major share of the market studied during the forecast period. The regional growth is mainly driven by the top-producing automotive countries like India, China, and Japan. Moreover, the growing demand for passenger vehicles in these markets is due to the growing disposable income of the population, the rising automotive industry, the growing availability of loans and funding to purchase new vehicles, and many others.

For instance, the Indian automotive industry is dominated by passenger car sales, which include small and midsized cars. The total number of automobiles exported stood at 42,85,809 in the previous year.

Automotive brake calipers play an important role in vehicles as they are complex arrangements of components with the sole objective of slowing down or bringing the vehicle to a complete stop.

Therefore, as per the above-mentioned factors, Asia-Pacific is expected to hold the largest market share in the automotive industry, thereby boosting the demand for automotive brake caliper market.

Automotive Brake Caliper Industry Overview

The automotive brake caliper market is consolidated and led by globally and regionally established players. The companies are adopting strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions. For instance,

• In December 2023, Apec Automotive elevated its braking capabilities with a significant expansion, introducing 32 new part numbers to its diverse range, including six brake calipers designed to enhance stopping power across various vehicles.
• In September 2023, Continental unveiled the expansion of its aftermarket ATE electronic parking brake calipers, catering to over 5 million vehicle identification numbers (VIO), including popular European brands like BMW, Volkswagen, Audi, and Volvo between 2016 and 2021.
• In June 2023, Continental introduced a new Green Caliper to reduce brake dust and energy consumption, catering to electric vehicles (EVs) by leveraging both regenerative and conventional braking systems.

Comline's caliper range has stood out in the UK automotive brake market since its debut in 2020, offering over 1,000 unique caliper references bolstered by the brand's esteemed reputation.

Some of the major players in the market include Continental AG, Automotive Brake Engineering (ABE), Robert Bosch GmbH, and ZF Friedrichshafen AG.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Increasing Concerns Toward Vehicle Safety
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 Development of Efficient and Cost-effective Braking Alternatives to Disc Brakes
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Vehicle Type
  • 5.1.1 Passenger Cars
  • 5.1.2 Commercial Vehicles
  • 5.1.3 Two-wheelers
• 5.2 By Caliper Type
  • 5.2.1 Fixed
  • 5.2.2 Floating/Sliding
• 5.3 By Piston Material Type
  • 5.3.1 Aluminum
  • 5.3.2 Steel
  • 5.3.3 Titanium
  • 5.3.4 Phenolics
• 5.4 By End User
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 Aftermarket
• 5.5 By Geography
  • 5.5.1 North America
    • 5.5.1.1 United States
    • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.1.3 Rest of North America
  • 5.5.2 Europe
    • 5.5.2.1 Germany
    • 5.5.2.2 United Kingdom
    • 5.5.2.3 France
    • 5.5.2.4 Rest of Europe
  • 5.5.3 Asia-Pacific
    • 5.5.3.1 India
    • 5.5.3.2 China
    • 5.5.3.3 Japan
    • 5.5.3.4 South Korea
    • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.5.4 Rest of the World
    • 5.5.4.1 South America
    • 5.5.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.2.2 Automotive Brake Engineering (ABE)
  • 6.2.3 Continental AG
  • 6.2.4 Brakes International
  • 6.2.5 Brembo SpA
  • 6.2.6 Akebono Brake Corporation
  • 6.2.7 Centric Parts
  • 6.2.8 Wilwood Engineering Inc.
  • 6.2.9 EBC Brakes
  • 6.2.10 Apec Braking
  • 6.2.11 ATL Industries
  • 6.2.12 Robert Bosch GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS